Pourquoi votre gestionnaire de fonds est-il si important ? 5 gestionnaires de fonds qui ont donné une richesse substantielle

Investir dans des fonds communs de placement peut parfois être une tâche fastidieuse. Un investisseur doit tenir compte de divers paramètres importants pour générer un rendement maximal des investissements dans les fonds communs de placement.

L'un d'eux est la bonne gestion des stocks, obligations et autres actifs en portefeuille. C'est là que le rôle d'un gestionnaire de fonds devient important.

Un gestionnaire de fonds effectue des recherches approfondies et prend des décisions d'achat ou de vente en fonction des conditions du marché pour maintenir un rendement maximal. Ainsi, le gestionnaire de fonds joue un rôle central dans la réussite du fonds.

Qui est un gestionnaire de fonds ?

Le gestionnaire de fonds peut être une ou deux personnes ou un groupe de trois personnes ou plus qui prennent et supervisent les décisions d'investissement pour un portefeuille.

Le rôle du gestionnaire de fonds consiste à gérer le portefeuille en recueillant des informations sur diverses sociétés, économies mondiales pour prédire les prix futurs et faire des analyses pour décider d'acheter ou de vendre une action ou une obligation particulière.

Aussi, ils sont étroitement liés aux clients et aident à développer une stratégie d'investissement, en fonction du niveau de risque du client. Un portefeuille particulier peut être actif ou passif.

Lorsque les composants d'un portefeuille sont choisis sur la base d'un indice sous-jacent, le portefeuille est classé comme passif. Un portefeuille passif est basé sur un indice établi. Dans le cas d'un portefeuille actif, le gestionnaire de fonds choisit les composants. Ces gestionnaires de fonds sont importants pour le rendement d'un fonds commun de placement actif.

Rôles et responsabilités d'un gestionnaire de fonds

1. Sélectionne les actions et gère l'allocation d'actifs :

Le gestionnaire du Fonds décide quelles actions, obligations, et d'autres actifs doivent être achetés avec l'argent de l'investisseur.

Le gestionnaire de fonds est généralement assisté d'une équipe d'analystes financiers, commerçants et personnel de recherche, qui présentent des données précises qui aident le gestionnaire de fonds à prendre la bonne décision.

Une autre responsabilité consiste à décider de la proportion d'actifs dans diverses catégories et du montant des liquidités à détenir.

2. Respect des normes de rapport

Le gestionnaire de fonds est chargé de développer un portefeuille qui répond aux exigences de déclaration.

Il étudie la stratégie de l'investisseur, profil de risque, objectifs, et d'autres facteurs importants pour concevoir un portefeuille qui convient le mieux à l'investisseur.

Un autre devoir important du gestionnaire de fonds est de s'assurer que les investisseurs connaissent les règles et les respectent, tout en s'assurant que tous les documents sont obtenus à temps et conformément aux lois.

En dehors de cette, le gestionnaire du fonds doit s'assurer que les opérations du fonds sont conformes aux règles fixées par le SEBI et les autres autorités compétentes.

3. Évitez la prise de risque négligente

Bien que les fonds communs de placement doivent être soumis à un certain degré de risque pour générer des rendements, le gestionnaire de fonds doit s'assurer que le degré de risque n'épuise pas la richesse de l'investisseur.

Des techniques adéquates et abondantes comme la gestion des risques, enquête sur les entreprises, etc. devraient être utilisés pour protéger l'investisseur. De plus, la diversification doit être maintenue pour réduire les risques.

4. Assure la croissance et les rendements

Le principal devoir du gestionnaire de fonds consiste à générer des rendements supérieurs aux taux d'intérêt et d'inflation. Ils sont jugés sur cette base.

Le mérite d'un fonds plus performant reviendra au gestionnaire de fonds. Cela justifiera également le risque pris pour générer des rendements et assurer des performances supérieures à la moyenne.

5. Externalisation

La gestion d'un fonds étant une tâche lourde, les gestionnaires de fonds peuvent embaucher des professionnels ou des entreprises pour une partie du travail, comme la publication de rapports annuels, la collecte de fonds et d'autres responsabilités liées à la réglementation.

