Tableaux de bord des ventes mensuelles :exemples, Métriques et astuces

Toutes les équipes de vente ont besoin de données pour déterminer si elles sont sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs de vente mensuels et pour motiver les vendeurs à intensifier leurs efforts s'ils sont à la traîne. Un tableau de bord des ventes mensuel aide toutes les personnes impliquées dans le processus de vente à suivre les progrès, y compris les représentants des ventes, les directeurs des ventes et le service marketing.

Un tableau de bord bien conçu affiche les performances par rapport aux indicateurs de performance clés (KPI) des ventes en temps réel, afin que les membres de l'équipe puissent voir en un coup d'œil s'ils atteignent leurs objectifs. Il peut également afficher des rappels, les rendez-vous du calendrier et d'autres informations dont les représentants commerciaux ont besoin pour faire leur travail.

Qu'est-ce qu'un tableau de bord des ventes mensuelles ?

Un tableau de bord des ventes mensuelles est une représentation visuelle des données de vente actuelles qui sont pertinentes pour un commercial, directeur commercial, exécutif ou le service marketing. Les vendeurs peuvent généralement absorber les informations plus rapidement lorsqu'elles sont présentées visuellement sur une seule page plutôt que d'avoir à rechercher des données brutes ou de longs rapports. Un tableau de bord permet aux équipes commerciales avec des objectifs mensuels de visualiser rapidement un instantané des progrès en cours, identifier les tendances et comparer les mesures aux mois précédents.

Les tableaux de bord des ventes mensuels récupèrent généralement les données des systèmes CRM et ERP, entre autres sources de données. Les informations affichées peuvent varier selon le rôle et peuvent même être personnalisées pour chaque individu. Par example, un représentant des ventes pour la côte ouest peut avoir une section de son tableau de bord dédiée à l'affichage du chiffre d'affaires total et de la taille moyenne des transactions sur son territoire.

Que suit un tableau de bord des ventes mensuelles ?

Outre le suivi du nombre de ventes réalisées par mois, un tableau de bord des ventes mensuelles peut inclure une grande variété de mesures pertinentes pour chaque utilisateur. Certains tableaux de bord peuvent afficher les changements de chaque métrique par rapport aux mois précédents ou aux moyennes annuelles. Certaines des métriques les plus courantes incluent :

• Ventes mensuelles. Ces chiffres peuvent être décomposés pour afficher les affaires gagnées auprès de nouveaux clients, les renouvellements et les nouveaux revenus des clients existants.
• Clients. Les entreprises peuvent suivre combien de nouveaux clients se sont connectés et combien ne sont plus des clients, ainsi que le changement d'un mois à l'autre (taux de désabonnement).
• Pipeline de transaction. Les équipes commerciales peuvent inclure cette métrique pour montrer le nombre de clients potentiels, la valeur moyenne de chaque transaction et la valeur totale. Il peut également afficher le nombre et la valeur des transactions à chaque étape du pipeline des ventes, ce qui peut améliorer les prévisions en identifiant le potentiel de clôture des ventes dans les mois en cours et à venir.

Pourquoi un tableau de bord des ventes mensuelles est-il important ?

Les commerciaux ont toujours eu besoin de savoir s'ils atteignaient leurs quotas, et les directeurs des ventes doivent être en mesure de donner un coup de coude aux membres de l'équipe s'ils voient les chiffres chuter. Un tableau de bord des ventes mensuel contenant des informations pertinentes peut aider à la fois les représentants commerciaux et leurs responsables à comprendre où ils en sont en termes d'atteinte des objectifs de vente. Les représentants commerciaux peuvent facilement voir les opportunités potentielles et commencer à travailler pour conclure des affaires ou examiner les comptes qui nécessitent une attention particulière.

Qui utilise un tableau de bord des ventes mensuelles ?

Bien que les représentants commerciaux et leurs responsables soient généralement les principaux utilisateurs des tableaux de bord des ventes mensuels, ces tableaux de bord peuvent également être utiles à d'autres personnes au sein de l'organisation, en particulier s'ils sont personnalisés en fonction des besoins de chaque utilisateur. Les équipes marketing peuvent utiliser les données du tableau de bord pour corréler les informations de vente avec les campagnes marketing, par example. Le suivi des produits vendus peut aider les spécialistes du marketing à identifier où ils ont besoin de matériel marketing supplémentaire, afin qu'ils puissent créer du contenu externe, des fiches de vente ou d'autres supports qui aident les commerciaux à développer des prospects.

