Lancement de graphiques personnalisés et d'autres nouveaux widgets !

Excusez mon exubérance, mais toutes les versions de produits CRM ne sont pas aussi divertissantes que celle-ci !

Nous venons de lancer un nouvel outil qui vous permet de créer vos propres widgets graphiques pour le tableau de bord CRM. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais j'ai déjà passé plus de temps que je ne veux le mentionner à jouer avec. Heureusement, je peux affirmer que cela était nécessaire au nom des tests de produits !

Surveillez vos KPI

Pourquoi l'excitation? Notre nouvelle fonctionnalité de graphiques personnalisés vous permet de créer vos propres widgets de tableau de bord, fournissant un instantané de vos performances dans un affichage visuel. Oui, vous pouvez désormais créer des graphiques personnalisés pour un large éventail d'analyses de données CRM, telles que les performances de l'équipe, les objectifs de vente, l'analyse marketing, les enregistrements des clients, ainsi que n'importe lequel de vos propres champs de données personnalisés.

Disponible dans le plan Entreprise, le nouveau développement de graphiques personnalisés est une réponse directe aux commentaires de nos utilisateurs. Les clients nous ont dit à quel point ils aimaient les widgets de tableau de bord standard, mais souhaitaient modifier les ensembles de données pour les rendre plus pertinents pour leur entreprise. Cela nous a fait réfléchir et nous avons décidé d'aller plus loin en permettant aux clients de créer leurs propres widgets de graphique à l'aide d'un simple outil de création de graphique.

Formats de graphique personnalisés

Il existe une variété de formats disponibles et presque aucune limite quant aux données pouvant être utilisées pour générer un graphique. Vous pouvez créer des graphiques circulaires, des graphiques à barres horizontales et verticales, des graphiques linéaires, des nombres totaux et des jauges. Ceux-ci afficheront les valeurs en temps réel de votre activité CRM afin qu'elles soient toujours à jour.

Peut-être souhaitez-vous surveiller vos activités CRM par utilisateur ou les nouveaux prospects par campagne. Ou peut-être avez-vous des champs de données personnalisés que vous souhaitez suivre. Fondamentalement, vous pouvez sélectionner des données dans tous les domaines du CRM et filtrer davantage vos enregistrements pour approfondir ce qui est important pour vous.

Une fois configurés, vos graphiques personnalisés peuvent être enregistrés dans un ou plusieurs des tableaux de bord CRM, c'est-à-dire Ventes, Marketing et Service. Vous pouvez modifier les graphiques comme vous le souhaitez, définir des niveaux d'autorisation pour les garder privés ou vous pouvez les partager avec vos collègues.

Jetez un œil à notre centre d'assistance client pour plus de détails sur la configuration et la création de graphiques personnalisés.

Documentation des graphiques personnalisés

Graphiques multi-séries pour la version 2

Le développement a été une véritable collaboration entre l'équipe de Really Simple Systems et nos clients. Nous travaillons actuellement sur la prochaine version de Custom Charts qui prend en compte les commentaires des clients qui ont participé au processus de test bêta. Cette prochaine phase comprendra des graphiques multi-séries offrant la possibilité de créer des graphiques qui comparent les données sur un certain nombre de variables. Il peut s'agir de comparer différentes périodes pour votre activité de vente ou peut-être vos ventes conclues par type de compte au cours des 2 dernières années. Nous vous informerons lorsqu'il sera prêt à être mis en ligne.

Plus de widgets publiés

Mais ce n'est pas tout ! Dans la même version du logiciel, nous avons deux autres widgets amusants que nous pensons que vous trouverez vraiment utiles.

Liste de tâches

Le premier n'est qu'une simple liste de choses à faire. Cela vous permet de créer une liste de rappels sur votre tableau de bord qui ne sont liés à aucune date, compte, opportunité ou cas. Cela semble presque trop simple, mais j'ai trouvé que c'est un endroit idéal pour noter des choses ad hoc. C'est particulièrement utile pour les utilisateurs non commerciaux comme ceux d'entre nous dans le marketing. Vous pouvez ajouter des notes et des URL auxquelles vous référer, réorganiser la liste, barrer des éléments une fois terminés et les supprimer, si nécessaire.

Tableau des rapports

Le deuxième nouveau widget que nous avons appelé Reports Table. C'est plutôt chouette ! Il vous permet d'afficher un instantané de n'importe lequel de vos rapports CRM sur votre tableau de bord. Ajoutez simplement le widget à votre tableau de bord, puis cliquez dessus pour le configurer. Cela fera apparaître une liste de vos rapports. Cliquer sur le nom du rapport et enregistrer affichera les cinq premiers enregistrements du rapport sur votre tableau de bord. Et voilà ! vous avez une vue instantanée des données de ce rapport. Il existe également un lien sur le widget pour ouvrir le rapport dans son intégralité.

Les widgets Listes de tâches et Tableau de rapports sont disponibles dans tous les plans tarifaires. Vous pouvez trouver ces nouveaux widgets dans la fenêtre contextuelle Ajouter des widgets, sous l'onglet Ventes, bien que vous puissiez ajouter les widgets au tableau de bord de votre choix en y accédant depuis cet emplacement.

Rejoignez notre webinaire

Si vous souhaitez obtenir de l'aide pour démarrer avec les graphiques personnalisés et le widget Tableau des rapports, nous organisons un webinaire mensuel sur les rapports avancés et les graphiques personnalisés. Rejoignez-nous et découvrez comment vous pourriez utiliser ces nouveaux outils.