Les actions les plus performantes des 10 dernières années

Cela a été une décennie incroyable pour les taureaux de Wall Street !

Jetons un coup d'œil aux actions les plus performantes au cours des 10 dernières années . Les données sont révélatrices :

Cette infographie montre les actions les plus performantes au cours des 10 dernières années

Chez SpendMeNot.com, nous avons résumé les résultats dans cette infographie :

Le marché boursier a atteint des sommets historiques, le S&P 500 ayant bondi de plus de 168 % depuis 2009. 

Et ce n'est que le rendement moyen. Certaines actions ont connu une hausse beaucoup plus importante. Amazon, l'entreprise qui a fait de Jeff Bezos l'homme le plus riche du monde, a multiplié sa valeur marchande par plus de 20 !

Comment auriez-vous aimé y investir ?

Pour vous montrer à quel point cela a été fou, j'ai décidé de compiler une liste des 10 actions les plus performantes au cours des 10 dernières années. J'ai choisi uniquement des actions de premier ordre et j'ai calculé combien vous auriez aujourd'hui si vous aviez acheté 1 000 $ d'une action particulière en 2009. 

Je dois ajouter une clause de non-responsabilité ici.

Ce n'est pas parce qu'une action a vu sa valeur monter en flèche qu'elle est un bon choix pour un investissement futur. Certaines de ces actions ont un ratio P/E très élevé, ce qui les rend ridiculement chères.

Cette liste ne doit en aucun cas être votre seul outil pour prendre des décisions d'investissement. Utilisez-le plutôt pour réviser certaines des meilleures actions haussières de la dernière décennie.

Cet article est basé sur les cours boursiers de septembre 2019. Vous devez garder à l'esprit que les prix des actions changent tous les jours.

Et sur cette note, plongeons dedans.

Regard sur les actions les plus performantes des 10 dernières années

1.Netflix

(Source :NASDAQ)

• Vous auriez 49 243 $ si vous aviez investi 1 000 $ dans des actions Netflix en 2009.
• Netflix a une capitalisation boursière de 119 milliards de dollars.
• La société aurait investi 200 millions de dollars dans The Irishman.

Netflix a commencé comme un service de location de DVD en 1997. Il vous enverrait le ou les films de votre choix par courrier (oui, CE genre de courrier). Une fois que vous l'aviez regardé, vous étiez censé retourner le disque de la même manière.

Bien que ce modèle semble terriblement désuet en 2019, il s'est avéré très réussi à l'époque. Mais la véritable montée en puissance de Netflix a commencé avec l'introduction d'un modèle d'abonnement payant avec du contenu en streaming. Cela a fait de Netflix l'une des plus grandes plateformes de streaming sur Terre et l'une des actions les plus lucratives d'aujourd'hui.

Puis vint la création de contenu. Netflix a commencé à produire ses propres émissions et films, certains projets valant des dizaines de millions de dollars. Par exemple, le drame policier L'Irlandais coûterait à Netflix environ 200 millions de dollars. Fou, non?

Néanmoins, ce modèle économique semble payant, et les investisseurs en sont bien conscients. La capitalisation boursière de la société a augmenté plusieurs fois depuis 2009. Si vous aviez investi 1 000 dollars dans des actions Netflix il y a 10 ans, vous repartiriez aujourd'hui avec plus de 49 000 dollars.

C'est un excellent taux de croissance des stocks, et c'est plus que suffisant pour vous offrir un abonnement à vie à Netflix !

2. Amazon

(Source :NASDAQ)

• Cela rapporte 22 261 $ d'avoir acheté pour 1 000 $ d'actions Amazon en 2009.
• Jeff Bezos est la personne la plus riche du monde grâce à Amazon.
• En 2018, les revenus d'Amazon ont bondi de 31 % pour atteindre 233 milliards de dollars.

Jeff Bezos peut en partie remercier les amateurs de livres pour sa fortune de 131 milliards de dollars.

À l'heure actuelle, les actions Amazon font partie des actions les plus rentables du marché. Mais lorsque Bezos a fondé amazon.com en 1995, le site ne vendait que des livres. Les ventes de livres ont alimenté la croissance d'Amazon, et le site a rapidement commencé à vendre d'autres articles, devenant progressivement l'un des plus grands détaillants au monde.

Aujourd'hui, Amazon vend de tout, de la nourriture aux gadgets en passant par un oreiller Nicholas Cage Mermaid. De plus, il exploite sa propre chaîne de magasins physiques. Heck, il a même acheté une chaîne de supermarchés (Whole Foods) en 2017 !

