Meilleurs stocks de voitures autonomes pour 2021

Investir dans des entreprises de véhicules autonomes pourrait être un excellent pari à long terme.

Les véhicules autonomes figurent en tête des listes de tâches de la plupart des constructeurs automobiles et de nombreuses entreprises technologiques. De nombreuses entreprises considèrent les véhicules autonomes (AV) comme l'une des plus grandes révolutions technologiques et des transports, peut-être parce que l'échelle de ce marché est si grande.

Et c'est pourquoi de nombreux investisseurs ont commencé à prendre connaissance des stocks de voitures autonomes. Les entreprises technologiques et les constructeurs automobiles font de grands progrès dans les AV et nous rapprochent plus que jamais des véhicules sans conducteur.

LIDAR, intelligence artificielle, appareils photo, et les processeurs avancés doivent tous fonctionner en temps réel pour que ces véhicules complexes fonctionnent correctement, c'est pourquoi nous sommes encore à dix ans de l'ubiquité des véhicules autonomes.

Encore, avec Tesla publiant des versions « bêta » de son logiciel Full Self-Driving (FSD) et Alphabet’s Waymo permettant des trajets en taxi sans chauffeur aujourd’hui, ce marché est déjà clairement en train de décoller. Entre 2019 et 2026, Allied Market Research prévoit que les ventes autonomes passeront de 54 à 557 milliards de dollars.

Et ces ventes en plein essor seront réparties entre les fabricants de puces, LIDAR, sociétés de logiciels, et oui, même les constructeurs automobiles. Compte tenu des nombreuses façons de jouer sur la croissance des voitures autonomes, nous avons rassemblé 11 principales actions autonomes pour les investisseurs qui souhaitent investir avant que cette technologie ne passe à la vitesse supérieure.

11 meilleurs stocks de voitures autonomes pour 2021

1. General Motors (NYSE :GM)
2. Tesla (Nasdaq :TSLA)
3. Alphabet (Nasdaq :GOOG) (Nasdaq :GOOGL)
4. Ford (NYSE : F)
5. NVIDIA (Nasdaq :NVDA)
6. Baidu (Nasdaq :BIDU)
7. Volkswagen (OTC :VWGY)
8. Intel (NYSE :INTC)
9. Aptiv (NYSE :APTV)
10. Magna (NYSE :MGA)
11. NXP Semiconductor (Nasdaq :NXPI)

General Motors (NYSE :GM)

Un constructeur automobile qui parie gros sur les voitures autonomes est General Motors et sa filiale, Croisière. Cruise a passé les cinq dernières années à tester sa technologie à San Francisco et a parcouru plus de 2 millions de miles de test jusqu'à présent. L'entreprise a terminé 2020 en activant certaines de ses technologies de véhicules autonomes dans la ville sans chauffeurs, prouver que son savoir-faire technique s'accélère.

Cruise a récemment annoncé qu'il s'était associé à Microsoft pour tirer parti de la puissance de cloud computing de la société de technologie afin de l'aider à commercialiser ses solutions de véhicules autonomes à grande échelle. Microsoft investit également 2 milliards de dollars dans les croisières qui, lorsqu'il est combiné avec les investissements passés de GM et Honda, valeur Cruise à 30 milliards de dollars en ce moment.

Cruise a dévoilé son véhicule autonome Origin en 2020, conçu comme un véhicule partagé que les passagers peuvent utiliser pour se déplacer en ville. Cruise est catégorique sur le fait qu'Origin n'est pas un concept, mais sera un véhicule de production dans les années à venir. Mais ce n'est pas le seul angle autonome de l'entreprise; Cruise s'associe également à Walmart pour utiliser une partie de sa flotte de véhicules autonomes pour livrer des courses aux clients cette année.

Lorsqu'il s'agit d'un parc de voitures autonomes qui est à la fois en tête du peloton et apporte des prouesses automobiles à la table, GM ressemble à un stock de voitures autonomes de premier plan.

Tesla (Nasdaq :TSLA)

Tesla a donné au monde son premier « aperçu » de l'avenir de la conduite autonome lorsqu'il a sorti son logiciel Autopilot en 2015. Depuis lors, La technologie de conduite autonome s'est considérablement améliorée et Tesla teste actuellement son logiciel Full Self-Driving (FSD) dans le cadre d'essais bêta limités.

