Éthique des investisseurs :les meilleures actions ESG de 2021

Les investisseurs d'aujourd'hui sont souvent aussi préoccupés par l'éthique d'une entreprise que par ses résultats financiers. Les normes de gouvernance environnementale et sociale (ESG) transforment le visage des entreprises américaines, alors que de nombreux actionnaires célèbrent l'engagement d'une entreprise en faveur d'une gestion responsable.

Mais que sont les actions ESG ? Pourquoi devriez-vous envisager d'investir dans eux? Dans cet article, nous examinerons de plus près les actions ESG, en plongeant dans certaines des meilleures actions ESG de 2021.

Que sont les actions ESG ?

Qu'est-ce qu'une action ESG ? Les actions ESG représentent des entreprises qui se sont engagées à respecter les critères de gouvernance sociale et environnementale (ESG). Lorsque vous investissez dans une action ESG, vous pouvez être sûr que l'entreprise s'est engagée à respecter au moins l'un des éléments suivants :

• Durabilité environnementale
• Traitement équitable des employés
• Pratiques de leadership éthique

Alors que l'éthique des affaires est depuis longtemps une priorité pour de nombreuses entreprises, ces critères spécifiques ont été codifiés en 2005 et n'ont cessé d'évoluer jusqu'à nos jours.

Comment évaluez-vous une action ESG ?

Les actions ESG doivent être évaluées à deux niveaux :

• Performances financières
• Performances ESG

La performance financière d'une entreprise peut être évaluée comme n'importe quelle autre sélection d'actions (c'est-à-dire en examinant les performances passées, en évaluant les risques, etc.). Mais comment évaluez-vous l'adhésion d'une entreprise aux objectifs ESG ?

Il existe plusieurs façons de le faire, notamment :

• L'auto-divulgation des objectifs d'une entreprise
• Notation Morgan Stanley Capital International (MSCI)
• Note ESG de Sustainalytics

Bien sûr, les notes à elles seules ne vous diront pas nécessairement tout ce que vous voulez savoir sur l'investissement dans une action ESG. Si vous choisissez d'investir dans une entreprise qui partage votre passion pour une cause particulière (ou une entreprise dont le travail caritatif a un impact sur votre communauté locale), vous devrez peut-être rechercher l'entreprise plus directement et équilibrer les informations fournies par des sources tierces.

Les meilleures actions ESG de 2021

Vous recherchez les meilleures actions ESG d'aujourd'hui ? La liste suivante représente les meilleures actions ESG de 2021, que nous avons classées par ordre de notation MSCI.

Microsoft (MSFT)

Microsoft est l'une des deux seules sociétés du Dow Jones à recevoir une note MSCI (AAA) parfaite, un exploit qu'elle maintient depuis 2017. Cela fait de ce géant de la technologie l'une des meilleures actions ESG disponibles aujourd'hui.

Microsoft brille particulièrement dans le domaine de la "gouvernance" de l'ESG, en particulier pour la manière dont il gère la gouvernance d'entreprise, la confidentialité, la sécurité des données et les technologies propres.

Cependant, l'entreprise a toujours été surclassée par d'autres entreprises pour leur comportement d'entreprise, et leurs scores pour le développement du capital humain et les émissions de carbone ont été moyens.

Malgré ces marques parasites, la réputation de l'entreprise reste excellente, et l'ascendant de la technologie basée sur le cloud comme Office 365 n'a fait qu'augmenter leur élan.

Maintenant que les entreprises passent de plus en plus au numérique, ces types d'outils de productivité et d'entreprise s'avéreront indispensables, faisant de Microsoft un investissement solide pour l'avenir.

3M

3M est l'autre société Dow à recevoir une note parfaite (AAA) du MSCI. L'entreprise peut se vanter d'avoir une solide histoire en matière de gouvernance d'entreprise, de gestion des émissions toxiques et des déchets, et de recherche d'opportunités dans les technologies propres.

Les pratiques de leadership d'entreprise sont classées comme moyennes pour l'industrie, bien que MSCI n'indique pas que 3M est en retard sur l'un de ses pairs.

Plus récemment, 3M a promis d'investir 1 milliard de dollars dans de nouvelles initiatives respectueuses de l'environnement, bien que certaines controverses passées concernant des bouchons d'oreille défectueux et la réglementation des substances polyfluoroalkylées aient conduit à une certaine incertitude quant à l'avenir global de l'entreprise.

En bref, 3M est une entreprise avec une solide feuille de route en matière d'enjeux ESG, mais les incertitudes actuelles pourraient donner aux investisseurs une raison de s'arrêter. Les nouveaux engagements en matière d'eau potable et de climat pourraient éliminer certaines de ces incertitudes, ce qui en fait un stock à surveiller dans un avenir immédiat.

Salesforce.com (CRM)

Salesforce.com s'était auparavant vanté d'une note AAA de MSCI, en raison de son engagement envers le développement du capital humain, ainsi que la confidentialité et la sécurité des données. Malheureusement, l'entreprise a été rétrogradée à la note AA en novembre 2020. Il est tout à fait possible que l'entreprise tire des leçons de ces problèmes et rebondisse.

Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'une note AA est quelque chose à se moquer. Cela fait de Salesforce.com un concurrent solide avec des géants de l'industrie comme IBM. Le fait que Salesforce.com soit relativement nouveau leur permet de continuer à s'améliorer.

Salesforce.com se concentre sur les solutions technologiques pour le lieu de travail, qui pourraient s'avérer être une mine d'or maintenant que de plus en plus de lieux de travail deviennent virtuels. La récente acquisition de Slack par la société ne pouvait que renforcer sa position en tant que l'une des meilleures entreprises technologiques d'aujourd'hui. S'ils devaient s'étendre au-delà de leurs services de base, ils pourraient facilement devenir un concurrent majeur de l'industrie aux côtés de géants comme Microsoft.

American Express (AXP)

Avec une note AA de MSCI, American Express a démontré un engagement solide envers les critères ESG, en particulier en ce qui concerne la gouvernance humaine, le développement du capital humain, la sécurité des données, les questions de confidentialité et les émissions de carbone.

Bien que ses performances soient moyennes en ce qui concerne le comportement des entreprises et la protection financière des consommateurs, il n'y a aucun problème qui ferait que l'entreprise se laisserait distancer par ses concurrents.

La résilience d'American Express est ce qui pourrait potentiellement en faire l'une des meilleures actions ESG sur le marché aujourd'hui.

Pourquoi seulement « potentiellement » ? Il y a un débat sur la rapidité avec laquelle les industries du voyage et du divertissement rebondiront à mesure que les restrictions seront levées après la pandémie de 2020.

D'une part, avec plus de personnes voyageant et dépensant de l'argent pour les repas et les divertissements, American Express pourrait voir la valeur de ses actions augmenter. Mais sans un tel rebond, il n'est pas clair si ce titre connaîtra une croissance substantielle, du moins pas à court terme.

Coca Cola (KO)

Coca-Cola reçoit également une note AA du MSCI, en raison de l'accent mis par l'entreprise sur la gestion des matériaux d'emballage et des déchets, ainsi que de son empreinte carbone. Ils ont également un engagement fort envers la sécurité des employés, même si l'entreprise n'est pas vraiment connue pour promouvoir la santé et la nutrition.

Avec la levée des restrictions pandémiques, il est probable que nous continuerons à voir les actions de la société continuer à augmenter. Avec la réouverture des bars, restaurants et autres lieux de divertissement, Coca-Cola pourrait s'avérer être un solide stock de reprise.

Le degré de ce succès dépendra du calendrier auquel le pays rouvrira complètement, mais étant donné que Coca-Cola est devenu un produit de consommation courante, on peut probablement compter sur lui pour ses performances.

Home Depot (HD)

Home Depot a une solide note MSCI de AA, avec des éloges en raison de l'attention portée par l'entreprise à la sécurité chimique, à l'empreinte carbone de ses produits et à sa gouvernance d'entreprise.

Bien que cette chaîne de rénovation domiciliaire n'ait reçu que des notes moyennes dans les domaines des relations de travail, de l'approvisionnement en matières premières, de la confidentialité et de la sécurité des données, MSCI note que l'entreprise n'a pris de retard dans aucun domaine ESG.

Qu'est-ce qui fait de Home Depot l'une des meilleures entreprises ESG d'aujourd'hui ? En plus des critères ci-dessus, Home Depot a fait preuve d'une résilience considérable dans l'économie COVID.

Les Américains étant confinés chez eux, les projets de rénovation domiciliaire ont explosé, malgré les inquiétudes concernant le coût des fournitures. Vous pouvez vous attendre à ce que ces tendances se poursuivent à mesure que le pays se redresse, et avec plus de travailleurs optant pour le télétravail, ces tendances de consommation pourraient également entraîner une augmentation des projets de bricolage à tous les niveaux.

Machines commerciales internationales (IBM)

IBM bénéficie d'une note AA de MSCI depuis 2017. Leurs principales initiatives ont été dans les domaines des technologies propres et de la sécurité des données, bien qu'elles aient de la place pour se développer en ce qui concerne le comportement des entreprises, selon MSCI.

IBM est depuis longtemps un nom familier, mais il y a eu des raisons récentes de considérer cette entreprise comme un investissement solide pour 2021.

La société a récemment connu une expansion dans le cloud computing et les ordinateurs centraux, ce qui a donné un peu plus d'élan à l'entreprise déjà massive dans le secteur de la technologie.

Maintenant que la pandémie a déstabilisé la façon dont les gens font des affaires, ces types d'innovations peuvent propulser les entreprises technologiques vers des niveaux de réussite plus élevés au profit de leurs actionnaires.

Amgen (AMGN)

Au cours de la dernière année, Amgen a remplacé Pfizer dans le Dow et la société a conservé une note ESG AA de MSCI, un exploit que de nombreuses sociétés de biotechnologie n'ont pas été en mesure de réaliser. L'entreprise est un chef de file de l'industrie en matière de développement du capital humain et de gestion des émissions toxiques et des déchets.

Malheureusement, l'entreprise a obtenu des résultats défavorables en matière de sécurité et de qualité des produits. Mais avec la collaboration avec d'autres grandes sociétés de biotechnologie, il est probable qu'Amgen affichera une nette amélioration et émergera comme un investissement solide pour l'industrie de la biotechnologie.

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