Meilleurs ETF de compagnies aériennes et meilleurs fonds de transport

Alors que l'optimisme monte pour que la pandémie de COVID-19 s'atténue, une reprise des voyages commence à prendre forme à travers les États-Unis. Cela incite certains investisseurs à envisager de se ranger derrière les compagnies aériennes, les compagnies de croisières et d'autres actions liées au transport une fois de plus. Une façon de participer à l'action consiste à utiliser les fonds négociés en bourse (FNB).

Les fonds négociés en bourse dans le secteur des transports investissent principalement dans des sociétés impliquées dans les services de voyage et les industries qui les soutiennent. Ces sociétés comprennent les compagnies aériennes, chemins de fer, constructeurs de camions et de véhicules.

Selon l'état de l'économie, les entreprises de transport peuvent prospérer à mesure que la demande de voyages, les biens et services augmentent, bien que bon nombre de ces entreprises aient été profondément touchées par les arrêts de voyage causés par le coronavirus.

Grâce aux ETF, les investisseurs ont accès à un panier d'entreprises ayant un profil similaire - dans ce cas, services liés au transport. Les ETF sont pratiques car ils offrent une diversification instantanée à faible coût. Cet avantage supplémentaire séduit tous les types d'investisseurs, en particulier lorsque la sélection d'actions nécessite un certain niveau de connaissances en investissement.

Meilleurs ETF des compagnies aériennes et des transports

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des FNB de transport aérien et de transport les plus répandus sur le marché.

FNB de jets mondiaux américains (JETS)

JETS investit dans un large éventail de compagnies aériennes, y compris les constructeurs d'avions et les exploitants d'aéroports. Le fonds, émis par US Global Investors, sélectionne des sociétés nationales et internationales avec divers degrés de capitalisation boursière. Cet ETF est un pure-play sur l'industrie du transport aérien.

Rendements sur cinq ans (annualisés) : 3 pour cent (au 1er juin 2021)

Principaux titres : American Airlines (AAL), United Airlines (UAL) et Southwest Airlines (LUV)

Taux de dépenses : 0,60%

Actifs sous gestion : ~4 milliards de dollars

ETF moyen de transport iShares (IYT)

IYT investit dans une compagnie aérienne américaine, compagnies de chemin de fer et de camionnage. Le fonds suit la performance de 20 actions du transport qui composent l'indice plafonné S&P Transportation Select Industry FMC.

Rendements sur cinq ans (annualisés) : 16 pour cent (au 1er juin 2021)

Principaux titres : Fedex (FDX), Kansas City Southern (KSU) et Alaska Air (ALK)

Taux de dépenses : 0,42 pour cent

Actifs sous gestion : ~2 milliards de dollars

FNB First Trust Nasdaq Transport (FTXR)

FTXR investit dans des sociétés américaines impliquées dans les aéroports et les compagnies aériennes, le camionnage et les chemins de fer. Le fonds suit 30 sociétés de transport qui font partie de l'indice Nasdaq US Smart Transportation. Le fonds a été lancé en septembre 2016.

Trois ans rendements (annualisés) : 12 % (au 1er juin 2021)

Principaux titres : Expeditors International de Washington (EXPD), C.H. Robinson Worldwide (CHRW) et Westinghouse Air Brake Technologies (WAB)

Taux de dépenses : 0,60%

Actifs sous gestion : ~1 milliard de dollars

FNB SPDR S&P Transport (XTN)

XTN a environ 40 pour cent d'allocation aux compagnies aériennes et de fret aérien, le reste étant investi dans les chemins de fer, ports et services maritimes, ainsi que le camionnage. Le fonds de State Street Global Advisors suit la performance de l'indice S&P Transportation Select Industry.

Rendements sur cinq ans (annualisés) : 17 pour cent (au 1er juin 2021)

Principaux titres : United Parcel Service (UPS), Atlas Air Worldwide (AAWW) et JetBlue Airways (JBLU)

Taux de dépenses : 0,35%

Actifs sous gestion : ~700 millions

ETFMG Travel Tech ETF (EXTÉRIEUR)

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un ETF de transport traditionnel, AWAY investit dans des entreprises de voyages et de tourisme axées sur la technologie qui profitent à l'industrie du voyage. Le fonds suit les performances de 30 entreprises impliquées dans les applications de réservation et de réservation de voyages et de covoiturage, ainsi que des conseils de voyage. Le fonds a été lancé en février 2020.

Rendements sur trois ans (annualisés) : N / A

Principaux titres : Airbnb (ABNB), Uber Technologies (UBER) et Expedia Group (EXPE)

Taux de dépenses : 0,75%

Actifs sous gestion : ~350 millions

Comment investir dans les ETF des compagnies aériennes

Selon vos objectifs financiers, allocation d'actifs et tolérance au risque, il existe diverses stratégies pour investir dans les actions des compagnies aériennes et des transports. Votre niveau de connaissances financières et votre engagement envers vos investissements jouent également un rôle.

Après avoir déterminé votre niveau de confort et affiné vos options, les principales caractéristiques à prendre en compte sont :

• Rendement du fonds : Les chiffres ne mentent pas. Alors pendant que vous faites vos recherches, jetez un œil à la position courte d'un fonds, performances à moyen et long terme.
• Volume d'échanges: Plus un fonds est liquide, plus il sera facile d'acheter et de vendre. Regardez comment le volume de négociation moyen se compare à des ETF similaires.
• Principaux titres du FNB : Par la loi, les sociétés de fonds doivent divulguer leurs avoirs, ce qui est bénéfique pour les investisseurs car il offre de la transparence. Il est également utile de décider si ces investissements correspondent à vos objectifs financiers. Lorsqu'on examine les avoirs, attention aux pondérations du portefeuille.
• Flux de fonds : De nombreux investisseurs suivent les flux de capitaux entrants et sortants des fonds, souvent hebdomadaire et mensuelle. Toutes les tendances à long terme des flux de fonds sont précieuses car elles brossent un tableau du sentiment des investisseurs.
• Ratios de dépenses et frais : Par défaut, la plupart des fournisseurs d'ETF facturent des frais compétitifs. Mais même à des niveaux relativement bas, ces frais peuvent s'additionner, alors assurez-vous de comparer des pommes à des pommes et de lire les petits caractères.
• Actifs sous gestion (AUM) : De nombreux investisseurs utilisent ce chiffre comme un vote de confiance pour évaluer l'engagement d'autres investisseurs avec un ETF particulier. En plus des chiffres d'AUM, il peut être utile de vérifier la longévité du fonds.
• Émetteur du fonds : Les marques sont puissantes, et ce n'est pas différent dans l'espace ETF. Certains investisseurs se sentent à l'aise d'investir uniquement dans de grands gestionnaires d'actifs, tandis que d'autres voient la valeur des nouveaux arrivants. Décidez de ce qui fonctionne pour vous et vos besoins financiers.

Utilisez les facteurs ci-dessus comme guide pour découvrir votre prochain ETF de transport.

Alors que les voyages discrétionnaires étaient en pause pendant la pandémie, la tendance devrait reprendre dans les mois à venir à mesure que les taux de vaccination s'améliorent. Au fur et à mesure que la marée tourne, Les ETF des compagnies aériennes et des transports peuvent être une passerelle vers n'importe quel ascenseur du secteur.