Les dirigeants utilisent des tableaux de bord des ventes mensuels pour comprendre les progrès de l'entreprise vers ses objectifs de revenus. Si le tableau de bord comprend les ventes ventilées par ligne de produits, il peut aider les dirigeants à identifier les problèmes potentiels liés aux produits ou les menaces concurrentielles et à prendre des décisions stratégiques pour y répondre en ajustant les ressources de développement ou de marketing.

Quels sont les avantages d'un tableau de bord des ventes mensuelles ?

Les tableaux de bord des ventes mensuels peuvent offrir une gamme d'avantages pour différents rôles au sein de l'organisation. En plus de surveiller et d'aider à stimuler les ventes globales, un tableau de bord permet à l'entreprise de mesurer le succès des campagnes marketing et de garder un œil sur le succès de produits spécifiques. Par example:

• Les représentants des ventes peuvent voir rapidement leurs performances et où ils doivent concentrer leurs efforts pour atteindre leurs objectifs de vente. Les membres de l'équipe peuvent décider avec quels prospects suivre ou sur quelle gamme de produits ils doivent se concentrer.
• Un directeur des ventes peut suivre les progrès de toute son équipe. Ils peuvent également identifier qui sont les plus performants et qui peuvent avoir besoin de plus d'attention ou de formation.
• Les services marketing peuvent voir quelles campagnes et tactiques créent les prospects les plus qualifiés et génèrent le plus de ventes.

Fonctionnalités clés du tableau de bord des ventes mensuelles

Un tableau de bord des ventes mensuel doit permettre à chaque utilisateur d'obtenir rapidement les informations à jour dont il a besoin et d'approfondir pour plus de détails, si nécessaire. Il doit également être simple et rapide à mettre en place. Voici quelques caractéristiques clés à rechercher dans un tableau de bord :

• Tableaux de bord basés sur les rôles. Tout le monde n'a pas besoin de voir les mêmes KPI. Des tableaux de bord adaptés aux différents rôles permettent à chaque utilisateur d'afficher les données de vente mensuelles les plus importantes pour son travail. Par example, un commercial peut avoir une section de tableau de bord dédiée à l'affichage des opportunités ouvertes et à la progression vers son quota mensuel, tandis que le tableau de bord d'un cadre peut afficher un aperçu complet des prévisions de ventes et de revenus.
• Personnalisation. Il peut être utile de permettre aux utilisateurs de personnaliser les tableaux de bord en fonction de leurs besoins et préférences individuels. Un commercial peut vouloir voir sa progression par rapport aux quotas de vente en haut de son tableau de bord mensuel des ventes, tandis qu'un autre peut préférer se concentrer sur le pipeline de prospects.
• Options de visualisation. Les visualisations permettent aux utilisateurs de comprendre et d'exploiter facilement les données pour la prise de décision. Les tableaux de bord doivent présenter les données de différentes manières pour répondre aux besoins de l'organisation et des utilisateurs individuels. Par example, un commercial doit immédiatement être en mesure de voir qu'il est à 90 % du chemin vers son objectif de chiffre d'affaires, puis utiliser cette connaissance pour décider quels comptes cibler.
• Intégration avec les systèmes d'entreprise. Il est important que les principaux systèmes d'entreprise, qui incluent généralement des suites logicielles ERP et CRM, alimenter les données dans le tableau de bord. L'intégration garantit que les tableaux de bord affichent les informations les plus récentes et les plus précises. Les principales suites logicielles incluent des tableaux de bord prédéfinis qui peuvent extraire des informations en temps réel d'une base de données pour suivre les progrès par rapport aux KPI.
• Contrôles informatiques. Ces contrôles, ainsi que des pistes d'audit, s'assurer que seuls les utilisateurs autorisés peuvent consulter les données confidentielles ou sensibles.

