Les meilleurs stocks de voitures électriques en 2021

Ne fais pas d'erreur, 2020 était l'année du stock de voitures électriques ! Les constructeurs de voitures électriques ont fait sensation sur le marché boursier cette année, les investisseurs ayant été inondés par une multitude d'offres publiques initiales (IPO) de voitures électriques ou de fusions de sociétés d'acquisition à vocation spéciale (SPAC).

Les débuts notables des véhicules électriques (VE) en 2020 incluent Nikola Corporation (Nasdaq :NKLA), Xpeng (NYSE :XPEV), Hyliion (NYSE :HYLN), Fisker (NYSE :FSR), Moteurs de Lordstown (Nasdaq :RIDE), Société QuantumScape (NYSE : QS), Groupe de bourreau de travail (Nasdaq :WKHS) et Canou (Nasdaq :GOEV).

Mais ce ne sont pas seulement les constructeurs automobiles qui cherchent à capitaliser sur la demande insatiable des consommateurs pour les voitures électriques. Lorsque la plus grande et la plus influente entreprise au monde – Apple (Nasdaq :AAPL) – envisage secrètement de commercialiser une voiture électrique, vous savez qu'il y a de la place pour une nouvelle croissance !

Malgré l'engouement autour de ces nouveaux constructeurs électriques, vous ne pouvez pas discuter de cette industrie sans reconnaître Tesla (Nasdaq :TSLA) et son énigmatique fondateur Elon Musk. Les actions de Tesla ont explosé de 695% rien qu'en 2020 et ont catapulté Musk au rang de l'homme le plus riche du monde, battre le fondateur de Microsoft Bill Gates.

Les meilleurs stocks de voitures électriques en ce moment

L'investisseur légendaire Warren Buffett a un jour noté qu'il y a 3 « I » de chaque nouveau cycle économique :les innovateurs, imitateurs, et des idiots (pour l'amour du décorum, nous les appellerons stocks à éviter).

La meilleure façon de vous positionner dans les premiers stades d'un marché en croissance est de moins se concentrer sur les mesures d'évaluation traditionnelles et d'investir plutôt dans des entreprises qui sont positionnées pour continuer à façonner l'industrie tout en évitant celles qui ne sont pas en mesure de le faire, malgré leurs performances passées.

Encore, alors que nous sommes encore au début de la révolution de la voiture électrique, l'euphorie a atteint son paroxysme. Cette euphorie s'accompagne de risques. Il est important pour les nouveaux investisseurs de bien comprendre le secteur afin de se positionner pour un succès à long terme.

Donc, nous avons passé au peigne fin l'industrie électrique et avons réparti les actions en trois catégories :les innovateurs de voitures électriques, imitateurs, et actions à éviter. Que vous soyez un investisseur VE existant ou que vous cherchiez à commencer à investir dans l'espace, vous voudrez avoir un aperçu complet de l'espace des voitures électriques en 2021.

Innovateurs de voitures électriques

Une année caractérisée par l'émergence du Covid et une pandémie mondiale ne semble guère être le moment pour les stocks de VE d'avoir décollé, mais en partie grâce aux progrès de la conduite autonome (appelée aussi conduite autonome), l'engouement autour des marques de véhicules électriques a atteint son paroxysme. Ci-dessous, nous énumérerons deux entreprises qui sont de véritables innovateurs à l'aube de 2021.

Moteur Tesla (Nasdaq :TSLA)

Mettons cela de côté : Oui, Tesla est cher en raison de sa hausse fulgurante de 695% en 2020. Pourtant, il n'y a pas d'entreprise plus influente dans l'espace et Tesla continuera à en bénéficier alors que le monde continue de commercer des moteurs à combustion interne pour les voitures électriques. La société offre un jeu pur dans la tendance qui est sans égal.

Tesla en a livré près de 370, 000 véhicules en 2019, une augmentation de 625% par rapport à 2015. L'entreprise a livré 35% de voitures électriques en plus – 499, 500 — en 2020. Au quatrième trimestre seulement, Tesla en a livré près de 180, 570 véhicules, ce qui les place légèrement en dessous de leur objectif de livraison d'un demi-million de voitures en 2020.

