6 meilleurs fonds ciblés à surveiller en 2019

Seuls quelques noms à grande capitalisation ont servi de parapluie pour les gestionnaires de fonds et les investisseurs particuliers l'année dernière. La tendance devrait se poursuivre, compte tenu des élections générales et de la volatilité mondiale persistante

Bien que les fonds communs de placement réduisent la volatilité en investissant dans divers titres (plus de 100), il existe des fonds qui se concentrent sur des acteurs clés en fonction de la croissance et de l'avantage concurrentiel.

Les gestionnaires de fonds de ces fonds limitent le nombre de titres jusqu'à une certaine limite. D'où, ces fonds sont appelés fonds ciblés.

Dans cet article, nous vous proposons les 6 fonds les mieux ciblés dans lesquels investir pour l'année 2019.

Commençons!

Parlons maintenant de tous les fonds en détail.

1. Fonds Axe Axé 25 Direct

Ce fonds a battu avec succès son indice de référence sur une période de temps et son ratio de frais est faible à 0,66 %. Aussi, il a un actif sous gestion décent qui reflète que le fonds a un potentiel de croissance, aller de l'avant.

Alors que la plupart des autres fonds de cette catégorie ont été en territoire négatif, Le fonds Axis Focused 25 a procuré aux investisseurs des rendements positifs au cours de la dernière année où les marchés ont été tumultueux.

Cela s'explique par la part plus élevée des fonds investis dans les services financiers (plus de 45 % dans la catégorie des actions).

Information clé

Date de lancement 01 – janvier – 2013 VNI (22-fév-2019) 27,3 Type de régime Direct Évaluations par Groww 5 étoiles AUM (taille du fonds) 6, 511 crores Indicateur de risque Modérément élevé SIP minimum 1000 Performance par rapport à sa référence A battu son indice de référence NIFTY 50 Total Return sur de longues périodes Âge du Fonds 6 ans Ratio de dépenses 0,66% Quitter la charge Pour les parts supérieures à 10 % de l'investissement, 1% sera facturé pour le rachat dans les 12 mois Taper Actions – ciblé Le chef du financement Jinesh Gopani

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du fonds est de générer une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille concentré (c'est-à-dire des actions et des instruments liés aux actions dans lesquels le nombre d'actions ne dépasse pas 25)

Analyse de la détention

2.Fonds JM Core 11

Ce fonds est recommandé aux investisseurs qui souhaitent prendre des risques supplémentaires.

En regardant la taille de l'actif géré du fonds, on voit qu'il est très bas. Même SIP n'est pas pris en charge par ce fonds. Aussi, le ratio des dépenses est plus élevé.

Pourtant, le fonds investit dans des sociétés telles que, Titan, Peintures asiatiques, Bajaj Finance, Banque HDFC Ltée, Larsen &Toubro Ltd. etc. qui sont les leaders du marché, par conséquent, ce fonds a généré des rendements exceptionnels pour les investisseurs sur le long terme.

Un bon mélange de financières (28 %), biens de consommation durables (19,4 %), construction (17,6%), etc., affirme que les gestionnaires de fonds sont optimistes quant à la croissance de l'Inde.

Information clé

Date de lancement 01 – janvier – 2013 VNI (22-fév-2019) 9.2 Type de régime Direct Évaluations par Groww 5 étoiles AUM (taille du fonds) 35 crores Indicateur de risque Haut SIP minimum Non supporté Performance par rapport à sa référence A battu son indice de référence NIFTY 50 Total Return sur de longues périodes Âge du Fonds 6 ans Ratio de dépenses 2,18 % Quitter la charge La charge de sortie est de 1% si rachetée dans les 3 mois Taper Actions – ciblé Le chef du financement Asit Bhandarkar, Chaitanya Choksi

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement est de générer une croissance à long terme en investissant dans un portefeuille concentré d'actions et d'instruments liés aux actions.

Analyse de la détention

3. Sundaram Select Focus – Direct – Croissance

Ce fonds est accessible à tous les investisseurs particuliers car le SIP peut être démarré avec un montant aussi bas que 250 INR par mois;

La taille du fonds est petite (888 crores) et il existe donc un énorme potentiel de croissance à l'avenir ;

L'année, ainsi que des rendements sur trois ans, sont supérieurs à son indice de référence S&P BSE Sensex TRI. En même temps, ce rendement a été généré avec un niveau de risque moindre ;

Les principaux avoirs sont dans des noms de renom tels que Maruti Suzuki, Banque HDFC, HDFC Ltd., Infosys Ltd., TIC, Axis Bank Ltd., et RIL etc.

Information clé

Date de lancement 01 – janvier – 2013 VNI (22-fév-2019) 172,4 Type de régime Direct Évaluations par Groww 4 étoiles AUM (taille du fonds) 888 crores Indicateur de risque Modérément élevé SIP minimum 250 Performance par rapport à sa référence A battu l'indice de référence S&P BSE Sensex 50 TRI Âge du Fonds 6 ans Ratio de dépenses 1,74% Quitter la charge La charge de sortie est de 1% si rachetée dans les 12 mois Taper Actions – ciblé Le chef du financement Rahul Baijal

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du fonds est d'obtenir une appréciation du capital en investissant dans un très petit nombre d'actions sélectionnées.

Analyse de la détention

4. SBI Focused Equity Fund-Direct – Croissance

Le portefeuille du SBI Focused Equity Fund a été en mesure de battre l'indice de référence en s'en tenant à son objectif d'investissement et en tirant pleinement parti des opportunités de croissance disponibles.