Mais il ne s'agit plus seulement de vente au détail. Amazon a mis le pied sur le marché du cloud computing avec Amazon Web Services. Son portefeuille diversifié a permis aux actions de sociétés de devenir l'une des actions les plus rentables de ces dernières années.

Rien qu'en 2018, les revenus d'Amazon ont augmenté de 31 % pour atteindre 233 milliards de dollars. Les chiffres ne cessent de grossir et les investisseurs adorent ça. Ils veulent une part de l'action et continuent d'acheter des actions Amazon, poussant les prix de plus en plus haut.

Ainsi, le fait que 1 000 dollars d'actions Amazon 2009 valent 22 261 dollars aujourd'hui ne devrait pas surprendre.

3. Pomme

(Source :NASDAQ)

• Un investissement de 1 000 USD dans des actions Apple en 2009 générerait 8 469 USD aujourd'hui.
• Apple est la première entreprise publique américaine à atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars.
• Il a remodelé le marché du téléphone portable avec l'iPhone.

Le génie commercial de Steve Jobs perdure dans l'entreprise qu'il a cofondée en 1976. Ce géant de la technologie mise autant sur un marketing de qualité que sur des produits de qualité.

Apple a introduit quelques changeurs de jeu au fil des ans.

Exemple :

En 2007, il est venu avec l'iPhone - le premier smartphone à succès commercial avec un écran tactile.

Les ventes d'iPhone ont explosé, faisant d'Apple l'une des entreprises les plus chères au monde et refaçonnant essentiellement l'industrie du téléphone portable. Ce qui à son tour a aidé les actions Apple à se retrouver parmi les actions avec les rendements les plus élevés.

Mais l'iPhone n'est qu'un des nombreux produits phares d'Apple. En fait, l'entreprise est un chef de file dans le créneau des ordinateurs de bureau et des tablettes. Il dispose d'un service de musique, d'une plateforme de paiement, d'un service de stockage en nuage. Apple vend même de l'énergie solaire !

Avec un chiffre d'affaires annuel de 265 milliards de dollars, Apple est une force imparable. En 2018, elle est devenue la première entreprise publique américaine à atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars.

En parlant de grande échelle !

 4. Groupe UnitedHealth

(Source :NASDAQ)

• Vous pouvez obtenir 8 144 $ pour un investissement de 1 000 $ dans les actions de la société en 2009.
• UnitedHealth Group a une capitalisation boursière de plus de 200 milliards de dollars.
• Sa division Optum génère plus de 100 milliards de dollars par an.

Ce qui a commencé en 1974 comme une petite entreprise de soins de santé est aujourd'hui le plus grand fournisseur de produits et services de soins de santé.

En 2018, UnitedHealth Group génère un chiffre d'affaires annuel de 226 milliards de dollars. Sa division Optum représente à elle seule au moins 100 milliards de dollars du chiffre d'affaires de l'entreprise.

Et ce n'est pas tout :

Optum est un important fournisseur de données pour les secteurs de la pharmacie et de la santé. UnitedHealth Group joue également un rôle central sur le marché de l'assurance maladie. Il fournit des services de santé et de bien-être aux personnes de plus de 50 ans, ainsi qu'aux personnes pauvres et défavorisées.

Les actions des sociétés de soins de santé sont parmi les actions les plus performantes du marché. En effet, les dépenses de santé sont considérées comme immunisées contre les crises financières et les baisses de prix soudaines sont moins attendues.

La capitalisation boursière de UnitedHealth Group est supérieure à 200 milliards de dollars et la société affiche des résultats financiers stables. Au cours de l'exercice 2018, les revenus ont augmenté de plus de 12 % et le bénéfice d'exploitation a bondi à plus de 17 milliards de dollars.

Au cours des 10 dernières années, le cours de l'action de UnitedHealth Group a augmenté de plus de 800 %, ce qui en fait l'une des actions les plus performantes du marché.

5. Boeing

(Source :NASDAQ)

• Un investissement de 1 000 $ dans les actions de Boeing en 2009 vaut 7 202 $ aujourd'hui.
• L'entreprise a connu une année 2018 révolutionnaire, avec un chiffre d'affaires record de plus de 101 milliards de dollars.
• Sa capitalisation boursière est supérieure à 200 milliards de dollars.