L'inclusion de la FSD par Tesla sur ses voitures donne un aperçu des types d'amélioration des marges que la conduite autonome pourrait offrir aux constructeurs automobiles. L'achat de cette fonctionnalité ajoute 10 $, 000 au prix d'achat d'une voiture, et le PDG de Tesla, Elon Musk, a indiqué qu'il s'attend à ce que le coût de la FSD augmente avec le temps.

L'optimisme pour le logiciel de conduite autonome de Tesla a contribué à alimenter l'essor de l'entreprise. L'approche de Tesla consistant à privilégier les caméras (au lieu du LIDAR) et à utiliser sa flotte de véhicules pour aider à « former » ses algorithmes de conduite autonome est assez controversée. Cependant, il est difficile d'affirmer que Tesla a été extrêmement innovant dans l'espace. Par exemple, en août 2019, la société a dévoilé une puce interne qu'elle a conçue et qui était nettement plus puissante que les processeurs NVIDIA précédents utilisés dans leurs voitures.

Aujourd'hui, Tesla est au prix de plus de 25 fois les ventes de fuite, un multiple nettement supérieur à celui des autres constructeurs automobiles. Cependant, en tant qu'entreprise à la pointe des véhicules autonomes et électriques, il est peu probable que le stock de Tesla soit «bon marché» dans un avenir prévisible. Un pari sur Tesla aux prix d'aujourd'hui est un pari qu'Elon Musk continuera d'innover plus que les dizaines d'entreprises poursuivant l'avance de Tesla dans les voitures électriques.

Alphabet (Nasdaq :GOOG) (Nasdaq :GOOGL)

Alphabet est surtout connu comme la société mère de Google, mais c'est aussi le leader incontesté des véhicules autonomes. La filiale d'Alphabet, Waymo, développe la technologie des véhicules autonomes depuis des années et c'est l'une des seules entreprises à proposer un service public de robo-taxi autonomes.

Waymo a parcouru plus de 20 millions de miles d'essai depuis que la société a commencé en tant que projet parallèle chez Google et maintenant la société dispose d'une flotte de véhicules sur les routes publiques à Phoenix, de A à Z, la navette des utilisateurs autour de la ville à l'épicerie et à la pratique du football.

Ce qui rend Alphabet unique parmi ses autres stocks de voitures autonomes, c'est que presque personne ne peut égaler le savoir-faire technologique qu'Alphabet apporte à la table, la durée d'utilisation des voitures sans conducteur (plus de 10 ans), et ses services de cartographie avancés via Google Maps.

Waymo d'Alphabet a déjà des véhicules autonomes de niveau 5 (pas besoin de conducteur humain) sur la route et son dernier tour de table évalue la valorisation de Waymo à environ 30 milliards de dollars.

Ford (NYSE : F)

Les entreprises technologiques attirent actuellement beaucoup d'attention sur le marché des voitures sans conducteur, mais les principaux constructeurs automobiles sont également de féroces concurrents dans cette course. Ford en est déjà à la quatrième génération de son véhicule autonome et détient une participation majoritaire (qu'il divise avec Volkswagen) dans la société de véhicules autonomes Argo AI.

En tant que marque automobile la plus vendue aux États-Unis, les investisseurs seraient avisés de garder un œil attentif sur les mouvements de Ford sur ce marché. La société a récemment annoncé qu'elle investirait 22 milliards de dollars dans les véhicules électriques et autonomes jusqu'en 2025 et qu'elle prévoyait de lancer une entreprise de véhicules commerciaux autonomes en 2022.

Le dernier projet de voiture sans conducteur de Ford ajoutera 100 véhicules autonomes à la flotte de test actuelle de l'entreprise, qui opère dans au moins six villes à travers les États-Unis.

Ces véhicules sont plus qu'un simple showman AV, Ford dit qu'ils contiennent des technologies « d'intention de lancement » que l'entreprise prévoit d'utiliser dans les voitures autonomes commercialisées.

Les constructeurs automobiles peuvent ne pas évoquer immédiatement des idées d'innovateurs technologiques en évolution rapide, mais Ford prouve que les constructeurs automobiles ne seront pas tenus à l'écart de la course à l'autonomie.

NVIDIA (Nasdaq :NVDA)

NVIDIA figure sur cette liste car la société est une centrale de semi-conducteurs qui contribuera probablement à alimenter la technologie de voiture autonome la plus avancée. Les unités de traitement graphique de NVIDIA (appelées GPU) font un travail fantastique pour traiter les informations visuelles et l'intelligence artificielle - deux choses sont au cœur de la conduite autonome.

