Comment effectuer une analyse des tendances des actions

Imaginez que vous êtes un fleuriste. Vous possédez votre propre boutique. Vous vendez toutes sortes de fleurs dans des dizaines d'arrangements. Vous transportez également des fougères, des bambous, des plantes araignées et d'autres plantes en pot.

C'est peut-être le 7 février. Vous constatez une augmentation des commandes clients de bouquets de roses rouges. C'est bien parce que la ferme où vous obtenez vos roses rouges en avait beaucoup cette année. Peut-être que vos clients disent que ce n'est pas grave si leurs livraisons prennent quelques jours.

Avancez jusqu'au 13 février. La ruée vers la rose rouge a vraiment repris. Vous obtenez plus de commandes pour le ramassage ou la livraison le lendemain. Vous obtenez également un peu plus de trafic de la part des clients en magasin, qui s'emparent d'une grande partie de votre inventaire de roses rouges.

Enfin, avancez jusqu'au 14 février. Les commandes de livraison le jour même ont beaucoup augmenté beaucoup . Alors, ayez des commandes de ramassage le jour même. Et vous obtenez une ruée de clients en magasin, dont la plupart semblent un peu paniqués. Votre fournisseur de roses rouges doit faire quelques courses jusqu'à votre lieu de travail car vous ne pouvez pas vous échapper. Il s'agit de votre journée la plus chargée et la plus génératrice de revenus de l'année. Ces roses rouges se sont transformées en un vert sérieux.

Le lendemain, 15 février, les commandes de roses rouges chutent. Vous recevez quelques commandes de chrysanthèmes et de fougères de Boston. Mais la ruée vers les roses est, pour l'instant, l'histoire. Vous saviez que cela ne durerait pas, cependant. Au cours des prochains mois, les affaires sont beaucoup moins dynamiques, mais toujours respectables.

Retour à la réalité. Vous n'êtes probablement pas fleuriste dans la vraie vie. Même encore, vous connaissez probablement la cause de tout ce mouvement dans votre hypothétique inventaire de roses rouges :la Saint-Valentin, le 14 février.

Une semaine avant, vos clients avant-gardistes ont commencé à commander des roses rouges à l'avance. Le jour Avant, certains clients pensaient qu'ils feraient mieux de commander des roses rapidement, alors ils ont choisi la livraison le lendemain ou se sont rendus au magasin en personne. Le jour même de la Saint-Valentin, vous avez eu une ruée de clients qui avaient oublié que c'était la Saint-Valentin jusqu'à quelques minutes auparavant. Ils ont acheté tout votre inventaire dans des accès de terreur et la plupart d'entre eux ont acheté en personne. Le lendemain du V-Day, les affaires sont revenues à leur normalité la moins excitante.

Ce que vous avez fait - d'une manière très simpliste mais réelle - est une analyse des tendances commerciales. Vous avez compris les facteurs sous-jacents de votre boom de la rose rouge. Vous avez identifié les facteurs de marché et les comportements des consommateurs qui ont stimulé les ventes. Vous saviez pourquoi vous et votre fournisseur avez dû vous adapter à l'urgence.

Excellent travail! Maintenant, faisons une analyse des tendances boursières !

Qu'est-ce que l'analyse des tendances boursières ?

L'analyse des tendances boursières est la façon dont les investisseurs estiment la performance future d'une action et les variations de prix.

Il s'agit d'un examen des données historiques et des facteurs du marché qui font monter ou descendre les actions. L'analyse du marché boursier vous aide à reconnaître les modèles et les tendances légitimes à long terme. Il expose également des événements plus bizarres et insignifiants avec peu d'impact.

