Widgets personnalisés pour votre tableau de bord

Nous venons de publier une nouvelle version de nos widgets CRM qui vous permet de les modifier, de les redimensionner, de les repositionner et de les supprimer à votre guise.

Avec les nouveaux widgets personnalisés, vous pouvez définir les valeurs et les périodes de rapport en fonction de votre entreprise. Vous pouvez également les faire glisser et les déposer pour réorganiser votre tableau de bord, modifier la taille du widget ou le supprimer.

Sur votre tableau de bord, en cliquant sur le bouton "AJOUTER DES WIDGETS", vous verrez les nouveaux widgets désormais disponibles. Cliquez sur l'icône pour ouvrir le widget souhaité et utilisez les listes déroulantes pour sélectionner les données que vous souhaitez afficher. Par exemple, sur le widget "Ventes", vous pouvez choisir d'afficher vos ventes par intervalles d'années, de trimestres et de mois. Vous pouvez ensuite sélectionner la période sur laquelle vous souhaitez faire rapport, à partir d'un an ou plus.

Les périodes sont régies par le mois de fin d'année financière que votre administrateur système a défini dans les paramètres de votre entreprise.

Redimensionner, glisser-déposer

Pour vous permettre de réorganiser facilement votre tableau de bord, vous pouvez désormais faire glisser et déposer chaque widget là où vous le souhaitez et les redimensionner pour les adapter. Cliquez simplement sur l'icône des flèches pour redimensionner et glisser-déposer, faites un clic droit et maintenez votre souris enfoncée, puis faites glisser le widget vers une nouvelle position.

Modifier et supprimer

Pour modifier un widget, cliquez sur l'icône en forme de rouage et modifiez les champs à l'aide des listes déroulantes. Pour supprimer un widget, cliquez simplement sur l'icône de la corbeille et c'est parti !

Les widgets de rapport seront bientôt disponibles !

La prochaine version, disponible pour les clients Enterprise, vous permettra de créer vos propres widgets personnalisés de la même manière que vous créez un rapport. Vous pourrez concevoir des graphiques circulaires, des graphiques linéaires, des graphiques à barres et des jauges, en définissant vos propres champs de critères à partir des données CRM.

Si vous souhaitez vous impliquer et participer au test bêta des nouveaux widgets de rapport, contactez-nous à [email protected].