Qu'est-ce que le rendement absolu ?

Le rendement absolu peut être défini comme le rendement, c'est à dire., gain ou perte absolu, un investissement génère sur une période de temps spécifique. Le gain ou la perte est exprimé en pourcentage de l'investissement total.

Comment le rendement absolu est-il calculé ?

Le rendement absolu est calculé comme suit :

Dire, par exemple, un investisseur investi dans l'immobilier pour 85 $, 000. Deux ans plus tard, la valeur de vente de la propriété s'élève à 105 $, 000. En appliquant la formule ci-dessus à l'investissement :

Ici, l'investisseur a réalisé un rendement absolu de 23,53 % sur la propriété.

Stratégie de rendement absolu – Caractéristiques

1. Rendements positifs

Une stratégie de rendements absolus vise à générer des rendements positifs à tout prix, indépendamment du fait que les marchés boursiersMarchés des capitauxLes marchés des capitaux sont la plate-forme du système d'échange qui transfère les capitaux des investisseurs qui souhaitent utiliser leurs capitaux excédentaires aux entreprises sont en hausse ou en baisse. C'est l'objectif principal de la stratégie d'investissement autour de laquelle le portefeuille d'investissement est structuré.

2. Diversification du portefeuille

La stratégie de rendement absolu est centrée sur la génération de rendements positifs à tout prix. D'où, il héberge généralement un portefeuille diversifié avec l'intention de répartir le risque, avec différentes options d'investissement générant des rendements de différentes manières pour différentes périodes de temps.

3. Moins de volatilité

Étant donné que les fonds à rendement absolu sont centrés sur la génération de rendements positifs uniquement et sont diversifiés dans leur structure, le risque global d'investissement est réparti entre les différents actifs du portefeuille. Ce, à son tour, assure moins de volatilité globaleVolatilitéLa volatilité est une mesure du taux de fluctuations du prix d'un titre au fil du temps. Il indique le niveau de risque associé aux variations de prix d'un titre. Les investisseurs et les commerçants calculent la volatilité d'un titre pour évaluer les variations passées des prix dans les rendements.

4. Activement ajustable aux mouvements du marché des actions

Les fonds à rendement absolu sont activement ajustables aux mouvements du marché des actions. Cela implique essentiellement que lorsque le marché des actions est en baisse, ou montrant des mouvements négatifs, il partage une corrélation négative avec les fonds à rendement absolu. De la même manière, lorsque le marché des actions est en hausse, ou montrant des mouvements positifs, il partage une corrélation plus élevée avec les fonds à rendement absolu.

5. Indépendant des références

Contrairement à son contraire, fonds de rendement relatif, les fonds à rendement absolu sont indépendants des indices de référence ou des indices de marché. Cela signifie que les rendements sont en termes absolus et non relatifs à, c'est à dire., en comparaison à, un rendement de référence ou un indice de marché.

Rendements absolus vs rendements relatifs

Tandis que rendements absolus sont les retours, c'est à dire., gain ou perte absolu, un investissement génère sur une période de temps déterminée, rendements relatifs sont les retours, c'est à dire., gain ou perte relatif, un investissement génère par rapport à, c'est à dire., en comparaison à, un indice de référence ou un indice de marché.

Rendements relatifs sont généralement considérés comme plus populaires que les rendements absolus sur le marché. C'est que les retours sur investissement, lorsqu'il est évalué par rapport à un dit indice de référence ou de marché, refléter le gain ou la perte réalisé par l'investisseur. Cependant, rendements absolus sont considérés comme un indicateur important de combien un investisseur a fait ou perdu en termes absolus.

Alors que la différence entre la valeur marchande actuelle et la valeur d'achat (en pourcentage de la valeur totale de l'investissement) est la valeur calculée rendement absolu d'un investissement, les rendements relatifs d'un investissement sont calculés comme la différence entre le rendement absolu d'un investissement et l'indice de référence (indice de performance du marché) d'investissements similaires sur le marché.

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