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Conseils pratiques pour une mise en œuvre efficace de Salesforce

Que vous soyez dans le secteur commercial ou le secteur à but non lucratif, vous devez gérer efficacement vos clients ou vos électeurs. En matière d'automatisation de cette fonction, il n'y a pratiquement rien qui puisse rivaliser avec la domination de Salesforce. L'entreprise, opérant en ligne via son site Web salesforce.com est à peu près le leader du secteur en raison de sa simplicité d'utilisation et des outils de configuration très simples.

Réalisant les énormes économies potentielles en temps et en efforts de la mise en œuvre du CRM, de plus en plus d'organisations choisissent de mettre en œuvre Salesforce au plus tôt. Cependant, dans la hâte de gagner du temps grâce à une mise en œuvre rapide, il existe une tendance à commettre des erreurs stratégiques qui peuvent entraver la mise en œuvre réussie du package CRM.

Tracez le chemin de mise en œuvre avant la mise en œuvre réelle

Depuis que Salesforce a acquis un statut proche de la légende pour sa simplicité d'utilisation, il existe de nombreuses organisations qui essaient simplement de se connecter au site Web et de le mettre en œuvre sans prêter attention à la nécessité de planifier les nombreux éléments nécessaires à une mise en œuvre réussie. Toute entreprise ayant l'intention de mettre en œuvre un progiciel CRM doit d'abord décider quelles informations doivent résider dans le système et comment elles doivent être structurées en plus de répondre à la question de savoir qui doit avoir la permission d'accéder aux informations. À moins que ces questions fondamentales ne soient étudiées de manière intensive et décidées, il est probable que la mise en œuvre du CRM puisse se détraquer.

Il est important pour les entreprises qui ont l'intention de mettre en œuvre Salesforce de compiler un document qui décrit essentiellement ce qui est nécessaire et comment l'ensemble des informations correspond aux besoins de l'entreprise. . Le processus de cartographie de l'intégration continue de Salesforce doit être effectué de manière à ce que l'entreprise soit en mesure de définir sa future trajectoire de croissance.

Laissez Business Vision générer des données

Une erreur que les entreprises commettent souvent est de balayer toutes les données qu'elles rencontrent dans le package Salesforce, même si elles ne peuvent pas tout à fait savoir si elles en ont besoin. L'acquisition de données non planifiée ne fait que gonfler le package, ce qui rend difficile pour les gestionnaires de le rendre plus cohérent et fiable. L'exigence de déclaration devrait en fait être la pierre angulaire de toutes les entrées de données. Ce que cela signifie vraiment que si un rapport doit être généré, le package doit contenir toutes les données pertinentes.

Un bon moyen de planification consiste à déterminer le type de rapports que la direction souhaiterait, puis à revenir en arrière pour s'assurer que ces rapports peuvent être générés avec les données fournies. Garder cela à l'esprit est un bon moyen de rationaliser l'architecture CRM et aussi de former les utilisateurs finaux. Les entreprises doivent également garder à l'esprit la nature des données requises pour s'assurer qu'elles sont en mesure d'entretenir et de développer leurs relations avec les clients.

Utiliser les entrées de l'utilisateur final pour concevoir l'application

De nombreuses organisations font l'erreur de concevoir l'architecture du package avec uniquement les entrées de la haute direction, puis d'expliquer aux utilisateurs finaux comment l'utiliser. De nombreux problèmes sont révélés à ce stade, ce qui pourrait entraîner une refonte du système coûteuse et longue. Pour éviter que cela ne se produise, les entreprises devraient leur faire confiance à un stade précoce et leur demander des contributions pour faire une organisation efficace. Non seulement les entreprises pourront fonctionner plus efficacement, mais elles auront également inculqué un esprit de coopération et de travail d'équipe à leurs employés.

Assurez-vous que le message soit diffusé que le progiciel CRM est mis en œuvre pour rendre la vie des utilisateurs finaux plus facile et plus productive et ne pas alimenter les rapports et les chiffres fantaisistes de la haute direction dont personne ne se soucie vraiment. La création d'une situation gagnant-gagnant pour tous les participants garantira également que le package CRM bénéficie du soutien nécessaire de tous.