Stratégies pour investir en bourse que vous devez connaître

Souvent, les gens pensent qu'investir est pour les riches ou qu'il équivaut à jouer. Jusqu'à ce que vous fassiez votre premier achat d'actions, vous ne comprendrez jamais le potentiel de l'investissement.

Pour les débutants, les fonds communs de placement sont restés le seul moyen d'obtenir une exposition aux actions. Alors que les fonds communs de placement offrent une diversification, gestion experte, la flexibilité, et les likes, mais il existe un instrument plus gratifiant.

L'achat d'actions individuelles est plus gratifiant. Vous pouvez obtenir des rendements bien plus élevés en investissant dans des actions individuelles que dans des fonds communs de placement.

Mais ce processus est-il si simple ?

Pas vraiment. Vos investissements ne fonctionnent pour vous que si vous choisissez les bonnes actions.

Alors, comment choisir votre pari ?

Dans ce blog, Je vais discuter de diverses stratégies d'investissement. Je vais vous expliquer comment aborder l'investissement pour éviter les erreurs d'inattention.

Commençons par les différentes méthodes utilisées pour analyser les actions.

Analyse fondamentale – Valeur d'achat

L'analyse fondamentale est liée aux affaires.

Dans la communauté des investisseurs, il est dit que lorsque vous achetez une action d'une entreprise, vous achetez techniquement une partie de l'entreprise.

Ainsi, la question logique est comment évaluez-vous quelle est la valeur de la portion que vous achetez ? Payeriez-vous au hasard un montant pour la proposition que vous cherchez à acheter ?

La réponse est non.

Vous devez arriver à une évaluation de la proportion, puis décider si vous voulez acheter ou non.

Le processus pour arriver à l'évaluation d'une entreprise s'appelle l'analyse fondamentale.

Les investisseurs utilisent les données financières d'une entreprise pour calculer la valeur de l'entreprise. Finalement, l'investisseur arrive à la valeur qu'il est prêt à payer.

Vous pouvez penser que l'analyse d'une entreprise est simple et directe, mais il existe de nombreuses variantes de l'analyse fondamentale. L'objectif d'un investisseur axé sur la valeur n'est pas seulement de connaître le prix et la valeur des actions de l'entreprise, mais également de s'assurer que l'action qui l'intéresse est disponible à un prix inférieur à sa valeur intrinsèque.

Voici quelques-unes des méthodes d'évaluation d'un stock :

1. Ratio cours/bénéfice (P/E)
2. Ratio cours/valeur comptable (P/B)
3. Rendement du dividende
4. Rendement des capitaux propres (ROE)

Analyse quantitative – Numéros d'achat

L'analyse quantitative implique purement des nombres sans facteur concernant l'activité de l'entreprise.

Même l'analyse fondamentale nécessite des entrées numériques, mais l'accent principal reste plus sur des facteurs qualitatifs tels que l'expertise en gestion, intensité de la concurrence, opportunité de marché, substitution, etc.

Un analyste quantitatif considère ces choses comme un jugement subjectif favorable au lieu du principal moteur d'achat/vente.

Au cours des dernières années, avec l'amélioration de la technologie, le calcul des nombres se fait principalement à l'aide d'ordinateurs et d'outils et les quants (comme les analystes sont appelés de façon célèbre) ont commencé à utiliser uniquement les signaux d'achat/vente basés sur une base quantitative, sans égard pour la gestion ou l'entreprise réelle.

D.E. Shaw est l'une des entreprises qui utilisent des algorithmes mathématiques pour trouver des écarts de prix infimes sur les marchés.

Investissement sur écran

Les analystes quantitatifs utilisent " écrans » pour finaliser les investissements.

L'écran a tendance à rechercher un modèle et à lancer les entreprises répondant à ces critères. Les écrans peuvent rechercher un certain nombre de facteurs concernant les activités d'une entreprise ou ses actions.

Les écrans sont également largement utilisés pour générer des idées, puis appliquer des modèles d'analyse fondamentale ou d'analyse technique pour évaluer chacun des noms avant d'arriver à un appel final.

L'affirmation de l'investisseur selon laquelle l'utilisation de l'écran supprime les émotions du processus d'investissement.

Stratégie de dynamique

Les investisseurs dynamiques recherchent des entreprises qui non seulement se portent bien, mais qui volent suffisamment haut pour capturer des parts/bénéfices. Les entreprises dynamiques ont tendance à battre les estimations des analystes en matière de bénéfices par action ou de revenus ou ont un taux de croissance élevé par rapport à la moyenne du secteur.

Ces paramètres indiquent que les choses fonctionnent en faveur de l'entreprise.

Exemple

Le commerce de détail organisé était un segment dynamique jusqu'à quelques années. De la même manière, Le secteur du noir de carbone et des électrodes était un segment dynamique à partir de 2017 où des entreprises comme Rain Industries Ltd, Graphite India Ltd, HEG Ltd a connu une croissance énorme.

PEUT MINCIR

Il s'agit d'une méthode de sélection d'actions créée par le fondateur d'Investor's Business Daily, William J. O'Neil. C'est un hybride d'analyse quantitative et d'analyse technique.

• « C » et « A » indiquent une accélération des gains actuels et annuels.
• « N » indique de nouveaux produits/marchés/gestion
• « S » signifie petite capitalisation et demande de gros volume
• « L » signifie Leader ou Laggard (à la discrétion de l'investisseur)
• « I » est le parrainage institutionnel, et
• « M » se concentre sur la direction du marché

Analyse technique – Acheter le patron

L'analyse technique a tout à voir avec les graphiques. Si le marché était efficace et que toutes les informations sur une entreprise sont disponibles publiquement à tout moment, et instantanément, personne n'aurait un avantage sur quelqu'un d'autre.

Mais ce scénario n'est pas possible.

Cela donne lieu à une analyse technique où un investisseur se concentre sur des informations psychologiques et trace un schéma.

Les investisseurs pensent que les graphiques donnent souvent un aperçu de la psychologie entourant une action et que les tendances du graphique peuvent donner lieu à un signal d'achat et de vente.

Il n'y a pas d'approche claire de la méthode, mais vous avez quelques outils qui peuvent être utilisés pour trouver le signal. Certains des outils sont :

1. Bande de Bollinger
2. Croisement RSI,
3. Moyenne mobile, etc.

Conclusion

Vous vous réjouiriez probablement de lire sur différentes stratégies, mais les chances sont que, comme tout autre investisseur, vous trouverez une approche qui convient à vos besoins et à votre style en fonction de votre appétit pour le risque. Aussi, investir ne s'apprend pas en un jour, et c'est un processus sans fin qui continue d'évoluer.

Ainsi, vous devrez développer votre philosophie d'investissement qui vous convient tout en atteignant vos objectifs et en minimisant vos risques.

Avis de non-responsabilité :les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur et ne reflètent pas celles de Groww.