Cela réduit la charge de travail. Mais le gestionnaire de fonds doit prendre conscience de sa seule responsabilité envers le fonds.

Comment choisir un gestionnaire de fonds

Au cours des 20 dernières années, les gestionnaires de fonds ont été en mesure de générer des rendements bien meilleurs que les indices de référence. Comme nous l'avons vu ci-dessus, les gestionnaires de fonds sont extrêmement importants pour le succès du fonds.

Ils surveillent systématiquement les situations mondiales et sectorielles pour prendre des décisions éclairées et générer une croissance maximale de leurs fonds. Mais la question est de savoir comment choisir un gestionnaire de fonds.

Outre la visualisation de la croissance du fonds, il existe divers autres facteurs qu'un investisseur doit prendre en considération avant de choisir un gestionnaire de fonds. Il s'agit notamment de surperformer systématiquement l'indice de référence, suivre la position des autres investisseurs institutionnels, une expérience adéquate et d'autres facteurs similaires.

Un investisseur doit étudier attentivement ces facteurs avant de choisir un gestionnaire de fonds.

5 gestionnaires de fonds qui ont donné une richesse substantielle

1. Neelesh Surana

Maison de fonds :Mirae Global Investments

Profil

Les fonds sous Neelesh Surana ont toujours fourni aux investisseurs des rendements supérieurs ajustés au risque.

Sa stratégie est marquée par des recherches approfondies, sélection d'actions précise, et une analyse rigoureuse. Il a su repérer avec succès des entreprises à faible potentiel à court terme mais à potentiel de croissance à long terme.

Il suit l'approche d'investissement à la barre qui offre un double avantage de croissance et de protection lorsque la tendance va vers le sud.

Fonds importants gérés

Nom du fonds Date de création Année d'entrée en tant que gestionnaire de fonds 1 an de retour 3 ans de retour 5 ans de retour Rendement après l'adhésion du gestionnaire de fonds/depuis la création Fonds Catégorie Moyenne Fonds Catégorie Moyenne Fonds Catégorie Moyenne 1. Mirae Asset Emerging Bluechip Fund Janv 2013Jan 201311,1%-5,3%20,2%11,1%23,5%13,7%24,7% 2. Mirae Asset Large Cap Fund (anciennement Mirae Asset India Equity Fund) Janv 2013Jan 201312,80 %-6,8 %17,3 %11,1 %17,1 %NA18,2 % 3. Économie d'impôt sur les actifs Mirae 15 nov. 1511,70 %-10,8 % 21,4 % 11,5 % NA16,8 % 20,6 %

Autres détails clés

Éducation ÊTRE. , MBA De l'expérience 19+ ans Âge 45 ans

2. Sailesh Raj Bhan

Fund House : Fonds d'investissement Reliance

Profil

Sailesh suit une approche de conviction, ce qui est différent de l'opinion générale. Il choisit des actions qui ont un profil risque-rendement optimal plutôt que celles dont les attentes de rendement sont irréalistes.

Les fonds ont généré des rendements sains au cours des dernières années en raison de son approche différenciée et d'une position claire afin de générer des rendements alpha.

Fonds importants gérés

Nom du fonds Date de création Année d'entrée en tant que gestionnaire de fonds 1 an de retour 3 ans de retour 5 ans de retour Rendement après l'adhésion du gestionnaire de fonds/depuis la création Fonds Catégorie Moyenne Fonds Catégorie Moyenne Fonds Catégorie Moyenne 1. Fonds à grande capitalisation Reliance Janv 2013Jan 201314,8%0,1%17,9%13,7%15,7%NA16,5%

2. Fonds à capitalisation multiple Reliance

Janv 2013Jan 201312,6%-6,3%15,2%11,1%13,6%NA14,8%

Autres détails clés

Éducation MBA, CFA De l'expérience 22+ ans Âge 45 ans

3. Mahesh Patil

Maison de fonds :Aditya Birla Fonds communs de placement Sunlife

Profil

Mahesh Patil a utilisé une approche de sélection de titres ascendante. Il a été prudent dans la sélection des actions et a considéré les actions dont les valorisations sont inférieures à son niveau de confort.

