Comment créer un plan de trading journalier ?

Théoriquement, le trading intrajournalier consiste à acheter à bas prix et à vendre à haut, le tout dans la même journée. Il s'agit d'identifier les opportunités sur le marché. Ces opportunités peuvent concerner un titre particulier, secteur, ou le marché dans son ensemble. Le succès d'un trader intraday consiste à les identifier et à prendre la bonne position au bon moment.

Pourtant, la réalité est beaucoup plus compliquée. En tant que day trader identifiant les marchés/opportunités, gérer les risques, et quitter des postes au bon moment jouent un rôle important dans votre succès.

L'un des principaux obstacles auxquels les traders intrajournaliers doivent faire face est la tendance à se laisser influencer par le sentiment du marché. Alors que certains commerçants sont influencés par le sentiment, d'autres oscillent dans la direction opposée.

Alors, s'il y a un buzz sur le marché au sujet d'un secteur particulier et que la plupart des day traders achètent des actions de sociétés appartenant à ce secteur, certains commerçants participent à la tendance et certains vendent à découvert ces actions jouant contre le battage médiatique. Pourtant, en tant que day trader, la marge d'erreur est faible et un mauvais appel peut entraîner des pertes.

D'où, il est prudent d'avoir un plan pour exécuter votre activité de day trading et de rester proche de votre stratégie d'investissement. Il s'agit d'un plan de trading journalier - un cadre large vous permettant de prendre des décisions de trading qui vous conviennent bien. Aujourd'hui, nous partagerons quelques étapes pour vous aider à créer un plan de trading journalier personnalisé pour vous-même.

Avant que nous commencions, il est important d'insister sur le fait qu'il n'y a pas de taille unique et ce blog doit être considéré comme un point de départ lorsqu'il s'agit de tracer votre plan de trading journalier. Veuillez effectuer les diligences nécessaires avant de vous aventurer dans le commerce intrajournalier. Commençons!

Le risque passe avant tout

Tolérance au risque. C'est un terme commun entendu dans les cercles d'investissement et de trading. Pourtant, Qu'est-ce que la tolérance au risque et pourquoi est-elle importante ?

Chaque investissement comporte des risques associés. Alors, si vous achetez des actions, alors le prix de l'action peut être influencé par divers facteurs tels que la conjoncture économique du pays, social, et la situation politique, les performances de l'entreprise, etc. Si le gouvernement fait un changement soudain de politique affectant l'industrie dans laquelle vous êtes fortement investi, alors le cours de l'action réagira soit en votre faveur, soit en votre défaveur.

La tolérance au risque concerne la quantité de risque que vous pouvez prendre sans trop vous inquiéter et sans prendre des décisions motivées par vos émotions. Alors que les investisseurs de long terme ont le temps de laisser les cours des actions monter, les day traders ont à peine quelques heures.

D'où, avant de commencer les échanges intrajournaliers, assurez-vous d'évaluer votre niveau de tolérance au risque. Divers outils peuvent vous aider à y parvenir. En termes plus simples, demandez-vous si vous préféreriez un rendement potentiel plus élevé contre un risque plus élevé de perdre votre argent investi OU si vous seriez d'accord avec des rendements potentiels plus faibles avec des risques plus faibles ?

Rappelles toi, les rendements sont généralement directement proportionnels aux risques. D'où, trouver le bon niveau de tolérance au risque est crucial pour votre succès en tant que day trader. Aussi, il vous permettra de sortir d'une position déficitaire de manière calculée.

Créer et mettre en œuvre des règles de gestion des risques (niveaux d'entrée et de sortie)

Sur le thème des risques, parlons aussi de la gestion des risques. Un day trader sans plan stratégique de gestion des risques est comme un plongeur sous-marin sans son équipement – ​​il est voué à l'échec. La gestion des risques est principalement la différence entre le jeu et le commerce intrajournalier.

Ce plan vous aidera à avoir une vue d'ensemble des risques globaux de vos transactions, pertes potentielles, etc. En termes simples, la gestion des risques consiste à savoir quand sortir d'une position – combien de pertes êtes-vous prêt à subir et après combien de bénéfices vous quitteriez.

