5 investisseurs avec de meilleurs rendements que Warren Buffett

Quand on vous appelle le "Sage" ou "Oracle, " tu sais que tu fais bien les choses.

Né en 1930, Warren Buffett est considéré comme l'un des investisseurs les plus prospères de l'histoire. L'Oracle d'Omaha reçoit beaucoup d'attention parce qu'il n'est pas seulement concentré sur les affaires, mais aussi terre-à-terre. Malgré sa fortune de plusieurs milliards, il vit toujours dans sa modeste maison d'Omaha, Nebraska. (Voir aussi:7 actions que Warren Buffett aime - et vous devriez aussi)

Cependant, il y a plusieurs critiques qui prétendent que la performance de Buffett, surtout depuis 2009, est plus un mythe que la réalité. Voici cinq investisseurs qui donnent à Buffett une course pour son argent. (Voir aussi :milliardaires autodidactes :leçons d'investissement tirées de leur succès)

1. Carl Icahn

Tout comme le monde du divertissement a le "Colbert Bump, " le monde des investissements a le " Icahn Lift ". Le Icahn Lift décrit la flambée du cours des actions lorsque Carl Icahn commence à acquérir des actions dans une entreprise.

Né à New York, Icahn a, à certains égards, un record sans doute meilleur que Buffett. De 1968 à 2011, Icahn a augmenté ses 100 $ d'origine, 000 investissement dans son entreprise à un taux annuel de 31%, tandis que Berkshire Hathaway de Buffett n'avait « que » un taux de croissance annuel de 20 %. Cette statistique n'offre pas une image complète des choix d'actions de chaque investisseur, mais c'est un point de comparaison significatif.

Malgré son palmarès impressionnant, il y a deux raisons principales pour lesquelles Icahn n'est pas aussi populaire que Buffett. D'abord, il est l'un des « raiders d'entreprise » ou « activistes actionnaires » les plus connus. Imaginez une sorte de Robin des Bois financier qui vole les cupides, gestionnaires inaptes à redonner aux actionnaires. En suivant cette stratégie, Icahn a défié plusieurs hommes d'affaires bien connus, comme l'ancien PDG de Time Warner Richard Parsons, et a reçu de nombreuses critiques de la part des médias. Seconde, Les manières originales d'Icahn et les stratégies d'investissement à contre-courant ne sont pas aussi faciles à digérer pour l'investisseur moyen que les commentaires charmants de Buffett et son style d'investissement pragmatique.

Mais à la fin de la journée, L'argent parle. Et l'argent d'Icahn est très bruyant !

2. Georges Soros

Né en Hongrie en 1930, George Soros est un gestionnaire de fonds spéculatifs renommé et l'un des plus grands investisseurs au monde.

Contrairement à l'approche lente et régulière de Buffett, La stratégie de Soro est de prendre l'audace, pourtant très rentable, paris. Il est surtout connu pour son 16 septembre, opération de 1992, lorsqu'il a réalisé un gain de 1 milliard de dollars en une seule journée en vendant à découvert la livre sterling (une vente à découvert est un pari que la valeur de quelque chose va baisser). Ce pari réussi lui a valu le surnom de "l'homme qui a fait sauter la Banque d'Angleterre, " et a cimenté sa réputation comme l'un des premiers spéculateurs de devises au monde.

Soros continue de faire les gros titres. Par exemple, en septembre 2014, sa société d'investissement a parié 2,0 milliards de dollars que le marché boursier américain s'effondrerait. Aura-t-il encore raison et fera-t-il une énorme fortune ? Seul le temps nous le dira.

3. Peter Lynch

Bien que vous ne puissiez pas son nom, vous avez entendu un ou plusieurs de ses mantras d'investissement :

• "Pendant la ruée vers l'or, la plupart des mineurs potentiels ont perdu de l'argent, mais les gens qui leur vendaient des pioches, pelles, tentes, et les blue-jeans (Levi Strauss) ont fait un beau profit."
  
• "Sache ce que tu possèdes, et sachez pourquoi vous le possédez."
  