NVIDIA possède sa propre plate-forme de voiture sans conducteur appelée DRIVE AGX et a également développé des puces spécialement conçues pour les tâches des véhicules autonomes.

Le fait est que les véhicules autonomes doivent être intelligents, comme vraiment intelligent, et doivent calculer des milliards d'opérations par seconde. Les puces de NVIDIA peuvent le faire, et sa plate-forme aide les constructeurs automobiles à intégrer la technologie dans leurs véhicules plus rapidement que jamais.

Si tout cela ne suffisait pas à faire de NVIDIA un excellent stock de technologie de voiture autonome, le fait que ses GPU soient utilisés pour les centres de données d'IA signifie que lorsque les AV utilisent le cloud computing pour le traitement des données, ils utiliseront probablement les puces NVIDIA pour le faire.

Baidu (Nasdaq :BIDU)

Baidu est une grande entreprise technologique basée à Pékin qui a utilisé sa technologie Internet et d'intelligence artificielle pour devenir la principale entreprise de voitures autonomes en Chine.

Le projet de voiture autonome de Baidu, Apollon, dispose déjà d'un service de robot-taxi dans le pays et prétend avoir la plus grande plate-forme de conduite autonome au monde. Apollo exploite maintenant 500 véhicules, qui ont fait monter plus de 100 personnes, 000 passagers, et a enregistré plus de 2 millions de miles de tests.

Pékin a récemment autorisé Baidu à conduire cinq de ses véhicules sans avoir besoin d'un chauffeur de sécurité dans le véhicule. Baidu aura plutôt des opérateurs qui pourront contrôler à distance les véhicules si nécessaire.

Baidu offre aux investisseurs la possibilité d'investir dans la technologie des voitures autonomes en cours de développement en Chine, qui est le plus grand marché automobile du monde.

Volkswagen (OTC :VWGY)

En tant que plus grande entreprise automobile au monde, Volkswagen comprend qu'il doit être à la pointe de la technologie des véhicules autonomes. C'est pourquoi l'entreprise a investi 2,6 milliards de dollars dans Argo AI, ce qui lui donne une participation majoritaire dans l'entreprise (qu'il se sépare de Ford).

Cet investissement a confié à Argo AI la responsabilité de la division des véhicules autonomes de Volkswagen et a montré que le constructeur automobile ferait mieux d'acheter la technologie existante que de créer la sienne. Alors que Volkswagen et Ford font appel à Argo AI pour leur technologie autonome, les deux constructeurs automobiles travaillent indépendamment avec la société de conduite autonome.

Volkswagen pense que les véhicules autonomes seront sur le marché entre 2025 et 2030 et envisage déjà de lancer des navettes autonomes au Qatar en 2022.

Il est difficile de contester la taille de Volkswagen et sa décision d'investir dans Argo AI lorsque l'on considère les stocks de voitures autonomes, rappelez-vous simplement que le constructeur automobile dépend de la technologie extérieure pour gagner la course autonome.

Intel (Nasdaq :INTC)

En tant que leader sur le marché des puces PC et des serveurs, Intel a jeté son dévolu sur les voitures autonomes comme prochaine opportunité de grande puce.

La société a fait un grand pas dans cet espace en 2017 lorsqu'elle a payé 15 milliards de dollars pour une société de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) appelée Mobileye. Plus de 25 constructeurs automobiles à travers le monde utilisent la technologie de Mobileye dans 60 millions de véhicules.

Intel joue sur le long terme avec son investissement Mobileye, mais il n'est toujours pas clair si le fabricant de puces pourra ou non bénéficier de manière significative du marché des voitures autonomes.

Mobileye a certainement donné à l'entreprise un pied dans la porte du marché des voitures autonomes, mais l'industrie des semi-conducteurs est très compétitive. Même si le nombre de véhicules autonomes augmente, rien ne garantit que le silicium d'Intel sera la puce de référence pour cette technologie émergente.

Aptiv (NYSE :APTV)

Aptiv n'est peut-être pas un nom familier comme Ford ou GM, mais c'est l'un des plus grands constructeurs automobiles au monde, ayant généré près de 14 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2019. La raison de ce relatif anonymat ? Aptiv est un fournisseur de plusieurs des plus grands constructeurs automobiles du monde.

Cela signifie qu'Aptiv produit l'infrastructure « ennuyeuse » pour les voitures, telles que leurs systèmes de distribution électrique. Cependant, contrairement à de nombreux fournisseurs automobiles qui se sont concentrés sur les zones à faible croissance, Aptiv a consacré des ressources considérables aux technologies de conduite autonome et connectées.

