Actions Blue Chip :définition et liste

Il existe des actions à grande capitalisation, actions à petite capitalisation, stocks nationaux, et les actions internationales. Mais la seule catégorie d'actions qui retient le plus l'attention est probablement celle des actions de premier ordre.

Que sont les actions de premier ordre ?

Si une entreprise publique est bien connue, nom de famille, alors son stock est probablement considéré comme « blue chips ». Suivi de près par les médias financiers, ces actions sont généralement de grande capitalisation, actions largement détenues et sont inclus dans les indices de référence du marché boursier comme le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average.

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Liste des actions de premier ordre

Ces actions sont souvent considérées comme des actions de premier ordre et constituent de bons exemples :

Laboratoires Abbott

Abbott Labs est une entreprise de soins de santé diversifiée qui fabrique des glucomètres, drogues génériques, divers appareils de diagnostic, et d'autres produits de santé. La société a augmenté son dividende par action chaque année depuis 2013. L'action se situe actuellement juste en dessous de son prix record atteint plus tôt en 2019. Jusqu'au 30 avril, 2019, le rendement annuel moyen de l'action pour les trois années suivantes était de 28,69 % et de 16,97 % pour les cinq années suivantes, dépassant les rendements de l'indice S&P 500 sur les mêmes périodes.

Systèmes Adobe

Adobe Systems est une entreprise de médias numériques fournissant la création de contenu, gestion numérique, le marketing numérique, et des logiciels et services publicitaires aux professionnels de la création et aux spécialistes du marketing. Le cours de l'action de la société se situe juste en dessous de son sommet historique atteint plus tôt en 2019. L'action ne verse aucun dividende. Jusqu'au 30 avril, 2019, le rendement annuel moyen de l'action pour les trois années suivantes était de 45,34 % et de 36,21 % pour les cinq années suivantes, tous deux bien supérieurs aux rendements de l'indice S&P 500 au cours des mêmes périodes.

Alphabet

Alphabet (Google) est le plus grand fournisseur de moteurs de recherche. Le titre se situe actuellement 11,58 % en dessous de son plus haut niveau historique. Jusqu'au 30 avril, 2019, le rendement annuel moyen de l'action pour les trois années suivantes était de 19,20 % et de 17,52 % pour les cinq années suivantes, dépassant les rendements de l'indice S&P 500 sur les mêmes périodes. Les rendements sur trois ans sont supérieurs à ceux d'une entreprise technologique moyenne selon Morningstar, les rendements sur cinq ans sont légèrement inférieurs au niveau moyen. La société a commencé à verser un dividende en 2016.

Amazone

Amazon est un acteur dominant des achats en ligne qui s'est étendu aux entreprises physiques avec son acquisition de Whole Foods en 2017. Jusqu'au 30 avril, 2019, le rendement annuel moyen de l'action pour les trois années suivantes était de 42,94 % et de 44,66 % pour les cinq années suivantes, à la fois solidement en avance sur les rendements de l'indice S&P 500 au cours des mêmes périodes. L'action a commencé à se négocier en 1997 à moins de 2 $ par action. Il a fermé à environ 1 $, 852 le 19 mai, 2019, bien qu'il se situe actuellement à environ 9% en dessous de son niveau record. La société ne verse pas de dividende aux actionnaires.

Pomme

Apple est le fabricant bien connu de l'iPhone et de l'ordinateur Mac, entre autres produits. Son stock a été un interprète exceptionnel au fil du temps, cependant, le cours de l'action est en baisse d'environ 19% par rapport à son plus haut historique, atteint en 2018. Jusqu'au 30 avril, 2019, le rendement annuel moyen de l'action pour les trois années suivantes était de 30,51 % et de 20,29 % pour les cinq années suivantes, à la fois solidement en avance sur les rendements de l'indice S&P 500 au cours des mêmes périodes. Le rendement du dividende actuel est d'environ 1,57 %, le dividende par action n'a cessé d'augmenter au cours des cinq dernières années.

Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway est probablement le plus associé à son légendaire PDG Warren Buffet. La société possède plusieurs filiales d'assurance, dont Geico et Gen Re, qui représentent environ un tiers du bénéfice avant impôts de l'entreprise. La société investit également dans les actions de nombreuses autres sociétés. (Certains l'ont comparé à un fonds commun de placement.) La société ne verse aucun dividende. Jusqu'au 30 avril, 2019, le rendement annuel moyen de l'action pour les trois années suivantes était de 14,07 % et de 10,96 % pour les cinq années suivantes, tous deux légèrement inférieurs aux rendements de l'indice S&P 500 au cours des mêmes périodes.

Facebook

Facebook est une plate-forme majeure de médias sociaux et de réseaux sociaux qui a fait l'objet de vives critiques ces dernières années pour avoir prétendu qu'elle abuserait des données des utilisateurs. Le cours de l'action a été multiplié par six depuis qu'elle a commencé à être cotée en bourse en 2012. La société ne verse actuellement aucun dividende aux actionnaires.

Dépôt à domicile

Home Depot est le plus grand détaillant de rénovation domiciliaire au monde. Jusqu'au 30 avril, 2019, le rendement annuel moyen de l'action pour les trois années suivantes était de 17,07 % et de 22,49 % pour les cinq années suivantes, à la fois supérieurs aux rendements de l'indice S&P 500 sur les mêmes périodes, et à peu près en ligne avec les parts d'autres magasins de rénovation domiciliaire.

