5 meilleurs fonds communs de placement à petite capitalisation à investir en 2020

Par rapport aux fonds communs de placement à grande et moyenne capitalisation, les fonds communs de placement à petite capitalisation ont un potentiel de rendement plus élevé. Si vous êtes un investisseur à long terme agressif, 2020 peut être une excellente année pour investir dans des fonds à petite capitalisation. Consultez cet article pour connaître 5 des meilleurs fonds à petite capitalisation que vous pouvez envisager pour votre portefeuille.

Les fonds communs de placement d'actions sont très appréciés pour leur potentiel de croissance à long terme. Lorsqu'elles sont classées en fonction de la capitalisation boursière des sociétés dans lesquelles les fonds d'investissement investissent, les petites capitalisations ont un potentiel plus élevé que les fonds à grande et moyenne capitalisation. Mais ils présentent également le niveau de risque le plus élevé.

Ces fonds investissent votre argent dans des fonds plus petits, des entreprises émergentes qui ont beaucoup de place pour la croissance à l'avenir. Cela fait des petites capitalisations une option d'investissement très prometteuse. Mais il est également vrai que de nombreuses petites entreprises échouent ou sont incapables de croître comme prévu. C'est la principale raison pour laquelle les fonds à petite capitalisation sont également les plus risqués.

Mais si vous êtes un investisseur à long terme agressif, les fonds communs de placement à petite capitalisation peuvent être un excellent choix. Surtout en 2020 où l'indice BSE Small-cap 100 TRI connaît déjà une croissance significative au cours des 3 derniers mois, cela peut être l'année où les petites capitalisations surperforment les plus grandes capitalisations boursières.

Pour vous aider à choisir le meilleurs fonds de petites capitalisations, nous avons répertorié 5 des meilleures options que vous pouvez envisager pour votre portefeuille

Si vous recherchez un fonds commun de placement à petite capitalisation le plus performant d'une maison de fonds réputée, Axis Small-Cap Fund (G) (D) peut être la voie à suivre. Avec des rendements sur 1 an pouvant atteindre 33,63 %, le programme peut être un choix idéal pour les investisseurs à long terme.

Le programme a été lancé en 2013 et compte actuellement environ 84 % de son portefeuille investi en actions. Hors de cela, environ 67% du portefeuille est investi en petites capitalisations, et près de 14,30 % se situent dans les moyennes capitalisations. Une fois que les petites capitalisations commencent à performer, il est prévu que le gestionnaire de fonds augmentera l'allocation vers des actions de qualité à petite capitalisation.

Il convient également de noter que ce dispositif occupe actuellement la 1ère place sur la liste de CRISIL Meilleurs fonds communs de placement à petite capitalisation pour 2020. Même les fonds communs de placement Axis Mid-Cap et Axis Large-Cap occupent la première place dans leurs catégories respectives. Cela fait d'Axis l'une des principales sociétés de gestion de fonds du pays.

Performance

Nom du schéma VNI actuelle (au 25/02/2020) AUM actuel Dernière année 3 dernières années 5 dernières années Depuis la création Axis Smallcap Fund - (G) (D) 34,73 Rs. 2, 084,44 crores 33,63 % 14,55 % 12,51 % 22,07 %

Il n'y a pas beaucoup de fonds communs de placement à petite capitalisation qui ont des actions à grande capitalisation dans leur portefeuille. Le Nippon India Small-Cap Fund (G)(D) détient actuellement 95,81% des actions. Il est divisé en petites capitalisations (74,29 %), moyennes capitalisations (9,06 %), et grandes capitalisations (3,29 %), représentant un total de 114 actions. C'est nettement plus élevé que la moyenne de la catégorie des petites capitalisations qui détiennent 61,27 actions dans le portefeuille.

Mais les rendements constamment élevés générés par le programme garantissent que les gestionnaires de fonds ont sélectionné des actions de qualité parmi toutes les capitalisations boursières. L'investissement est réparti entre des secteurs tels que l'industrie, Matériaux de base, Consommation cyclique, Services financiers, Défense des consommateurs, La technologie, et plus.

Pourtant, le régime a un ratio de dépenses élevé de 2,14 %. Le ratio de dépenses moyen de l'industrie pour la catégorie des petites capitalisations s'élève actuellement à 1,85 %. Mais la combinaison de petites capitalisations, les moyennes et grandes capitalisations font toujours du Nippon India Small-Cap Fund un choix judicieux.

