Swing Trading 101 :Comment démarrer

Le swing trading est un style de trading d'actions qui n'est pas un day trading ou un investissement. Il se situe entre ces deux styles. Le day trading consiste à entrer et sortir de positions au cours d'une seule journée. Investir, c'est tenir sur le long terme (c'est-à-dire des mois et des années).

Les positions de swing trading sont généralement détenues pendant quelques jours ou quelques semaines. Les types spécifiques de stratégies ou de techniques de trading peuvent varier considérablement :certains associent le swing trading à l'exploitation des fluctuations de prix, tandis que d'autres préfèrent les tendances à la hausse.

Mais, à la base, le swing trading concerne davantage le moment où un trade est tenu que n'importe quel style de trading particulier. Examinons de plus près le fonctionnement du swing trading pour vous aider à décider s'il s'agit d'une stratégie valable pour gagner de l'argent en bourse.

Swing Trading Vs. Jour de négociation

Il existe quelques différences essentielles entre le swing trading et le day trading. Premièrement, le swing trading demande beaucoup moins de temps. Pour réussir avec le day trading, les traders doivent généralement s'engager plusieurs heures par jour, tandis que les swing traders peuvent gérer leurs transactions en quelques heures par semaine seulement.

Le day trading, en revanche, offre un potentiel de rendement plus élevé au fil du temps. Cela est dû au simple fait que les day traders entrent et sortent des positions à un rythme beaucoup plus rapide.

Pour donner un exemple, imaginons qu'un day trader entre dans chaque position avec un objectif de profit de 1,5 % et fixe un stop-loss de 1 %. Si le day trader effectue huit transactions par jour et en remporte la moitié, il gagnera un rendement quotidien de 2 % . Cela équivaudrait à un rendement mensuel d'environ 40 %.

Supposons maintenant qu'un swing trader fixe un objectif de profit plus élevé de 3 % (avec le même stop-loss de 1 %) et remporte également 50 % de ses transactions. Si le swing trader quitte huit positions par mois , ils gagneront un bénéfice mensuel de 8 %. Ce n'est certainement pas minable. Mais, pour gagner 40 % par mois, le swing trader devrait augmenter considérablement le volume des transactions ou fixer des objectifs de profit par transaction beaucoup plus élevés.

Enfin, il convient de noter que les swing traders font face au risque qu'un titre subisse une forte baisse du jour au lendemain alors que le marché est fermé. Les day traders n'ont pas à s'en soucier car toutes les positions sont ouvertes et fermées "intraday".

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Identifier les opportunités

Il n'y a rien de spécifique au swing trading qui aide les traders à identifier les opportunités. Les traders peuvent même appliquer leurs méthodes existantes pour identifier les swing trades.

Certains traders utiliseront une analyse purement technique, tandis que d'autres se concentreront sur l'analyse fondamentale. Cependant, il n'y a rien de mal à utiliser les deux, car ils ont tendance à se compléter.

Par exemple, après avoir recherché une action par le biais d'une analyse fondamentale, rien ne dit que vous ne pouvez pas compléter cette recherche en identifiant les opportunités de cartographie. L'analyse des graphiques relève de l'analyse technique, qui utilise les zones de support et de résistance, les moyennes mobiles, le volume, etc.

Alors que la recherche fondamentale peut vous dire qu'une entreprise est financièrement solide et a de grandes perspectives, l'analyse technique peut vous dire où certaines des meilleures entrées commerciales sont basées sur le cours de l'action.

Choisir un instrument financier

Que vous négociez des contrats à terme, des options, des actions ou des ETF, tous sont adaptés au swing trading. Avec les contrats à terme et les options, vous devrez peut-être reporter les positions au contrat suivant si votre période de détention s'étend sur l'expiration. Mais cela n'exclut en rien que ces instruments soient utilisés pour le swing trading.

Si vous venez du day trading, il y a une grande différence à reconnaître avec le swing trading. Étant donné que les swing trades ont lieu du jour au lendemain, les exigences de marge augmenteront, en particulier pour les contrats à terme. Vous devrez connaître l'exigence de marge au jour le jour et vous assurer que vous disposez de suffisamment de liquidités sur votre compte pour la couvrir.

Longue ou courte

Les actions peuvent être achetées longues ou courtes. Court-circuiter une action signifie ouvrir une nouvelle position dans l'action en la vendant. C'est un pari que le cours de l'action va baisser. Une fois que le cours de l'action atteint un niveau spécifique, vous pouvez le racheter pour clôturer la position.

Il devra y avoir des actions disponibles chez votre courtier pour emprunter, car la vente à découvert nécessite l'emprunt d'actions. Les contrats à terme fonctionnent un peu différemment lorsqu'ils sont courts. Il n'y a pas de contrats à emprunter lorsque vous vendez des contrats à terme courts. D'une certaine manière, les contrats à terme sont plus faciles à vendre que les actions.

Le court-circuit est une méthode de trading très risquée. Si vous vendez une action à découvert à 100 $ et qu'elle continue d'augmenter, votre perte continuera d'augmenter. La mauvaise partie est qu'un stock peut continuer à augmenter, créant une perte illimitée.

Bien sûr, le short peut toujours être racheté pour le fermer. Mais le concept d'un short ayant des pertes illimitées est certainement réel. Ce n'est pas le cas lorsque vous "allez longtemps". Étant donné que la valeur d'une action ne peut pas chuter au-delà de zéro, le maximum que vous pouvez perdre est le montant total investi dans l'action longue. Mais vous pouvez perdre beaucoup plus lorsque vous vendez à découvert une action.

Gestion des risques

Il est important de reconnaître que le swing trading n'investit pas. Les postes sont occupés à court terme. Étant donné que le nombre de positions (et d'actions) pouvant être ouvertes dépend de la taille du compte d'un trader, les positions devront être fermées périodiquement afin que le trader puisse profiter de nouvelles opportunités.

Les métiers n'ont pas non plus autant de temps pour se remettre d'une perte. Avant qu'un échange ne commence à vous nuire, déterminez combien vous êtes prêt à perdre afin d'avoir un plan de match. N'oubliez pas, avec le swing trading; il n'y a que peu de temps à donner pour donner un échange, qu'il soit gagnant ou perdant.

Lorsqu'une transaction tourne en votre faveur, il peut être tentant de « laisser faire ». Cela signifie simplement garder la position ouverte et regarder le profit continuer à grimper chaque jour. Bien sûr, si c'était si simple, tout le monde le ferait.

Mais le marché a une façon de gâcher vos plans lorsque vous restez trop longtemps dans un métier. Le meilleur itinéraire consiste à commencer à réduire la position. Cela signifie retirer des contrats par étapes. De cette façon, vous captez une partie de vos bénéfices ou réduisez vos pertes.

Réflexions finales

Le swing trading ne doit pas être exclusif à d'autres styles de trading. Si vous êtes un investisseur, vous pouvez continuer à investir. Si vous êtes un day trader, vous pouvez continuer le day trading.

Pour les investisseurs, à mesure que le marché devient plus volatil, ils peuvent trouver de meilleures opportunités grâce au swing trading. Pour les day traders, qui sont constamment à la recherche de transactions, ils peuvent périodiquement identifier les transactions qui sont plus idéales pour le trading sur plusieurs jours.

Les styles, techniques et stratégies disponibles pour les traders et les investisseurs sont énormes. Le swing trading n'est qu'un autre outil à mettre dans votre trousse à outils de trader/investisseur et à utiliser au besoin.