Exemple

Disons que vous achetez des actions d'une valeur de Rs.10000. Le prix de la réclamation est de Rs.100, et vous avez acheté 100 actions. Vous vous attendez à ce que le cours de l'action augmente. Après votre achat, le prix de l'action augmente à Rs.105. Réservez-vous le bénéfice ou attendez-vous qu'il augmente encore ? Il atteint 107. Si vous vendez maintenant, vous pouvez réserver un bénéfice de Rs.700 sur un investissement de Rs.10000 en une journée. Faut-il vendre ou attendre ? Après une heure ou une activité de marché, le prix de l'action tombe à Rs.104. Que faites-vous maintenant? Vendre et enregistrer des bénéfices ou attendre qu'il atteigne à nouveau 107 Rs et vendre ? Le prix de l'action tombe maintenant à Rs.101. Inutile de le vendre maintenant, à droite? Ou, est-ce? Avant de vous rendre compte, le prix de l'action tombe à Rs.95 et il semble qu'il va encore baisser. Faut-il le vendre et limiter ses pertes ? À la fin de la journée de négociation, le cours de l'action plonge à Rs.60 par action. Vous sortez finalement de votre position avec une perte de 40 % par rapport à ce qui aurait pu être un profit de 7 %.

Comme vous pouvez le voir dans l'exemple ci-dessus, en tant que day trader, vous devez prendre ces décisions à chaque instant. Si vous avez plusieurs postes ouverts, puis comprendre les performances de chaque action peut être écrasant, voire impossible. C'est là qu'intervient la gestion des risques.

Lorsque vous saisissez un poste, déterminer le rapport risque-rendement. Quel risque êtes-vous prêt à prendre pour combien de récompense ? Dans l'exemple cité ci-dessus, combien allez-vous risquer pour un profit de Rs.5 par action ? Ceci est utile pour définir une position stop-loss. Vous devez également déterminer la position de prise de profit – après combien de profit vous quitterez la position. Dans l'exemple ci-dessus, si vous aviez une position de prise de bénéfices de Rs.5 par action, alors vous auriez vendu les actions à Rs.105 et n'auriez pas perdu 40 % de votre investissement.

Choisissez un rapport risque-rendement pour chaque transaction. Combien serez-vous prêt à risquer pour gagner 10 roupies ? Si vous êtes prêt à risquer Rs.5, alors le rapport risque-rendement sera de 1:2. D'où, si vous avez investi Rs.10000 et espérez faire Rs.1000 comme profit, alors vous devez arrêter la perte à Rs.500. Donc, vous vendrez l'action à Rs.11000 ou Rs.9500.

Assurez-vous d'avoir mis en place un plan de gestion des risques avant de commencer les transactions intrajournalières.

Choisissez votre style de trading journalier

Les day traders adoptent principalement deux approches pour créer un plan de trading :

1. scalper - Il s'agit d'une approche de trading rapide. Comme le nom le suggère, Les day traders qui adoptent cette approche cherchent à enregistrer de petits profits ou pertes en peu de temps. Ils achètent / vendent des actions et les ajustent en quelques minutes. Cette approche vous oblige à comprendre les mouvements infimes des cours des actions et à en tirer parti. Tout est question de timing. Aussi, faire des profits raisonnables, vous auriez besoin d'un plan de courtage favorable et passeriez un grand nombre d'ordres dans la journée.
2. Journée de négociation régulière – Cette approche consiste à ouvrir une position pendant la première moitié de la journée et à la fermer avant la fin de la journée. Cela implique une meilleure compréhension des conditions macroéconomiques qui peuvent avoir un impact sur les marchés/secteur(s). Il s'agit d'identifier une tendance potentielle et de prendre position en conséquence.

Apprenez à lire les graphiques

En tant que day trader, vous aurez envie de regarder à l'air libre, Fermer, haut, meugler, et dernier cours de clôture d'une action avant d'investir. Ces informations sont essentielles pour prendre une décision de trading éclairée.

Il existe différents types de graphiques utilisés par les traders comme les graphiques linéaires, diagramme à barres, et des graphiques en chandeliers. Parmi ceux-ci, la plupart des traders préfèrent les graphiques en chandeliers car ils offrent des informations détaillées d'une manière facile à comprendre.

Chaque graphique est dessiné pour une période de temps spécifique. D'où, vous disposez de graphiques d'une minute qui suivent la performance du cours de l'action chaque minute, graphiques horaires, etc. Il existe divers outils gratuits disponibles en ligne pour vous aider à vous familiariser avec leur lecture et leur analyse. Vous pouvez également lire notre blog détaillé sur « Comment lire les graphiques en chandeliers » pour plus de compréhension.

Comprendre les corrélations du marché

Si quoi que ce soit, l'histoire nous apprend à quoi s'attendre de l'avenir. Même s'il n'est pas à 100 %, cela vous donne un bon point de départ. C'est la base du concept de corrélation de marché.

Par example, Et si je vous disais qu'à chaque rallye du NYSE (New York Stock Exchange), l'ESB se rallie aussi (au moins le plus souvent).