Si 35% de croissance ne vous enthousiasme pas, rappelez-vous que les livraisons sont également affectées par les capacités de production et c'est le retard de Tesla. Tout simplement, les voitures quittent les salles d'exposition Tesla plus vite qu'elles ne peuvent les faire ! C'est un gros problème pour un constructeur automobile.

Les opportunités de Tesla résident dans sa capacité à élargir sa gamme. Aimez-le ou détestez-le, Le Cybertruck de Tesla avait développé un public culte. Les expéditions de cybercamions devraient commencer à sortir de la chaîne de fabrication avant la fin de l'année 2021.

Tesla a une arme cachée que Wall Street regarde attentivement :son logiciel de conduite autonome qui coûte actuellement 10 $, 000 par véhicule. Cependant, un futur passage à un produit d'abonné de logiciel en tant que service ou une décision de Tesla de créer une flotte de véhicules autonomes pour concurrencer Uber est un domaine inexploité pour la croissance des revenus.

L'essentiel est que les investisseurs de Tesla parient leur avance dans la technologie des véhicules électriques et que la conduite autonome offrira à l'entreprise des opportunités futures qui en feront bien plus qu'un constructeur automobile traditionnel. Avec une capitalisation boursière de plus de 800 milliards de dollars, Tesla vaut maintenant plus de deux fois Toyota, deuxième constructeur automobile mondial.

Apprendre encore plus:

• Comment acheter des actions Tesla
• Meilleurs stocks de voitures autonomes de 2021

Magna International (NYSE :MGA)

Il va sans dire, ce ne seront pas simplement les marques grand public qui gagneront à l'essor de la voiture électrique, il y aura une multitude de fournisseurs et divers intermédiaires qui bénéficieront de ce changement.

À ce jour, de nombreux constructeurs automobiles choisissent une approche de la soupe aux noix, qui comprend la conception, fabrication, et assembler tous les composants de leurs voitures électriques. Bien que cela permet un contrôle total, c'est un processus coûteux et lent. Magna International innove dans le domaine des véhicules électriques en s'associant à ces entreprises et en remplissant ces fonctions essentielles et tirera profit de la croissance dans tout l'espace.

Magna n'est pas une nouvelle venue; il a des antécédents de partenariat avec des constructeurs automobiles existants comme Ford et General Motors dans la fabrication automobile traditionnelle, mais a été agressif dans l'espace des véhicules électroniques. Magna a récemment formé une coentreprise avec LG pour fabriquer le groupe motopropulseur électronique essentiel pour les constructeurs automobiles tiers.

Auparavant, la société avait formé un partenariat avec Fisker pour fabriquer son SUV électrique Ocean. Ce modèle d'asset-light permet à Fisker de mettre rapidement ses idées sur le marché et de gagner des parts de marché des véhicules électriques tout en offrant à Magna un nouveau marché de croissance.

Ce qui a beaucoup enthousiasmé par Magna, c'est la relation de l'entreprise avec Apple, car elle avait auparavant été sollicitée pour aider Apple dans son projet de voiture électrique clandestine portant le nom de code Titan. En raison du secret du projet, nous ne sommes pas sûrs de l'étendue de son travail sur le projet, mais la récente annonce d'une coentreprise après qu'il a été signalé qu'Apple commençait à prendre au sérieux ses ambitions en matière de voiture électrique semble plus qu'une coïncidence.

Quelles que soient les intentions d'Apple, Magna devient rapidement un fournisseur essentiel pour les entreprises de véhicules électriques et devrait bénéficier de la large croissance des véhicules électriques. Magna n'aura pas le même potentiel de hausse que les fabricants de véhicules électriques en démarrage, mais c'est une entreprise qui présente des flux de trésorerie et une stabilité solides tout en offrant une exposition à l'espace.

Imitateurs de voitures électriques

Les imitateurs ne sont pas des entreprises sur lesquelles nous mettons en évidence les « drapeaux jaunes ». Ces entreprises ont un potentiel important sur le marché des voitures électriques. Cependant, avec ces deux sociétés, il y a des raisons d'être prudent lorsque nous regardons vers l'avenir.

