Qu'est-ce que l'indice MSCI des marchés émergents ?

L'indice MSCI Emerging Markets est utilisé pour mesurer la performance des marchés boursiers des pays émergents. Créé dans les années 1960, C'est l'un des nombreux indices créés par Morgan Stanley Capital International (MSCI)MSCI Inc. (Morgan Stanley Capital International)MSCI Inc. est une société américaine de recherche en investissement avec une présence mondiale étendue, au service de clients dans le monde entier. En particulier, MSCI Inc.. L'indice capture les sociétés de moyenne à grande capitalisation dans plus de 12 pays émergents. Il représente également plus de 13 % de la capitalisation mondiale.

Sommaire

• L'indice MSCI Emerging Market est utilisé pour mesurer la performance des marchés d'actions des pays émergents. Il capture des sociétés de moyenne et grande capitalisation dans 26 pays d'Europe et d'Asie.
• Les investisseurs peuvent acheter l'indice via le MSCI Emerging Market ETF.
• Depuis juillet 2020, il y en a environ 1, 385 constituants qui composent l'indice, avec la Chine, Taïwan, et la Corée en tête des 3 premières régions géographiques qui rapportent des sociétés qui contribuent à une partie substantielle de l'indice.

Comprendre l'indice MSCI des marchés émergents

L'indice MSCI Emerging Markets comprend des sociétés de 26 pays en développement. Les pays comprennent l'Argentine, Brésil, Colombie, Egypte, Chili, Chine, République Tchèque, Grèce, Inde, Hongrie, Corée, et Taïwan. Autrefois, l'indice se composait à l'origine de 10 pays. En raison de son succès, le MSCI est souvent perçu comme une référence de performance pour les fonds communs de placement.

Investir dans l'indice MSCI Emerging Markets

L'indice MSCI Emerging Markets peut être acheté via l'ETF d'un investisseur. En général, les marchés émergents sont connus pour être un investissement risqué en raison des risques politiques et monétaires qu'ils encourent. Les investisseurs qui ont l'intention d'investir dans les marchés émergents seront probablement confrontés à des rendements volatils.

En théorie, avec un risque et une volatilité plus élevésVolatilitéLa volatilité est une mesure du taux de fluctuations du prix d'un titre au fil du temps. Il indique le niveau de risque associé aux variations de prix d'un titre. Les investisseurs et les traders calculent la volatilité d'un titre pour évaluer les variations passées des cours, cet ETF génère également des rendements plus élevés et des pertes potentielles – il dépend du paysage économique actuel à ce moment-là. Dans un sens, de nombreux investisseurs investissent dans les marchés émergents à des fins de diversification, car leur portefeuille actuel peut être fortement composé de sociétés ou d'indices de marchés développés tels que les actions nord-américaines.

Identifier un ETF

Un fonds négocié en bourse (FNB)Fonds négocié en bourse (FNB)Un fonds négocié en bourse (FNB) est un véhicule d'investissement populaire où les portefeuilles peuvent être plus flexibles et diversifiés sur un large éventail de toutes les classes d'actifs disponibles. Découvrez les différents types d'ETF en lisant ce guide. est un titre financier qui simule et suit un indice sous-jacent. En d'autres termes, un ETF regroupe une collection de titres similaire à celle de tout autre indice et est négocié en bourse, comme une action.

Les fonds négociés en bourse sont similaires aux fonds communs de placement; cependant, l'une des principales exceptions est qu'ils sont cotés en bourse et génèrent des frais de dépenses nettement inférieurs. Les ETF sont capables de regrouper plusieurs types d'investissements au-delà des actions - tels que les matières premières, comme l'or et l'argent - ou une collection d'obligations.

Voici des exemples d'ETF de renom :

• Le SPDR S&P 500 (SPY)SPDR S&P 500 ETF (SPY)Le Standard and Poor Depositary Receipts (SPDR) S&P 500 ETF est un fonds négocié en bourse qui suit l'indice boursier S&P 500., qui suit l'indice S&P 500
• iShares Russell 2000 (IWM), qui suit l'indice Russell 2000 small cap
• SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA), qui représente les 30 actions détenues dans le Dow Jones Industrial Average
• Invesco QQQ (QQQ), qui suit le Nasdaq 100 - cet indice se concentre sur les valeurs technologiques

Composition du portefeuille MSCI Marchés émergents

Depuis le 20 août, 2020, les 10 premières sociétés holding du MSCI Emerging Market et leur moyenne pondérée respective sont les suivantes :

1. Groupe Alibaba (7,55%)
2. Tencent Holdings (5,76 %)
3. Fabrication de semi-conducteurs à Taiwan - TSM (5,52 %)
4. Samsung Électronique (3,6%)
5. Meituan Dianping (1,63 %)
6. Industries de confiance (1,25 %)
7. Naspers Limitée (1,18 %)
8. China Construction Bank Corp (1,13 %)
9. Groupe d'assurance Pingan (1%)
10. com ADR Représentant Inc (0,95 %)

En termes de répartition géographique, le fonds est alloué comme mentionné :

1. Chine (40,84 %)
2. Taïwan (12,53 %)
3. Corée (11,71 %)
4. Inde (8,16 %)
5. Brésil (4,87 %)
6. Afrique du Sud (3,49%)
7. Fédération de Russie (3,09%)
8. Arabie saoudite (2,53%)
9. Thaïlande (1,93%)
10. Malaisie (1,69 %)
11. Mexique (1,67 %)
12. Indonésie (1,4%)

Les cinq plus grandes distributions sectorielles sont :

1. Consommation discrétionnaire (18,33 %)
2. Finances (18,02 %)
3. Technologie de l'information (17,66 %)
4. Communication (12,56 %)
5. Matériaux (7,05 %)

Lorsque l'indice MSCI Emerging Markets est examiné

L'indice MSCI Emerging Markets est réévalué et révisé quatre fois par an - en février, Peut, Août, et novembre. Les revues visent à refléter les changements en cours qui se produisent au sein des marchés boursiers émergents. Le rééquilibrage est effectué en mai et novembre. Au cours du processus de rééquilibrage, les sociétés à moyenne et à grande capitalisation sont recalculées.

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