Aristocrates de dividendes | Qui sont-ils et comment fonctionnent-ils

Si vous êtes intéressé par l'investissement en dividendes, vous avez probablement entendu parler des aristocrates des dividendes. Il s'agit d'une race spéciale d'actions versant des dividendes qui ont non seulement versé leurs dividendes de manière constante au fil du temps, mais ont également augmenté leurs versements.

Si vous êtes intéressé par l'investissement dans la croissance des dividendes, ce sont des entreprises qui doivent être sur votre radar.

Mais qui sont les entreprises ? Comment sont-ils sélectionnés ?

Voici tout ce que vous devez savoir sur les aristocrates du dividende.

Que sont les aristocrates du dividende ?

Les Dividend Aristocrats sont un groupe de sociétés du S&P 500 qui ont augmenté leurs dividendes de manière consécutive au cours des 25 dernières années. L'indice Dividend Aristocrats a été créé et est maintenu par les indices S&P Dow Jones, qui utilisent une méthodologie spécifique pour déterminer quelles entreprises entrent dans l'indice.

L'indice est rééquilibré chaque janvier. De nouvelles sociétés peuvent entrer dans l'indice et d'autres, qui ne sont plus éligibles, sont supprimées.

Pour être éligibles, les entreprises doivent également répondre aux quatre critères suivants, qui sont spécifiés dans le guide méthodologique ci-dessus :

• Être membre du S&P 500.
• Avoir augmenté le montant total du dividende par action chaque année pendant au moins 25 années consécutives.
• Avoir une capitalisation boursière minimale ajustée au flottant (FMC) d'au moins 3 milliards USD à la date de référence du rééquilibrage.
• Avoir une valeur moyenne quotidienne négociée (ADVT) d'au moins 5 millions USD pour les trois mois précédant la date de référence du rééquilibrage.

Les dividendes doivent également être des paiements en espèces plutôt qu'émis en actions ou sous forme de dividendes spéciaux. Actuellement, le nombre minimum d'actions dans l'indice est de 40. Dans certains cas, il peut ne pas y avoir suffisamment d'actions répondant aux critères annuels pour être incluses dans l'indice. Lorsque cela se produit, les actions qui ont versé des dividendes pendant 20 années consécutives sont prises en compte.

Quelles sont les entreprises incluses ?

En septembre 2021, 63 entreprises étaient incluses dans l'indice. D'après Wikipédia, ce sont :

Comment investir dans les aristocrates du dividende ?

L'un des moyens les plus simples d'investir dans les Dividend Aristocrats consiste à utiliser un fonds qui imite l'indice, qui a le symbole SPDAUDP.

L'indice est composé de 11 secteurs :

Source :https://eu.spindices.com/indices/strategy/sp-500-dividend-aristocrats

Voici plusieurs fonds et ETF qui suivent l'indice Dividend Aristocrat :

• ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats (NOBL)
• Indice de dividendes sélectionné iShares (DVY)
• Dividende SPDR S&P (SDY)

Une approche alternative consiste simplement à détenir directement toutes les sociétés de l'indice. Cela peut sembler difficile, mais utiliser un service comme M1 Finance (qui propose des investissements sans commission) facilite grandement les choses. L'avantage est que vous pouvez facilement équilibrer l'indice par rapport à la capitalisation utilisée par la plupart des fonds.

Vous préférerez peut-être cette option car les indices équipondérés ont tendance à surperformer.

Réflexions finales

L'analyse fondamentale et technique aide à décider dans quelles actions investir. Si vous avez limité votre choix à celles de l'indice Dividend Aristocrats, vous avez moins de travail à faire lorsque rechercher des candidats potentiels.

Les bonnes entreprises sont généralement celles qui ont des revenus positifs, des revenus et des bénéfices en croissance et une bonne gestion. Mais vos recherches ne doivent pas s'arrêter là. Si la recherche d'une action semble intimidante, opter pour l'indice SPDAUDP assurera une diversification parmi toutes les actions Dividend Aristocrats.