Pourquoi un vendeur de bois prospère comme William Boeing voudrait-il créer une compagnie d'avions ?

Eh bien, c'était en 1916 et il était étonné de piloter des avions.

Mais ce qui est le plus important : 

Sa décision s'est avérée être une mine d'or.

Boeing est l'un des plus grands constructeurs aérospatiaux sur Terre. Elle fabrique des avions, des satellites, des fusées, des missiles et des équipements. Chaque fois qu'un gouvernement, une compagnie aérienne ou un transporteur souhaite renouveler sa flotte, Boeing est l'une des entreprises avec lesquelles il discute.

Il a dominé le marché boursier au cours des 10 dernières années.

Le géant de l'aérospatiale d'aujourd'hui est le résultat de multiples fusions et acquisitions. Au fil des ans, l'entreprise a réussi à survivre aux crises et aux turbulences.

En 2018, Boeing a enregistré une augmentation de 8 % de ses revenus pour atteindre un niveau record de 101 milliards de dollars. 2019 devrait avoir généré des revenus d'au moins 109,5 milliards de dollars - un nouveau record. La société conserve ses perspectives positives.

Il n'est pas étonnant que les investisseurs aiment Boeing. Le cours de son action n'a cessé d'augmenter au cours des dernières années :suffisamment pour faire figurer l'entreprise parmi les actions les plus performantes de la liste des 10 dernières années.

1 000 $ d'actions Boeing vous auraient rapporté plus de 7 200 $ en 2019. 

6. Nike

(Source :NASDAQ)

• 1 000 $ d'actions Nike valent 6 252 $ aujourd'hui.
• La marque Nike vaut 36,8 milliards de dollars.
• Il génère 36 milliards de dollars de revenus par an.

Si vous avez suivi les statistiques boursières au cours des 10 dernières années, vous avez peut-être remarqué les performances impressionnantes de Nike. Mais les choses n'ont pas toujours été aussi belles.

Regardez ceci :

Ce fabricant de chaussures emblématique est parti du coffre de la voiture de Phil Knight. Knight a cofondé l'entreprise avec son entraîneur Bill Bowerman. Maître du marketing, Knight a réussi à transformer leur petite entreprise en un géant multinational valant des milliards.

Nike investit d'énormes sommes d'argent dans la reconnaissance de la marque. La marque Nike est évaluée à 36,8 milliards de dollars. C'est plus que le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise !

Il verse de gros chèques aux athlètes célèbres pour s'assurer que tout le monde associe la marque au sport.

Cette stratégie a porté ses fruits et place Nike parmi les actions les plus performantes des 10 dernières années. Et Nike a énormément réussi à créer un lien émotionnel avec les acheteurs. Ils se précipitent dans les magasins parce qu'ils croient acheter les meilleurs produits d'un fabricant qui se soucie vraiment du sport.

C'est cette magnifique notoriété de la marque qui injecte 36 milliards de dollars de revenus dans les coffres de Nike chaque année.

Pas mal pour un couple de mecs qui a commencé dans les années 1960 en vendant des chaussures japonaises dans un parking.

Si, par hasard, vous aviez acheté des actions Nike d'une valeur de 1 000 $ en 2009, aujourd'hui, vous auriez pu encaisser environ 6 252 $.

Cependant, cela ne suffit toujours pas pour vous acheter une paire de chaussures Nike. Le prix de certains modèles peut atteindre des centaines de milliers de dollars. Ces types savent comment vendre.

En ce qui concerne les taux de croissance des stocks : 

Eh bien, vous pouvez voir par vous-même.

7. Microsoft

(Source :NASDAQ)

• L'achat d'actions Microsoft pour 1 000 $ rapporterait 5 642 $ en 2019.
• En 2018, l'entreprise a dépensé 21,5 milliards de dollars en dividendes et programmes de rachat.
• Elle réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 110 milliards de dollars.

Windows de Microsoft domine le marché des systèmes d'exploitation depuis des décennies. Il détient toujours une part monstrueuse de 79% du marché des ordinateurs de bureau. Si vous prenez en considération tous les types d'appareils, c'est le système d'exploitation numéro deux, juste derrière Android.

Êtes-vous surpris que Microsoft figure parmi les meilleurs gagnants du marché boursier au cours des 10 dernières années ?

Récapitulons l'histoire de l'entreprise jusqu'à présent :

Microsoft a été fondée en 1975, mais elle a pris le pouvoir dans les années 1980 avec son système d'exploitation MS-DOS.