General Motors (NYSE :GM)

Je sais ce que vous pensez :General Motors n'est pas un constructeur de voitures électriques sérieux. C'est compréhensible. L'histoire de GM avec les véhicules électriques et hybrides est longue et sans grand succès. À la fin des années 90, il a lancé, et a par la suite cessé la production de l'EV1. De là, il a été entraîné dans le marché hybride et électrique en hurlant, forcé sur le marché par le succès de la Prius hybride de Toyota.

Sa réponse - la Chevrolet Volt hybride - a été considérée comme un échec malgré des milliards de subventions du gouvernement fédéral. GM a renforcé son engagement envers les gros consommateurs de gaz en se joignant au procès du ministère de la Justice contre l'État de Californie pour des normes d'économie de carburant avant d'abandonner sa participation en 2020.

Ce que General Motors a concédé, c'est le temps car cela a donné à Tesla une piste pour devenir le plus grand constructeur automobile au monde en termes de capitalisation boursière. Cependant, GM commence à voir l'erreur de ses manières sous la direction de Mary Barr, directrice générale axée sur l'avenir, et commence à réagir de manière majeure. GM investit massivement dans les véhicules électriques, prévoit de dépenser 27 milliards de dollars pour développer sa flotte de véhicules électriques d'ici 2025.

L'entreprise a créé le buzz avec son GMC Hummer EV, vendre en quelques minutes. GM est peut-être arrivé en retard à la fête, mais l'entreprise a les actifs, prouesse de production, et l'écurie existante de marques de véhicules à rattraper rapidement son retard.

Et en regardant encore à plus long terme, GM a annoncé son intention de mettre fin aux ventes de véhicules à essence et diesel d'ici 2035.

Les investisseurs traitent à juste titre General Motors comme un constructeur automobile traditionnel, le stock est donc bon marché par rapport aux autres sur cette liste. Si GM réussit à se repositionner comme parc de voitures électriques, ce qui est de plus en plus probable, les investisseurs pourraient obtenir des rendements importants.

Nio Limited (NYSE :NIO)

Le moyen le plus simple de savoir si vous êtes un imitateur est lorsque vous êtes décrit en utilisant une autre entreprise. Cependant, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose car la "Tesla de Chine" s'est taillé une niche sur son marché intérieur. Nio bénéficie de ses racines chinoises car le pays offre des incitations importantes pour l'achat de voitures électriques et d'un gouvernement chinois qui s'engage à assurer la croissance de son secteur manufacturier, en particulier dans les domaines critiques comme la machinerie lourde et le transport.

Nio fait maintenant face à la pression de Tesla sur son territoire – Tesla a livré ses premières voitures fabriquées en Chine depuis sa Gigafactory de Shanghai fin 2019 – mais la Chine est un grand marché et ne sera probablement pas le vainqueur. Attendez-vous à une forte croissance des deux sociétés alors que le revenu disponible continue d'augmenter en Chine et permet à plus de ses 1,4 milliard de citoyens d'acheter des véhicules.

Cependant, il faut noter que NIO affiche une capitalisation boursière de 87 milliards de dollars sur des ventes de seulement 1,9 milliard de dollars au cours des douze derniers mois, et a également eu des revenus négatifs de plus d'un milliard de dollars à cette époque. Cela signifie que NIO a un multiple prix/ventes de 46X, qui est plus élevé que le 28X de Tesla.

Comme nous l'avons noté au début de cet article, les valorisations s'étendent sur l'espace du véhicule électrique, mais les fabricants chinois de véhicules électriques sont sur un marché profondément concurrentiel, à des prix très élevés. En plus du multiple de ventes 46X de Nio, XPeng se négocie à 68X les ventes tandis que les actions Li Auto se négocient à 33X les ventes.

Des actions telles que Shopify (Nasdaq :SHOP) ou même Tesla ont enregistré des rendements incroyables grâce à des valorisations extrêmes ces dernières années. Cependant, nous devons lever un « drapeau jaune » sur Nio au cours de l'action d'aujourd'hui.

