Meilleures actions du secteur bancaire de 2019

Le secteur bancaire en Inde est sous le choc des NPA (actifs non performants), d'autant plus que la résolution NCLT n'a vu le jour que pour une poignée d'entreprises.

Il existe des défis croissants tels que des divergences de NPA pour certaines banques (Yes Bank) en ce qui concerne les réglementations de la RBI, 11 Banques du secteur public (PSB) confrontées à des PCA (Prompt Corrective Action) ainsi qu'au manque de liquidité dans l'économie après la crise de la NBFC.

Bien que ces risques planent autour de l'économie, il existe également des opportunités qui se présentent pour d'autres banques robustes de capitaliser compte tenu de cette situation.

C'est dans cette toile de fond, cette semaine dans Groww, nous discuterons des six meilleures actions bancaires pour investir en 2019.

Regardons les performances clés de ces banques en un coup d'œil

Nom Taper Capitalisation boursière 1 an de retour Retour sur 3 ans Rendement sur 5 ans Banque HDFC Grand Cap569, 18414,02 %25,68 % 24,85 % Banque ICICI Grand Cap226, 74815,62 %15,83 %12,26 % Banque RBL Grande Cap24, 62813,68%–– Banque IndusInd Grande capitalisation96810-2,82 %20,58 %30,90 % Banque fédérale Mid-Cap18, 090-12,05 %19,57 %18,80 % Banque Nationale de l'Inde Grand Cap258, 054-7,90% 10,64 % 9,03 %

Remarque :Capitalisation boursière au 15/12/2018

Les 6 meilleures valeurs du secteur bancaire en 2019

1. Banque HDFC SA

Actions Banque HDFC

Cette banque peut être appelée la « Banque All Weather » comme en témoigne la performance ; HDFC Bank Ltd. a connu une croissance composée depuis son lancement.

Qu'il s'agisse d'une situation de croissance économique ou d'une économie confrontée à une situation difficile comme en ce moment, cette banque a réalisé des performances exceptionnelles dans toutes les situations.

une période où toutes les banques du secteur privé subissent de graves tensions, une plus grande part des nouveaux prêts ira à d'autres banques et étant la plus grande banque du secteur privé, il est sûr d'en profiter sur ce front.

En se basant sur ses derniers chiffres du trimestre, tous les principaux chiffres ont augmenté de plus de 20 pour cent, comme indiqué ci-dessous.

Banque HDFC Ltd. Revenu net d'intérêts 20,6% Revenu total 21,2% Bénéfice net 20,6% Dépôts totaux 20,9% Avances totales 24,1%

Ce titre devrait être dans notre portefeuille non seulement pour 2019, mais le conserver pendant longtemps.

L'un des derniers rapports indique également qu'à ce jour, 70 % des parts de marché appartiennent aux banques du secteur public, tandis que les 30 pour cent restants appartiennent à des banques du secteur privé.

Cette équation va s'inverser dans les dix prochaines années où ces allocations changeront à savoir 70 % pour les banques du secteur privé et 30 % pour les banques publiques.

Aussi, le maintien de la qualité de ses actifs indépendamment du nombre important de prêts qu'il décaisse, 55 % du portefeuille de prêts dans le commerce de détail et la qualité de gestion impeccable distinguent cette banque du reste de la foule.

2. ICICI Bank Ltd.

Actions de la Banque ICICI

Bien que nous ayons connu des ratés sous la forme de gouvernance d'entreprise pour cette banque au début de 2018, maintenant, la plupart de ces problèmes ont disparu et le nouveau directeur général et PDG, M. Sandeep Bakhshi a repris la charge avec succès.

La banque affiche aujourd'hui des chiffres solides et un fort ratio CASA (Compte d'épargne courant) de 50,8% (au 30/09/2018), qui est l'un des plus élevés de l'industrie.

À présent, cela stimulera la croissance de l'entreprise, car nous constatons une augmentation des frais d'intérêt, la RBI ayant un taux augmenté deux fois cette année et également le resserrement des liquidités dans l'économie après la crise de l'IL&FS.

C'est ici que nous voyons que le coût des dépôts d'ICICI Bank diminuera car le nombre de taux d'intérêt payés pour les détenteurs de CASA est le moins élevé. Aller de l'avant, ICICI Bank peut capitaliser sur des prêts aux particuliers.

Aussi, le crédit à déposer pour la banque est l'un des plus élevés de l'industrie à 96,77 pour cent.

Aussi, en regardant les autres chiffres tels que les NPA nets a diminué de 4,19 % en juin 2018 à 3,65 % en septembre. Les revenus d'honoraires, la croissance des prêts intérieurs ainsi que la composante des prêts de détail ont connu une croissance considérable.

Dernièrement, en regardant les exigences de fonds propres à cause desquelles de nombreuses banques du secteur public sont passées sous le radar de la RBI, ICICI Bank bénéficie du deuxième ratio d'adéquation du capital (CAR) le plus élevé à 18,42 % juste derrière Bandhan Bank

3. Banque RBL

Actions RBL Banque

En mettant l'accent sur les prêts aux couches à faible revenu et l'architecture technologique du bâtiment, RBL Bank a connu une croissance rapide sous la direction de M. Vishwavir Ahuja.

