Fonds d'actions ciblées sur l'Inde Franklin :tout ce que vous devez savoir à ce sujet

Le Franklin India Focused Equity Fund est un fonds de l'AMC, Fonds commun de placement Franklin Templeton, qui gère l'actif total à hauteur d'environ 1, 00, 000 crores.

Comme son nom l'indique clairement, ce fonds est axé sur l'investissement dans la classe d'actifs actions.

De plus, le fonds est un programme d'actions à capital variable qui cherche à investir dans un maximum de 30 actions uniquement.

Largement, le dispositif se concentre sur l'espace des moyennes capitalisations, ce qui signifie que le régime investit dans des titres, principalement des capitaux propres, sur différentes capitalisations boursières.

Certains titres de ce fonds se concentrent sur les actions à grande capitalisation qui sont assez stables en termes de rendement et de mesure du risque.

Les fonds à capitalisation multiple se concentrent sur les investissements dans différentes capitalisations boursières pour offrir un bon mélange de risque et de rendement.

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Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement de ce fonds est d'obtenir une appréciation du capital en investissant dans des sociétés/secteurs indiens à taux de croissance élevé.

Ce fonds adopte une approche top-down (macro analyse pour identifier les secteurs) et bottom-up (micro-analyse pour sélectionner les actions au sein de ces secteurs).

Des détails

AUM₹ 7, 356 Cr. (au 5 sept. 2018)NAV₹ 42,1 (au 5 septembre, 2018)Investissement SIP minimum₹ 1, 000Investissement SIP minimum₹5, 000Ratio des dépenses0,97 %Rendements – 1 an9,1%Rendements – 3 ans14,1%Rendements – 5 ans25,8%Risk GradeRisque modérément élevé BenchmarkNifty 500Exit Load1% si racheté avant 1 anGestionnaire de fondsAnand Radhakrishnan, Roshi Jain, Shrikesh Nair

Le Franklin India Focused Equity Fund est un fonds axé sur les actions qui a généré des rendements sur 5 ans d'environ 25 %. , ce qui est assez élevé.

Le fonds a plus de 5 ans, ce qui montre que le fonds a réussi à surmonter divers cycles haussiers et baissiers tout en créant de l'alpha pour ses investisseurs.

Le taux de frais du fonds est de 0,97 % pour un régime direct, qui fait jeu égal avec ses concurrents de la même catégorie.

En outre, le fonds a une note de risque modérément élevée , ce qui est en ligne avec son exposition aux actions de petites et moyennes capitalisations.

Le fonds ne porte aucune charge de sortie s'il est racheté ou converti avant une période d'un an, contrairement à certains autres fonds de la catégorie.

Il a un montant SIP minimum de seulement 500 , qui encourage les investisseurs à investir périodiquement même de petits montants, généralement mensuellement. L'indice Nifty 500 est l'indice de référence pour ce fonds particulier.

Le fonds a surperformé son indice de référence, dans le spectre de 5 ans

Fonds d'actions ciblées sur l'Inde Franklin :examen

Comme indiqué ci-dessus, puisqu'il s'agit d'un fonds ciblé, il investit dans un total de seulement 30 titres. Au sein de cela, les 5 premiers titres représentent 42 % du total des actifs sous gestion.

Le portefeuille du fonds est orienté vers les actions à grande et moyenne capitalisation, avec une petite partie d'argent à utiliser pour toute autre opportunité d'investissement.

Les capitaux propres représentent environ 92% du total des actifs gérés , tandis que les espèces représentent environ 8 % des actifs sous gestion.

Une analyse approfondie de l'allocation sectorielle actions montre que le secteur financier est un poids lourd pour ce fonds. Environ 40 % du total des actifs sous gestion sont investis dans le secteur des services financiers. L'énergie suit l'exemple avec un investissement d'environ 17 % des actifs sous gestion.

Certains des principaux avoirs en actions de ce fonds sont HDFC Bank (9,5 %), SBI (9,2%), Banque ICICI (8,44 %), Axis Bank (7,5%) et Bharti Airtel (6,2%) entre autres.

Le fonds a réussi à créer de la richesse pour ses investisseurs à long terme. Il convient aux investisseurs recherchant une appréciation élevée du capital sur une période de long terme.

Gestionnaires de fonds

Le fonds est géré par – Anand Radhakrishnan, Roshi Jain, et Shrikesh Nair.

Les gestionnaires de fonds sont expérimentés et possèdent une vaste connaissance du secteur.

Roshi Jain est un CA et un CFA expérimenté avec une expérience totale de l'industrie de 19 ans. Elle est associée à Franklin Templeton depuis plus de 13 ans et gère également quelques autres programmes.

Anand Radhakrishnan est un vétéran avec près de 25 ans d'expérience dans l'industrie.

Un CFA diplômé, Anand est également le directeur des investissements de Franklin Equity Business en Inde. Il gère de nombreux autres programmes proposés par Franklin tels que Franklin India Technology Fund, Fonds de solutions multi-actifs Franklin India, etc.

Shrikesh Nair a une expérience totale de 7 ans. Il est chargé de mener des recherches sur les actions.

Comment investir dans le Franklin India Focused Equity Fund ?

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