7 meilleurs stocks de produits de consommation courante pour 2021
Les investisseurs sont souvent attirés par les nouvelles, des entreprises à croissance rapide qui ont le potentiel de perturber les industries. Il y a certainement beaucoup de sociétés cotées en bourse qui font exactement cela et apportent des rendements importants à leurs actionnaires.
Cette croissance s'accompagne souvent de beaucoup de volatilité et d'incertitude. Mais que se passerait-il s'il existait de grandes entreprises rentables sur lesquelles les investisseurs pourraient parier qui ne croissent pas aussi vite que ces actions de croissance mais fournissent plutôt des investissements stables ?
Entrez les actions de consommation de base. Ces entreprises sont souvent des acteurs bien établis qui ont dépensé décennies construire leurs marchés et que, le plus important, vendre des produits de consommation que les gens avoir besoin peu importe ce qui se passe dans le monde.
Les produits du secteur des biens de consommation courante peuvent inclure des produits alimentaires et des produits ménagers tels que :
- Produits en papier comme les essuie-tout et le papier toilette
- Boissons comme les boissons gazeuses, Bière, et autres alcools
- Produits d'hygiène et cosmétiques
- Produits de nettoyage
Si vous recherchez certains des principaux titres de consommation de base, consultez la liste que j'ai compilée de certains des meilleur entreprises du secteur de la consommation de base non cyclique.
7 meilleures actions de consommation de base
- Target Corp.
- Procter &Gamble Co.
- Les Compagnies Estée Lauder Inc.
- Société de gros Costco
- Boston Beer Company Inc.
- Ingrédients Darling Inc.
- La société Hershey
Target Corp. (NYSE :TGT)
Cible (NYSE : TGT)
Prix :228,77 $ (à la clôture le 29 septembre, 2021)
En tant que l'un des magasins de produits de base les plus populaires, Target n'a guère besoin d'être présenté. Et tandis que les consommateurs peuvent penser à Target comme un bon moyen de passer quelques heures un dimanche après-midi, les investisseurs savent que ce détaillant de marchandises est un monstre dans l'industrie de la vente au détail.
Considérez ces statistiques Target époustouflantes du premier trimestre 2021 de la société :
- Les ventes des magasins comparables ont augmenté de près de 23% par rapport au trimestre de l'année dernière
- Les ventes comparables numériques ont grimpé de 50 % d'une année sur l'autre
- 90 % de croissance de son service le jour même (retrait des commandes, livraisons en voiture et Shipt)
- Le chiffre d'affaires total a bondi de 23% à plus de 24 milliards de dollars
- Le bénéfice par action selon les PCGR a grimpé de 643 % à 4,17 $
Bien sûr, une partie de cette croissance impressionnante vient du fait que nous comparons un ralentissement induit par une pandémie de 2020 à une cible entièrement rouverte en 2021. Mais il est important de noter que Target a bien résisté aux effets de la pandémie mondiale de coronavirus et est sortie de l'autre côté dans un très position forte. Toutes les entreprises n'ont pas connu le même sort.
En concentrant continuellement ses efforts sur son activité e-commerce, Target est sortie plus forte que jamais et continuera probablement de profiter de sa position de vente au détail. La société a déclaré avoir ajouté 1 milliard de dollars de parts de marché au premier trimestre, en plus d'un gain de part de marché d'un milliard de dollars au premier trimestre de 2020.
Le cours de l'action Target a reflété la croissance fulgurante de l'entreprise au cours des dernières années, son action ayant augmenté 222% au cours des trois dernières années.
Procter &Gamble Co. (NYSE :PG)
- Procter &Gamble (NYSE:PG)
- Prix : 139,8 $ (à la clôture le 29 septembre, 2021)
- Capitalisation boursière :344,869 milliards de dollars
Avec une entreprise de près de 200 ans, Procter &Gamble est peut-être l'une des sociétés de consommation de base les plus connues. Pour apprécier pleinement ce mastodonte de consommation de base, jetez un œil à ces faits P&G :
- Les ventes nettes ont augmenté de 5 % au cours de l'exercice 2020 pour atteindre 71 milliards de dollars
- La société a une liste de marques énorme, y compris Tide, Les chouchous, et crête
- P&G a connu une croissance dans 9 de ses 10 catégories mondiales en 2020
- Les ventes du commerce électronique ont augmenté de 40 % en 2020 et représentent désormais 10 % des ventes totales
- Les bénéfices de P&G ont bondi de 13% en 2020 à 5,12 $ de bénéfices par action
N'oubliez pas qu'avec des entreprises de consommation courante de cette taille (la capitalisation boursière de P&G est de 343 milliards de dollars), vous n'allez pas voir la même croissance des ventes que, Disons, entreprises technologiques à croissance rapide. Mais une croissance de 5% des ventes nettes pendant une pandémie mondiale est exactement la raison pour laquelle les gens investissent dans des entreprises de consommation de base – ils fabriquent des produits dont les gens ont besoin, peu importe ce qui se passe dans le monde.
