Comment investir dans le pétrole

Les investisseurs ont de nombreuses options pour s'exposer au pétrole en tant qu'investissement. Ces méthodes comportent divers degrés de risque et vont de l'investissement direct dans le pétrole en tant que matière première, à une exposition indirecte au pétrole via la détention d'actions liées à l'énergie, ETF ou contrats d'options. Chacun de ces types d'investissement peut être acquis via un compte de courtage en ligne, ou directement par l'intermédiaire d'un courtier.

Points clés à retenir

• Le pétrole brut est un produit essentiel qui fournit de l'énergie et des produits pétroliers au marché mondial.
• Les investisseurs peuvent spéculer sur le prix du pétrole directement en négociant des dérivés pétroliers ou le produit négocié en bourse USO, qui suit le prix du brut WTI.
• Les investisseurs peuvent également jouer les marchés pétroliers de manière plus indirecte en investissant dans des foreurs pétroliers et des sociétés de services pétroliers, ou des ETF spécialisés dans ces secteurs.

Le pétrole comme atout

Le pétrole est une ressource économiquement et stratégiquement cruciale pour de nombreux pays en raison de sa base pour une grande partie de l'énergie que nous consommons. Des pays comme les États-Unis conservent d'importantes réserves de pétrole brut pour une utilisation future. La mesure de ces réserves pétrolières sert d'indicateur pour les investisseurs; les variations du niveau des stocks de pétrole reflètent les tendances de la production et de la consommation.

Au printemps 2020, les prix du pétrole se sont effondrés au milieu du ralentissement économique. L'OPEP et ses alliés ont convenu de réductions de production historiques pour stabiliser les prix, mais ils sont tombés à des plus bas de 20 ans.

Les investisseurs pétroliers et gaziers recherchent des indicateurs économiques spécifiques pour les aider à comprendre les mouvements futurs de l'industrie pétrolière. Comme tout marché de matières premières, sociétés pétrolières et gazières, et les contrats à terme sur le pétrole sont sensibles aux niveaux des stocks, production, La demande globale, les politiques de taux d'intérêt, et les chiffres économiques agrégés tels que le produit intérieur brut.

Outre les facteurs d'offre et de demande, une autre force motrice des prix du pétrole a été les investisseurs et les spéculateurs qui ont soumissionné sur des contrats à terme sur le pétrole. De nombreux grands investisseurs institutionnels désormais présents sur les marchés pétroliers, comme les fonds de pension et de dotation, détenir des investissements liés aux matières premières dans le cadre d'une stratégie d'allocation d'actifs à long terme. Autres, y compris les spéculateurs de Wall Street, négociez des contrats à terme sur le pétrole pendant de très courtes périodes pour récolter des bénéfices rapides. Certains observateurs attribuent à ces spéculateurs les fortes fluctuations à court terme des prix du pétrole, tandis que d'autres pensent que leur influence est minime.

Investir directement dans le pétrole

Une méthode directe de possession de pétrole consiste à acheter des contrats à terme sur le pétrole ou des options sur le pétrole. Les contrats à terme sont très volatils et comportent un degré de risque élevé. En outre, investir dans des contrats à terme peut obliger l'investisseur à faire beaucoup de devoirs ainsi qu'à investir une grande quantité de capital.

Une autre méthode directe de possession de pétrole consiste à acheter des fonds négociés en bourse (ETF) pétroliers basés sur les matières premières. Les ETF se négocient en bourse et peuvent être achetés et vendus de la même manière que les actions. Par exemple, au 24 septembre, 2021, acheter une action du U.S. Oil Fund (USO) à 51,82 $ vous donnerait une exposition à moins d'un baril de pétrole au prix de 73,97 $ le baril. L'objectif d'investissement du fonds est de fournir des résultats d'investissement quotidiens correspondant aux variations quotidiennes en pourcentage du prix au comptant du pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) à livrer à Cushing, Oklahoma.

Investir indirectement dans le pétrole

En outre, les investisseurs peuvent s'exposer indirectement au pétrole en achetant des ETF dans le secteur de l'énergie, comme l'ETF iShares Global Energy (IXC), et aux fonds communs de placement du secteur de l'énergie, comme le T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Ces ETF et fonds communs de placement spécifiques à l'énergie investissent uniquement dans les actions de sociétés pétrolières et de services pétroliers et présentent un risque moindre.

Les autres ETFS qui suivent le secteur du forage pétrolier et gazier sont le SPDR S&P Oil &Gas Exploration &Production ETF (XOP), le iShares Dow Jones U.S. Oil &Gas Exploration &Production Index Fund (IEO), et le portefeuille d'exploration et de production d'énergie dynamique (PXE) d'Invesco.

Ce que les experts ont à dire :

Aperçu du conseiller

Rébecca Dawson
Capitale Dawson, San Mateo, Californie

Il existe de nombreuses façons d'investir dans les matières premières pétrolières. Vous pouvez même acheter du pétrole au baril.

Le pétrole brut se négocie sur le New York Mercantile Exchange en tant que contrats à terme sur pétrole brut léger non corrosif, ainsi que d'autres bourses de matières premières dans le monde. Les contrats à terme sont des accords pour livrer une quantité d'un produit à un prix et une date fixes dans le futur.

Les options sur le pétrole sont une autre façon d'acheter du pétrole. Les contrats d'options donnent à l'acheteur ou au vendeur la possibilité de négocier du pétrole à une date future. Si vous choisissez d'acheter des contrats à terme ou des options directement sur le pétrole, vous devrez les échanger sur une bourse de matières premières.

La façon la plus courante d'investir dans le pétrole pour l'investisseur moyen est d'acheter des actions d'un ETF pétrolier.

Finalement, vous pouvez également investir dans le pétrole par le biais d'une exposition indirecte en détenant diverses sociétés pétrolières.