Intégration de téléphonie VoIP CRM

Nous y avons tous été; un client appelle et nous avons le téléphone coincé entre l'oreille et l'épaule tout en essayant de rechercher son compte dans le CRM. Comme des cygnes sur un lac, nous dégageons un air de grâce même si nous pagayons comme des démons sous la surface !

Imaginez alors comment votre vie changerait si, au moment où vous répondez à l'appel, le compte du client s'affiche sur votre écran et que vous parcourez sans effort la demande. Non seulement vous fourniriez un service plus rapide à l'appelant, mais vous navigueriez tout au long de votre journée de travail avec beaucoup moins de stress.

Alors faisons-le! Présentation de l'intégration de la téléphonie VoIP de Really Simple Systems.

Qu'est-ce que la VoIP ?

La voix sur protocole Internet (VoIP) est une technologie qui permet d'effectuer des appels téléphoniques sur Internet. Vous pouvez passer ou recevoir des appels vers ou depuis n'importe quel téléphone dans le monde, quel que soit l'équipement ou le réseau utilisé par l'autre personne.

La technologie VoIP convertit votre voix en un signal numérique, vous permettant de passer ou de recevoir un appel directement depuis un ordinateur. C'est souvent moins cher que la téléphonie traditionnelle, mais la vraie beauté est qu'elle peut s'intégrer à d'autres applications basées sur le cloud. Pouvoir intégrer vos systèmes peut potentiellement rendre votre entreprise plus efficace et plus productive.

Notre intégration CRM

Notre nouvelle intégration VoIP permet aux appels entrants d'être automatiquement associés aux enregistrements CRM de vos clients, en affichant l'enregistrement de contact ou de compte approprié lorsque vous prenez un appel. Cela donne une visibilité immédiate des détails de l'appelant et de l'historique de son compte. Bingo !

Plus besoin de chercher un stylo et du papier ou de questionner l'appelant pour connaître les détails de son compte. Vous pouvez vous mettre immédiatement au travail sur sa requête et enregistrer les détails de l'appel dans vos activités de compte.

L'intégration Really Simple Systems est compatible avec la plupart des logiciels VoIP et se configure facilement à l'aide d'un lien URL pour connecter les deux systèmes.

Voici comment ça marche

Lorsque vous recevez un appel téléphonique entrant, l'intégration présente une chaîne de chiffres à votre CRM. Par exemple, le numéro Really Simple Systems serait 01730823300. Le système recherche ensuite votre CRM dans tous les champs téléphoniques des enregistrements de compte et de contact pour trouver une correspondance.

Comme il est probable que les numéros de téléphone de votre CRM aient été enregistrés dans plusieurs formats différents, les données sont « normalisées » pour la recherche. Cela signifie qu'il ignore tous les espaces et caractères non numériques inclus, tels que :

01730 82300
(0)1730 82300
+44 (0)1730 823300
01730-823-300

Toutes ces variantes seront associées au CallerId de 01730823300. Les numéros internationaux sont gérés de la même manière.

Si le numéro correspond, votre CRM renverra instantanément les détails du compte ou du contact pertinents, en les affichant sur l'écran de l'utilisateur.

Résultats de la recherche

L'emplacement du numéro dans le CRM déterminera quelle page est renvoyée à l'utilisateur. Par exemple, si le numéro est stocké au niveau du compte, la page de compte appropriée s'affichera. S'il est maintenu au niveau du contact, la page de contact apparaîtra. Et si le numéro est détenu à la fois sur la page Compte et sur la page Contact, la page Compte sera sélectionnée.

Si la recherche trouve plusieurs comptes avec le même numéro, le premier (c'est-à-dire celui avec le premier identifiant) sera renvoyé. S'il y a plusieurs contacts dans un compte avec le même numéro, la page du compte s'affichera. Et si plusieurs contacts dans différents comptes sont trouvés, le premier contact sera affiché.

Si le système ne trouve pas le numéro dans un compte ou un contact, il affichera le message "Impossible de trouver le numéro de téléphone 01730823300". Et si le numéro est masqué par l'appelant, un message indiquera "Numéro masqué". Malheureusement, nous ne pouvons pas faire grand-chose à leur sujet !

Configuration de l'intégration

Notre intégration CRM est compatible avec la plupart des logiciels VoIP. Il s'intègre à n'importe quel client VoIP qui peut appeler une URL externe et lui transmettre le numéro de téléphone entrant. Si vous utilisez déjà un programme VoIP, vous pouvez vérifier la compatibilité en contactant notre équipe d'assistance client.

Un exemple de client VoIP compatible est Gamma Horizon, qui se configure facilement à l'aide d'un lien URL pour connecter les deux systèmes.

Vous pouvez découvrir comment configurer votre connexion en vous rendant sur notre centre de support client. L'intégration de la téléphonie VoIP CRM est incluse en standard dans nos forfaits Professionnel et Entreprise.

Intégration de la téléphonie VoIP

Nous espérons que votre connexion VoIP se passera bien !