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Stocks de voitures électriques à éviter

À ce stade, la plupart des stocks de véhicules électriques entreront dans cette catégorie car ils ont été proposés à des niveaux insoutenables avec peu d'innovation ou de succès à ce jour. Cet espace semble étrangement rappeler le buzz autour des actions technologiques au début de l'ère des dot-com, lorsque toute action basée sur Internet a explosé, quelle que soit sa qualité. Cela s'est mal passé pour de nombreux investisseurs. Cependant, il y en a quelques-uns qui sont nettement plus risqués que l'ensemble du secteur.

Nikola Corporation (Nasdaq :NKLA)

À ce jour, Les efforts de GM dans le domaine de la voiture électrique ont été marqués par des faux pas. Cela se produit souvent lorsqu'un opérateur historique rate initialement le coche sur une nouvelle technologie et doit rattraper son retard. La réponse de GM comprenait un accord de partenariat avec le constructeur de camions à hydrogène et électriques Nikola, qui comprenait une prise de participation de 11% tout en fournissant à l'entreprise sa technologie de pile à combustible et de batterie pour sa camionnette Badger. Les actions de Nikola ont explosé, ressemblant à une véritable réussite dans le domaine des véhicules électriques.

Cependant, la célébration a été de courte durée pour les actionnaires de Nikola. GM a ensuite modifié l'accord, fin de la production du camion Badger, quand il a été révélé que Nikola avait surestimé sa technologie, y compris l'utilisation de gaz naturel au lieu de son carburant à base d'hydrogène qu'il prétendait soutenir et qu'une vidéo promotionnelle utilisait un semi-camion qui n'était pas entièrement fonctionnel.

Le fondateur et PDG Trevor Milton a démissionné au milieu d'allégations supplémentaires, à la fois personnel et professionnel. Plus tard, Republic Services a mis fin à sa collaboration avec l'entreprise pour concevoir et construire des camions poubelles à zéro émission.

En raison du prix élevé, la fiabilité et la fiabilité sont essentielles pour les constructeurs automobiles, d'autant plus que la stratégie de Nikola semble se concentrer sur le marché des véhicules utilitaires. Les entreprises accordent une grande importance à la durabilité, car elles achètent généralement de nombreuses unités à la fois et pour leur fonction.

Il est difficile de gagner des affaires dans ce domaine, presque impossible si votre réputation est endommagée. Il est possible que Nikola puisse éventuellement inverser le récit, mais il existe de meilleures façons d'investir dans ce secteur à forte croissance avec moins de risque opérationnel.

Charge clignotante (Nasdaq :BLNK)

Blink Charging est un investissement « pick-and-pelle » sur le marché des voitures électriques, fourniture de bornes électriques publiques payantes. À première vue, cela semble être une façon intrigante de profiter de la croissance des voitures électriques et des réseaux de bornes de recharge, mais il y a trop de risque dans ce stock.

Le problème est que les valorisations sont déconnectées de la réalité car le titre a explosé plus de 2, 000% au cours de la seule année écoulée et la société se négocie désormais à environ 500 fois son chiffre d'affaires.

Nous sommes prêts à ignorer les évaluations coûteuses des leaders à croissance rapide qui innovent vraiment dans le domaine. Malheureusement, il ne semble pas que Blink soit l'un ou l'autre. Le chiffre d'affaires de l'année prochaine est estimé à 13 millions de dollars.

En outre, il est difficile d'imaginer que Blink sera un innovateur dans le domaine, car la recharge hors domicile deviendra probablement un marché banalisé et la plupart des propriétaires de voitures électriques continueront à effectuer la recharge à domicile à l'aide d'équipements fournis par le fabricant. Finalement, les investisseurs comprendront cela et il est probable qu'une vente d'actions suivra bientôt.

Actions EV :des dizaines d'investissements potentiels

Volvo a récemment annoncé que d'ici 2025, ils s'attendent à ce que la moitié de leurs ventes provienne de véhicules électriques, et s'attendre à vendre exclusivement des véhicules électriques d'ici 2030. Les projections de VE varient considérablement, avec IHS estimant 12,2 millions de véhicules électriques vendus en 2025 tandis que ARK Investments estime que ce nombre pourrait atteindre 40 millions. Quel que soit le exact projection, avec seulement 2,5 millions de véhicules électriques vendus en 2020, il est clair que les véhicules électriques devraient connaître une croissance incroyable dans les années à venir.

