Analyse des stocks d'aliments entiers - Devriez-vous dépenser tout votre chèque de paie ?

Whole Foods est une épicerie à la mode qui se présente comme saine et de haute qualité, et le choix incontournable de l'urbain, personnes à revenu élevé qui veulent bien manger. L'épicerie chez Whole Foods se situe à l'extrémité supérieure de l'éventail des prix, et ses clients et non-clients l'ont surnommé de manière attachante « Whole Foods, Chèque de paie complet ». Laissez-nous mieux comprendre les actions de Whole Foods avec une analyse des actions de Whole Foods.

1- Points fondamentaux

Qui sont-ils?

Austin, Whole Foods, basée au Texas (NASDAQ :WFM), est une épicerie haut de gamme qui propose une gamme de produits sains et biologiques aux consommateurs qui apprécient ces qualités. Whole Foods a plus de 400 magasins aux États-Unis, et avait pour objectif d'atteindre 1200 magasins à travers ses différents emplacements. Pourtant, au premier trimestre 2017, après un an de baisse des ventes, Whole Foods prévoyait de fermer neuf magasins, à savoir en Californie, Colorado, Chicago, Nouveau Mexique, Utah, Arizona, et la Géorgie.

Sur une note plus lumineuse, Whole Foods a lancé un concept store de marque interne, 365 par Whole Foods. Les personnes qui achètent régulièrement chez Whole Foods remarqueront qu'elles ont leur propre marque - 365 by Whole Foods - dont le prix est nettement inférieur à celui des autres marques qu'ils proposent. Un argument de vente de cette nouvelle marque est que les consommateurs n'ont pas à sacrifier la qualité pour le coût. Ils ont également d'excellentes options naturelles et biologiques sous cette marque. Personnellement, Je cherche des aliments de base comme le sucre et le beurre de 365, et je pense vraiment qu'ils sont d'une valeur et d'une qualité formidables. La première vague de 365 magasins est déjà ouverte à travers l'Amérique, et d'autres ouvertures de magasins sont en cours pour 2017.

Qui sont leurs concurrents ?

Les concurrents les plus directs de Whole Foods sont Phoenix, Sprouts Farmers Market, basé en Arizona (NASDAQ :SFM), et Monrovia, Trader Joe's, basé en Californie, qui se concentrent également sur des produits plus naturels et biologiques. Bien que les grands supermarchés comme Cincinnati, Kroger, basé en Ohio, Portes, Wegmans, basé à New York, et les chutes américaines, Safeway, basé en Idaho, a commencé à voir des opportunités dans les produits naturels et biologiques.

Que font-ils différemment ?

Whole Foods Market a été le premier à surfer sur la vague du sain, Naturel, et mode de vie biologique. Pourtant, beaucoup de leurs concurrents ont remarqué cette opportunité. Certains ont plongé dans cette tendance, d'autres ont déjà un pied dans la porte. Malgré cela, Whole Foods a toujours une forte présence sur ce marché, et ils sont toujours l'un des plus grands acteurs de l'industrie.

Ils ont récemment lancé un spin-off bas de gamme de leur marque, 365 par Whole Foods Market, qui est marqué comme des produits de bonne qualité sans brûler un trou dans sa poche. Il semble qu'il ait été bien reçu, et ils prévoient d'ouvrir plus de magasins cette année.

Que se passe-t-il dans la structure de leur entreprise ?

En 2017, Whole Foods a subi un remaniement de la structure de son entreprise. La Société a présenté cinq nouveaux administrateurs indépendants, Ken Hicks, Joe Mansueto, Sharon McCollam, Scott Pouvoirs, et Ron Shaich. La Société a également nommé Gabrielle Sulzberger en tant que nouvelle présidente de son conseil d'administration, et a nommé Mary Ellen Coe en tant que nouvelle présidente du comité de nomination et de gouvernance. Ce remaniement s'est produit après le deuxième actionnaire de Whole Foods Market, Jana Partenaires, fait pression sur l'action.

John Mackey est le PDG de Whole Foods Market. Il est également co-fondateur de la Société.

Cela nous amène au deuxième point de l'IDDA pour l'analyse des stocks de Whole Foods :les techniques.

2- Points techniques :analyse des stocks d'aliments entiers

En regardant le graphique mensuel, Whole Foods est juste au-dessus du niveau de 50 % de Fibonacci, après que ce qui semble être un triple fond s'est formé au niveau de 62 % de Fibonacci. Après quoi, il a grimpé et s'est ouvert au-dessus du niveau de Fibonacci de 50 % et se situe à 36,81 $ au moment de la rédaction. Il semble également que les lignes Tenkan et Kijun de l'Ichimoku Kinko Hyo soient sur le point de se rencontrer dans un croisement. Cela pourrait être notre deuxième signal d'achat si la ligne Tenkan passe au-dessus de la ligne Kijun.

Graphique mensuel d'analyse des actions de Whole Foods

3- Sentiment du marché

Jetons maintenant un coup d'œil au graphique du temps journalier. Le prix semble être soutenu à un support important à 35,94, qui est également le niveau de Fibonacci de 23,6%. Le marché haussier a peut-être culminé au niveau de 38,27, ce qui augmente la probabilité d'un retournement baissier, surtout si une cassure sous le niveau de Fibonacci 23% se confirme. Quand il descend, ça pourrait être un bon point d'entrée, surtout si l'on pense que le remaniement du conseil d'administration conduira Whole Foods vers un avenir meilleur.

Graphique journalier d'analyse des actions de Whole Foods

Analyse des stocks d'aliments entiers - Stratégie d'investissement

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Afin de vous assurer que Whole Foods est le bon atout à ajouter à votre portefeuille, vous devez également gérer les risques pour vous-même, et la sécurité que vous analysez. Le bêta d'une action mesure sa volatilité ou son risque systématique par rapport à la volatilité du marché. Comme une volatilité accrue s'accompagne d'un risque accru, certains pensent que le bêta d'une action est un bon indicateur pour mesurer le risque. Le marché a un bêta de 1, et si une action a un bêta de 1,3, cela signifie que la volatilité de l'action est 30% supérieure à celle du marché. Certains l'interprètent comme 30 % plus risqué que le marché dans son ensemble.

Whole Foods Market a un bêta relativement faible de 0,54, ce qui signifie qu'il n'est pas aussi volatil que le marché. On peut l'interpréter comme moins risqué, ou plus sûr, que les autres actions du marché. D'où, si vous êtes un investisseur agressif avec de nombreux actifs risqués, vous pouvez envisager d'ajouter cette action « plus sûre » ou « moins volatile » à votre portefeuille pour diversifier votre risque.

Voici les calculs d'Invest Diva pour les niveaux approximatifs importants, en ce qui concerne l'analyse des stocks de Whole Foods.

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Bonne chance!

Cherie Koh