Performance

Nom du schéma VNI actuelle (au 25/02/2020) AUM actuel Dernière année 3 dernières années 5 dernières années Depuis la création Nippon India Smallcap Fund - (G) (D) 41,30 Rs. 9, 063,88 crores 12,07 % 8,48 % 11,02 16,18 %

Lancé en 2005, le Kotak Small-Cap Fund (G)(D) est l'un des plus anciens programmes de petite capitalisation en Inde. Le programme a été en mesure de surpasser continuellement son indice de référence BSE TRI Sensex, aider les investisseurs à générer de beaux rendements d'année en année

Tout comme le programme Nippon India listé ci-dessus, le fonds Kotak Small-Cap est également exposé aux grandes capitalisations. Son portefeuille est actuellement composé de 97,38% de participations, dont 72,97 % en petites capitalisations, 19,15% sont investis en mid-caps, et 3,66 % sont des actions de qualité à grande capitalisation pour ajouter plus de stabilité au portefeuille.

Aussi, le régime est l'un des rares à avoir un nombre de stocks inférieur à la moyenne de la catégorie. Alors que la moyenne des actions de la catégorie des petites capitalisations est de 61,27, Le fonds Kotak Small-Cap compte 60 actions. Mais cela aussi a un ratio de dépenses plus élevé à 2,3%

Performance

Nom du schéma VNI actuelle (au 25/02/2020) AUM actuel Dernière année 3 dernières années 5 dernières années Depuis la création Kotak Smallcap Fund - (G) (D) 78,74 Rs. 1, 592,02 crores 20,95 % 6,23 % 8,89 % 14,63 %

Le HDFC Small-Cap Fund (G)(D) a non seulement des actions à grande capitalisation dans son portefeuille, mais également des investissements dans des titres de créance et des titres connexes. Alors que la plupart des fonds à petite capitalisation investissent dans TREPS (Tri-Party Repo), en dehors de l'équité, le fonds HDFC Small-Cap a des capitaux propres, dette, et d'autres titres comme TREPS. Les investissements de la dette sont en CD, bons du Trésor, MNT, Bonsoir, et CP.

Cela montre que le gestionnaire de fonds n'est pas aussi agressif avec les petites capitalisations que les autres programmes de cette liste. Néanmoins, cela ajoute plus de stabilité au portefeuille. Le régime a environ 88,39 % de son portefeuille investi en actions, 2,22 % d'endettement, et 9,39 % en autres titres. L'investissement en actions est encore divisé en petites capitalisations (68,66 %), moyennes capitalisations (13,14 %), et les grandes capitalisations (3,27 %).

Il a un total de 60 actions dans son portefeuille et a été en mesure de générer des rendements décents au fil des ans. Mais il convient de noter qu'il a le plus grand AUM de Rs. 9, 872,22 crores par rapport aux autres meilleurs fonds de petite capitalisation sur cette liste.

Performance

Nom du schéma VNI actuelle (au 25/02/2020) AUM actuel Dernière année 3 dernières années 5 dernières années Depuis la création HDFC Smallcap Fund- (G) (D 39.10 Rs. 9, 872,22 crores -3,63 % 7,44 % 8,87 % 12,14 %

DSP Blackrock Mutual Fund a été renommé DSP Mutual Funds en 2018 lorsque le groupe DSP a acheté les 40 % restants de la coentreprise DSP Blackrock. Le groupe DSP a maintenant son accord de coentreprise avec les réputés Merrill Lynch Investment Managers.

Le fonds DSP Small-Cap (G)(D) a tout ce qu'un investisseur peut demander pour des performances stellaires constantes, ratio de dépenses inférieur, et une maison de fonds réputée. Bien que les rendements ne soient pas aussi élevés que les autres régimes de cette liste, la constance du ratio de performance et de dépenses de seulement 1,13% en fait un excellent fonds de petite capitalisation.

En parlant de portefeuille, le régime détient actuellement 93,82 % de ses investissements en actions et instruments connexes. Environ 81% de cela se trouve dans les sociétés à petite capitalisation, et le reste est investi dans des actions de moyenne capitalisation de qualité. Les plus grosses allocations se situent dans des secteurs comme la Chimie (11,8%), Produits industriels (10,7%), Produits textiles (9,9%), et produits pharmaceutiques (9,6 %).

Performance

Nom du schéma VNI actuelle (au 25/02/2020) AUM actuel Dernière année 3 dernières années 5 dernières années Depuis la création Fonds DSP Smallcap- (G) (D 60,18 Rs. 5, 264,19 crores 15,1% 2,4% 9,5% 18,7%

Si vous êtes sûr de vouloir investir dans des fonds de petite capitalisation, ce sont quelques-unes des meilleures options que vous pouvez envisager. Si vous débutez dans les fonds à petite capitalisation, commencez à investir avec une petite somme et progressez au fur et à mesure que vous acquérez plus de connaissances et d'expérience.

De nombreux nouveaux investisseurs préfèrent commencer par des SIP dans des fonds à petite capitalisation. Vous pouvez envisager la même chose si vous ne voulez pas risquer un montant forfaitaire.