Outils d'investissement : comprendre les catégories

Les outils d'investissement sont utilisés par les investisseurs pour prendre des décisions. L'utilisation d'outils d'investissement facilite le processus d'investissement et apporte de la clarté aux choix d'investissement. Les catégories de base pour l'investissement et les outils d'investissement comprennent les outils de filtrage des investissements, outils de recherche et outils de gestion de portefeuille. Que vous soyez un investisseur avisé ou que vous commenciez tout juste à investir votre argent sur le marché, comprendre les différentes catégories d'outils d'investissement vous aidera à mieux gérer vos investissements. Ces outils vous aideront à analyser et à sélectionner correctement les ajouts à votre portefeuille et à supprimer rapidement les positions sous-performantes.

Outils de sélection des investissements
Un outil de filtrage des investissements est utilisé pour déterminer les types d'investissements qui devraient entrer dans un portefeuille. Cet outil examine différents types d'investissements comme les actions, fonds communs de placement ou fonds négociés en bourse (FNB) et vous permet de sélectionner différents critères pour choisir l'investissement approprié. De nombreuses entreprises proposent cet outil comme un moyen de jumeler vos décisions d'investissement à quelques choix.

L'examinateur peut examiner une action du point de vue du secteur ou de l'industrie dans laquelle se trouve l'action, si la société émettrice des actions est importante, de taille moyenne ou petite, et la performance de l'action dans le temps. En plaçant ces variables dans le screener, vous pouvez restreindre le champ des investissements à une gamme étroite d'actions spécifiquement choisies.

Outils de recherche
La recherche est la base de la recommandation d'un analyste boursier. La recherche d'une entreprise détermine si elle reçoit une recommandation favorable ou défavorable. Disposer d'un outil de recherche vous permet d'analyser plus en détail vos choix d'investissement et de déterminer entre des sélections similaires, lequel correspond le mieux à vos préférences d'investissement.

L'utilisation d'outils de recherche en combinaison avec un outil de sélection permet d'affiner vos sélections d'investissement et de créer un bon portefeuille. Un portefeuille soigneusement sélectionné, basé sur une bonne recherche a de meilleures chances de bien fonctionner. Aussi, une action bien documentée peut alerter un actionnaire quand vendre, selon les conditions du marché.

Outils de gestion de portefeuille
Il existe des outils qui vous aident à gérer votre portefeuille, une fois vos sélections effectuées et recherchées. Ces outils vous aident à allouer vos actifs pour atteindre une diversification et résister à la volatilité des marchés. Ils vous permettent également d'analyser les tendances et les prévisions économiques et de prendre les décisions d'achat et de vente appropriées afin de maximiser le rendement de votre portefeuille et de minimiser les pertes.