Le cours de l'action P&G a également été avantageux pour les inventeurs au cours des trois dernières années, dépassant les gains du S&P 500 de près de 1,5 fois.
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Estée Lauder Companies Inc. (NYSE :EL)
- Les sociétés Estée Lauder (NYSE:EL)
- Prix :299,93 $ (à la clôture le 29 septembre, 2021)
- Capitalisation boursière :110,658 milliards de dollars
Estée Lauder est l'une des le plus grand sociétés de soins de la peau et de maquillage avec plus de 25 marques vendues dans 150 pays.
Alors que vous pourriez penser que les appels vidéo Zoom perpétuels auraient décimé la demande pour les produits d'Estée Lauder, l'entreprise a très bien résisté à la pandémie.
A la fin du troisième trimestre 2021, Les ventes d'Estée Lauder ont bondi de 16 % et les bénéfices non conformes aux PCGR de 92 %. Le PDG de l'entreprise, Fabrice Freda, a déclaré dans un communiqué de presse, « Nous avons dépassé nos attentes en matière de ventes et de bénéfices, alors même que plusieurs marchés ont subi une pression croissante de COVID-19 tout au long du trimestre » et a ajouté que les ventes ont augmenté dans toutes les régions où la société vend.
Les investisseurs ont afflué vers la société de cosmétiques même pendant la pandémie et cela a aidé le cours de l'action d'Estée Lauder à battre les rendements du marché au sens large de plus de 2,5 fois au cours des trois dernières années.
Costco Wholesale Corporation (Nasdaq :COST)
- Costco Wholesale (NASDAQ : COST)
- Prix :451,79 $ (à la clôture le 29 septembre, 2021)
- Capitalisation boursière :199,612 milliards de dollars
En tant que l'un des plus grands entrepôts de membres, Costco est fermement implanté dans le secteur des biens de consommation de base, car il vend tellement de produits dont les consommateurs ont besoin. Mais les investisseurs doivent savoir que la vente des produits eux-mêmes n'est pas la chose la plus importante pour les résultats de Costco.
L'entreprise réalise la majorité de ses bénéfices grâce à ses adhésions . Et la beauté des affaires de l'entreprise est que ses adhésions sont presque toujours en demande.
Pensez-y. Pendant les cycles économiques difficiles, les consommateurs doivent étaler leur argent autant que possible, alors ils vont chez Costco pour obtenir de bonnes affaires sur les produits de consommation de base.
Et d'un autre côté, quand l'économie est bonne et que les gens ont plus d'argent à dépenser, ils vont toujours chez Costco car il y a beaucoup de produits de consommation de base et certains articles de consommation discrétionnaire (comme un nouveau téléviseur sophistiqué!) Pour dépenser cet argent.
La capacité de Costco à bien performer dans presque tous les climats économiques a permis aux actions de la société de dépasser facilement les gains du S&P 500 au cours des dernières années.
Boston Beer Company Inc. (NYSE :SAM)
- Bière de Boston (NYSE :SAM)
- Prix : 509,75 $ (à la clôture le 29 septembre, 2021)
- Capitalisation boursière :6,267 milliards de dollars
Oui, l'alcool est considéré comme un aliment de base et c'est pourquoi Boston Beer Company, avec des marques telles que les bières Samuel Adams, Cidres du verger en colère, Brasserie Dogfish Head, et Truly Hard Seltzer figure sur la liste des meilleures entreprises de consommation courante.
Au deuxième trimestre 2021 (publié le 22 juillet), les ventes de l'entreprise ont grimpé de plus de 33 % pour atteindre près de 603 millions de dollars. Cette croissance des revenus a été impressionnante, aider quatre des cinq grandes marques de l'entreprise à augmenter leur part de marché. Hard Seltzer a été le seul secteur décevant.
Mais Boston Beer continue également d'innover, avec la société de boissons établissant une nouvelle filiale au Canada qui se concentrera sur le développement de boissons au cannabis non alcoolisées.
Les amateurs de bière et les investisseurs devraient adorer ce stock. Le cours de l'action de la société a peut-être pris un coup plus tôt cette année, mais même avec cette baisse du cours de l'action, Boston Beer a toujours devancé le S&P 500 de plus de 2,5X au cours des trois dernières années.
Darling Ingredients Inc. (NYSE :DAR)
- Ingrédients chéris (NYSE:DAR)
- Prix : 71,9 $ (à la clôture le 29 septembre, 2021)
- Capitalisation boursière :11,805 milliards de dollars
Darling Ingredients est un type différent de stock de consommation de base dans le sens où il collecte et réutilise des « produits d'origine animale et d'autres matières naturelles » pour en faire de nouveaux produits pour l'alimentation animale, Ingrédients alimentaires, et les ingrédients du carburant.