Donc, si vous recherchez des actions au-delà de ce que nous avons présenté ci-dessus, nous vous recommandons de concentrer votre recherche sur les segments suivants.

Stocks de véhicules électriques en Chine

Il est prévu que la Chine représentera 44% de toutes les ventes de véhicules électriques en 2021, dépassant largement l'Europe (28 %) et l'Amérique du Nord (16 %). Clairement, si vous cherchez à investir dans des véhicules électriques, vous ne voulez pas ignorer la Chine.

Plus tôt, nous avons présenté Nio, mais c'est loin d'être le seul stock de véhicules électriques à trouver en Chine. En plus de Nio, XPeng (Nasdaq :XPENG) est une autre entreprise qui connaît une croissance significative des véhicules électriques. L'entreprise commence à fabriquer directement ses propres voitures dans une usine nouvellement construite. Un autre stock de véhicules électriques chinois populaire est Li Auto (Nasdaq :LI).

Alors que nous avons noté précédemment que ces actions sont chères en termes de valorisation, ils ont également un « avantage sur le terrain » sur le marché des véhicules électriques le plus important au monde et, pour cette seule raison, méritent votre recherche.

Stocks de batteries de véhicules électriques

La bataille autour de l'échelle de la batterie (à quel point pouvez-vous les fabriquer bon marché !) et de la technologie devient cruciale pour les entreprises de véhicules électriques. Au-delà de Tesla et de sa Gigafactory, il y a un certain nombre de stocks intéressants dans l'espace.

BYD (OTC :BYDDF) est un fabricant chinois de véhicules électriques dans lequel même Warren Buffett a investi. La société produit des véhicules de tourisme électriques allant des voitures particulières aux bus. BYD a une longue expérience dans la production de batteries et l'innovation technologique, ce qui en fait un pari fort sur la tendance vers les véhicules électriques.

QuantumScape (NYSE :QS) est une action plus spéculative, mais développe une technologie de batterie qui pourrait s'avérer change la donne. L'entreprise développe une batterie à l'état solide qu'elle espère produire en série d'ici 2024. Si elle réussit à produire ses batteries en grande quantité, La technologie de batterie de QuantumScape pourrait augmenter considérablement la densité énergétique des batteries tout en diminuant leur temps de charge.

Stocks des fournisseurs de véhicules électriques

Certains fournisseurs sont bien mieux positionnés pour la transition vers les véhicules électriques. Il existe des stocks qui produisent des composants tels que LIDAR, une technologie qui pourrait s'avérer essentielle pour les voitures autonomes, mais il existe également une chaîne d'approvisionnement plus large qui pourrait changer rapidement.

Par exemple, Sur le semi-conducteur (Nasdaq : ON) a déclaré qu'il percevait entre 50 $ et 100 $ de revenus de puces dans les voitures équipées de moteurs à combustion interne, mais pourrait recevoir 1 $, 800 par VE autonome. Les autres stocks de fournisseurs qui pourraient voir une forte croissance des revenus dans le passage aux véhicules électriques comprennent Magan International (NYSE :MGA) et Taïwan Semi-conducteur (NYSE :TSM).

Devriez-vous investir dans des actions de voitures électriques ?

Selon l'Agence internationale de l'énergie, les ventes de voitures électriques sont passées de 2,6% en 2019 à 3,0% en 2020. Malgré cette augmentation impressionnante, l'industrie de la voiture électrique a encore un long chemin à parcourir.

Les entreprises dépensent des milliards en recherche et développement pour gagner des parts de marché et bon nombre de ces mêmes entreprises se sont engagées à devenir « entièrement électriques » au cours des prochaines décennies.

L'industrie de la voiture électrique est là pour rester, mais avant de vous demander quels stocks de voitures électriques acheter, vous aurez envie d'entendre ça.

Les légendes de l'investissement et les co-fondateurs de Motley Fool, David et Tom Gardner, viennent de révéler ce qu'ils pensent être les 10 meilleures actions que les investisseurs peuvent acheter en ce moment… et GameStop n'en faisait pas partie.

(Et il faut noter, Tesla est en hausse de plus de 10, 000% depuis que Tom Gardner l'a recommandé pour la première fois, donc il a un palmarès que vous ne devriez pas ignorer…)

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