Son produit phare a vu le jour en 1985 et n'a d'abord connu aucun succès commercial considérable. Cela a rapidement commencé à changer. Cependant, ce n'est qu'en 1995 et la sortie de Windows 95 que Microsoft est vraiment devenu un titan et a augmenté sa valeur boursière au fil du temps.

Au cours des années suivantes, sa domination s'est accrue. Il en va de même pour le nombre d'employés de Microsoft devenus millionnaires. Leur nombre a atteint 12 000 en 2005 grâce aux stock-options reçues par les salariés.

Et nous n'avons même pas mentionné les cofondateurs de Microsoft, Bill Gates et Paul Allen, qui sont milliardaires en raison de leurs participations dans Microsoft. Gates est l'une des personnes les plus riches du monde avec une fortune de 106 milliards de dollars. Et Microsoft est certainement l'une des actions dans lesquelles il vaut la peine d'investir.

Bien qu'il s'agisse de la source de revenus de Microsoft, Windows n'est qu'un des nombreux produits proposés par la société. La diversification des produits signifie de multiples sources de revenus.

En 2018, l'activité cloud de Microsoft a généré plus de 23 milliards de dollars de revenus, soit plus que les prévisions de la société ne l'avaient indiqué. Cela représente près de 20 % du chiffre d'affaires total de Microsoft, qui s'élève à 110,4 milliards de dollars.

Au cours de la même année, Microsoft a dépensé 21,5 milliards de dollars pour verser des dividendes et racheter ses actions. Après tout, il faut rendre les actionnaires heureux.

Non pas qu'ils semblent sombres. L'achat d'actions Microsoft a peut-être été l'un des investissements les plus rentables qu'ils aient jamais réalisés. 1 000 $ d'actions Microsoft 2009 se sont transformés en 5 642 $.

8. Alphabet

(Source :NASDAQ)

• 1 000 USD d'actions Alphabet sont évalués à 5 103 USD en 2019.
• La capitalisation boursière d'Alphabet est supérieure à 800 milliards de dollars.
• En 2018, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 137 milliards de dollars.

Avez-vous entendu l'histoire de la façon dont Google s'est offert à Yahoo! pour 1 million de dollars, mais ce dernier a décliné l'offre car trop chère ? C'est arrivé en 1998 et cela aurait pu être le plus gros contrat de l'histoire de Yahoo!.

En effet, Alphabet, la société mère de Google, est désormais évaluée à plus de 800 milliards de dollars. C'est sans aucun doute l'une des actions les plus performantes des 10 dernières années.

L'algorithme PageRank de Google est à l'origine de ce magnifique succès. Contrairement aux autres moteurs de recherche des années 1990, le PageRank de Google génère des résultats de recherche Web en fonction des liens et de la popularité. Cela signifie pour les utilisateurs finaux un moyen beaucoup plus rapide de trouver le contenu le plus pertinent pour leurs requêtes.

Inutile de dire que la popularité de Google a explosé peu de temps après la mise en service du moteur de recherche en 1998.

Cependant, la popularité et un excellent algorithme ne peuvent pas faire grand-chose pour le succès commercial si vous n'avez pas un modèle commercial performant. Heureusement pour les cofondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, ils en avaient un.

Google a commencé à publier des annonces dans les pages de résultats.

Les utilisateurs ne s'en souciaient pas.

Pourquoi pas ?

Parce qu'ils pourraient toujours trouver ce qu'ils cherchent sans rien payer. Mais pour Google, l'argent a commencé à affluer. 

Vous pouvez le voir dans l'historique des cours des actions de Google. En 2004, la société est devenue publique et est devenue un succès instantané à Wall Street.

Comment Alphabet gagne-t-il de l'argent ?

Bien qu'il propose plusieurs produits (dont le système d'exploitation le plus populaire au monde, Android, et le navigateur le plus populaire au monde, Chrome), la principale source de revenus d'Alphabet reste la publicité. En 2018, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 137 milliards de dollars et un bénéfice net de 30,7 milliards de dollars.

Payeriez-vous 1 million de dollars pour posséder une entreprise comme celle-ci ?

Je parie que vous le feriez.

9. Samsung Électronique

(Source :NASDAQ)

• Votre pari de 1 000 $ sur Samsung Electronics rapporterait 4 204 $ aujourd'hui.
• L'entreprise a généré 203 milliards de dollars de revenus en 2018.
• Il vend 292 millions de smartphones par an.