• "N'investissez jamais dans une idée que vous ne pouvez pas illustrer avec un crayon."
  
• "Toutes les mathématiques dont vous avez besoin en bourse, vous les obtenez en quatrième année."

Les livres de Peter Lynch One Up On Wall Street et Beating The Street se sont vendus à des millions d'exemplaires et sont considérés comme une lecture obligatoire pour tout investisseur, quel que soit le niveau d'expertise.

Mais Lynch n'est pas que théorie. Il a le sens des affaires pour étayer ses conseils en investissement. Il était à la tête du Fonds Magellan de Fidelity, l'un des fonds communs de placement à gestion active les plus connus au monde de 1977 à 1990.

Le bilan de Lynch est très impressionnant. Si vous aviez investi 1 $, 000 dans le fonds Magellan de Fidelity pendant le mandat de Lynch, vous auriez gagné 28 $, 000. Pendant ces 13 années, Lynch aurait battu l'indice S&P 500 (une référence clé du marché boursier) au cours de 11 de ces 13 années. Il a transformé 18 millions de dollars d'actifs en plus de 14 milliards de dollars.

4. John "Jack" Bogle

Buffett a énoncé deux instructions claires dans son testament :

• Remettre de l'argent (pas d'actions car elles iront toutes à des œuvres caritatives) à un fiduciaire au profit de sa femme ; et
  
• Conseillez au fiduciaire de placer 10 % des liquidités dans des obligations d'État à court terme et 90 % dans le fonds indiciel S&P 500 de Vanguard.

Si Buffett est prêt à mettre 90 % de l'argent de son testament dans un fonds Vanguard, alors la performance de cette entreprise doit être sacrément bonne. Quand vous parlez de Vanguard, vous devez parler de John Clifton "Jack" Bogle. Il est le fondateur et PDG à la retraite de The Vanguard Group.

Sous la direction de Bogle, Vanguard est devenue la deuxième plus grande société de fonds, commandant 428,4 milliards de dollars, ou 8,83 % de tous les actifs des fonds communs de placement à la retraite de Bogle en 1999. La première place cette année-là est allée à Lynch's Fidelity.

Bogle est depuis longtemps un champion de l'investissement indiciel à faible coût. Il préconise de s'en tenir aux fonds communs de placement indiciels sans frais de commission et avec une faible rotation des actifs. Compte tenu des performances médiocres de Buffett depuis 2009 et de la décision de laisser 90 % de sa volonté dans un fonds indiciel Vanguard, il semble que les manières "à la vanille ordinaire" de Bogle puissent avoir le dernier mot.

5. Michael Steinhardt

Enfin et surtout, Michael Steinhardt est une légende de Wall Street. De 1967 à 1995 (cela fait 28 ans !), son hedge fund a rapporté en moyenne 24,5% par an. Ce qui est encore plus impressionnant à propos de ce retour, c'est qu'il a été possible même après la réduction de 20 % des bénéfices de Steinhardt.

Pour mettre cela en perspective, imaginons que vous ayez 10 $, 000 en 1967 :

• Si vous aviez tout investi dans le hedge fund de Steinhardt, vous auriez fini avec 4,8 millions de dollars en 1995.
  
• D'autre part, le même 10 $, 000 dans le S&P 500 aurait valu 190 $, 000.

Steinhardt a réalisé ses remarquables rendements annuels avec une grande variété d'instruments financiers, allant des actions aux obligations en passant par les options. Contrairement à d'autres investisseurs, il est également compétent dans les horizons à court et à long terme.

Qu'est-ce que Steinhart lui-même a à dire sur Buffett ? "C'est la plus grande personne de relations publiques de ces derniers temps et il a réussi à réaliser un travail de neige qui a dupé pratiquement tout le monde dans la presse à ma connaissance, " a-t-il affirmé en 2011. Seul un homme avec le record de Steinhardt à Wall Street aurait le culotté faire une telle remarque.

Y a-t-il d'autres investisseurs qui devraient figurer sur cette liste ? Faites le nous savoir dans les commentaires!