En plus de mettre de l'argent dans de grands noms tels que HDFC Bank Ltd., SBI, Bajaj Finance Ltd., P&G, Divi's Laboratories Ltd. etc, les gestionnaires de fonds ont également investi dans Alphabet Inc Class A (une société mondiale cotée aux États-Unis) et d'autres paris tels que Hatsun Agro Products et Solar Industries Ltd. (sous la catégorie Emergent).

Il a également environ 20% de retours TCAC,

Information clé

Date de lancement 01 – janvier – 2013 VNI (22-fév-2019) 135,7 Type de régime Direct Évaluations par Groww 4 étoiles AUM (taille du fonds) 3, 452 crores Indicateur de risque Modérément élevé SIP minimum 500 Performance par rapport à sa référence A battu l'indice de référence S&P BSE 500 TRI Âge du Fonds 6 ans Ratio de dépenses 1,29% Quitter la charge La charge de sortie est de 1% si rachetée dans un délai d'un an Taper Actions – ciblé Le chef du financement Rama Iyer Srinivasan

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du fonds est d'offrir aux investisseurs une opportunité de croissance maximale par le biais d'investissements en actions dans des actions de secteurs économiques orientés vers la croissance.

Les gestionnaires de fonds ont divisé la catégorie en cinq compartiments dédiés à des thèmes d'investissement spécifiques qui sont :-

• Informatique;
• Médicaments;
• FMCG;
• Contrarian (investissement dans des actions actuellement en disgrâce) ;
• Entreprises émergentes

Les gestionnaires de fonds peuvent également évaluer les entreprises émergentes à potentiel de croissance et axées sur le marché intérieur.

Analyse de la détention

5. Aditya Birla Fonds d'actions ciblées Sun Life Direct – Croissance

Ce fonds est géré par M. Mahesh Patil, co-directeur des placements d'Aditya Birla Sun Life AMC.

Il est l'un des noms les plus reconnus de l'industrie et, par conséquent, le fonds a généré de beaux rendements. Pas seulement ça, le fonds a également un ratio de frais très bas de 1,12 % et le bêta du fonds (0,90) est inférieur à celui de l'indice de référence.

En se concentrant uniquement sur les 100 meilleures entreprises telles que Infosys, TIC, Banque HDFC Ltée, SBI, NTPC Ltd., Reliance Industries Ltd., l'exposition au risque est également moindre. Donc, ce fonds convient aux investisseurs qui ont un objectif à long terme en tête.

Information clé

Date de lancement 01 – janvier – 2013 VNI (22-fév-2019) 58,2 Type de régime Direct Évaluations par Groww 4 étoiles AUM (taille du fonds) 3, 946 crores Indicateur de risque Modérément élevé SIP minimum 1000 Performance par rapport à sa référence A battu l'indice de référence S&P BSE Sensex 50 TRI Âge du Fonds 6 ans Ratio de dépenses 1,13 % Quitter la charge La charge de sortie est de 1% si rachetée dans les 365 jours Taper Actions – ciblé Le chef du financement Mahesh Patil

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du fonds est d'obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant dans jusqu'à 30 sociétés parmi les 100 premières sociétés (grandes capitalisations).

Analyse de la détention

6. Motilal Oswal Focused 25 Fund – Direct – Croissance

Ce fonds a l'un des ratios de frais les plus bas (0,91 %) de la catégorie axée sur les actions. L'actif sous gestion du fonds est décent à 1049 crores, ce qui indique le montant de la croissance à laquelle on peut s'attendre à l'avenir.

Aussi, près de 60 % du portefeuille d'actions sont répartis dans deux secteurs ; financières (HDFC Bank Ltd., Kotak Mahindra Bank Ltd, Banque ICICI, HDFC Life Insurance Ltd. etc.) et la technologie (TCS, Infosys); ce qui montre que les gérants sont optimistes sur les thèmes clés de croissance.

Information clé

Date de lancement 01 – janvier – 2013 VNI (22-fév-2019) 21,6 Type de régime Direct Évaluations par Groww 4 étoiles AUM (taille du fonds) 1, 049 crores Indicateur de risque Modérément élevé SIP minimum 500 Performance par rapport à sa référence A battu l'indice de référence S&P BSE Sensex 50 TRI Âge du Fonds 6 ans Ratio de dépenses 0,91% Quitter la charge La charge de sortie est de 1% si rachetée dans les 15 jours Taper Actions – ciblé Le chef du financement Abhiroop Mukherjee, Gautam Sinha Roy, Siddharth Bothra

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du programme est de générer une appréciation du capital à long terme en investissant dans jusqu'à 25 sociétés dotées d'un avantage concurrentiel et d'un potentiel de croissance durables à long terme.

Analyse de la détention

Conclusion

Ces fonds discutés ci-dessus répondent aux besoins des investisseurs pour un investissement à long terme. Les fonds ciblés limitent les investissements aux entreprises qui passent par des filtres particuliers de croissance et d'avantage concurrentiel.

Donc, nous aussi, en tant qu'investisseurs, pouvons facilement suivre notre portefeuille et voir la performance du fonds à tout moment. Il est conseillé d'avoir un fonds ciblé en dehors des autres fonds risqués pour atteindre nos objectifs à long terme.

Bon investissement !

Avis de non-responsabilité :les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur et non celles de Groww