Comment distribuer l'argent hérité aux héritiers

Si vous êtes l'exécuteur testamentaire ou le fiduciaire d'une fiducie, vous serez chargé de distribuer le produit de la succession de la personne décédée. Bien que les exécuteurs testamentaires et les fiduciaires aient d'autres devoirs, y compris celles qui sont de nature administrative et managériale, le devoir le plus important est la distribution aux bénéficiaires. En tant que distributeur d'argent aux héritiers, vous devez vous assurer de suivre attentivement vos distributions et de les effectuer selon le testament ou la confiance.

Étape 1

Examinez attentivement le document de planification successorale pour déterminer l'identité des héritiers. Dresser une liste de tous les héritiers à payer en argent, y compris le montant selon le testament ou la fiducie.

Étape 2

Déterminez le statut de l'administration de la succession devant le tribunal des successions si vous distribuez de l'argent à partir d'un testament. L'argent ne peut pas être distribué par l'exécuteur testamentaire tant que le tribunal des successions ne l'autorise pas. Communiquez avec le tribunal si vous ne savez pas quand vous pouvez payer les héritiers du testament.

Étape 3

Contactez chaque héritier par courrier pour l'informer de la distribution d'argent en cours et du montant auquel il doit s'attendre. Dans votre lettre, vous devez indiquer clairement que les héritiers sont responsables de tout impôt sur la distribution. Faites des copies des lettres à des fins de tenue de dossiers.

Étape 4

Envoyer les chèques à chaque héritier par courrier certifié, qui nécessite une signature à réception. Le courrier certifié assurera que les héritiers reçoivent leurs chèques. Vérifiez que chaque héritier a déposé les fonds.

Étape 5

Envoyez une lettre de suivi à chaque héritier indiquant que toutes les distributions d'argent ont été effectuées. Conservez une copie des lettres pour vos dossiers au cas où il y aurait un désaccord quant à savoir si vous avez payé un héritier.

Conseil

Il est toujours sage de consulter un avocat avant d'entreprendre le processus parfois compliqué de distribution de l'argent hérité.