Voici un autre des plus performants sur le marché boursier au cours des 10 dernières années.

C'est difficile à croire maintenant, mais lorsque Samsung Electronics vendait des téléphones portables dans les années 1990, il ne pouvait pas rivaliser avec Motorola. Pendant des années, il a gardé une infime part de son marché domestique alors que la direction essayait de penser à un moyen de pousser les ventes vers le haut.

Avance rapide jusqu'en 2007 : 

Samsung a dépassé Motorola en tant que deuxième plus grand fabricant de téléphones mobiles sur Terre. Apple venait de dévoiler l'iPhone, et Nokia était… eh bien, c'était Nokia.

Cela a marqué le début d'une nouvelle ère pour Samsung Electronics. Au cours des années suivantes, il a réussi à se hisser au sommet du marché mondial des smartphones. En 2018, la société vendait 292 millions de smartphones par an dans le monde. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle figure parmi les actions les plus performantes des 10 dernières années.

Aujourd'hui, Samsung Electronics est responsable des deux tiers des revenus de sa société mère, le groupe Samsung. Elle vend de tout, des ordinateurs portables aux réfrigérateurs, et occupe des positions solides sur le marché mondial.

En 2018, Samsung Electronics a généré un chiffre d'affaires record de 203 milliards de dollars.

Les investisseurs devraient être satisfaits. En fait, ils devraient être satisfaits de ce choix du marché boursier au cours des 10 dernières années. À l'heure actuelle, leur pari de 1 000 $ sur Samsung Electronics rapporte 4 204 $.

10. Berkshire Hathaway

(Source :NASDAQ)

• Une valeur de 1 000 $ de l'action est passée à 3 159 $ aujourd'hui.
• Warren Buffett a repris Berkshire alors qu'il s'agissait d'une entreprise textile au bord de la faillite.
• En 2018, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 225 milliards de dollars.

Voici une chose amusante : 

Vous ne pourriez pas investir 1 000 $ dans des actions de Berkshire Hathaway même si vous le vouliez.

C'est parce qu'une seule action coûte beaucoup plus cher que cela. Certains investisseurs les placent parmi les meilleures actions d'entreprises.

Les actions de Berkshire Hathaway sont les actions les plus chères du marché. Ils se négocient à environ 300 000 $ chacun.

Mais pourquoi?

Eh bien, le PDG de Berkshire, Warren Buffett, a déclaré dans les années 1980 qu'il ne voulait pas procéder à un fractionnement d'actions, ce qui augmenterait la liquidité des actions et ferait baisser leur prix. Donc il ne l'a jamais fait.

On peut dire beaucoup de choses sur le leader charismatique de Berkshire Hathaway. Sa connaissance des marchés boursiers et son intuition l'ont aidé à devenir l'une des personnes les plus riches du monde.

Mais saviez-vous que Buffett n'a pas créé Berkshire Hathaway ? Il l'a d'ailleurs acheté dans les années 1960. À l'époque, c'était une entreprise textile en proie à des turbulences financières. Cela n'avait rien à voir avec des actions dans lesquelles investir. 

Sauf qu'il l'a fait.

Buffett a transformé Berkshire en transformant l'entreprise en services financiers et en investissement. En 2019, la capitalisation boursière de Berkshire était supérieure à 500 milliards de dollars. La société détient des participations dans certaines des actions les plus rentables de tous les temps, comme Amazon, Apple et General Motors, pour n'en nommer que quelques-unes.

En 2018, elle a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 225 milliards de dollars et un bénéfice net de 4 milliards de dollars.

Le succès de Buffett en matière d'investissement lui a valu le surnom d'Oracle d'Omaha. Avec un surnom comme celui-là, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi le cours de l'action de Berkshire a augmenté au cours des 10 dernières années.

Un investissement de 1 000 $ dans les actions vaudrait 3 159 $.

Conclusion

Ce ne sont là que quelques exemples d'entreprises qui ont apporté une valeur fantastique à leurs actionnaires au cours de la dernière décennie. Chacun d'eux a une histoire unique et un modèle économique que beaucoup essaient de copier.

Mais ne vous y trompez pas. La bourse peut être une montagne russe. Les gains passés ne garantissent pas les gains futurs.

Ce qui est le plus précieux dans les actions les plus performantes au cours des 10 dernières années, ce ne sont pas leurs gains, mais les histoires qui les ont amenées là où elles sont.