Qu'est-ce qu'un plan de trading ?

Un plan de négociation fait référence à une approche systématique utilisée pour identifier et négocier des titres en fonction de plusieurs variables, tels que les objectifs d'investissement, des risques, et le temps. Un plan de trading définit les procédures et les conditions dans lesquelles rechercher des classes d'actifs.Classe d'actifsUne classe d'actifs est un groupe de véhicules d'investissement similaires. Ils sont généralement négociés sur les mêmes marchés financiers et soumis aux mêmes règles et réglementations. et exécuter des transactions.

Les éléments sous-jacents d'un plan de négociation comprennent les conditions dans lesquelles acheter et vendre des titres, la taille du poste à prendre, comment gérer les postes, les types de titres à négocier, entre autres. Les professionnels de l'investissement observent que les traders ne devraient pas risquer de capital avant qu'un plan de trading n'ait été développé. En tant que document écrit, le plan est généralement basé sur la recherche pour aider les traders à éviter les risques commerciaux potentiels et courants.

Sommaire

• Un plan de trading fait référence à un ensemble complet de règles basées sur des recherches qui intègrent les objectifs d'un investisseur, temps, et la tolérance au risque pour couvrir tous les aspects d'une période de négociation.
• La gamme de fonctionnalités architecturales disponibles et le prix informent le choix d'une plateforme de trading.
• Un plan de trading sert de guide aux traders et aux investisseurs pour maximiser les profits et minimiser les risques de marché.

Comprendre les plans de trading

La philosophie de base est que les plans de trading sont personnalisés en fonction des objectifs et des objectifs personnels des investisseurs. Les détails et la quantité de conseils d'un plan de trading dépendent du type de trader. Par exemple, plans de trading pour swing traders ou day tradersDay TraderUn day trader est une personne qui ouvre et clôture toutes ses transactions avant la fin de la journée de trading; aucune position ouverte n'est assez longue et contient des informations détaillées.

Les plans de trading peuvent, à la fois, soit simple. Par exemple, un trader prévoyant d'utiliser les mêmes fonds communs de placement pour effectuer un investissement automatique chaque mois jusqu'à la retraite peut nécessiter un plan de trading simple. Avec leur plan, les investisseurs peuvent suivre leur performance et évaluer leurs stratégies d'investissement.

Dans le cas des traders amateurs sans plan de trading, ils entrent souvent sur le marché mal équipés en informations sur les objectifs de profit et les risques. D'où, ils sont vulnérables aux pertes de marché dues à l'achat de titres trop spéculatifs ou à la négociation d'émotions.

Plans de trading simples et investissements automatisés

Les plans de cotisations périodiques permettent aux investisseurs d'exécuter des transactions automatiques en continu et à intervalles réguliers. Les investisseurs préfèrent généralement une méthode d'investissement automatique pour mettre en commun une certaine somme d'argent dans des fonds communs de placement. obligations, ou d'autres titres. Les fonds communs de placement appartiennent à un groupe d'investisseurs et sont gérés par des professionnels. Connaître les différents types de fonds, Comment ils travaillent, et les avantages et les compromis d'investir dans eux ou dans d'autres actifs chaque mois.

Un plan de trading bien documenté et détaillé sert de base au processus de trading. Il s'agit de préparer les investisseurs aux résultats potentiels et de leur proposer des options alternatives si le marché ne se comporte pas comme prévu.

Par exemple, un employé de 35 ans peut décider de déposer 250 $ dans un fonds commun de placement chaque mois. Après vérification du solde après quatre ans, il peut découvrir qu'il a perdu de l'argent. Il a réussi à déposer 12 $, 000, et ses avoirs totalisaient 10 $, 000 seulement. Un meilleur plan de trading décrirait comment surveiller les investissements, et que faire pour entrer et sortir des positions.

Investisseurs, tels que les investisseurs buy-and-hold, peuvent décider d'investir automatiquement sans rien faire d'autre jusqu'à leur retraite. Dans d'autres cas, les investisseurs peuvent choisir d'investir après un effondrement du marché boursier d'une certaine marge, comme 20% ou 30%. Cela les incite à commencer à canaliser des contributions mensuelles importantes vers des fonds communs de placement.

Alternativement, certains investisseurs peuvent choisir d'investir automatiquement chaque mois mais ont des règles d'arrêt des pertes si leurs investissements commencent à se dévaluer considérablement. Par conséquent, un plan de trading peut être structuré pour être utile dans l'investissement automatique, avec des contrôles en place pour identifier quand une action doit être prise.

Plans de trading tactiques

Les investisseurs ayant des objectifs à court et à long terme doivent établir un plan de négociation tactique. Un trader vise à entrer et sortir d'une position à un niveau de prix exact ou selon des exigences particulières en matière d'investissement tactique.

Un plan de trading tactique contient des règles qui guident le trader quand entrer dans une transaction en fonction du mouvement des prix, biais statistique, modèles de graphiques, et indicateurs techniquesIndicateur techniqueUn indicateur technique est un modèle mathématique dérivé de données historiques utilisées par les traders techniques ou les investisseurs pour prédire les prix futurs, entre autres facteurs. Le plan doit également indiquer comment un investisseur doit quitter ses positions, soit avec un profit, soit avec une perte.

Les traders tactiques utilisent généralement des ordres limités pour laisser des options avec profit, tandis que les ordres stop sont utiles lorsque les investisseurs veulent laisser leur perte. Le montant de capital risqué sur chaque transaction et la manière de développer la taille de la position sont également des éléments des plans de trading tactiques.

Il existe également d'autres règles qui spécifient le moment approprié et inapproprié du commerce. Par exemple, une règle peut soutenir que si la volatilité est inférieure à un certain niveau, un day trader n'est pas autorisé à négocier car les mouvements et les opportunités du marché peuvent ne pas suffire.

Ajuster un plan de trading

Les détails contenus dans un plan de trading sont composés d'informations de marché recherchées par un investisseur ou un trader. Les informations fournissent une feuille de route pour ce que d'autres commerçants et investisseurs ont fait pour tirer le maximum de profit des marchés.

Les plans de trading ne doivent pas être modifiés face à des pertes ou lorsqu'il y a de nombreux défis. Les informations basées sur la recherche devraient préparer les traders à toutes les situations difficiles associées à l'investissement et au trading. Néanmoins, si un plan de trading ne couvre pas toutes les situations d'investissement, il devrait être changé.

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