7 meilleurs ETF de croissance pour récolter les fruits de la reprise

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Le membre du Temple de la renommée de la LNH, Wayne Gretzky, avait l'habitude de dire :« Je patine là où la rondelle va être, pas là où il a été." Pendant ces temps difficiles, ce sont des paroles sages.

En ce qui concerne les valeurs de croissance, vous voudrez considérer où ces entreprises vont être dans six, 12 et 18 mois. Plus facile à dire qu'à faire. Il est impossible de savoir exactement où en seront les entreprises une fois que le coronavirus se sera enfin dissipé. Et c'est ce qui rend les fonds négociés en bourse (FNB) de croissance si attrayants en ce moment.

L'économie vacille. Les économistes utilisent des données pour aider à prédire quand l'économie sera au plus bas, et à quel point ce fond sera bas. Certains, comme Goldman Sachs, ont créé des trackers économiques personnalisés qui rassemblent divers points de données pour comprendre où se dirige l'économie - et plus important encore, quand il rebondira. GS pense que le chômage culminera à 15%, puis l'économie connaîtra une reprise robuste d'ici la fin de l'année.

Les investisseurs veulent regarder vers l'avenir, pas derrière. Mais parier sur des valeurs de croissance individuelles qui devraient bénéficier de ce rebond rapide pourrait être une pratique trop risquée pour de nombreux investisseurs particuliers. Fonds, cependant, peut vous aider à investir pour la croissance sans craindre que l'effondrement inattendu d'une entreprise ne vous cause des problèmes de portefeuille démesurés.

Ces sept FNB de croissance offrent une variété de façons de profiter d'une éventuelle reprise économique. Des fonds comme ceux-ci sont extrêmement bon marché, des véhicules performants qui vous permettent d'investir dans des dizaines, sinon des centaines, d'actions de croissance sans avoir à les négocier toutes individuellement sur votre compte. Ils permettent aussi d'être tactique, investir dans des secteurs et des industries qui, selon vous, sont les mieux placés pour sortir de ce marché baissier.

Les données sont en date du 7 avril. Les rendements représentent le rendement des 12 derniers mois, qui est une mesure standard pour les fonds d'actions.

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FNB Invesco QQQ

• Actifs sous gestion : 86,5 milliards de dollars
• Rendement du dividende : 0,9%
• Dépenses : 0,20%, ou 20 $ annuellement sur un 10 $, 000 investissements

L'achat du FNB Invesco QQQ (QQQ, 196,40 $) est un pari ciblé sur 100 des sociétés les plus innovantes cotées à la bourse du Nasdaq. Alors que bon nombre des meilleurs ETF de croissance sont riches en actions technologiques, QQQ est vraiment chargé à 45% du portefeuille. Il détient également des positions importantes dans les sociétés de communication (20 %) et de consommation discrétionnaire (15 %), ainsi que des bribes de quelques autres secteurs.

Les actions technologiques ont généralement tendance à être plus volatiles que les marchés au sens large. Mais alors que le pays commence à sortir du tour d'ours induit par le coronavirus dans lequel nous avons été, nombre de ces entreprises innovantes pourraient sortir les marchés de leur marasme.

"Les entreprises du Nasdaq-100 (sont) agiles et à la pointe de nombreux thèmes d'investissement à long terme qui en sont encore à leurs balbutiements, comme les mégadonnées, Cloud computing, apprentissage automatique et automatisation, ", déclare Invesco. Et c'est vrai. Les avoirs incluent le leader du cloud Amazon.com (AMZN), fabricant de puces Nvidia (NVDA), dont les semi-conducteurs jouent un rôle central dans l'apprentissage automatique ; et Texas Instruments (TXN), dont les produits contribuent à l'industrie de l'automatisation industrielle.

Le QQQ, tout en étant positionné pour bien faire alors que l'économie rebondit en mode de croissance, a également subi moins de dégâts jusqu'à présent que le S&P 500. C'est parce que le Nasdaq-100 est peu exposé aux secteurs battus tels que l'énergie et la finance, ce qui pourrait également prendre plus de temps pour rebondir.

En savoir plus sur QQQ sur le site du fournisseur Invesco.

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ETF de croissance iShares Russell 1000

• Actifs sous gestion : 44,1 milliards de dollars
• Rendement du dividende : 1,2%
• Dépenses : 0,19%

Alors que le QQQ lie son wagon à une liste de noms assez technique, les ETF de croissance iShares Russell 1000 (IWF, 154,81 $) applique l'un des pinceaux les plus larges à l'investissement de croissance. Avec IWF, vous avez accès aux plus de 500 actions de croissance de l'indice Russell 1000.