Il s'agit non seulement d'une position unique dans le secteur de la consommation de base, mais la société dit que c'est le seul société cotée en bourse dans son industrie. Les ingrédients de la société se trouvent dans tout, des produits de santé aux nutriments, et la bioénergie et ses utilisations à grande échelle ont été une aubaine pour les activités de l'entreprise.
Au cours du trimestre le plus récent (rapporté le 11 mai), les ventes ont grimpé de 23 % à 1,05 milliard de dollars et le bénéfice par action a bondi de 76 % à 0,90 $. La société a déclaré qu'il s'agissait du meilleur trimestre de son histoire.
Et l'histoire de la croissance de Darling ne se termine pas avec son fantastique trimestre. Le cours de l'action de la société a chuté au cours des dernières années, monter en flèche plus de 4X les rendements du marché au sens large.
La société Hershey (NYSE :HSY)
- La société Hershey (NYSE:HSY)
- Prix : 169,25 $ (à la clôture le 29 septembre, 2021)
- Capitalisation boursière :35,418 milliards de dollars
Hershey's est l'une des entreprises de chocolat les plus reconnues au monde avec plus de 90 marques qui génèrent plus de 8 milliards de dollars de ventes annuelles. L'entreprise existe depuis plus de 125 ans et sa récente croissance prouve que les consommateurs ont toujours la dent sucrée.
Au premier trimestre 2021 (publié le 29 avril), Les ventes de Hershey ont bondi de près de 13% par rapport au trimestre de l'année dernière et ses bénéfices ajustés ont augmenté de 18%. La direction a déclaré qu'elle avait « connu un démarrage exceptionnel en 2021 » et a relevé sa fourchette de croissance attendue des ventes nettes en année pleine à 5%, à mi-chemin du guidage.
Et juste au cas où vous vous demanderiez si ce géant du chocolat peut continuer à grandir dans un monde de plus en plus soucieux de sa santé, Considérez ensuite que la récente acquisition de Lily's Sweets par Hershey aidera l'entreprise à pénétrer de nouveaux marchés.
L'ajout de la société de collations à faible teneur en sucre aidera Hershey à compléter ses offres meilleures pour la santé (BFY). "
Que vous pariez sur la mégamarque de bonbons de l'entreprise ou sur la nouvelle quête de l'entreprise pour les friandises BFY, Le bouillon de Hershey a l'air carrément savoureux. Les actions ont gagné plus de 1,5 fois les gains du S&P 500 au cours des trois dernières années.
FNB de consommation de base :investissez dans un panier d'actions de consommation de base en une seule fois
Passer au crible le marché boursier pour trouver les meilleures actions de consommation courante n'est pas pour tout le monde. Si vous souhaitez que votre portefeuille soit exposé à certaines des sociétés de cette liste, mais ne veulent pas investir dans chaque entreprise individuelle, alors vous voudrez peut-être acheter un fonds négocié en bourse (ETF) de consommation courante.
L'achat d'un ETF de consommation courante vous permettra de profiter de ce secteur sans avoir à prendre le même niveau de risque, si, par exemple, le cours des actions d'une entreprise s'effondre, car votre investissement est réparti sur de nombreuses entreprises.
Il existe de nombreux ETF différents dans le secteur de la consommation de base, mais trois que les investisseurs peuvent vouloir considérer sont le Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF (VDC), le FNB iShares U.S. Consumer Goods (IYK), et le Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).
Questions fréquemment posées
Que sont les actions de consommation courante ?
Les actions de consommation de base sont des entreprises qui fabriquent ou vendent des produits ménagers et alimentaires dont les consommateurs ont besoin, quelle que soit leur situation financière. Par exemple, les consommateurs achèteront du dentifrice et du papier toilette, peu importe ce que fait l'économie, les sociétés cotées en bourse qui fabriquent ces produits sont donc considérées comme des actions de consommation de base.
Les actions de consommation courante sont-elles considérées comme des actions de valeur ?
Techniquement, toute action peut être considérée comme une action de valeur en fonction de son bilan et de certaines mesures financières. Étant donné que les actions de consommation courante sont généralement des sociétés à croissance lente avec des positions établies, les investisseurs peuvent se tourner vers ces actions comme un endroit sûr, mais lentement, développer leurs portefeuilles.
Qu'est-ce qu'une bonne action de consommation courante à acheter ?
De nombreuses sociétés figurant sur cette liste pourraient être de bonnes actions à long terme que les investisseurs pourraient acheter. Mais les deux actions les plus performantes de cette liste sont Darling Ingredients et Target. Le cours de l'action Darling a gagné près de 245% au cours des trois dernières années, tandis que l'action de Target a bondi de 222%.
Chris Neiger n'a de position sur aucune des actions mentionnées. The Motley Fool détient des actions et recommande Costco Wholesale. The Motley Fool recommande la bière Boston et les ingrédients Darling. Millennial Money fait partie du réseau The Motley Fool. Millennial Money a une politique de divulgation.-
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