Si c'est ce que nous disent les chiffres historiques, alors supposons-nous que les marchés futurs se comporteront de manière similaire ? Ils ne peuvent pas. Pourtant, prendre des décisions de trading est une question de probabilités et de cotes prises de manière calculée. D'où, miser sur des corrélations de marché antérieures peut vous aider à estimer équitablement la direction des marchés et à prendre position en conséquence. Aussi, si les choses tournent mal, vous avez un plan de gestion des risques pour vous éviter de tomber trop loin.

Construisez le plan de trading parfait

Chaque trader est unique et a besoin d'un plan de trading personnalisé. Voici quelques étapes à suivre pour créer le plan de trading parfait pour vous-même :

• Où es-tu ? – Le trading intrajournalier est une activité au rythme rapide. D'où, vos niveaux de compétence seront importants lorsque vous devrez prendre des décisions en une fraction de seconde. Avant de créer un plan de trading, faites du trading papier (dummy trading) pour évaluer comment vos compétences résistent aux marchés. Assurez-vous que votre plan de trading est basé sur vos compétences et non sur une perception.
• Créer des filtres émotionnels - Oui, vous avez bien lu. Les day traders qui réussissent restent à l'écart des marchés s'ils ne sont pas émotionnellement ou psychologiquement prêts à relever le défi. Identifiez vos déclencheurs émotionnels et comment vous y réagissez et assurez-vous de filtrer les jours où vous n'êtes pas au mieux de votre forme.
• Déterminer le risque par transaction – Alors que nous avons parlé de la gestion des risques et du ratio risque-rendement, vous devez également vous assurer que vous n'exposez pas votre portefeuille à trop de risques dans une seule transaction. De nombreux day traders perdent une fortune en surinvestissant dans une position. Quelle que soit la confiance que vous avez dans le poste, les marchés sont imprévisibles. D'où, déterminer le pourcentage maximum de votre portefeuille de négociation que vous exposerez au risque dans une transaction.
• Être réaliste – Qui ne voudrait pas investir 100 roupies et en tirer des milliers. En réalité, Internet est toujours en effervescence avec de telles histoires et prétend à des stratégies qui peuvent faire de n'importe qui des millionnaires. Alors que nous aimerions voir tous nos investisseurs comme des millionnaires, il est important de rester réaliste tout en fixant les attentes des marchés.
• Soyez un commerçant averti – Les day traders sont au courant de ce qui se passe dans le monde. Ils regardent les nouvelles, liste des changements de politique gouvernementale, surveiller tous les événements politiques (intérieurs ou internationaux), rester conscient des situations sociales, etc. Être informé peut vous donner un avantage sur les autres commerçants qui ont tendance à suivre plutôt que de prendre des initiatives et d'anticiper un mouvement du marché.
• Choisissez une/des stratégie(s) de day trading – Il existe différentes stratégies adoptées par les day traders. Bien que chacun d'eux nécessite une certaine pratique, cela peut vous aider à aborder le trading de manière plus structurée. Vous pouvez en savoir plus sur certaines stratégies populaires dans notre blog « Introduction aux stratégies de négociation intrajournalière ».
• Définir les règles d'entrée/sortie – Comme expliqué ci-dessus, il est important de définir des règles d'entrée/sortie pour vous aider à prendre des décisions fondées sur des données et à éviter les émotions qui brouillent votre jugement. En tant que day trader, il est important de se rappeler que parfois le sentiment du marché peut vous être bénéfique, et parfois cela peut vous emmener vers le sud. D'où, Il est important de définir des règles d'entrée/de sortie pour que vos transactions restent axées sur le prix et non sur le sentiment.
• Tenir des registres de vos transactions – Un day trading réussi implique d’apprendre de vos erreurs et de vos triomphes. Si tu gagnes, alors vous devez savoir ce que vous avez bien fait pour pouvoir reproduire le processus. D'autre part, si tu perds, Ensuite, l'analyse de vos transactions peut vous aider à identifier le pourquoi et le comment et vous permettre d'éviter de les répéter. Cela peut également vous aider à comprendre quelle stratégie ou approche a fonctionné pour vous dans le passé et si vous devez revoir quelque chose pour avoir plus de succès à l'avenir.

Résumé

Rappelles toi, vous ne gagnerez pas toujours. Le trading intrajournalier consiste à enregistrer des bénéfices tout en contrôlant les risques et les pertes. Un plan de trading vous permet de structurer votre approche de manière à investir de manière stratégique et calculée. Le day trading est un processus lent et progressif de création de richesse. Un plan de trading stratégique peut vous aider à minimiser les pertes et à atteindre vos objectifs financiers plus rapidement. Même si vous pourriez avoir besoin de conseils dès le début, essayez de vous efforcer de comprendre vous-même les marchés pour devenir un meilleur day trader.

Bon investissement !