Ce n'est pas aussi populaire que le QQQ, avec seulement environ la moitié des actifs. Mais cela vous donne la propriété d'un groupe beaucoup plus important de sociétés à moyenne et grande capitalisation qui devraient générer une croissance supérieure à la moyenne à l'avenir. Et alors que nous sortons de la pandémie de coronavirus, certains pourraient soutenir qu'il vaut mieux jeter un filet plus large.

Vous serez toujours bien exposé à la technologie, à environ 40 % du fonds. Mais la santé (15 %) est bien plus représentée, et vous bénéficiez également d'une exposition à deux chiffres à la consommation discrétionnaire (14 %) et aux communications (11,5 %).

Étant donné que les composants de l'IWF sont pondérés en fonction de leurs valeurs de marché, principaux titres - y compris Microsoft (MSFT), Apple (AAPL) et Amazon – ressemblent aux QQQ. La différence est qu'ils représentent moins du poids global de l'IWF.

Une autre grande différence est que l'IWF vous donne plus d'exposition aux actions de moyenne capitalisation, à environ 9 % du fonds contre 1 % pour QQQ. Les actions à moyenne capitalisation sont considérées comme l'endroit idéal entre les grandes et les petites capitalisations, offrant une combinaison idéale de potentiel de croissance et de stabilité financière.

En savoir plus sur IWF sur le site du fournisseur iShares.

3 sur 7

Secteur de la consommation discrétionnaire SPDR

• Actifs sous gestion : 10,2 milliards de dollars
• Rendement du dividende : 1,7%
• Dépenses : 0,13%

Le S&P 500 a atteint un creux le 9 mars 2009, commençant ainsi un marché haussier de 11 ans – qui s'est terminé le 19 février, alors que le marché commençait sa descente en territoire baissier.

Les actions de consommation discrétionnaire ont été l'un des secteurs S&P les plus performants pendant le marché haussier. Les Secteur de la consommation discrétionnaire SPDR (XLY, 101,59 $) a gagné 685 % sur cette période en conséquence, et il est susceptible d'être encore une fois gagnant une fois qu'un nouveau marché haussier s'établira.

Pendant la Grande Récession, les consommateurs sont sortis du ralentissement économique moins désireux de dépenser de l'argent pour des produits de qualité supérieure, optant plutôt pour des marques de distributeur. À mesure que nous nous éloignions de 2008, les consommateurs ont repris leurs dépenses mais ont investi leur argent durement gagné dans des produits et services expérientiels plutôt que dans leur garde-robe.

Une fois que nous sortons d'une récession causée par les coronavirus, les dépenses de consommation reviendront, mais il est difficile de savoir qui seront les gagnants et les perdants. Cela fait de XLY l'un des meilleurs ETF de croissance à posséder. Ce fonds investit dans des sociétés du S&P 500 actives dans le commerce de détail, hôtels, restaurants et autres entreprises orientées vers les consommateurs – dont beaucoup ont été gravement touchés par COVID-19.

Plutôt que d'essayer de sélectionner les entreprises gagnantes d'une reprise des dépenses de consommation, vous pouvez investir dans l'ensemble diversifié de noms de XLY pour seulement 0,13 % par an. Comprenez simplement que le fonds continuera à faire face à des vents contraires importants au moins jusqu'à ce que le chômage ait atteint un sommet et que la confiance des consommateurs ait atteint son point le plus bas.

« Les dépenses de consommation représentent 70 % du PIB, " Torsten Slok, économiste en chef international chez Deutsche Bank Securities, dit Politico. "Une partie importante de ce qui motive vos dépenses de consommation et les miennes est votre richesse et le fait que vous ayez un emploi."

Ainsi, XLY est un endroit idéal pour pratiquer la moyenne des coûts en dollars.

En savoir plus sur XLY sur le site du fournisseur SPDR.

4 sur 7

FNB ARK Innovation

• Actifs sous gestion : 2,0 milliards de dollars
• Rendement du dividende : 0,00%
• Dépenses : 0,75%

Catherine Wood est PDG et directrice des investissements pour ARK Investment Management, basée à New York. Si vous n'avez pas entendu parler d'ARK Investment, vous avez peut-être encore entendu parler de sa suggestion que Tesla (TSLA) pourrait aller jusqu'à 7 $, 000 d'ici 2024.

