Comprendre les stratégies de swing trading

La bourse est un instrument financier flexible. Les investisseurs peuvent en profiter de plusieurs manières différentes.

Une méthode qui gagne du terrain avec l'essor de l'investissement de détail est le swing trading. Avec les bonnes stratégies de swing trading, les investisseurs peuvent réaliser une série de gains petits à moyens en moins de temps. Le swing trading d'actions de manière constante sur une série de mois peut entraîner des bénéfices étonnamment importants.

Qu'est-ce que le swing trading ?

Les investisseurs boursiers adoptent différentes approches du trading. De nombreux investisseurs se concentrent sur le long terme. Ils laissent leurs investissements tranquilles pour la plupart, achetant et vendant rarement des actions. Ils conservent des actions qui génèrent des bénéfices fiables, mais peu spectaculaires.

D'autres fixent des objectifs à plus court terme. Les day traders se concentrent sur les transactions sur une seule journée. Ils achètent et vendent stratégiquement des actions au cours d'une séance de négociation pour profiter des sauts et des baisses de prix immédiats.

Le swing trading se situe quelque part au milieu de ces deux styles. Il se concentre sur les gains à court et moyen terme. Les commerçants conservent leurs actions pendant une durée limitée, généralement de quelques jours à quelques mois. L'objectif est de profiter des mouvements de prix attendus sur cette période.

L'idée derrière le swing trading est de gagner plus rapidement des gains plus modestes. Un swing trader peut viser à gagner 10 % sur un certain stock sur 15 ou 20 jours, plutôt que de gagner 25 % sur quelques mois.

La clé du swing trading est de maximiser les gains supplémentaires sur une fenêtre de temps limitée, au lieu de viser un gros salaire. Cela implique également un niveau de gestion des pertes plus strict que celui utilisé par les traders à long terme. Les swing traders expérimentés déchargent les actions plus tôt que les investisseurs à long terme. Au lieu de fixer leurs limites de stop-loss aux 7 % à 8 % typiques, les swing traders vendent lorsque le cours d'une action ne baisse que de 3 % ou 4 %.

L'analyse technique joue un rôle énorme dans le swing trading. Les investisseurs suivent et recherchent les changements de prix historiques, les revenus et d'autres types de données pour prendre des décisions. Le sentiment des investisseurs à court terme est un autre aspect clé du swing trading. L'analyse fondamentale peut être utile, mais pas autant que d'autres formes d'analyse.

Quels sont les avantages ?

Le swing trading présente quelques avantages pour les investisseurs qui sont prêts à prendre des risques.

Calendrier de négociation simplifié

Le swing trading est idéal pour les investisseurs ayant des horaires de travail chargés ou des modes de vie chargés. Ils n'ont pas à surveiller en permanence le marché boursier comme le font les day traders. Ils doivent être plus actifs que l'investisseur passif «réglez-le et oubliez-le». Mais ils n'ont pas besoin de se connecter pour surveiller chaque petit mouvement dans leurs portefeuilles au cours d'une journée. C'est un style de trading plus détendu et moins stressant.

Portefeuilles plus gérables

En raison de ce calendrier plus facile, les swing traders sont moins tentés de faire des transactions hâtives. Ils ont le luxe de disposer de plus de temps et de réflexion avant d'acheter ou de vendre. Cela se traduit par un portefeuille plus stable que celui de nombreux day traders. Mais ce n'est pas une stagnation, comme la plupart des investisseurs passifs peuvent l'avoir.

Des retours solides en moins de temps

Les swing traders visent à générer des gains modestes sur une période plus courte. Un objectif commun est de trouver des actions qui réaliseront un profit de 5 à 10 % en quelques jours à un mois environ. C'est réalisable dans le swing trading. En faisant cela de manière cohérente et régulière, ces gains modestes s'additionnent.

Rapprochements courts du capital

Les traders à long terme laissent leurs investissements tranquilles. Bien qu'ils puissent avoir quelques actions fiables qui génèrent des rendements modestes, ils peuvent également avoir de l'argent enfermé dans des actions perdantes. Les swing traders réduisent leurs pertes plus rapidement. Ils ne laissent pas leur capital dans une mauvaise action dans l'espoir d'un rebond qui ne viendra peut-être jamais.

Moins de coût de transaction

Bien que la plupart des courtiers en ligne aient supprimé les frais de transaction par transaction, certains facturent encore un montant modeste. Les swing traders qui paient des frais de transaction occasionnels n'ont pas à dépenser autant que les day traders.

Quels sont les risques ?

Bien qu'il ne soit pas aussi risqué que le day trading, le swing trading expose les investisseurs à quelques risques. Ces risques doivent être pris en compte dans chaque stratégie de swing trading.