Comment configurer un tableau de bord des ventes mensuelles

L'une des grandes questions que les entreprises peuvent se poser lorsqu'elles se lancent pour la première fois est :« Comment créer un tableau de bord des ventes ? » Bien que le processus de configuration spécifique varie selon le logiciel utilisé, les étapes de base restent les mêmes :

1. Choisissez les indicateurs de vente à suivre. Avant de créer un tableau de bord, il est important d'identifier les KPI à inclure. Cela dépend des métriques les plus importantes pour l'entreprise et pertinentes pour les utilisateurs. L'entreprise peut souhaiter que le tableau de bord affiche des données montrant les progrès par rapport à des objectifs spécifiques, telles que l'augmentation des chiffres de vente mensuels de 10 %.
2. Identifiez la source des données. Si vous utilisez les tableaux de bord fournis avec votre suite logicielle, il peut s'agir d'un processus simple d'importation de KPI ou d'utilisation d'outils conviviaux pour créer tout autre KPI dont votre organisation a besoin. Les entreprises utilisant un outil distinct peuvent avoir besoin d'utiliser des interfaces de programmation d'applications (API) pour connecter le tableau de bord aux systèmes CRM et ERP ou même saisir des données manuellement.
3. Identifiez les utilisateurs. Déterminez qui utilisera le tableau de bord des ventes mensuelles et comment ils l'utiliseront. Les représentants commerciaux peuvent utiliser le tableau de bord quotidiennement pour voir à quel point ils sont proches de leurs objectifs. D'autre part, un cadre peut consulter le tableau de bord plusieurs fois par mois pour voir s'il doit ajuster sa stratégie. Les entreprises voudront également examiner quels appareils sont utilisés pour afficher le tableau de bord des ventes mensuelles. Les tableaux de bord peuvent s'afficher très différemment sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles.
4. Choisissez un logiciel de tableau de bord. Votre système CRM peut inclure des standards, des tableaux de bord prédéfinis pour différents rôles au sein de l'organisation, auquel cas vous pouvez créer des tableaux de bord mensuels en adaptant simplement ces tableaux de bord pour répondre aux besoins de votre entreprise. Si non, vous devrez peut-être choisir un logiciel d'analyse et de visualisation de données distinct qui s'intègre à vos systèmes existants.
5. Formatez le tableau de bord. Décidez de la meilleure façon d'afficher les données. Le logiciel vous permet généralement de choisir parmi des options telles que des graphiques à barres, camemberts et graphiques linéaires. Certains tableaux de bord peuvent vous permettre de comparer facilement les informations actuelles avec les objectifs de vente ou les données historiques.

Exemple de tableau de bord des ventes mensuelles

L'image ci-dessous montre le tableau de bord des ventes mensuelles pour un commercial. Il affiche les métriques clés mensuellement ainsi que des rappels, les rendez-vous du calendrier et d'autres informations dont le représentant a besoin pour faire son travail. Il surveille les opportunités à chaque étape du pipeline du représentant, en comparant chacun aux ventes du mois précédent, nouvelles opportunités, devis et prospects ouverts. Les commerciaux peuvent explorer chaque KPI pour voir les détails, telles que les interactions du représentant avec chaque client. Le tableau de bord illustre visuellement certaines données sous forme de graphiques, afin que les utilisateurs puissent identifier rapidement les dernières tendances, et d'autres informations dans les tableaux pour une vue plus granulaire.

KPI et métriques du tableau de bord des ventes mensuelles

Avant de créer un tableau de bord, les entreprises doivent avoir une idée claire de la façon dont elles mesurent le succès. Le tableau de bord doit ensuite inclure les mesures qui quantifient le mieux les progrès vers ces objectifs établis. En plus de présenter les données du mois en cours pour chaque KPI, il peut être utile de montrer des comparaisons avec les périodes précédentes. Certains des KPI couramment présentés dans un tableau de bord des ventes mensuel incluent :

