Les plus grands investisseurs du monde

Les 11 plus grands investisseurs

Les grands gestionnaires de fonds sont comme les rock stars du monde financier. Les plus grands investisseurs ont tous fait fortune grâce à leur succès et dans de nombreux cas, ils ont aidé des millions d'autres à obtenir des rendements similaires.

Ces investisseurs diffèrent largement dans les stratégies et les philosophies qu'ils ont appliquées à leur trading; certains ont proposé des moyens nouveaux et innovants d'analyser leurs investissements, tandis que d'autres ont choisi des titres presque entièrement par instinct. Là où ces investisseurs ne diffèrent pas, c'est dans leur capacité à battre constamment le marché.

Benjamin Graham

Ben Graham a excellé en tant que gestionnaire de placements et éducateur financier. Il a écrit, entre autres travaux, deux classiques de l'investissement d'une importance sans précédent. Il est également universellement reconnu comme le père de deux disciplines d'investissement fondamentales :l'analyse des titres et l'investissement axé sur la valeur.

L'essence de l'investissement de valeur de Graham est que tout investissement devrait valoir beaucoup plus que ce qu'un investisseur doit payer pour cela. Il croyait en l'analyse fondamentale et recherchait des entreprises aux bilans solides, ou ceux qui ont peu de dettes, des marges bénéficiaires supérieures à la moyenne, et une trésorerie abondante.

John Templeton

L'un des meilleurs anticonformistes du siècle dernier, on dit de John Templeton qu'il a acheté bas pendant la Dépression, vendu à un niveau élevé pendant le boom d'Internet, et a fait plus que quelques bons appels entre les deux. Templeton a créé certains des fonds d'investissement internationaux les plus importants et les plus prospères au monde. Il a vendu ses fonds Templeton en 1992 au groupe Franklin. En 1999, De l'argent le magazine l'a qualifié de "sans doute le plus grand sélectionneur d'actions mondial du siècle". En tant que citoyen britannique naturalisé vivant aux Bahamas, Templeton a été fait chevalier par la reine Elizabeth II pour ses nombreuses réalisations.

Thomas Rowe Price Jr.

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Thomas Rowe Price Jr. est considéré comme « le père de l'investissement axé sur la croissance ». Il a passé ses années de formation à lutter contre la dépression, et la leçon qu'il a apprise n'était pas de rester en dehors des stocks mais de les adopter. Price considérait les marchés financiers comme cycliques. En tant qu'opposant de la foule, il s'est mis à investir dans de bonnes entreprises sur le long terme, ce qui était pratiquement inconnu à cette époque. Sa philosophie d'investissement était que les investisseurs devaient se concentrer davantage sur la sélection de titres individuels à long terme. La discipline, traiter, cohérence, et la recherche fondamentale est devenue la base de sa brillante carrière d'investisseur.

John Neff

Neff a rejoint Wellington Management Co. en 1964 et est resté dans l'entreprise pendant plus de 30 ans, gérer trois de ses fonds. Sa tactique d'investissement préférée consistait à investir dans des industries populaires par des voies indirectes, et il était considéré comme un investisseur axé sur la valeur, car il se concentrait sur les sociétés avec de faibles ratios P/E et de forts rendements en dividendes. Il a dirigé le Windsor Fund pendant 31 ans (fin en 1995) et a obtenu un rendement de 13,7 %, contre 10,6 % pour le S&P 500 sur la même période. Cela représente un gain de plus de 53 fois un investissement initial réalisé en 1964.

Jesse Livermore

Jesse Livermore n'avait aucune éducation formelle ou expérience en bourse. C'était un self-made man qui a appris de ses gagnants comme de ses perdants. Ce sont ces succès et ces échecs qui ont aidé à cimenter les idées commerciales qui peuvent encore être trouvées sur le marché aujourd'hui. Livermore a commencé à commercer pour lui-même au début de son adolescence, et à l'âge de seize ans, il aurait produit des gains de plus de 1 $, 000, ce qui était beaucoup d'argent à l'époque. Au cours des prochaines années, il gagnait de l'argent en pariant contre les soi-disant « boutiques de seau », " qui ne traitait pas les transactions légitimes - les clients parient contre la maison sur les mouvements du cours des actions.