Écarts de prix en dehors des heures d'ouverture

Les swing traders laissent leurs ordres ouverts lorsque la bourse est fermée, que ce soit la nuit ou le week-end. Cela laisse leurs commandes sensibles aux variations de prix de leurs actions en dehors des heures d'ouverture, ce qui peut se produire après la publication des rapports sur les résultats ou d'autres types de nouvelles inattendues. Si un swing trader émet un ordre stop-loss, cela n'a aucun sens face à des baisses de prix soudaines en dehors des heures d'ouverture. Cela peut entraîner une perte importante du capital d'un investisseur.

Passer à côté d'investissements à long terme réussis

De temps en temps, un stock modeste éclate pour devenir un succès majeur. Mais cela prend généralement du temps. En 2009, le cours de l'action de Netflix oscillait autour de 9 $ ; au début de 2021, il était supérieur à 500 $. Lors de l'utilisation d'une stratégie de swing trading, la plupart ne conservent leurs positions que quelques semaines ou mois au maximum. Ils peuvent donc passer à côté d'actions comme Netflix qui peuvent profiter aux investisseurs à long terme pendant de nombreuses années.

Calendrier du marché

"N'essayez pas de chronométrer le marché" est un mantra pour les investisseurs à long terme. Il est extrêmement difficile de trouver des points précis pour acheter ou vendre des actions à une valeur maximale. Mais le timing du marché fait partie de la stratégie de swing trading dans une certaine mesure. Même si les swing traders n'ont pas à le faire aussi intensément que les day traders, ils doivent quand même le faire. Ce n'est qu'avec quelques années d'expérience solide et constante que les meilleurs swing traders peuvent apprendre à chronométrer le marché. Même pour les traders expérimentés, c'est un gros risque.

Plus d'analyses requises

Les swing traders doivent faire beaucoup de recherches. Ils s'appuient sur des graphiques étendus et des montagnes de statistiques pour réussir. Ce type d'analyse technique n'est pas facile pour la plupart des swing traders débutants. Mais c'est une dure réalité de l'entreprise - vous ne pouvez tout simplement pas être un swing trader sans cela.

Frais de commission plus élevés que les transactions à long terme

Encore une fois, cela peut ne pas être un problème pour vous, car la plupart des courtiers en ligne ne facturent plus de frais de transaction. Mais si le vôtre le fait, vous encourrez plus de frais par transaction que les investisseurs passifs.

Bien que ces risques soient importants, il est important de se rappeler que tous les négociants en bourse courent des risques. Les day traders et les investisseurs passifs sont également confrontés à des dangers. Négocier en bourse nécessite de connaître votre tolérance au risque. La stratégie de swing trading n'est pas différente.

Stratégie de Swing Trading de base

La première étape pour apprendre à swinguer le commerce consiste à comprendre les objectifs et le cadre de base.

Définir des objectifs

L'objectif du swing trading est plus modeste que le day trading et plus important que le trading à long terme. Les day traders tirent pour des gains quotidiens constants entre 200 $ et 400 $. C'est une attente assez élevée, selon les matières premières qu'ils négocient. Les investisseurs à long terme peuvent viser un rendement de 20 % à 25 % sur une action donnée. Mais cet objectif englobe des délais plus longs, peut-être même plusieurs années.

Les swing traders visent généralement des gains de 5% à 10% sur une courte période. Certains disent que votre objectif devrait être de trader en moins d'une semaine; d'autres disent qu'il vaut mieux tourner pendant quelques mois. Le swing trader moyen, pour ce que ça vaut, conserve des positions entre 5 et 10 jours.

Ratio profits-pertes

Le succès commercial des investisseurs à court terme s'exprime souvent en termes de ratio profit-perte. C'est une simple comparaison entre les transactions gagnantes et les transactions perdantes. Un trader qui réalise 1 000 $ de bénéfices et 500 $ de pertes a un ratio profits/pertes de 2 : 1.

Un bon objectif de ratio profits / pertes pour les swing traders est de 3:1 - encore une fois, cela devrait être mesuré sur quelques jours ou quelques semaines. Ce n'est pas tout à fait aussi court que les day traders, qui visent souvent un ratio de profit/perte quotidien de 5:1.

Limiter les pertes

La clé du succès du swing trading est la gestion des pertes. Tous les investisseurs subissent des pertes occasionnelles dans leurs portefeuilles. Les meilleurs traders tiennent compte de ces pertes et se concentrent sur leur limitation.

L'ordre stop-loss est la façon dont les investisseurs gèrent leurs pertes. Lorsqu'un investisseur passe un ordre stop-loss, il vend ses actions après que le prix ait chuté à un certain point. Dans le trading traditionnel, de nombreux investisseurs passent des ordres stop-loss pour des baisses de valeur de 7% ou 8%. Lorsqu'une action baisse de 7 % ou 8 % de ce qu'elle a payé, elle est automatiquement mise en vente.