Il préfère offrir un rendement ajusté au risque plutôt que de se concentrer sur des voies de croissance non durables.

Fonds gérés

Nom du fonds Date de création Année d'entrée en tant que gestionnaire de fonds 1 an de retour 3 ans de retour 5 ans de retour Rendement après l'adhésion du gestionnaire de fonds/depuis la création Fonds Catégorie Moyenne Fonds Catégorie Moyenne Fonds Catégorie Moyenne 1. Aditya Birla SL Focused Eq. Janv 2013Jan 20139,3%0,1%13,5%13,7%13,2%NA15,1% 2. Aditya Birla SL Valeur pure Janv 2013Jan 2014-12,7%NA11,2%NA12,3%NA18,7% 3. Aditya Birla SL Actions de première ligne Janv 2013Jan 20137%0,1%12,7%13,7%13,1%NA14,7%

Autres détails clés

Éducation ÊTRE. , MMS et CFA De l'expérience 26+ ans Âge 48 ans

4.Harsha Upadhyaya

Maison de fonds :Fonds commun de placement Kotak

Profil

La stratégie de Harsha est basée sur l'investissement dans des opportunités avec des fondamentaux d'entreprise solides et sur l'évitement des erreurs lors de la construction d'un portefeuille. Il a une approche stable et est resté à l'écart des entreprises ayant des problèmes hérités ou qui sont fortement endettées. Il croit en une approche d'investissement unique afin de survivre aux conditions changeantes du marché.

Fonds importants gérés

Nom du fonds Date de création Année d'entrée en tant que gestionnaire de fonds 1 an de retour 3 ans de retour 5 ans de retour Retour depuis la création Fonds Catégorie Moyenne Fonds Catégorie Moyenne Fonds Catégorie Moyenne 1. Fonds d'économie d'impôt Kotak janv. 2013août 201513,3%-10,8%16,2%11,5%16,8%16,8%14,6% 2. Kotak Standard Multicap Fund Janv 2013Jan 201312,7%-6,3%17,4%11,1%17,9%NA18% 3. Fonds d'opportunités d'actions Kotak Janv 2013Jan 20139.10%-5.3%15.5%11.1%16.2%13.7%15.7%

Autres détails clés

Éducation ÊTRE. , PGDM &CFA De l'expérience 20 + ans Âge 44 ans

5. Anand Radhakrishnan

Maison de fonds :Franklin Templeton Asset Management

Profil

Anand Radhakrishnan estime qu'afin de maintenir le profil risque-rendement des grandes capitalisations, il est essentiel de rester pleinement diversifié entre les opportunités de croissance et un peu d'idées à contre-courant.

Il croit qu'il faut détenir des actions qui ont des fondamentaux solides même si elles ont une faible valorisation à court terme.

Fonds gérés

Nom du fonds Date de création Année d'entrée en tant que gestionnaire de fonds 1 an de retour 3 ans de retour 5 ans de retour Rendement après l'adhésion du gestionnaire de fonds/depuis la création Fonds Catégorie Moyenne Fonds Catégorie Moyenne Fonds Catégorie Moyenne 1.Franklin India Bluechip Fund Janv 2013Jan 20135,9%0,1%10%13,7%11,8%NA12,1% 2. Franklin Inde Prima Plus Janv 2013Jan 20134,9%-6,3%10,9%11,1%14,7%NA15,3% 3. Fonds Franklin India Infotech Janv 2013Jan 20137,6%7,2%11,4%12,4%13,7%13,6%16,7%

Autres détails clés

Éducation B. Tech, PGDM , CFA De l'expérience 20+ ans Âge N / A

Conclusion

Il est important de comprendre qu'un gestionnaire de fonds hautement qualifié offre non seulement des rendements supérieurs, mais augmente également la confiance des investisseurs dans l'entreprise.

De plus, l'expertise et les connaissances sont essentielles pour gérer des fonds aussi complexes sur des marchés en évolution.

Bon investissement !

Avis de non-responsabilité :les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur et non celles de Groww

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