Les bois FNB ARK Innovation (ARKK, 44,22 $) - une rareté parmi les FNB de croissance en ce qu'il est géré activement - a surperformé tous les FNB avec des actifs supérieurs à 1 milliard de dollars au cours des trois dernières années jusqu'à la mi-février, Bloomberg écrit. C'est un rendement total de 165%, si tu comptes.

Wood se concentre sur les entreprises innovantes.

« Nous n'avons pas mis en place nos recherches par secteur et par spécialisation, nous l'avons mis en place par plateforme d'innovation, dont chacun recoupe des secteurs, " Wood a déclaré à MarketWatch dans une interview en décembre. "Tous incluent la technologie."

Tesla est la plus grande participation de l'ETF avec une pondération de 10,9 %, suivi du séquenceur de gènes Illumina (ILMN, 7,3 %), service de paiement Square (SQ, 7,1%) et spécialiste des tests génétiques Invitae (NVTA, 6,5 %).

Sur le site ARK Invest, Wood souligne que l'innovation ne se porte généralement pas bien pendant un marché baissier. Cependant, elle est convaincue qu'en sortant de la pandémie de coronavirus, les 35 à 55 actions généralement détenues par ARKK performeront mieux que prévu.

"Comme c'est typique pendant les périodes de turbulences et de peur, les consommateurs et les entreprises sont prêts à penser différemment et à changer de comportement, " Wood a écrit le 17 mars. "Comme les deux cherchent moins cher, plus productif, ou des moyens plus créatifs de satisfaire leurs besoins, nous pensons que l'innovation de rupture prendra racine et gagnera des parts de marché significatives."

Et avec les gains de parts de marché, les résultats devraient être supérieurs.

En savoir plus sur ARKK sur le site du fournisseur ARK Invest.

5 sur 7

FNB Vanguard à petite capitalisation

• Actifs sous gestion : 21,2 milliards de dollars
• Rendement du dividende : 2,0%
• Dépenses : 0,05%

Pendant un marché baissier comme celui dans lequel nous nous trouvons actuellement, la tentation est de mettre tous nos investissements en actions dans un seul panier de grandes capitalisations. La justification? Si les plus grandes entreprises américaines sont en difficulté, les petites entreprises ne peuvent probablement pas bien faire pendant une telle incertitude.

Il ne fait aucun doute que les actions à petite capitalisation sont écrasées par la panique des coronavirus. Le Russell 2000 a enregistré près de 7 points de pourcentage de moins que le S&P 500 entre le pic du marché du 19 février et les plus bas du 23 mars. Mais il a également été plus lent à rebondir, n'a augmenté que de 14 % contre 19 % pour le S&P 500 depuis lors.

Cela dit …

« À chaque crise financière, il y a pas mal de peur, panique, et réaction excessive, " Sébastien Page, T. Rowe Price, responsable multi-actifs mondiaux de T. Rowe Price, dit en mars. « Les investisseurs qui gardent le cap, ou encore mieux, profiter des opportunités, sortira mieux de l'autre côté."

L'une de ces opportunités réside dans les petites capitalisations dévalorisées, qui se négocient désormais à moins de 11 fois les estimations de bénéfices prévisionnels. C'est bien en deçà de leur moyenne à long terme de 14, et leur valorisation la moins chère depuis 2008. Le Russell 2000 se négocie également à sa plus forte décote par rapport au S&P 500 depuis 2001.

Les FNB Vanguard à petite capitalisation (VB, 115,63 $) suit l'indice CRSP US Small Cap, et non le Russell 2000, mais il fournit néanmoins un moyen très bon marché de jouer un énorme panier d'actions à petite capitalisation. Pour seulement 5 cents par tranche de 100 $ investis, vous avez accès à plus de 1, 300 entreprises.

Notez simplement que la capitalisation boursière médiane de ces actions est de 4,2 milliards de dollars, ce qui signifie que des centaines de ces sociétés sont vraiment des moyennes capitalisations (capitalisation boursière comprise entre 2 et 10 milliards de dollars), ce qui en fait davantage un fonds à « petite capitalisation » qu'un FNB pur à petite capitalisation. Néanmoins, vous souscrivez à un potentiel de rebond induit non seulement par la croissance, mais valeur relative.

En savoir plus sur VB sur le site du fournisseur Vanguard.