Les swing traders doivent être plus stricts dans la gestion des pertes. Pour ces commerçants, une bonne fourchette pour exécuter des ordres stop-loss est de 1% à 3%. Cela évitera des pertes importantes, tout en permettant de réaliser des bénéfices à partir de plusieurs "petits" gains.

Rechercher des modèles dans les actions de swing trading

L'analyse technique est l'instrument principal d'une stratégie avancée de swing trading. Cela implique d'étudier et de rechercher des modèles dans les graphiques des prix des actions. Ces graphiques sont souvent facilement accessibles sur les sites de courtage et financiers pour chaque action.

Les swing traders recherchent des modèles pour déterminer la direction générale du mouvement des prix d'une action. Voici quelques-uns des modèles les plus courants dans les stratégies de swing trading.

Tête et épaule

Les modèles de tête et d'épaule représentent trois pics de prix différents. La première est lorsque le prix d'une action atteint un sommet, puis se rétracte un peu. La seconde, c'est quand il atteint un pic plus élevé que le précédent avant de retomber. Le pic final atteint la même hauteur que le premier pic avant de descendre. L'image ressemble à une tête positionnée entre deux épaules. Cela signifie généralement qu'une tendance à la hausse est sur le point de se terminer.

Drapeau

Un motif de drapeau ressemble - attendez-le - à un drapeau attaché à un mât. Il montre un mouvement court et très net (le mât), suivi d'un contre-mouvement légèrement plus long (le drapeau). Après le deuxième mouvement, le cours de l'action revient au mouvement représenté par le mât. Les swing traders utilisent des modèles de drapeau pour trouver des points dans les hausses ou les baisses afin d'obtenir des bénéfices modestes.

Tasse et anse

Un motif de tasse et de poignée a la forme d'un "U" avec un petit plongeon sur le côté droit. Il représente une longue période pendant laquelle le cours de l'action dérive vers un point bas puis reprend progressivement sa valeur. Ensuite, il subit une baisse plus petite avant de remonter (la "poignée"). Le motif de la tasse et de la poignée indique une tendance haussière. Les swing traders peuvent émettre un ordre stop-buy près du point supérieur de la "poignée" pour maximiser les rendements.

Les autres modèles recherchés par les swing traders incluent le biseau, l'arrondi et le double fond, le double sommet et le fanion.

Soutien, résistance et canaux :autres stratégies de swing trading

Soutien et Résistance

Les niveaux de support et de résistance sont des éléments essentiels d'une analyse technique des stocks. Ils font référence à la tendance d'un titre donné et peuvent être utilisés pour suggérer les meilleurs points d'achat ou de vente. Les swing traders suivent ces niveaux avec des graphiques qui montrent les mouvements de prix par incréments quotidiens.

Le niveau de support est un point au-dessus du cours actuel de l'action où l'achat est suffisamment fort pour surmonter la pression de vente. C'est là que les swing traders visent à acheter une action avant que son prix n'augmente.

Comme vous vous en doutez probablement, le niveau de résistance est exactement le contraire. C'est le niveau de prix où il y a plus de pression pour vendre et aucune incitation à acheter. Étant donné que les swing traders émettent des ordres stop-loss entre 1 % et 3 % de perte, les niveaux de résistance sont généralement plus étroits que les niveaux de support.

Commerce de canaux

Les canaux indiquent une gamme plus large de support pour les tendances de résistance. Ils sont mesurés sur plusieurs incréments. Un canal ascendant affiche un stock qui se déplace vers le haut. Vous verrez des hauts et des bas de prix, mais les hausses seront plus nombreuses que les baisses. Les canaux descendants représentent le contraire. Les canaux horizontaux montrent très peu de variation.

Certaines chaînes suivent des mouvements plus précis du cours d'une action. Ils sont fréquemment utilisés par les swing traders pour obtenir des indications plus précises sur les bons points auxquels acheter ou vendre. Par exemple, un canal Donchian se compose de trois lignes. L'un marque le prix le plus élevé sur une période donnée (généralement 20 jours), un autre le plus bas et un au milieu représente la médiane entre le haut et le bas.

Le Bollinger Band® a également trois lignes :les hauts et les bas des prix et la moyenne mobile continue entre eux. Il utilise des écarts-types pour suivre les périodes au cours desquelles les actions sont plus volatiles ou plus stables. Lorsque les lignes atteignent un point de cassure, il est temps de faire un geste majeur, qu'il s'agisse d'acheter ou de vendre.

Il existe plusieurs autres types de canaux :  Le canal Fibonacci, le canal Keltner et les bandes STARC. Quel que soit votre choix, ne comptez pas sur un seul d'entre eux. Les swing traders qui réussissent en utilisent trois ou plus à la fois, les chevauchant souvent pour des vues plus complexes.

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