Qu'est-ce qu'une manifestation d'intérêt (EOI) ?

Une manifestation d'intérêt (EOI) est l'un des premiers documents de transaction Modèles d'entreprise gratuits à utiliser dans votre vie personnelle ou professionnelle. Les modèles incluent Excel, Mot, et PowerPoint. Ceux-ci peuvent être utilisés pour les transactions, partagée par l'acheteur avec le vendeur dans le cadre d'une éventuelle M&A Synergies M&A Les synergies M&A se produisent lorsque la valeur d'une société fusionnée est supérieure à la somme des deux sociétés individuelles. 10 façons d'estimer les synergies opérationnelles dans les opérations de M&A sont :1) analyser les effectifs, 2) rechercher des moyens de consolider les fournisseurs, 3) évaluer les éventuelles économies de siège social ou de loyer 4) estimer la valeur économisée par le partage. L'EOI indique un intérêt sérieux de la part de l'acheteur que sa société serait intéressée à payer une certaine évaluation et à acquérir la société du vendeur par le biais d'une offre formelle.

L'EOI commence par quelques éloges d'introduction adressés à l'entreprise du vendeur. Il indique quelque chose comme, « Nous sommes ravis de soumettre cette indication d'intérêt. ... » Elle partage la vision et les capacités stratégiques de l'acheteur pour amener l'entreprise vers de plus hauts sommets.

Contenu de la manifestation d'intérêt (EOI)

1. Prix d'achat – Une manifestation d'intérêt couvre le prix d'achat que l'acheteur est prêt à payer sans numéraire ni dette au moment de la conclusion de la transaction. Il mentionne également que la contrepartie totale à payer comprend les évaluations et les paiements pour les ESOP, bonus, ou d'autres instruments émis par le vendeur concernant les indemnités de départ. L'acheteur se réserve également le droit de modifier les conditions de la contrepartie du paiement et peut choisir de ne pas procéder à la transaction, car le document n'est qu'une manifestation d'intérêt et n'engage aucune des parties.

2. Méthodologie d'évaluation – Il mentionne la base de l'évaluation et les hypothèses clés retenues par l'acheteur pour réaliser l'évaluation. L'offre est basée sur les projections futures du vendeur. Certaines des hypothèses peuvent être :

• Les données financières historiques présentées dans CIM sont complètes et exactes.
• Les projections du vendeur donnent une image précise et juste de l'entreprise.
• Toutes les prestations de retraite seront entièrement financées par le vendeur au moment de la clôture.
• Le fonds de roulement à la date de clôture doit être normal et suffisant pour poursuivre l'activité dans le cours normal.
• Tous les contrats d'installations, contrats fournisseurs, contrats de travail, et les contrats clients seront transférés à l'acheteur sans aucun paiement supplémentaire en dehors de ce qui a été mentionné dans la section « Prix d'achat ».

3. Diligence raisonnable – Comme prochaine étape, l'acheteur demande la possibilité d'effectuer une due diligence avec entière satisfaction. Il demande la possibilité d'effectuer une vérification diligente à la fois de l'entreprise et du vendeur. Il met également en évidence les principaux domaines que l'acheteur examinerait tout en effectuant la même chose. Cela peut inclure la diligence sur les finances, Légal, Entreprise, Contrats clients, Contrats fournisseurs, Ventes et marketing, Ressources humaines, Établissement, La technologie, Usine et machinerie, etc.

4. Structure des transactions – L'acheteur explique la structure de la transaction qui l'intéresse. Il s'agit de savoir s'il est intéressé par un rachat complet de l'entreprise ou simplement par une scission d'une division. Il mentionne le type d'actifs et de contrats que l'acheteur serait intéressé à prendre avec la structure de compléments de prix. Il mentionne également comment l'acheteur va financer le prix d'achat de la transaction, qui peut provenir soit du solde de trésorerie de leur bilan, soit d'un emprunt bancaire.

5. Plan de rétention de la direction – L'acheteur indique également ses projets pour la haute direction du vendeur et le type d'arrangements auxquels elle peut faire face.

6. Services de transition et de soutien – L'acheteur mentionne qu'il aurait besoin d'un accompagnement de transition pendant un certain temps pour gérer efficacement l'entreprise. Il indique également qu'aucun montant supplémentaire ne sera payé en dehors du « Prix d'achat » pour de tels services.

7. Approbations requises pour la transaction – Pour un accord pour obtenir l'approbation finale, l'acheteur aurait besoin de l'approbation de son conseil d'administration et, Donc, il en informe le vendeur afin que les délais appropriés puissent être décidés à un stade précoce.

8. Conduite des affaires – L'acheteur s'attend à ce que le vendeur conduise l'entreprise dans le cours normal sans aucun impact négatif important sur l'entreprise. Dans le cas où le vendeur a l'intention de s'engager dans tout type de changement structurel, une indication à l'acheteur doit être faite.

9. Frais de transaction – L'acheteur indique très clairement que tous les frais de transaction encourus seraient pris en charge par chaque partie individuellement. Les dépenses peuvent être liées à la diligence raisonnable, négociation, rédaction d'accords juridiques, accompagnement professionnel et juridique, etc.

10. Confidentialité – L'acheteur fait cette proposition en tant qu'intéressé pour conclure la transaction. Il dit que ni le nom de l'entreprise ni la contrepartie de l'achat ne doivent être divulgués à un tiers sans le consentement écrit de l'acheteur. Le vendeur n'est censé divulguer l'identité qu'après la signature des accords définitifs.

11. Accord non contraignant – L'acheteur indique explicitement qu'il ne s'agit que d'une manifestation d'intérêt entre les parties et qu'aucune partie n'est tenue de signer l'accord. Ni l'acheteur ni le vendeur ne seraient en mesure de réclamer un quelconque dommage en référence à l'EOI.

Conclusion

Le dernier paragraphe de la lettre comprend une note de remerciement au vendeur pour son temps et pour avoir pris en considération une opportunité de vente à l'acheteur. Il mentionne également les coordonnées de l'acheteur au cas où le vendeur souhaite communiquer avec l'acheteur pour discussion et clarification.

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