Pierre Lynch

Peter Lynch a géré le Fonds Fidelity Magellan de 1977 à 1990, au cours de laquelle l'actif du fonds est passé de 18 millions de dollars à 14 milliards de dollars. Plus important encore, Lynch aurait battu l'indice de référence de l'indice S&P 500 au cours de 11 de ces 13 années, réalisant un rendement annuel moyen de 29 %.

Souvent décrit comme un caméléon, Peter Lynch s'est adapté au style d'investissement qui fonctionnait à l'époque. Mais lorsqu'il s'agissait de choisir des actions spécifiques, Peter Lynch s'en tenait à ce qu'il savait et/ou pouvait facilement comprendre.

Georges Soros

George Soros était passé maître dans l'art de traduire les tendances économiques générales en tendances à fort effet de levier, tueur joue dans les obligations et les devises. En tant qu'investisseur, Soros était un spéculateur à court terme, faire des paris énormes sur les orientations des marchés financiers. En 1973, George Soros a fondé la société de fonds spéculatifs de Soros Fund Management, qui a finalement évolué en le bien connu et respecté Quantum Fund. Pendant près de deux décennies, il a dirigé ce hedge fund agressif et performant, accumulerait des rendements supérieurs à 30 % par an et, à deux reprises, affichant des rendements annuels de plus de 100 %.

Warren Buffett

Appelé « l'Oracle d'Omaha, " Warren Buffett est considéré comme l'un des investisseurs les plus prospères de l'histoire.

Suivant les principes énoncés par Benjamin Graham, il a amassé une fortune de plusieurs milliards de dollars principalement en achetant des actions et des sociétés via Berkshire Hathaway. Ceux qui ont investi 10 $, 000 à Berkshire Hathaway en 1965 dépassent aujourd'hui la barre des 165 millions de dollars.

le style de discipline d'investissement de Buffett, patience, et la valeur a constamment surperformé le marché pendant des décennies.

John (Jack) Bogle

Bogle a fondé la société de fonds communs de placement Vanguard Group en 1975 et en a fait l'un des sponsors de fonds les plus importants et les plus respectés au monde. Bogle a été le pionnier du fonds commun de placement sans frais et a défendu l'investissement indiciel à faible coût pour des millions d'investisseurs. Il a créé et introduit le premier fonds indiciel, Avant-garde 500, en 1976. La philosophie d'investissement de Jack Bogle préconise de saisir les rendements du marché en investissant dans des fonds communs de placement indiciels à large base qui sont caractérisés comme sans frais, à bas prix, faible chiffre d'affaires, et géré passivement.

Carl Icahn

Carl Icahn est un investisseur militant et pugnace qui utilise des positions de propriété dans des sociétés ouvertes pour forcer des changements afin d'augmenter la valeur de ses actions. Icahn a commencé ses activités de raid d'entreprise pour de bon à la fin des années 1970 et a frappé la cour des grands avec sa prise de contrôle hostile de TWA en 1985. Icahn est surtout connu pour le « Icahn Lift ». C'est le slogan de Wall Street qui décrit le rebond à la hausse du cours des actions d'une entreprise qui se produit généralement lorsque Carl Icahn commence à acheter les actions d'une entreprise qu'il estime mal gérée.

William H. Gross

Considéré comme le « roi des obligations, " Bill Gross est le premier gestionnaire de fonds obligataires au monde. En tant que fondateur et directeur général de la famille de fonds obligataires PIMCO, lui et son équipe gèrent plus de 1,92 billion de dollars d'actifs à revenu fixe.

En 1996, Gross a été le premier gestionnaire de portefeuille intronisé au Temple de la renommée de la Fixed-Income Analyst Society Inc. pour sa contribution à l'avancement de l'analyse des obligations et des portefeuilles.

La ligne de fond

Comme tout investisseur expérimenté le sait, tracer sa propre voie et produire sur le long terme, des rendements supérieurs au marché n'est pas une tâche facile. En tant que tel, il est facile de voir comment ces investisseurs se sont taillé une place dans l'histoire financière.