Cette banque n'a jamais vu les NPA nets (actifs non performants) augmenter de plus de 1%.

Sur la base de divers critères sur lesquels les banques sont classées et classées, RBL Bank peut être considérée comme la banque « la mieux gérée » selon les paramètres de p rofit par employé et B nombre d'affaires par employé est le mieux pour cette banque, tandis que d'autres, comme IDBI Bank et Andhra Bank, ont enregistré un bénéfice par employé négatif.

Les avances, les dépôts ainsi que la croissance des bénéfices nets ont été stables et les chiffres montrent une croissance remarquable par rapport à l'industrie. C'est dans ce scénario, que nous pensons qu'il continuera d'afficher sa solide performance au cours des prochains trimestres.

Banque RBL SA Croissance des dépôts (%) Avances Croissance (%) Croissance du bénéfice net (%) 27%37%42%

4. Banque industrielle

Actions de la Banque IndusInd

Cette banque devrait afficher une solide performance tirée par une croissance robuste. La fusion avec Bharat Financial Inclusion permettra également à l'entité de réaliser des synergies dans les coûts de financement et l'opportunité de générer des revenus grâce aux ventes croisées.

La fusion offrira également une opportunité d'exploiter le marché rural pour éponger les dépôts et accorder des prêts. Davantage, cela donnera un financement sectoriel prioritaire, réduire le coût des fonds et stimuler le côté liquidité de l'activité de la banque.

Non seulement les synergies de fusion, compte tenu des performances passées de la banque et des chiffres solides, nous pensons qu'il sera l'un des bénéficiaires de la perte de parts de marché des banques PCA (Prompt Corrective Action) et autres NBFC.

Banque IndusInd Le rendement des actifs 1,80% Rendement des capitaux propres 16,49 % NPA bruts (% des avances brutes) 1,17 % NPA nets (% des avances nettes) 0,51% Ratio crédit/dépôt 95,59 Ratio MAISON 44,01%

3. Banque fédérale

Actions de la Banque fédérale

Se négocie actuellement à environ 1,4x P/BV et le titre est battu par les inondations du Kerala, Federal Bank Ltd. peut être considéré comme l'un des meilleurs paris de l'année à venir pour les raisons suivantes : -

Au cours des derniers trimestres, la banque n'a pas seulement ajouté des ajouts progressifs d'emprunteurs à meilleur taux, il a également réussi à réduire le pool de prêts en difficulté (actuellement à 2,01 pour cent du total des actifs, en baisse d'environ 27 points de base depuis le T4FY2018). Cela augmentera le niveau de confort des investisseurs;

L'impact des inondations du Kerala se reflète sur le prix (comme la banque a près de 50% de ses succursales au Kerala, les opérations ont été profondément touchées lors des inondations).

À cause de ce, le prix s'était sévèrement corrigé, mais maintenant, l'entreprise est en place et fonctionne bien. La stratégie de la Banque de diversifier les sources de revenus par des investissements dans des activités connexes porte également ses fruits, car de nouvelles sources s'ajoutent aux commissions et autres revenus.

Au cours du dernier trimestre, les banques ont amélioré la traction commerciale, dont les numéros sont indiqués ci-dessous :-

Federal Bank Ltd.Total des avances25,1%Total des dépôts21,5%Ratio CASA33,3%Croissance des prêts du segment de détail21,1%Croissance des prêts du segment de gros29,4%

4. Banque d'État de l'Inde

Actions SBI

Jusqu'à présent, nous n'avons parlé que des banques du secteur privé, mais ces facteurs au cours des prochains trimestres qui donneront le ton à la plus grande banque du secteur public, Banque d'État de l'Inde (SBI).

Bien qu'il y ait beaucoup d'atouts de SBI sous tension, d'une part, les synergies attendues par l'acquisition de ses filiales restent encore à se concrétiser. Ce sera de bon augure pour la banque à l'époque.

Récemment également, SBI a acheté des actifs de bonne qualité d'une valeur de 45 INR, 000 crores des NBFC (institutions financières non bancaires) qui sont toujours confrontées à la crise des liquidités.

SBI a saisi l'opportunité d'augmenter le portefeuille de prêts car les actifs de la NBFC étaient disponibles à des taux attractifs. Donc, la banque a su tirer le meilleur parti de cette opportunité tant dans les secteurs prioritaires que non prioritaires.

Conclusion

Les marchés devraient être volatils au cours des prochains trimestres, principalement en raison de facteurs externes tels que les prix du pétrole, les guerres commerciales et les facteurs nationaux tels que les élections générales en 2019.

Pourtant, Les banques du secteur privé peuvent être considérées comme la valeur la plus sûre en ces temps incertains. Donc, les investisseurs peuvent également faire leurs propres recherches et se couvrir en investissant dans les actions mentionnées ci-dessus.

Bon investissement !

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur et non celles de Groww

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