Comment faire une analyse SWOT pour les actions

Investir en bourse peut être une activité extrêmement gratifiante à condition de baser ses décisions sur les fondamentaux. Il s'agit essentiellement d'évaluer une entreprise sur la base de ses atouts, faiblesses et calibre futur avant d'acheter son stock. Bien qu'il existe de nombreux outils pour évaluer une entreprise, une analyse SWOT est une méthode bien connue qui peut donner des informations intéressantes sur le potentiel de l'entreprise. L'analyse SWOT pour les actions évalue la viabilité d'investissement d'une entreprise sous les angles suivants :-

• S forces
• W faiblesses
• O opportunités
• T menace

Dans ce blog, J'expliquerai plus en détail comment effectuer une analyse SWOT d'une entreprise pour vous aider davantage dans le processus de prise de décision. Continuer à lire!

Évaluation des forces

En investissant, vous devez comprendre les points forts de l'entreprise dans laquelle vous investissez. Pour de nombreuses entreprises prospères, tirer parti de la force ou du domaine d'intervention clé les a aidés à devenir grands. Finalement, Cela a fait d'eux des leaders du marché dans leur domaine et donc une avenue d'investissement viable pour les investisseurs. Voici quelques-uns des facteurs critiques qui peuvent être considérés comme une force lors de l'évaluation d'un nom -

• Management incluant les promoteurs et les employés
• Produits ou services (qualité du produit, criticité dans la chaîne de valeur, Recherche &Développement, brevet, et les likes)
• Marges (maintien des marges vis-à-vis des concurrents, importance du produit, substitution, etc.)
• Clientèle (fidélisation client, fidélité à la marque, etc.)

Une entreprise avec une direction renforcée, des offres de produits viables, d'excellentes installations d'innovation, et un grand attrait de masse est susceptible de prospérer à l'avenir et peut être considéré comme un pari viable. Pourtant, gardez à l'esprit que chaque entreprise, produit, et le marché a des forces différentes. Par example, une entreprise technologique et une entreprise agrochimique ou pharmaceutique auront des atouts différents. Alors qu'une entreprise pharmaceutique peut avoir des dépenses de R&D ou plusieurs brevets comme critères critiques, l'entreprise technologique peut avoir un portefeuille de clients, et carnet de commandes comme la force. Analysez donc les points forts d'une entreprise en gardant à l'esprit l'industrie et le secteur pour parvenir à une conclusion appropriée en achetant ses actions

Évaluation des faiblesses

En plus des atouts, il peut y avoir certains domaines où une entreprise fera défaut. Certaines de ces lacunes peuvent être surmontées, tandis que les plus critiques peuvent faire ou défaire ses perspectives de croissance future. Ces points faibles et la gravité des faiblesses peuvent donner une juste idée du potentiel futur de l'entreprise. S'il n'est pas facile d'évaluer les faiblesses d'une entreprise, une chose qui peut apporter beaucoup de lumière à cet égard est le rapport annuel. Dans les notes de comptes, les entreprises ont tendance à mentionner les passifs éventuels ou potentiels qui peuvent survenir. Ces informations peuvent vous aider à comprendre les faiblesses d'une entreprise. Aussi, voici quelques autres faiblesses qui devraient être prises en compte -

• La responsabilité des produits
• Absence de recherche/innovation
• Gestion instable ou baisse de l'intérêt du promoteur, y compris siphonnage des fonds des ressources de l'entreprise.
• Intensité compétitive

Semblable aux points forts, les faiblesses potentielles d'une entreprise seront différentes. Par example, alors que le secteur des services publics peut ne faire face à aucune concurrence, le secteur FMCG peut en faire l'expérience à un niveau élevé. Donc encore, Gardez à l'esprit les limites intrinsèques de l'industrie avant d'évaluer une entreprise pour ses points faibles.

P.S. Regardez la vidéo ci-dessous pour connaître les 9 principales actions achetées par les fonds communs de placement en 2019.

Évaluation des opportunités

L'un des facteurs cruciaux et compliqués à comprendre est celui des opportunités. Les opportunités montrent le modèle de croissance potentiel que l'entreprise peut tracer. Pour certaines entreprises, repérer un prospect pourrait être plus facile que d'autres. Ainsi, en tant qu'investisseur, vous devriez rechercher des entreprises qui s'aventurent de manière agressive dans les domaines à venir et qui possèdent un avantage de premier plan. Par example, Maruti a annoncé son entrée dans le segment des véhicules électriques lorsqu'il est devenu évident que l'Inde, tôt ou tard, s'adaptera à la même chose en raison de l'augmentation du niveau de pollution. De la même manière, beaucoup de start-up trouvent des opportunités dans différents segments, comme l'intelligence artificielle.

Tout en évaluant sur le front des opportunités, voici quelques points à surveiller : -

• Opportunités internes telles qu'une nouvelle géographie, nouveau produit, etc.
• Opportunités externes telles que fusions ou acquisitions, un nouveau segment, nouvelles industries, etc.
• Des facteurs macroéconomiques tels que la rareté des ressources, une abondance de même, etc.
• Tendances sociales

Dans le rapport annuel d'une entreprise ou encore l'appel de transcription ou la présentation des résultats trimestriels, une entreprise peut partager ses points de vue dans la section Discussion et analyse de la direction. C'est ici que l'entreprise parle de ses projets d'avenir et de la manière dont elle va tirer parti de la croissance de l'économie ou du secteur. Un investisseur doit tirer des enseignements de la section et se faire ainsi une opinion sur l'avenir de l'entreprise.

Évaluation des menaces

Le dernier des quatre points du cadre de l'analyse SWOT des stocks concerne les menaces. Chaque investisseur doit examiner les risques directs pour ses investissements et les menaces auxquelles une entreprise est confrontée peuvent vous en dire long sur le risque auquel vos investissements pourraient également être exposés. Les menaces sont essentiellement des faiblesses amplifiées, qui ont un impact direct sur l'activité de l'entreprise.

Par example, un passif éventuel élevé pourrait constituer une menace. Certains risques courants comprennent :

• Litige
• Politiques gouvernementales susceptibles d'avoir un impact sur l'entreprise
• Concurrence
• Substitut et sa tarification

Les notes de la section des comptes fournissent d'excellentes informations sur les menaces potentielles pour l'entreprise. Un investisseur pourrait examiner des éléments de ligne tels qu'un procès contre l'entreprise, interdiction de produit/procédé de l'entreprise, tout litige en cours, rester en ordre, ou toute interdiction de production/licence (plus applicable aux produits pharmaceutiques, secteur agrochimique). La concurrence peut également constituer une menace dans le cas où l'entreprise n'est pas assez rapide avec ses innovations en matière de produits et de prix.

De conclure, utilisez l'analyse SWOT d'une entreprise avant de baser vos paris. Cela peut sembler une activité fastidieuse et chronophage, mais cela garantira que vos décisions d'investissement sont basées sur des fondamentaux solides et non sur des gains à courte vue. Finalement, cette recherche portera ses fruits sous forme de gains à long terme tout en protégeant votre capital dans une large mesure. En réalité, de nombreuses entreprises qui ont obtenu de bons résultats sur l'analyse SWOT sont devenues des multi-ensacheuses et ont gracieusement récompensé leurs investisseurs qui n'ont pas abandonné leurs actions en raison de la volatilité à court terme. Vous pouvez également gagner énormément en investissant dans des actions, à condition de savoir dans quoi vous vous engagez et de rester patient. Alors prenez des décisions éclairées, pesez soigneusement le pour et le contre et restez investi !

Bon investissement !

Avis de non-responsabilité :les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur et non celles de Groww