Qu'est-ce qu'un filtre de stock ?

Un filtre d'actions est un instrument utilisé par les investisseurs et les commerçants pour séparer les actions en fonction de paramètres définis. Il offre à ses utilisateurs le choix de sélectionner des instruments de trading adaptés à tous les critères ou profils. Les filtres d'actions sont disponibles sur les plateformes de trading et les sites Web populaires, soit gratuitement, soit moyennant un abonnement spécifique.

Les investisseurs utilisent un filtre d'actions pour trouver des actions qui se produiront bien au fil du temps. Les traders utilisent des outils de filtrage d'actions pour identifier les possibilités de configuration de positions courtesPositions longues et courtesDans l'investissement, les positions longues et courtes représentent des paris directionnels par les investisseurs qu'un titre augmentera (lorsqu'il sera long) ou baissera (lorsqu'il sera court). Dans le négoce d'actifs, un investisseur peut prendre deux types de positions :longues et courtes. Un investisseur peut soit acheter un actif (aller long), ou le vendre (aller à découvert)..

Un filtre de stock peut être utilisé pour séparer les stocks en fonction du prix, capitalisation boursière, taux de dividende, Ratio P / E, et le ratio d'endettement, entre autres. Plus le nombre de filtres appliqués est élevé, plus le nombre d'actions cotées est faible.

Les filtres des filtres d'actions sont efficaces si les utilisateurs ont en tête les spécificités du type d'entreprises dans lesquelles ils souhaitent investir. Yahoo! La finance, FinViz, Google Finance, et Chart Mill offrent certains des filtres gratuits sur le Web.

Sommaire

• Un filtre d'actions est un instrument que les traders et les investisseurs utilisent pour choisir des actions en fonction de critères de recherche.
• Les filtres de stock peuvent être utilisés pour séparer les stocks en fonction du prix, capitalisation boursière, taux de dividende, Ratio P / E, et le ratio d'endettement, entre autres.
• Yahoo! La finance, FinViz, et Chart Mill offrent certains des filtres gratuits et sont disponibles sur le Web.

Utilisations d'un filtre de stock

Des centaines de milliers d'entreprises ont coté leurs actions sur les bourses nationales. D'où, sélectionner et suivre un bon stock est difficile. Un filtre d'actions permet de se concentrer sur les actions qui correspondent aux stratégies d'investissement et répondent aux normes des commerçants.

Une base de données d'entreprises et d'entreprises, une liste de variables, et un moteur de filtrage pour trouver les entreprises qui satisfont aux variables telles que définies par les utilisateurs sont les trois constituants d'un filtre d'actions.

Lors de l'utilisation d'un filtre de stock, l'utilisateur doit d'abord répondre à quelques questions. Ils concerneront la préférence de l'utilisateur sur la valeur des différents ratios, Stocks hauts ou bas sur 52 semaines, actions à faible ou haute capitalisation, et le type d'industrie, entre autres.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de filtre d'actions Yahoo pour trouver des actions dans la région des États-Unis sur les marchés des capitaux. un prix intrajournalier supérieur à 15 $, un ratio d'endettement supérieur à 2, et un ratio cours/bénéfices-croissance inférieur à 1.

Après avoir entré tous les filtres, nous recevons ci-dessous la liste des stocks répondant à nos exigences :

Les utilisateurs peuvent ajouter plus de filtres en fonction de leurs besoins. Un bon filtre d'actions permet aux utilisateurs de rechercher les actions avec les critères de recherche ou les mesures qu'ils souhaitent. Un crible de stock peut être utilisé pour effectuer une analyse numérique, se concentrer sur des paramètres tangibles tels que les marges bénéficiaires, revenu, et les rapports de performance.

Limites d'un filtre de stock

1. Biais potentiel

Il existe de nombreux filtres de stock disponibles sur le marché. Cependant, si un utilisateur saisit les mêmes critères sur différents filtres de stock, il/elle peut trouver différentes listes d'actions. C'est à cause du biais potentiel des programmeurs des agents de contrôle des stocks.

Par exemple, les programmeurs de la société X peuvent s'assurer que les actions de la société mère Y, opérant dans les matières premièresLes matières premières sont une autre classe d'actifs tout comme les actions et les obligations. La plupart des marchandises sont des produits qui viennent de la terre qui possèdent, apparaîtra en haut de la liste des stocks de matières premières. Cela peut être fait en accordant un poids plus élevé aux actions de la société mère Y.

2. Besoin de critères spécifiques

Il est devenu très pratique d'ajouter chaque action disponible sur chaque bourse à la matrice globale des filtres d'actions. Ainsi, les investisseurs ou les commerçants ont trop d'options à choisir.

D'où, limiter le nombre d'options, les utilisateurs doivent être conscients des critères qu'ils souhaitent. Ils peuvent être amenés à saisir plus de six critères de recherche spécifiques pour limiter les résultats de la sélection à moins de 100. De nombreux investisseurs saisissent deux à trois critères, ce qui entraîne trop de résultats de recherche pour prendre une décision éclairée.

3. Comparaisons non valides

A certains investisseurs, un examinateur de stock peut sembler manquer de capacité de raisonnement. Par exemple, un utilisateur peut avoir entré des critères de recherche qui ne dépendent pas du cours de l'action. Cependant, le filtreur d'actions peut essayer de fournir une comparaison entre les actions en fonction de leur prix pour produire un résultat.

4. Comparaison quantitative uniquement

La majorité des agents de sélection des actions n'ont que des paramètres quantitatifs comme critères de sélection des actions. Cependant, de nombreux paramètres qualitatifs doivent également être pris en compte. Ils peuvent être la satisfaction du client, tout procès en cours, problèmes liés au travail ou aux opérations commerciales, et gouvernance d'entrepriseGouvernance d'entrepriseLa gouvernance d'entreprise est quelque chose de tout à fait différent des activités quotidiennes de gestion opérationnelle édictées par les dirigeants d'une entreprise. C'est un système de, entre autres.

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