6 sur 7

FNB WisdomTree Marchés émergents ex-entreprises d'État

Groupe CNW

• Actifs sous gestion : 835,3 millions de dollars
• Rendement du dividende : 2,6%
• Dépenses : 0,32%*

Alors que les États-Unis sont actuellement au milieu de leur bataille contre le coronavirus, les chinois se remettent au travail, la consommation de carburant est presque revenue à des niveaux normaux, et les usines sont ouvertes aux affaires.

Le monde regarde pour voir s'il peut faire la distinction entre la réouverture de son économie et le maintien des tests de masse pour COVID-19. S'il peut le faire, les marchés émergents – dont la Chine est le plus grand – pourraient bien prendre leur envol.

Parmi les ETF de croissance internationaux, les WisdomTree Emerging Markets Emerging Markets Ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE. 25,20 $) est un excellent moyen de rebondir en Chine et dans d'autres pays émergents. Pourquoi voulez-vous éviter d'impliquer les entreprises publiques ? Bien, WisdomTree soutient qu'ils ne sont pas gérés aussi efficacement et réduisent le rendement maximal à long terme pour les actionnaires.

XSOE suit la performance de l'indice WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index, qui investit dans des actions des marchés émergents qui ne sont pas des entreprises publiques (SOE). Une note que WisdomTree définit toute entreprise comme une entreprise publique si elle appartient à plus de 20% à l'État.

En termes de pondération par pays, La Chine est la plus grande participation avec 39% du fonds, suivi de Taïwan (12,7%) et de la Corée du Sud (12,5%). Dix-sept autres pays se partagent le reste des actifs du fonds. Quelques-uns des 10 principaux titres, qui représentent plus d'un tiers du poids du portefeuille, sont bien connus ici des investisseurs et consommateurs américains :Samsung, Tencent Holdings (TCEHY) et Alibaba Group (BABA) parmi eux. Le reste du poids de XSOE est empilé dans environ 535 autres actions.

* Comprend une dispense des frais de 26 points de base.

En savoir plus sur XSOE sur le site du fournisseur WisdomTree.

7 sur 7

ETF Nuveen ESG Croissance à moyenne capitalisation

• Actifs sous gestion : 83,2 millions de dollars
• Rendement du dividende : 0,3%
• Dépenses : 0,40%

Le dernier de nos meilleurs ETF de croissance est un fonds qui mélange quelques thèmes d'investissement. Pour un, les actions de moyenne capitalisation se sont avérées gagnantes à long terme. Et maintenant, avec la pandémie de coronavirus qui devrait avoir des ramifications importantes sur les perspectives économiques mondiales, Les investissements ESG devraient décoller au cours de la prochaine année.

« Depuis que l'urgence de santé publique COVID-19 a bouleversé le monde, la dernière analyse globale montre que les fonds ESG ont généralement continué à surperformer les autres, " Nigel Vert, le chef du groupe deVere, un cabinet de conseil financier international, a déclaré à International Investment.

« Les changements démographiques soutiendront la tendance. Les millennials – ceux qui sont nés entre le début des années 80, le milieu des années 90 et le début des années 2000 – citent l'investissement ESG comme leur priorité absolue lorsqu'ils envisagent des opportunités d'investissement.

Les ETF Nuveen ESG Croissance à moyenne capitalisation (NUMG, 30,32 $) offre aux investisseurs le meilleur des deux mondes :les actions à moyenne capitalisation et l'investissement ESG.

NUMG suit la performance de l'indice TIAA ESG USA Mid-Cap Growth, qui sélectionne les valeurs moyennes en fonction de cinq critères de croissance dont prospective, taux actuels et historiques. Il n'investira pas dans des entreprises actives dans le domaine de l'alcool, le tabac, Pouvoir nucléaire, jeux d'argent, et les armes à feu et autres armes. En outre, les entreprises éligibles à l'inclusion sont exclues si elles dépassent certains seuils de propriété et d'émissions de carbone.

Pas étonnant que les technologies de l'information dépassent les 25 % du fonds. Mais il y a aussi un large éventail d'actions de soins de santé (21 %) et d'industries (18 %).

NUMG détient plus de 70 sociétés, avec les 10 principaux titres - y compris Verisk Analytics (VRSK), DexCom (DXCM) et Domino's Pizza (DPZ) – représentant environ 23 % des actifs du portefeuille.

En savoir plus sur NUMG sur le site du fournisseur Nuveen.