Les investisseurs utilisent l'analyse des tendances boursières pour guider leurs décisions. En fonction de leur approche commerciale, ils attribuent un poids aux tendances à court, moyen et long terme. Ils utilisent une combinaison de facteurs pour l'analyse. Ils évaluent la concurrence de leurs actions. Ils étudient les facteurs du marché qui affectent divers secteurs d'activité. Ils clarifient les atouts fondamentaux et techniques des entreprises qu'ils examinent. Et ils examinent la "psychologie" actuelle du marché pour repérer les tendances qui pourraient se profiler.

L'analyse des tendances des stocks implique de nombreux outils et ressources. Il s'appuie sur des tonnes de données et de mesures. Certains de ces facteurs peuvent sembler complexes et chronophages. Mais l'analyse des tendances boursières est cruciale pour construire un portefeuille gagnant. Et il n'a jamais été aussi accessible aux investisseurs particuliers qu'aujourd'hui.

Comment l'analyse des tendances boursières peut vous aider

L'amélioration des connaissances est le principal avantage de l'analyse des tendances boursières. Grâce à l'analyse, vous vous habituez davantage aux forces et aux modèles qui font bouger le marché. Cela vous aide à déterminer les meilleurs moments pour acheter et vendre des actions.

L'analyse des tendances boursières peut également vous aider à repérer des modèles. Grâce à l'analyse, vous pouvez apprendre à détecter les problèmes potentiels à l'horizon lointain. Vous pouvez également repérer les développements à venir qui pourraient aider les entreprises dans lesquelles vous investissez.

Mais surtout, l'analyse des tendances des actions peut faire de vous un meilleur investisseur, plus compétitif. Cela vous donne un avantage que la majorité des investisseurs particuliers n'ont pas. Cela vous aide à réagir plus rapidement et plus consciencieusement et à prendre de meilleures décisions dans vos investissements.

Comment faites-vous? Jetons un coup d'œil à certaines des parties les plus importantes de l'analyse des tendances boursières et à la manière de les exécuter.

Concentrez-vous sur des segments de marché spécifiques pour l'analyse des tendances des actions

Vous pourriez être enclin à commencer votre analyse des tendances avec des actions individuelles. C'est certainement quelque chose que vous voudrez faire à un moment donné. Mais dans un premier temps, vous devriez envisager d'adopter une vision plus large.

Pour commencer, identifiez le segment de marché qui vous intéresse. Il pourrait s'agir de l'un des 11 secteurs de marché dans lesquels le marché boursier est divisé - informatique, industrie, communications, consommation de base, etc. Il pourrait également s'agir de l'une des industries spécifiques au sein de ces secteurs. Par exemple, vous pouvez vous concentrer sur le secteur des services publics dans son ensemble. Vous pouvez également vous concentrer sur des secteurs de services publics spécifiques, comme le gaz, l'électricité ou l'eau.

Vous pouvez obtenir encore plus de détails sur votre segment de concentration. Vous ne pouvez regarder que les entreprises américaines ou étrangères. Vous pouvez choisir de regarder les grandes entreprises avec beaucoup de valeur marchande (entreprises à grande capitalisation) ou les plus petites qui sont toujours à la hausse (petites capitalisations). Gardez-le juste assez large pour que les mouvements de tendance soient significatifs pour vous.

Évaluer les facteurs qui affectent les performances d'un segment de marché

Une fois que vous avez choisi votre segment de marché, découvrez ce qui influence généralement ses performances.

Prenons l'industrie de l'énergie comme exemple. L'offre et la demande affectent traditionnellement le secteur de l'énergie, mais c'est vrai de tous les secteurs.

D'autres facteurs sont propres à l'industrie de l'énergie. La réglementation gouvernementale (et la déréglementation) est l'un des facteurs les plus influents. Quelles lois actuelles et imminentes pourraient affecter les activités des entreprises énergétiques ? La construction de pipelines, les lois environnementales, le contrôle des prix et d'autres éléments peuvent jouer un rôle important dans votre analyse.

