Qu'est-ce que l'analyse comparative de la performance des actions ?

L'analyse comparative de la performance des actions est une stratégie utilisée par les investisseurs pour aider à déterminer les différents aspects de performance d'un portefeuille d'investissement. Portefeuille d'investissement Un portefeuille d'investissement est un ensemble d'actifs financiers détenus par un investisseur qui peut inclure des obligations, actions, devises, Trésorerie et équivalents de trésorerie, et les marchandises. Plus loin, il fait référence à un groupe d'investissements qu'un investisseur utilise afin de réaliser un profit tout en s'assurant que le capital ou les actifs sont préservés. Les investisseurs utilisent généralement l'analyse comparative pour obtenir une meilleure évaluation du rendement d'un portefeuille, à quel point c'est risqué dans son ensemble, et comment allouer les fonds au sein du portefeuille pour minimiser les risques et augmenter le rendement.

Il existe plusieurs façons de comparer un portefeuille, bien que la plupart utilisent un ou plusieurs repères standard qui sont couramment utilisés.

Sommaire:

• L'analyse comparative des performances des actions est un moyen pour les investisseurs de comprendre les rendements potentiels/actuels d'un portefeuille, les risques liés à chaque investissement, et la meilleure façon d'allouer les fonds pour le meilleur équilibre risque/rendement.
• Les indices de référence impliquent généralement des portefeuilles – ou des indices – qui sont gérés passivement par une institution et suivent de près un certain indice.
• Les progrès évolutifs dans le monde de l'investissement (stratégies d'investissement bêta intelligent) permettent aux investisseurs d'utiliser et de récolter les avantages des styles d'investissement actifs et passifs.

Quels sont les repères

Les indices de référence sont généralement des portefeuilles ou des indices de titres qui ne sont pas gérés. Ils sont généralement représentatifs soit du marché dans son ensemble, soit d'un segment ou d'un secteur spécifique au sein du marché. Bien que ces portefeuilles ou indices ne soient généralement pas gérés activement, les institutions jouent souvent un rôle passif dans leur gestion.

Parmi les indices les plus couramment utilisés figurent le Standard &Poor's (S&P) 500, le Russell 1000, et le MSCI. Les indices sont importants car ils sont conçus pour représenter une variété d'actifs. Certains indices de référence - tels que le Russell 1000 - sont utilisés comme mesure large, tandis que d'autres indices sont composés de classes d'actifs plus spécialisées - telles que les obligations à haut rendement, actions de croissance à petite capitalisation, ou marchés émergents.

Fonds communs de placement et fonds négociés en bourse

Fonds négociés en bourse (FNB)Fonds négociés en bourse (FNB)Un fonds négocié en bourse (FNB) est un véhicule d'investissement populaire où les portefeuilles peuvent être plus flexibles et diversifiés à travers un large éventail de toutes les classes d'actifs disponibles. Découvrez les différents types d'ETF en lisant ce guide. et fonds communs de placementFonds communs de placementUn fonds commun de placement est une somme d'argent collectée auprès de nombreux investisseurs dans le but d'investir dans des actions, obligations, ou d'autres titres. Les fonds communs de placement appartiennent à un groupe d'investisseurs et sont gérés par des professionnels. Connaître les différents types de fonds, Comment ils travaillent, et les avantages et les compromis d'investir dans ceux-ci utilisent souvent des indices de référence à des fins de réplication. Les fonds – ou portefeuilles – sont structurés exactement de la même (ou presque exactement de la même) manière que l'indice. Elle se fait en fonction des besoins du gestionnaire de portefeuille et/ou des besoins de ceux qui investissent dans le portefeuille.

Le succès d'un indice et sa capacité à générer des rendements avec un risque limité est crucial. Pour certains, une bonne quantité d'investissements risqués convient. Ainsi, le portefeuille est conçu d'après un indice qui incorpore des investissements qui pourraient être autrement trop risqués pour l'investisseur moyen.

Les investisseurs constatent qu'un investissement passif dans un fonds imitant un indice spécifique est le seul moyen d'investir « dans » un tel indice. Cependant, les avancées dans le monde de l'investissement contribuent à populariser les stratégies bêta intelligentes d'investissement. L'approche smart beta utilise à la fois des stratégies d'investissement actives et passives, permettant aux investisseurs de jouer un rôle actif dans le processus d'investissement avec tous les avantages d'une approche passive. Les investisseurs utilisent l'approche passive - et le benchmarking - pour identifier les investissements les plus opportunistes disponibles, puis ajoutent activement les options à leurs portefeuilles.

Ressources additionnelles

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• Fonds indicielsFonds indicielsLes fonds indiciels sont des fonds communs de placement ou des fonds négociés en bourse (FNB) conçus pour suivre la performance d'un indice de marché. Les fonds indiciels actuellement disponibles suivent différents indices de marché, dont le S&P 500, Russel 2000, et FTSE 100.
• Gestion des risquesGestion des risquesLa gestion des risques englobe l'identification, une analyse, et la réponse aux facteurs de risque qui font partie de la vie d'une entreprise. Cela se fait généralement avec
• SPDR S&P 500 ETFSPDR S&P 500 ETF (SPY) Le Standard and Poor Depositary Receipts (SPDR) S&P 500 ETF est un fonds négocié en bourse qui suit l'indice boursier S&P 500.
• Investir :Guide du débutantInvestissement :Guide du débutantLe guide Investir pour les débutants de CFI vous apprendra les bases de l'investissement et comment commencer. En savoir plus sur les différentes stratégies et techniques de trading