Aptiv est fréquemment en tête d'affiche lors d'événements technologiques comme le CES, où il présente la technologie de conduite autonome. En outre, les partenariats avec Lyft et Hyundai ont encore renforcé le leadership de l'entreprise dans le domaine de la conduite autonome.

Bien qu'Aptiv n'ait peut-être pas l'avantage de nombreux autres noms sur cette liste, ses premières entrées dans la technologie de conduite autonome pourraient faire de l'entreprise un jeu convaincant dans la croissance des voitures autonomes et connectées à Internet.

Les analystes pensent que l'entreprise pourrait porter ses ventes à 23 milliards de dollars d'ici 2025. C'est un taux de croissance projeté nettement inférieur à celui des constructeurs de voitures autonomes comme Tesla, ou NVIDIA, mais offre aux investisseurs un bon équilibre entre stabilité et opportunités de croissance qui peuvent constituer la base d'un portefeuille.

Magna (NYSE :MGA)

Magna est un autre fournisseur automobile qui pourrait constituer un ajout convaincant à votre portefeuille. L'entreprise canadienne a généré près de 40 milliards de dollars de ventes en 2019. Alors que la pandémie de Covid a porté un coup temporaire à l'industrie automobile l'année dernière, Les projets de Wall Street Magna récupéreront le plus de terrain perdu en 2021.

La majeure partie des ventes de Magna provient de la production d'extérieurs de carrosserie, gestion de l'alimentation, et les systèmes de sièges. Cependant, l'entreprise a fait un grand pas dans les espaces électriques et de conduite autonome.

Une raison impérieuse de garder un œil sur Magna :il pourrait bientôt devenir un fournisseur d'Apple (Nasdaq :AAPL). Magna construira des voitures pour les constructeurs automobiles sous contrat. En tant que tel, si Apple s'est associé à Magna sur son véhicule électrique autonome qui serait en cours de développement, l'entreprise pourrait conserver un contrôle plus créatif qu'elle n'en aurait dans un partenariat avec un constructeur automobile établi.

NXP Semiconductor (Nasdaq :NXPI)

NXP est une société de semi-conducteurs diversifiée avec quelques clients majeurs qui incluent Apple, Samsung, LG, et continentale. L'entreprise possède une expertise significative dans les systèmes à faible consommation qui devraient s'avérer populaires dans les voitures électriques autonomes.

Rappelles toi, tandis que les voitures autonomes auront besoin d'un processeur puissant pour être leur "cerveau, " la réalité est qu'ils incluront des centaines de puces et de capteurs spécialisés pour gérer une variété de tâches. C'est là que NXP se spécialisera, vendre des solutions pour des choses comme la surveillance des angles morts.

L'apport d'autres tendances telles que l'IoT et le NXP est un investissement convaincant.

Stocks de voitures autonomes par rapport aux stocks d'automobiles

Une question que se posent de nombreux investisseurs lorsqu'ils recherchent des constructeurs de voitures autonomes est de savoir s'il est préférable de se concentrer sur des start-ups technologiques comme Tesla ou Waymo, par rapport aux constructeurs automobiles traditionnels.

La réalité est, il n'y a pas de bonne réponse. Par exemple, comme vous l'avez lu ci-dessus, de nombreux constructeurs automobiles traditionnels ont investi dans des startups autonomes plutôt que de construire la technologie en interne. En outre, rien ne garantit que les entreprises de technologie de pointe seront en mesure de « résoudre » la conduite autonome en premier.

Par exemple, Uber a vendu son unité de conduite autonome à la startup Aurora, car le développement de la technologie s'avérait trop coûteux.

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Une autre remarque importante est qu'il n'y a pas une seule «bonne» façon d'investir dans la conduite autonome. Par exemple, alors qu'Amazon n'est généralement pas considéré comme une entreprise autonome, il a fait des investissements à travers l'espace. En outre, même si Amazon ne construit pas directement une voiture, les avancées de la course aux voitures autonomes pourraient donner à son réseau logistique un avantage puissant, ce qui en fait un « gagnant caché » de la technologie.

Si vous souhaitez rester investi dans l'espace sans constamment parcourir le marché boursier à la recherche de nouvelles introductions en bourse et d'actualités autonomes, une autre solution peut simplement consister à acheter un ETF. Un certain nombre d'entreprises proposent des ETF autour de la technologie de conduite autonome qui offrent une large exposition à l'espace.

