Meilleurs fonds de grande et moyenne capitalisation à envisager d'investir en 2019

Avec la re-catégorisation des fonds communs de placement, une nouvelle catégorie de fonds communs de placement a émergé :les fonds à grande et moyenne capitalisation.

Le système que SEBI a maintenant évolué a 36 catégories de fonds communs de placement.

L'idée de base des catégories est que l'on peut diviser les fonds en différents compartiments en fonction des utilisations et des caractéristiques des investissements.

Meilleurs fonds à grande et moyenne capitalisation 2019 - Détails

Comme son nom l'indique cette catégorie de fonds, investissent principalement dans des grandes et moyennes entreprises. Voici les 5 meilleurs fonds de grande et moyenne capitalisation pour 2018.

1. Principal fonds émergents Bluechip

C'est l'un des meilleurs fonds de grande et moyenne capitalisation à investir en 2018. C'est un fonds ouvert et comporte un risque très élevé. Pourtant, ce fonds s'est avéré offrir des rendements décents et son rendement depuis son lancement est de 23,81 %.

Information clé

Date de lancement 01 janvier 2013 VNI (13 décembre 2018) ₹106 Type de régime Direct Évaluation par Groww 3 étoiles AUM (taille du fonds) 1, 625 Cr Indicateur de risque Très haut SIP minimum 500  SWP minimum 500  Performance par rapport à sa référence A régulièrement surperformé son indice de référence NIFTY Large Midcap 250 TRI depuis son lancement. Âge du fonds 5 ans Ratio de dépenses 1,25% Quitter la charge Si pari racheté. 0 an à 1 an ; La charge de sortie est de 1 % ; Taper Ouvert

Analyse

Ce fonds cinq étoiles a largement dépassé son indice de référence depuis son lancement.

Le fonds recherche des sociétés présentant de bonnes perspectives de croissance et de bons ratios de rendement au cours des deux à trois prochaines années.

Il recherche des entreprises ayant de bons antécédents de gestion et se négocie également à des valorisations attrayantes. Il recherche spécifiquement les actions détenues par des institutions.

Le fonds place généralement 40 % chacun dans les grandes et moyennes capitalisations, avec une allocation résiduelle aux petites capitalisations. Ces derniers temps, il a été surpondéré sur les grandes capitalisations, par rapport à la catégorie.

Avoirs

2. Actions émergentes Canara Robeco

Il s'agit du fonds le plus performant dans la catégorie des fonds à grande et moyenne capitalisation. C'est un fonds à haut risque qui a donné un rendement de 25,87% depuis son lancement.

Information clé

Date de lancement 01 janvier 2013 VNI (26 juillet 2018) ₹93,9 Type de régime Direct Évaluation par Groww 4 étoiles AUM (taille du fonds) 3, 937 Cr Indicateur de risque Modérément élevé SIP minimum 1, 000 SWP minimum 1, 000 Performance par rapport à sa référence A régulièrement surperformé son indice de référence S&P BSE 200 TRI depuis son lancement. Âge du fonds 5 ans Ratio de dépenses 0,96% Quitter la charge Si pari racheté. 0 an à 1 an ; La charge de sortie est de 1 % ; Taper Ouvert

Analyse

Ce fonds a reçu une note de cinq étoiles.

Il s'agit d'un fonds agnostique sectoriel, qui recherche des opportunités dans tous les secteurs avec un biais vers les moyennes capitalisations.

Sa tentative est d'identifier les entreprises qui ont le potentiel pour devenir les leaders de demain dans leurs secteurs respectifs.

Il utilise une approche de croissance à un prix raisonnable pour sélectionner des entreprises qui affichent une croissance des bénéfices constante, supérieur à celui du marché.

Holding

3. Fonds d'opportunités d'actions DSP BlackRock

Ce fonds n'a pas bien performé au cours de la dernière année. C'est un fonds à risque modérément élevé mais qui a donné un rendement de 17,35% depuis son lancement.

Information clé

Date de lancement 01 janvier 2013 VNI (26 juillet 2018) 217.3 Type de régime Direct Évaluation par Groww 3 étoiles AUM (taille du fonds) 5, 326 Cr Indicateur de risque Modérément élevé SIP minimum 500  SWP minimum 500  Performance par rapport à sa référence N'a pas systématiquement surperformé son indice de référence NIFTY 50 Total Return depuis son lancement. Âge du fonds 5 ans Ratio de dépenses 1,09% Quitter la charge Si pari racheté. 0 an à 1 an ; La charge de sortie est de 1 % ; Taper Ouvert

Analyse

Le régime vise à générer une appréciation du capital à long terme. L'objectif secondaire est la génération de revenus et la distribution de dividendes, à partir d'un portefeuille constitué d'actions et de titres assimilés.

