Comprendre l'investissement à contre-courant

Investir à contre-courant est un type d'investissement qui consiste à aller à l'encontre de l'opinion populaire. À contre-courant, vous recherchez des opportunités d'investir dans des titres dont le cours a été surévalué ou sous-évalué par erreur. Certains des investisseurs les plus prospères au monde utilisent cette stratégie et elle a certainement un certain mérite. Voici quelques éléments à considérer sur l'investissement à contre-courant.

Investissement à contre-courant

Ce type d'investissement consiste à ne pas suivre la foule. À plusieurs reprises, le marché général prendra une décision sur un stock particulier. Le sentiment du marché fera monter ou baisser le prix d'une action. Dans de nombreux cas, le prix de l'action sera poussé plus loin que ce qui est justifié par les chiffres. Lorsque vous examinez les états financiers, une entreprise peut avoir connu un mauvais trimestre. Quand cela arrive, le marché général pourrait avoir tendance à réagir de manière excessive à cette information. De nombreuses personnes vendront les actions et tenteront de liquider leurs positions dans l'entreprise. Quand cela arrive, la valeur de l'action pourrait chuter.

À ce point, un investisseur à contre-courant peut essayer d'acheter des actions du stock. Le contrevenant considère cela comme une opportunité de profiter du marché. Lorsque le prix d'une action a chuté, cela représente généralement le meilleur moment pour acheter. L'investisseur peut obtenir l'action à des prix qui étaient auparavant considérés comme impossibles. Cela permet à l'investisseur d'accumuler un grand nombre d'actions de l'entreprise. Si le marché réagit de manière excessive aux mauvaises nouvelles, le cours de l'action va bientôt rebondir à nouveau. À ce moment, l'investisseur à contre-courant a maintenant plusieurs actions dans la société et peut réaliser un profit substantiel.

Entreprises solides

De nombreux investisseurs à contre-courant aiment utiliser ce type de stratégie avec des entreprises qu'ils jugent solides. Ce type de stratégie ne fonctionnera pas toujours avec toutes les entreprises. En investissant dans des entreprises qui ont de bons antécédents, un investisseur peut acheter des actions à bas prix et les conserver à long terme. Si l'entreprise est solide, le prix de l'action augmentera régulièrement.

Investissement de valeur

Ce type d'investissement est très similaire à l'investissement de valeur. Les deux types d'investisseurs cherchent à tirer parti d'actions dont le prix est erroné sur le marché. La grande différence entre ces deux types de stratégies d'investissement est que l'investissement de valeur est généralement basé sur des multiples d'évaluation qui traitent des informations provenant des états financiers de l'entreprise. Avec l'investissement à contre-courant, l'investisseur sera probablement au courant de ces formules, mais sera plus attentif au sentiment du marché. Les deux investisseurs tentent d'atteindre le même objectif, mais par des moyens différents.

Exemple

L'un des meilleurs exemples d'investisseur à contre-courant est Warren Buffett. Il est peut-être l'investisseur boursier le plus prospère de tous les temps. La plupart de ses achats impliquent des investissements à contre-courant après que le marché ait ramené la valeur d'une action à des niveaux sans précédent.