Ecommerce Investing Insights :Comment investir dans des entreprises à forte croissance

Je suis fasciné par la croissance.

En tant qu'entrepreneur et investisseur du secteur financier, à bien des égards, la croissance est mon fonds de commerce.

Qu'il s'agisse de petites start-up de la Silicon Valley ou de grandes entreprises publiques, les meilleures entreprises connaissent une très forte croissance.

J'ai une philosophie d'investissement de 8 à 80, ce qui signifie essentiellement que je recherche des entreprises à forte croissance qui plaisent aux personnes âgées de 8 à 80 ans.

Si vous mentionnez des marques comme Visa, Google, Amazon et Netflix à un enfant de 8 ans et à un homme de 80 ans, les deux vont immédiatement connaître l'entreprise.

Cette notoriété est importante lorsque l'économie se porte bien, mais elle est encore plus importante lorsque l'économie se porte terriblement bien. Ce sont les types de marques que vous souhaitez posséder lorsque les choses vont mal.

Quand tout va bien, n'importe qui peut gagner de l'argent sur les marchés. Mais lorsque l'économie est mauvaise, tout revient aux marques bien connues et à forte croissance que vous souhaitez posséder.

Lorsque j'achète ou vends des actions, je ne me soucie pas des 10 % inférieurs ou des 10 % supérieurs

Je me fiche de vendre en haut ou d'acheter en bas.

J'essaie juste de trouver des tendances très charnues.

Je suis prêt à vendre lorsque les bénéfices augmentent, car la plupart des entreprises et la plupart des économies traversent continuellement des cycles.

Il n'y a pas de règle parfaite, bien sûr, mais j'aime généralement vendre lorsque les actions montent. Avec les grandes marques, ces 8 à 80 marques, j'aime acheter en baisse, c'est-à-dire en baisse de 25 %.

Voilà donc un petit aperçu de mon approche de l'investissement. Approfondissons un peu les marchés, le commerce électronique et les investissements.

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Les marchés privés sont les nouveaux marchés publics

Les marchés publics sont amusants car il y a un tableau de bord, vous pouvez donc toujours consulter votre compte et voir ce qu'il vaut si vous vouliez vendre.

Mais pour être un bon investisseur, il est utile de ne pas regarder votre compte tous les jours.

Et quoi de plus simple pour ne pas regarder son compte que d'investir dans une société privée ?

Je préfère investir dans de jeunes entreprises en démarrage où beaucoup de choses peuvent mal tourner.

Mais sur le marché public, je suis très à l'aise de posséder les entreprises les plus chères et à croissance rapide, car je peux les vendre le lendemain.

Je n'ai pas d'autre avantage que ma stratégie. Sur le marché privé, j'ai une idée des industries qui m'intéressent en observant le marché public.

Je surveille de près l'industrie du commerce en ce moment, qui est de loin le secteur le plus en vogue.

Les éditeurs de logiciels d'e-commerce, les éditeurs de logiciels d'assistance à la clientèle et d'autres connaissent une croissance rapide dans le secteur public, et vous pouvez également le voir se produire sur le marché des start-up.

Que les fondateurs d'entreprises privées le sachent ou non, ils sont attirés par les secteurs qui se portent bien sur le marché public.

Il existe actuellement des centaines d'entreprises dans le domaine de l'assistance aux entreprises et des logiciels, et c'est dans ce domaine qu'Amazon, BigCommerce et d'autres sociétés de commerce cherchent à faire des acquisitions.

L'industrie des logiciels d'entreprise est intéressante car c'est comme un jeu et j'essaie de comprendre dans quelle direction l'argent circule.

Regarder les marchés publics me donne un avantage sur les marchés privés.

Les start-ups me fascinent et je suis toujours à l'affût de la prochaine nouveauté.

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L'émergence des micro-marques

Je suis optimiste sur les micro-marques.

Les petites marques ne sont pas nouvelles, bien sûr, mais elles sont historiquement restées de petites entreprises.

Aujourd'hui, de nombreuses micro-marques génèrent plus de 10 millions de dollars de ventes avec des marges bénéficiaires élevées et ont un impact beaucoup plus important que la plupart des gens ne le pensent.

Toutes ces micro-marques ont besoin de logiciels. Après tout, si leur expérience client n'est pas aussi bonne que celle d'Amazon, ils sont morts.

Si vous comptez rivaliser au niveau d'Amazon, les enjeux sont l'assistance et les logiciels nécessaires pour offrir une expérience client semblable à celle d'Amazon.

Je souhaite investir dans ces sociétés de logiciels à forte croissance qui alimentent l'expérience client d'une micro-marque afin qu'elles puissent être au niveau d'Amazon dès le premier jour.

Exemples d'entreprises de commerce électronique à forte croissance

J'ai fondé une société appelée StockTwits en 2008 avec pour vision de créer la plus grande communauté en ligne de commerçants et d'investisseurs.

Chaque mois, plus de deux millions de personnes se connectent pour parler d'actions, partager des idées et même négocier à l'aide d'une intégration d'application appelée Robinhood, l'application financière à la croissance la plus rapide de tous les temps et une entreprise que j'avais hâte d'aider à financer lorsque je les ai découvertes en 2013. .

