Définition d'un compte géré unifié

UNE compte géré unifié est un compte de placement privé géré par des professionnels et combinant un certain nombre d'actifs différents.

Normalement, un portefeuille financier diversifié aurait besoin de comptes séparés pour différents types d'investissement, comme les obligations d'actions, fonds communs de placement, etc. Avec un compte géré unifié, la valeur de tous les actifs combinés est reflétée sous un seul enregistrement de compte.

Ces types de comptes ne sont tenus que par des professionnels, car un rééquilibrage régulier est nécessaire. Le rééquilibrage est l'ajustement de la répartition de l'actif qui est effectué pour maintenir l'objectif d'investissement initial et les objectifs de gestion de portefeuille.