McDonalds

McDonalds est l'une des principales chaînes de restauration rapide au monde. Jusqu'au 30 avril, 2019, le rendement annuel moyen de l'action pour les trois années suivantes était de 18,31 % et de 16,36 % pour les cinq années suivantes, tous deux supérieurs aux rendements de l'indice S&P 500 au cours des mêmes périodes. Le nombre de points de vente continue de croître. La société est au milieu d'un programme visant à restituer plus de capital à ses actionnaires, et le dividende par action n'a cessé d'augmenter depuis 2014. Le rendement du dividende s'élève actuellement à 2,18 %.

Microsoft

Microsoft est une entreprise technologique majeure et la plus grande composante de l'indice S&P 500. Les actions de la société se situent actuellement juste en dessous de son niveau record atteint plus tôt en 2019. Le versement de dividendes trimestriels a régulièrement augmenté depuis 2014, le rendement actuel de l'action s'élève à 1,41%. Jusqu'au 30 avril, 2019, le rendement annuel moyen de l'action pour les trois années suivantes était de 39,38 % et de 27,76 % pour les cinq années suivantes, tous deux bien au-dessus des rendements de l'indice S&P 500 au cours des mêmes périodes.

Il existe bien sûr des centaines, voire des milliers d'autres actions de premier ordre que vous pourriez envisager. Assurez-vous de faire vos recherches avant de prendre une décision d'investissement.

Actions de premier ordre à dividendes élevés

Les dividendes peuvent être un grand avantage pour les actionnaires et ont historiquement contribué pour une part importante au rendement des actions au fil du temps. Cependant, Parfois, un rendement du dividende supérieur à la normale peut être le résultat d'une baisse du cours de l'action.

En outre, les actions dont le rendement en dividendes est supérieur à la normale ne remplacent pas les obligations ou autres véhicules à revenu fixe. Les actions versant des dividendes restent des actions et seront probablement soumises aux mêmes risques que le reste du marché boursier. Voici quelques exemples d'actions de premier ordre avec des rendements de dividendes élevés :

Groupe Altria, connu à l'origine sous le nom de Phillip Morris, est une société holding qui vend des cigarettes, Bière, et du vin. Le rendement du dividende actuel est de 5,92 %, nettement supérieur à celui de l'indice S&P 500, qui se situe actuellement à environ 1,8 %. En partie, cela est dû au fait que le cours de l'action était d'environ 33% en dessous de ses sommets de 2017 au moment d'écrire ces lignes. Ceci est combiné à des augmentations constantes du montant du dividende par action depuis 2014. Le ratio de distribution de dividendes de la société aux actionnaires est d'environ 80% en raison de leur besoin relativement faible de réinvestissement en capital.

AT&T est un acteur de premier plan dans, Téléphone, services Internet et câble. Le rendement actuel de l'action s'élève à 6,35 %. Jusqu'au 30 avril, 2019, le rendement annuel moyen de l'action pour les trois années suivantes était de -1,68 % et de 2,64 % pour les cinq années suivantes, tous deux bien en deçà des rendements de l'indice S&P 500 sur les mêmes périodes. Le dividende par action est stable, mais petit, augmente chaque année depuis 2014.

Chevron est l'une des principales sociétés pétrolières intégrées au monde. Le rendement du dividende actuel est de 3,83 %. Jusqu'au 30 avril, 2019, le rendement annuel moyen de l'action pour les trois années suivantes était de 9,26 % et de 2,47 % pour les cinq années suivantes, tous deux inférieurs aux rendements de l'indice S&P 500 sur les mêmes périodes, mais mieux que la plupart des entreprises au sein de leur groupe industriel. L'entreprise s'est montrée petite, mais des augmentations régulières du dividende par action chaque année depuis 2014.

IBM est une entreprise technologique emblématique. Ses actions sont actuellement en baisse d'environ 38 % par rapport à leur sommet historique atteint en 2013. Jusqu'au 30 avril, 2019, le rendement annuel moyen de l'action pour les trois années suivantes était de 2,71 % et de -3,11 % pour les cinq années suivantes, à la fois inférieurs aux rendements de l'indice S&P 500 et à la moyenne de leur groupe d'actions de pairs de l'industrie au cours des mêmes périodes. La société a augmenté son dividende par action chaque année depuis 2014, le rendement actuel de l'action s'établit à 4,71%.

Investir dans des actions de premier ordre

Investir directement dans des blue chips ou des actions individuelles peut se faire en achetant des actions via une société de courtage. Vous voudrez évaluer les mérites d'investir dans chaque entreprise et définir des paramètres, comme un prix cible. Alors que le terme « blue chips » désigne généralement les grandes entreprises, être considéré comme un titre de premier ordre ne garantit pas que le titre se comportera bien sur toutes les périodes.

Au-delà des investissements dans des actions individuelles de premier ordre, il existe de nombreux fonds communs de placement et FNB qui investissent dans les blue chips. Certaines de ces stratégies incluent des actions qui répondent à des critères définis pour avoir augmenté leurs dividendes chaque année. La capacité d'augmenter régulièrement le versement des dividendes est considérée par beaucoup comme un signe de la solidité financière d'une entreprise.

De nombreux fonds communs de placement et FNB indiciels à grande capitalisation détiennent intrinsèquement un certain nombre d'actions de premier ordre, par exemple tout fonds indiciel qui suit l'indice S&P 500.

Investir dans des actions de premier ordre n'est pas une décision de tout ou rien. Ces investissements peuvent faire partie d'une stratégie d'investissement bien diversifiée mise en œuvre par vous-même, ou via un conseiller financier ou un conseiller robo.

Toutes ces discussions sur les actions vous ont-elles donné envie de vous lancer ? Vous avez encore des questions ? C'est normal, et nous sommes là pour vous aider. Wealthsimple vous aidera à planifier votre avenir financier et vous familiarisera avec les tenants et les aboutissants de l'investissement, le tout à faible coût et avec des conseils financiers professionnels. Inscrivez-vous ici pour commencer.