Il s'agit d'un fonds flexi-cap https://groww.in/blog/top-10-mid-cap-mutual-funds/sans limite de capitalisation boursière prédéfinie. Pourtant, le fonds a été orienté vers les grandes capitalisations.

Ces derniers temps, le fonds a maintenu une exposition de 70 % plus les grandes capitalisations, avec des actions de moyenne capitalisation à environ 20%.

Holding

4. Invesco India Growth Opportunities Fund

C'est un fonds à risque modérément élevé mais qui a donné un rendement de 17,35% depuis son lancement.

Information clé

Date de lancement 01 janvier 2013 VNI (26 juillet 2018) ₹35.2 Type de régime Direct Évaluation par Groww 5 étoiles AUM (taille du fonds) ₹892 Cr Indicateur de risque Modérément élevé SIP minimum 500  SWP minimum 1, 000 Performance par rapport à sa référence A régulièrement surperformé son indice de référence S&P BSE 250 Large MidCap TRI depuis son lancement. Âge du fonds 5 ans Ratio de dépenses 1,09% Quitter la charge Si pari racheté. 0 an à 1 an ; La charge de sortie est de 1 % ; Taper Ouvert

Analyse

Le programme vise à générer une appréciation du capital à partir d'un portefeuille diversifié composé principalement d'actions et d'instruments liés aux actions de sociétés à grande et moyenne capitalisation.

Compte tenu de la volatilité des marchés boursiers, il est crucial d'être avec des entreprises de grande taille en raison de leur présence de longue date dans la partie organisée de l'économie.

Donc, les investisseurs en fonds communs de placement devraient envisager Invesco India Growth Scheme, qui se concentre en grande partie sur ces grandes entreprises.

Holding

Qu'est-ce que la catégorie de fonds à grande et moyenne capitalisation ?

Maintenant, certains programmes à grande capitalisation portent une part importante d'actions à moyenne capitalisation dans leurs portefeuilles.

Pourtant, certains craignent que cette « dérive de style » mette les investisseurs en danger. C'est la principale raison de l'introduction de cette nouvelle catégorie de fonds actions Large &Mid Cap.

Selon la définition de SEBI, Les catégories de fonds à grande et moyenne capitalisation doivent investir au moins 35 % dans des actions à grande et moyenne capitalisation chacune, tandis que le reste peut être investi de toute façon.

Au-delà de 75%, un gestionnaire de fonds est libre de varier l'allocation.

Détails clés :

Type de régimeSchéma d'équitéDéfinitionUn fonds commun de placement à capital variable investissant à la fois dans des actions à grande et moyenne capitalisation du marché indienRépartition des actifsInvestissement minimum dans des actions et des instruments liés aux actions d'actions à grande capitalisation - 35% de l'actif total et actions à moyenne capitalisation - 35% de l'actif total

Style d'investissement

Si vous considérez l'attribution, c'est alors similaire à un fonds à capitalisation multiple.

La différence au sein de ces deux catégories est que le fonds multi-capitalisations n'est pas limité à une allocation stricte, entre les actions de grande et moyenne capitalisation.

La seule condition est d'y adhérer est d'investir au minimum 65% dans des instruments liés aux actions.

Choses à retenir

Voici quelques points importants dont vous devez toujours vous souvenir avant d'investir dans des fonds communs de placement :

1.Taux plus élevés

N'investissez pas aveuglément dans le fonds avec les rendements les plus élevés. Investissez en fonction de la durée pour laquelle vous souhaitez investir.

La situation financière de chaque personne est différente. Évaluez vous-même les fonds dans lesquels vous investissez - n'investissez pas dans un fonds en raison de sa popularité.

2. SIP

Les fonds communs de placement axés sur les actions sont les meilleurs pour une durée d'investissement à long terme et à travers Plan d'investissement systématique (SIP).

Le SIP est une option bien meilleure et plus sûre pour investir dans des fonds communs de placement axés sur les actions.

Régime direct pour fonds commun de placement vous donne des rendements plus élevés par rapport au plan régulier des fonds communs de placement.

STP La route est la meilleure pour tous les investisseurs qui souhaitent investir une somme forfaitaire dans des fonds communs de placement, car ils bénéficient ainsi du double avantage d'un investissement à risque comparatif.

3. Examinez votre investissement

Il est important que vous révisiez votre investissement de temps en temps, mais pas trop souvent. Une fois quelques semaines suffit.

Bon investissement !

Avis de non-responsabilité :les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur et non celles de Groww