L'application gratuite de Robinhood a réinventé la négociation d'actions et l'investissement pour l'ère des applications mobiles.

C'est le backend du commerce électronique pour StockTwits et est devenu une entreprise de 5 milliards de dollars en seulement quatre ans.

Une autre société de commerce électronique intéressante dans laquelle j'ai investi est Rally Road, qui permet aux gens d'acheter et de vendre des actions dans des voitures classiques.

Les voitures de collection sont des investissements parfaits pour la nouvelle génération d'investisseurs du millénaire.

Ils ne veulent pas posséder 10 voitures et avoir tous les frais généraux, mais ils veulent posséder des éléments.

Si vous leur dites qu'ils peuvent posséder une partie de ces 10 voitures et se diversifier dans un indice, ils sont intéressés.

L'idée de Rally Road était de prouver qu'il y a des dizaines de millions de personnes qui regardent les ventes aux enchères de voitures, mais seulement des centaines ou des milliers de personnes qui peuvent réellement acheter la voiture. Et puis ils doivent entreposer la voiture et payer une assurance coûteuse.

Leur vision était de donner aux gens une propriété fractionnée de ces grandes voitures de collection, alors ils sortent et en achètent une et font une introduction en bourse.

Jusqu'à présent, ils ont fait sept introductions en bourse et ils les ont vendues.

La théorie de la blessure auto-infligée

Dans cet article Executive’s Corner, John Lott, directeur financier de la micro-marque SpearmintLOVE, partage son opinion sur les raisons pour lesquelles les marques natives du numérique gagnent plus de parts de marché alors que les marques traditionnelles continuent de déposer le bilan.

Apprendre encore plus.

Investir dans ce que vous utilisez

Si vous faites attention lorsque vous vous promenez dans une grande ville, vous voyez beaucoup de Nike aux pieds, des Apple EarPods dans les oreilles et une poignée d'autres marques très courantes.

Nous portons ces marques tous les jours, et qu'il s'agisse d'un produit Apple ou d'une micro-marque, nous les voyons de nos yeux.

Et nos yeux, s'ils sont utilisés correctement, sont des IA.

J'ai 52 ans de connaissances dans mes yeux, et donc je retiens les choses.

Ce n'est pas parce que je suis un génie; c'est parce que mes yeux fonctionnent, mes oreilles fonctionnent et que j'ai des conversations avec mes enfants sur ce qui est populaire dans leur génération.

Ensuite, j'enquête sur les tendances, les marques de recherche et les prix des montres.

C'est évidemment un peu plus compliqué que cela, mais un investissement réussi n'est en réalité qu'une combinaison de ces éléments.

Vos yeux, vos oreilles, votre instinct et votre gestion des risques différencient les bons commerçants des mauvais commerçants.

Ce sont les choses qui jouent un grand rôle avec les start-ups en phase de démarrage.

Au fur et à mesure que vous entrez dans le milieu, investir devient vraiment une question de feuilles de calcul, d'évaluation de l'équipe et d'exploration du modèle commercial. Et c'est vraiment désordonné.

Le milieu est pour toutes les personnes avec qui je ne veux pas rivaliser.

À l'autre bout du spectre, sur les marchés publics où j'aime négocier, tout est surévalué. Et si tout est surévalué et que nous convenons tous que c'est surévalué, alors j'ai un avantage parce que j'ai un profil de gestion des risques.

Toute ma stratégie d'investissement consiste essentiellement à éviter le milieu.

J'aime les micro-marques et j'aime les entreprises gigantesques comme Nike et Apple qui sont encore mal comprises par les masses.

J'achète dans leurs magasins, je porte leurs produits et je regarde les gens interagir avec ces marques.

Je les appelle 8 à 80 marques non pas parce que je veux les posséder alors que tout le monde les possède. Je veux les posséder quand tout le monde panique parce que rien n'a vraiment changé sauf l'humeur des gens autour des produits.

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Investissez en vous

Si vous souhaitez commencer à investir dans le commerce électronique, et je vous encourage fortement à le faire, la première chose à faire est de suivre les personnes intelligentes.

Nous avons tous besoin de mentors, alors trouvez-en quelques-uns pour vous guider dans la bonne direction.

Recherchez des personnes expertes dans leur domaine.

Ils sont tous sur Twitter, Snapchat ou Instagram.

Suis les. Soyez gentil avec eux.

Internet est un endroit pour être méchant, mais faites le contraire. Soit gentil avec les gens. Vous serez surpris de voir jusqu'où vous pouvez aller.

Si vous devez payer pour des mentors, payez pour eux. Et si vous devez virer un mentor, virez-en un.

Vous êtes en contrôle. Vous dirigez votre propre entreprise, c'est vous.

S'il s'agit de conseils sur les actions, trouvez des personnes qui sont bonnes dans ce qu'elles font. S'ils facturent 80 $ par mois, investissez. Accélérer le processus. Ne faites pas tout vous-même.