• Ventes par région. Ce KPI montre aux directeurs des ventes et aux cadres quelles régions d'un pays ou du monde génèrent le plus de revenus et où ils pourraient vouloir changer leurs stratégies ou renforcer leurs efforts.
• Ventes par jour. Le tableau de bord peut afficher le chiffre d'affaires total ou le nombre de transactions chaque jour, et il peut être utile de tracer graphiquement les tendances quotidiennes au cours d'un mois.
• Ventes par mois. En plus du total du mois en cours, le tableau de bord peut montrer une croissance des ventes par rapport aux mois précédents. Les entreprises qui vendent des produits sur une base d'abonnement, y compris les fournisseurs de logiciels en tant que service (SaaS), utilisent souvent les revenus mensuels récurrents (MRR) comme principale mesure du chiffre d'affaires. Le MRR est le flux de revenus mensuel total des clients nouveaux et existants.
• Nouveaux comptes. Ce KPI peut aider les entreprises à déterminer dans quelle mesure l'équipe de vente est efficace pour attirer de nouvelles affaires.
• Nouveau MRR. Cela mesure les revenus d'abonnement des nouveaux clients en particulier, plutôt que des clients existants.
• Extension MRR. Il s'agit de revenus supplémentaires générés par les clients existants. Pour certaines entreprises, il s'agit d'une source de revenus importante. L'expansion MRR peut être générée par les clients qui achètent des produits et services supplémentaires ou des versions premium des offres de l'entreprise.
• KPI de rétention. Ceux-ci mesurent l'efficacité avec laquelle l'entreprise peut conserver ses clients existants. La rétention peut être mesurée en suivant l'évolution des revenus mensuels des abonnements existants ou en surveillant si les clients continuent de commander auprès de l'entreprise d'un mois à l'autre. Les KPI de fidélisation sont importants car il en coûte généralement moins cher de conserver les clients que d'en attirer de nouveaux.

Suivi des ventes mensuelles avec un logiciel

Un système CRM intégré permet aux entreprises de suivre plus facilement les ventes mensuelles sur un tableau de bord. Les outils d'automatisation de la force de vente (SFA) de NetSuite CRM incluent des tableaux de bord intégrés qui prennent en charge les rôles clés au sein de l'entreprise, aider les commerciaux, les directeurs des ventes et autres parties prenantes prennent des décisions rapides sur la base d'informations à jour. Les tableaux de bord peuvent être personnalisés pour ajouter rapidement de nombreux KPI populaires. Les organisations peuvent également utiliser le logiciel pour créer et incorporer des KPI spécifiques à leur entreprise.

Et ce n'est qu'une partie des capacités de NetSuite CRM. Le logiciel offre une vue complète des interactions de l'entreprise avec les clients et prospects, suivre toute communication avec eux en un seul endroit et aider à transformer plus de prospects en ventes et à capitaliser sur les opportunités de vente incitative. Ce système peut devenir une ressource clé pour les équipes commerciales et les aider à accélérer le processus lead-to-cash.

Un tableau de bord des ventes mensuel peut être un outil puissant pour augmenter les revenus et garantir que les équipes de vente atteignent leurs objectifs. En capturant les KPI de vente en temps réel et en les présentant graphiquement, le tableau de bord permet aux membres de l'équipe de voir en un coup d'œil si les ventes atteignent les objectifs. Un tableau de bord des ventes mensuel aide les vendeurs et les managers à suivre les progrès, repérer les problèmes émergents et se concentrer sur la réalisation des objectifs de vente.

FAQ du tableau de bord des ventes mensuelles

Que doit contenir un tableau de bord des ventes ?

Un tableau de bord des ventes doit inclure les métriques et les KPI que l'entreprise utilise pour mesurer le succès des ventes. Les KPI affichés peuvent varier selon le rôle de l'utilisateur ; par example, un commercial peut vouloir voir ses opportunités ouvertes et progresser vers le quota, tandis qu'un responsable peut être intéressé par les performances et les prévisions globales de l'équipe de vente. Le tableau de bord doit présenter les données en temps réel afin que l'équipe ait toujours accès aux dernières informations.

Quels sont les principaux KPI de ventes ?

Les KPI varient selon l'organisation, y compris son modèle économique, industrie, stade de maturité et d'autres facteurs. Certains des KPI les plus couramment utilisés sont les gains de ventes mensuels par chiffre d'affaires, revenu mensuel récurrent (MRR), MRR des clients nouveaux et existants, et progresser vers le quota de ventes.

Comment rédiger un rapport de ventes mensuel ?

Par rapport aux rapports de vente traditionnels, Les tableaux de bord peuvent fournir un moyen beaucoup plus rapide et plus facile d'afficher les données récapitulatives des ventes mensuelles, car ils présentent les statistiques de vente les plus importantes de manière visuelle et en temps réel. Un logiciel CRM de pointe permet également aux utilisateurs d'explorer les données présentées dans le tableau de bord pour générer des rapports de vente détaillés.