Stocks des fournisseurs autonomes

Une stratégie pour investir dans des voitures autonomes consiste à choisir Fournisseurs plutôt que les constructeurs automobiles « gagnants ». Dans l'article ci-dessus, nous avons suggéré Aptiv et Magna en tant que grands fournisseurs avec les vents arrière des voitures autonomes et également NVIDIA et NXP en tant que sociétés de puces.

Cependant, Il y a un grand chaîne d'approvisionnement pour les voitures autonomes qui pourraient profiter à un certain nombre de gagnants « sous le radar ». Voici quelques idées supplémentaires si vous recherchez des stocks de fournisseurs autonomes.

• Optique ensoleillée : L'entreprise fabrique des composants optiques en plein essor grâce à la croissance des smartphones. Avec des voitures autonomes nécessitant parfois douzaines de caméras sur une voiture, Sunny Optical pourrait voir des vents arrière importants des voitures autonomes dans la décennie à venir.
• Semi-conducteur de Taïwan : L'entreprise ne réalise actuellement que 3% de ses ventes dans l'industrie automobile, mais avec des voitures autonomes nécessitant de puissants ordinateurs de pointe, ils devraient fournir une croissance importante à l'activité automobile de Taiwan Semi dans les années à venir.

Quel est le meilleur stock de voitures autonomes à acheter ?

Si je devais choisir un stock de voitures autonomes en ce moment, cela équilibrerait la limitation des risques avec un potentiel de hausse, il faudrait que ce soit General Motors. Si vous pensez qu'un pilier de l'automobile centenaire ne peut pas battre plus jeune, agile, entreprises technologiques Je comprends votre scepticisme, mais écoutez-moi.

Prenons l'exemple de la filiale Waymo d'Alphabet. La société est l'un des leaders incontestés du marché des véhicules automobiles à l'heure actuelle et personne ne peut toucher aux plus de 20 millions de kilomètres de tests de Waymo et au fait qu'elle a lancé l'un des tout premiers services de véhicules commerciaux autonomes aux États-Unis.

Mais Alphabet est une entreprise de 1,4 billion de dollars. Bien qu'il possède 100 % de Waymo, La taille massive de la capitalisation boursière d'Alphabet limite le mouvement de l'aiguille pour les actions de l'entreprise, quelle que soit la part du marché AV que Waymo occupe.

En comparaison, General Motors détient 69 % du capital de la start-up d'auto-conduite Cruise, mais la capitalisation boursière de GM est de 78,6 milliards de dollars, bien plus petite qu'Alphabet. Cela signifie que si Cruise peut saisir ne serait-ce qu'une partie du marché des taxis et des robots-taxis de 1 000 milliards de dollars, cela pourrait finir par déplacer considérablement le stock de GM.

En outre, Je pense qu'il est important de noter ici que GM travaille spécifiquement à se perturber dans un marché qui a désespérément besoin de perturbation. Les véhicules passent la plupart de leur temps assis dans des parkings et des garages pendant que leurs propriétaires sont au travail et à la maison. Tout cela signifie que les gens dépensent chaque mois des tonnes de leur argent durement gagné pour quelque chose qu'ils utilisent à peine.

GM a réalisé que la technologie transforme déjà la façon dont nous utilisons tout ce qui nous entoure, et il est sur le point de bouleverser les transports. L'entreprise se positionne judicieusement en tant que leader dans cette transition et il est probable que son premier pari va porter ses fruits.

GM pourrait finir par gagner de l'argent grâce à Cruise en lançant à l'avenir un service de covoiturage autonome ou en concédant des licences de technologie à d'autres sociétés, ou l'intégration des systèmes autonomes dans les futurs véhicules destinés à la vente commerciale.

Quelle que soit la route empruntée par GM, l'entreprise est déjà sur la voie rapide vers un monde du véhicule autonome, et cette position, associée à sa taille par rapport au marché, en fait un excellent stock de voitures autonomes à acheter. N'oubliez pas que les véhicules autonomes vont être lentement déployés au cours des prochaines années et que l'achat d'actions GM maintenant ne va pas apporter de gros gains du jour au lendemain.

Mais une fois que les véhicules autonomes deviennent omniprésents, et tous les signes indiquent que les entreprises technologiques et les constructeurs automobiles créent cet avenir, GM est l'une des actions les mieux placées pour en bénéficier.

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