Les taux de production de pétrole peuvent également avoir un impact direct sur les secteurs de l'énergie – pas nécessairement uniquement sur le pétrole non plus. Les ralentissements peuvent faire bouger les prix du pétrole, mais ils peuvent également affecter les actions énergétiques alternatives. Les prix et les droits de douane sur le pétrole importé et exporté peuvent être importants. Les transports, la météo, les avancées technologiques, les grèves, les accidents d'usine et d'autres facteurs peuvent également être importants.

Quel que soit le segment de marché ou l'industrie que vous considérez, déterminez quelles forces modifient généralement ses performances. L'offre et la demande devraient certainement être l'un de vos principaux critères, mais regardez également au-delà de cela. Découvrez les événements qui ont façonné votre segment dans le passé. Gardez ensuite un œil sur les actualités ou les rapports sur les événements susceptibles de mettre ces forces en mouvement dans votre segment.

Assurez-vous de tenir compte de la « psychologie du marché » lorsque vous le pouvez. Vous souvenez-vous de notre exemple de magasin de fleurs ? Le jour de la Saint-Valentin, les clients se sont précipités au magasin. C'est parce qu'ils étaient nerveux et avaient peur de décevoir les attentes de leurs partenaires. Cela a peut-être même influencé leurs décisions concernant le nombre de roses à acheter.

Les commerçants en bourse ne sont pas très différents. Ils font des transactions basées sur le sentiment, la mentalité de troupeau, la panique et d'autres conditions psychologiques. Ce n'est pas toujours rationnel, bien sûr. L'émotion ne devrait pas jouer un rôle dans votre décisions d'investissement personnelles. Mais savoir comment les autres sont affectés par la psychologie du marché est bon pour repérer les tendances. Soyez aussi objectif que possible.

Regardez les performances globales du segment

L'analyse des tendances des actions compare les performances sur une base temporelle. L'unité utilisée par un investisseur dépendra de sa stratégie d'investissement. Les day traders peuvent se concentrer sur les micro-mouvements des prix sur des jours, des heures ou même des minutes.

Mais les données fréquemment mises à jour ne fonctionnent pas toujours bien lorsqu'il s'agit de trouver des tendances. Vous recherchez des modèles plus établis et à long terme. Ce genre d'information apparaît plus clairement dans les comparaisons d'une année à l'autre. Les performances mensuelles peuvent également montrer ces données dans une moindre mesure.

Jetez un autre coup d'œil à notre fleuriste. Les affaires ont fortement chuté le lendemain de la Saint-Valentin. Le fleuriste aurait été la première personne à vous dire que cela arriverait. Mais quelqu'un qui regarde un graphique mensuel - sans savoir quels mois il couvre - pourrait penser que l'entreprise se dirigeait vers le bas après le 14. Et ils ne sauraient pas pourquoi.

C'est pourquoi les performances annuelles sont meilleures pour trouver des tendances et prédire l'avenir. Au lieu d'évaluer février et mars de la même année, vous compareriez février de cette année à février de l'année dernière. C'est une prévision plus précise d'une tendance à la hausse et à la baisse. Cela suggère comment la boutique du fleuriste se développe et se développe (espérons-le) en tant qu'entreprise.

C'est la même chose avec les segments boursiers. Les données mensuelles, ainsi que les graphiques sur 100 ou 200 jours, sont toujours utiles pour les investisseurs à long terme. Mais les données annuelles montrent que les tendances ne sont pas nécessairement affectées par de brefs facteurs saisonniers. Cela montre où le marché global peut se diriger.

Toutes les données sont utiles aux investisseurs. Mais surtout pour repérer les tendances, les informations à long terme sont plus précieuses. Consultez les mesures de performance d'une année à l'autre avant toutes les autres.

Utilisez les bons outils pour l'analyse des tendances boursières

Maintenant que vous savez ce que vous cherchez, quels outils d'analyse des tendances boursières devez-vous utiliser pour le trouver ?

