Hiérarchiser vos besoins CRM

Comment hiérarchiser les exigences CRM lors de la sélection

Si vous ne parvenez pas à hiérarchiser correctement vos exigences CRM, l'ensemble de votre projet CRM risque de tomber à plat. Même s'il s'agit d'une étape si évidente, de nombreuses entreprises repoussent le processus de collecte des exigences, le jugeant inutile et trop long. Lorsque cela se produit, les problèmes surgissent souvent plus tard.

Auparavant, la collecte des exigences avait lieu après l'achat - à ce moment-là, le fournisseur devait essayer d'adapter son système en conséquence ! La recherche a montré que ce n'est pas la voie à suivre et que des exigences détaillées doivent être mises en place avant de choisir un fournisseur.

Comment hiérarchiser les exigences CRM en fonction de votre entreprise

1. Sélection des fonctionnalités essentielles par rapport aux fonctionnalités intéressantes

Pensez à votre entreprise et à ce qui est essentiel, ainsi qu'à certaines des fonctionnalités "agréables à avoir". Par exemple, si le marketing par e-mail est quelque chose que vous faites beaucoup, cela devient alors une fonctionnalité essentielle. Un logiciel de marketing par e-mail qui s'intègre à votre CRM peut vous permettre d'exécuter des campagnes marketing avec succès, en les gérant et en les surveillant toutes à partir d'un hub central. Vous pourrez non seulement envoyer des newsletters et des e-mails, mais également surveiller la réaction des clients. Les prospects peuvent être capturés à partir de votre site Web et intégrés au CRM, prêts à être utilisés à des fins de marketing.

En tenant compte du RGPD, vous pourrez également stocker les consentements opt-in dans un journal vérifiable. Pour chaque campagne de marketing par e-mail que vous exécutez, vous pourrez suivre les retours sur investissement.

Essentials peut également inclure la possibilité de configurer des rappels de tâches pour les comptes, ainsi qu'une fonctionnalité de devis qui vous permet de créer des devis directement à partir d'opportunités de vente.

Bien que cela puisse être une exigence essentielle en fonction de votre type d'entreprise, la personnalisation du CRM peut ne pas l'être. Si vous pouvez bien travailler sans avoir à ajouter vos propres champs ou rapports personnalisés, cela peut aller au bas de la liste. Une petite quantité de personnalisation peut être une bonne chose, mais ne finissez pas par payer pour des fonctions et des modules complémentaires dont vous n'aurez peut-être jamais besoin ou que vous n'utiliserez jamais.

2. Évaluer vos besoins CRM

La plupart du temps, vous pouvez peser vos besoins CRM en fonction de la taille de votre entreprise, du nombre d'employés et des procédures et processus essentiels dont le CRM doit s'occuper. Attention à ne pas vous faire vendre un système plein ou débordant de choses dont vous n'aurez jamais besoin d'utiliser.

Lors de la préparation de votre liste d'exigences, pensez également au type de soutien dont vous aurez besoin. Même les plus petites entreprises peuvent grandement bénéficier d'un service client utile, rapide et inclus dans le prix.

Regardez aussi vers l'avenir. S'il semble probable que vous vous agrandissiez et que vous ajoutiez d'autres employés ou départements, tenez-en compte avec un système qui grandira suffisamment avec vous.

3. Les exigences CRM dont vous ne pouvez pas vous passer

Il y aura, bien sûr, certaines exigences dont vous ne pouvez pas vous passer. Votre CRM choisi doit inclure tout ce dont votre équipe de vente a besoin pour prendre le contrôle des prospects et des prospects et les convertir en ventes. Ajoutez à l'équation une fonction de recherche rapide, une saisie de données facile, une accessibilité à partir de tous les appareils tels que les téléphones, les tablettes et les ordinateurs de bureau, et vous êtes couvert.

En gardant votre système CRM aussi simple qu'il doit l'être sans devenir trop complexe, vous devriez couvrir toutes vos exigences, y compris la gestion de vos clients, suivre avec succès toutes les interactions avec les clients et être en mesure de prendre le contrôle de la formation de votre équipe sans stress.

Prioriser soigneusement les exigences lors de la sélection, et non après, vous permettra de rester sur la bonne voie pour augmenter l'efficacité de votre entreprise ainsi que votre retour sur investissement.

Jane Tareen est chroniqueuse pour Discover CRM; En tant que professionnelle diplômée d'un MBA, Jane se spécialise dans toutes sortes de rédaction et de production de contenu créatif. Avec de nombreuses années passées à travailler dans la publicité et l'édition, elle est également compétente dans la production éditoriale et la relecture.

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