C'est la beauté de l'investissement de détail moderne. Vous avez beaucoup plus accès à l'information que les générations précédentes. Toutes les informations ne sont pas nécessairement aussi précises ou objectives, mais vous disposez toujours de plusieurs options valides pour trouver vos données.

Sites de courtage

Si vous avez un compte de courtage en ligne, vous avez peut-être déjà un trésor d'or métrique à portée de main. Fidelity, Schwab, TD Ameritrade, Merrill et d'autres noms connus ont des tonnes de données boursières à parcourir. Vous n'aurez peut-être même pas besoin d'avoir un compte chez eux pour voir les choses que vous devez regarder. Si vous négociez avec l'une des applications d'investissement les plus modernes, découvrez les types de support de données qu'elle propose.

Sources d'actualités

Les événements qui transforment le marché boursier peuvent survenir à tout moment. Cela vaut toujours la peine d'avoir une source médiatique fiable à votre disposition immédiate quand ils le font (l'accent est mis sur le mot "fiable"). Des sites comme Yahoo! Finance, MarketWatch, Bloomberg, Reuters et The Wall Street Journal relèvent de cette définition. En ce qui concerne la télévision, CNBC et Fox Business – malgré des défaillances occasionnelles dans l'hyperactivité favorable aux médias – couvrent bien les dernières nouvelles boursières. Recherchez des informations sur les rapports sur les bénéfices, les réglementations, les fractionnements d'actions et les événements actuels pertinents.

Évaluateurs de stocks

Les filtres d'actions permettent de visualiser facilement des groupes d'informations pertinentes sur les entreprises à l'aide des filtres que vous avez définis. Finviz possède l'un des meilleurs filtres d'actions, mais il en existe également de nombreux autres. Vous pouvez trier les entreprises par capitalisation boursière, secteur, industrie, prix, date de bénéfice, volume et de nombreux autres filtres.

Indicateurs de stock

Vous aurez une énorme quantité de données statistiques à parcourir, mais les indicateurs boursiers sont les plus précieux en matière de tendances. La plupart des sites de courtage peuvent afficher des informations spécifiques aux performances de votre secteur. Certains des graphiques les plus pertinents sont les moyennes mobiles, les indices de force relative (RSI), les écarts-types et les indices directionnels moyens. Il y en a des centaines d'autres. Prenez du temps — beaucoup de temps — pour savoir ce que tous ces indicateurs expliquent.

Comment déterminer si une tendance est valide

Les mouvements des cours des actions sont faciles à voir sur papier. Les tendances ne sont pas toujours aussi simples. Pour déterminer si les éléments que vous examinez sont des tendances réelles ou une hausse ou une baisse temporaire, suivez quelques conseils simples d'analyse des tendances boursières, notamment :

Regardez le bon nombre de points de données

Le mouvement des prix d'un point A à un point B n'indique rien. Pour repérer efficacement une tendance, vous aurez besoin d'au moins trois points de données. Les experts statistiques suggèrent d'utiliser sept ou huit points de données pour constituer une tendance réelle.

Établir un délai

Comme nous l'avons mentionné précédemment, les données annuelles ou mensuelles donnent une vue plus large des tendances en cours. Les graphiques à 100 et 200 jours sont courants dans le secteur des actions. Vous pourriez avoir un besoin particulier de graphiques hebdomadaires, quotidiens ou horaires.

Regardez le mouvement directionnel

Sur de longues périodes, vous serez en mesure de reconnaître si une action ou un secteur est en hausse, en baisse ou en stabilisation. Cela peut être utilisé pour montrer la direction d'une tendance possible, qu'il s'agisse d'une croissance, d'une contraction ou d'une stabilité du marché.

Gardez un œil sur la pente

Plus un indicateur de performance évolue fortement (vers le haut ou vers le bas), plus il est probable qu'il indiquera une tendance valide. S'il reste relativement stable sur le long terme, il n'indique probablement pas de tendance.

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