10 fonds communs de placement les plus performants au cours de la dernière année

Il est très important de comprendre dans quel secteur, quels fonds ont surperformé les autres au cours de la dernière année pour considérer votre décision de les investir ou non.

Considérant cela, l'article suivant parle de divers fonds qui ont donné des rendements phénoménaux, certains d'entre eux très nouveaux, d'autres vieux. Voici la liste des fonds classés dans l'ordre le plus élevé de leurs rendements au cours de la dernière année.

Fonds les plus performants au cours de la dernière année

1) Fonds de dette Sundaram Banking et PSU

Il s'agit d'un fonds de dette à court terme. Sa date de lancement est le 15 mars 2015. Les retours de celui-ci sont indiqués ci-dessous :

Durée Retour 1 année 137,55% 3 années N / A 5 années N / A

Puisqu'il s'agit d'un fonds nouvellement lancé, ses performances sont incertaines. Mais pour l'instant, compte tenu de ses rendements les plus élevés en un an, il est maintenu le plus élevé dans la catégorie.

Note par Groww : 1

Taille du fonds : ₹ 19 crore.

Risque :Très élevé

Ses principales participations sont les suivantes :

Il investit entièrement dans le secteur de la dette avec rupture comme indiqué ci-dessous :

SecteurPourcentageServices financiers60,9%Énergie               5,3%Actif actuel              33,9 %

Comme il s'agit d'un fonds nouvellement lancé, et il investit dans le secteur de la dette, cela peut être utile pour les débutants, mais là encore, l'appétit pour le risque est élevé, ce qui peut être un problème d'incertitude.

2) Fonds SBI Small et Mid cap :

Il s'agit d'un fonds d'actions qui investit principalement dans des sociétés à petite capitalisation. Les retours de celui-ci sont comme indiqué ci-dessous:

Durée Retour 1 année 49,36 % 3 années 25,37 %

Note par Groww : 4

Taille du fonds : 943 crore.

Risque : Élevé

Ses principales participations sont les suivantes :

SecteurPourcentageBiens de consommation23,7%Fabrication industrielle               17,8%Services              14,0%

Comme il s'agit d'un fonds coté 4 étoiles par Groww et qu'il a également toujours bien performé ces dernières années, il a un potentiel élevé de meilleurs rendements par rapport à l'indice de référence fixé par le marché.

3) Fonds à petite capitalisation HDFC :

Il s'agit d'un fonds d'actions qui investit principalement dans des sociétés à petite capitalisation. Les retours de celui-ci sont comme indiqué ci-dessous:

Durée Retour 1 année 43,16 % 3 années 20,96 %

Note d'étoiles par Groww : 5

Montant SIP minimum : 500 

Taille du fonds : 2152 Crore.

Risque : Élevé

Ses principales participations sont les suivantes :

Il investit entièrement dans le secteur de la dette avec rupture comme indiqué ci-dessous :

SecteurPourcentageFabrication industrielle              17,0%Automobile               14,7%Construction               11,1 %

Comme il s'agit d'un fonds noté 5 étoiles par Groww, il a un potentiel élevé de meilleurs rendements par rapport à l'indice de référence établi par Groww. Et c'est un interprète constant depuis les années passées. Ses principaux avoirs comprennent principalement Sonata Software Ltd., Redington Inde Ltd., Aarti Industries Ltd., KEC International Ltd.

4) Fonds à petite capitalisation Reliance

Il s'agit d'un fonds d'actions qui investit principalement dans des sociétés à petite capitalisation. Les retours de celui-ci sont comme indiqué ci-dessous:

DuréeRendements1 an40,95 %3 ans22,87 %5 ans36,72 %

Note d'étoiles par Groww : 5

Montant SIP minimum : ₹ 100

Taille du fonds : 2152 Crore.

Risque : Élevé

Ses principales participations sont les suivantes :

SecteurPourcentageBiens de consommation21,7%Fabrication industrielle               15,1%Produits chimiques              11,8%

Comme il s'agit d'un fonds noté 5 étoiles par Groww, il a un potentiel élevé de meilleurs rendements par rapport à l'indice de référence établi par Groww. Et c'est un interprète constant depuis les années passées, avec certaines de ses principales participations, dont Navin Fluorine International Ltd., Deepak Nitrite Ltd., Aditya Birla Finance Ltd. (91D), V I P Industries Ltd.

5) BOI AXA Manufacturing &Infrastructure Fund

Il s'agit d'un fonds sectoriel actions qui investit principalement dans les secteurs de la fabrication industrielle et de la construction. Les retours de celui-ci sont comme indiqué ci-dessous:

DuréeRendements1 an40,12 %3 ans14,07 %5 ans19,78 %

Note par Groww : 2

Montant SIP minimum :₹1000

Taille du fonds : ₹ 19 crore.

Risque : Élevé

Ses principales participations sont les suivantes :

SecteurPourcentageFabrication industrielle29,5%Construction               24,2%Métaux              15,3%

C'est un fonds noté 2 étoiles par Groww, le risque est également élevé ici car il investit dans des secteurs particuliers et une fraction du montant dans d'autres secteurs. Ses principales sociétés holding sont Larsen &Toubro Ltd., Graphite India Ltd., Power Grid Corporation of India Ltd., etc.

6) Fonds des consommateurs Tata

Il s'agit d'un fonds sectoriel actions qui investit massivement dans les secteurs des biens de consommation et de l'automobile. Les retours de celui-ci sont comme indiqué ci-dessous:

DuréeRendements1 an36,14 %

Note par Groww : 3

Montant SIP minimum : 500 

Taille du fonds : 704 crore.

Risque : Élevé

Ses principales participations sont les suivantes :

SecteurPourcentageBiens de consommation              61,2 %Automobile               25,8 %Médias et divertissement               9 %

Depuis sa date de lancement est le 28-Dec-2015, son rendement sur 3 et 5 ans n'est pas disponible, mais ses performances sont constamment supérieures aux normes de référence et ses principales sociétés de portefeuille sont :ITC Ltd., Hindustan Unilever Ltd., Maruti Suzuki devrait donc avoir un très bon potentiel pour obtenir des rendements plus élevés.

7) Fonds L&T pour les entreprises émergentes

Il s'agit d'un fonds d'actions qui investit principalement dans des sociétés à petite capitalisation. Les retours de celui-ci sont comme indiqué ci-dessous:

DuréeRendements1 an39,09 %3 ans24,0 %

Note d'étoiles par Groww : 5

Montant SIP minimum : 500 

Taille du fonds : 3587  Cro crore.

Risque : Élevé

Ses principales participations sont les suivantes :

SecteurPourcentageFabrication industrielle               20,1 %Services financiers               16,0 %

Comme il s'agit d'un fonds noté 5 étoiles par Groww, il a un potentiel élevé de meilleurs rendements par rapport à l'indice de référence établi par S&P BSE Small Cap. Et c'est un interprète constant depuis les années passées, avec certaines de ses principales participations, dont Sobha Ltd., Rane Holdings Ltd., Carborundum Universal Ltd.

8) Fonds Edelweiss Greater China Equity Offshore

Il investit dans des fonds de fonds de catégorie mondiale . Les retours de celui-ci sont comme indiqué ci-dessous:

DuréeRendements1 an42,75 %3 ans14,48 %

Note par Groww : 2

Taille du fonds : 40 crore.

Risque : Élevé

Ses principales participations sont les suivantes :

SectorInvestmentMutual Funds             ₹39 croreDette allocation sectorielle               ₹1 crore

Il investit principalement dans des fonds internationaux (JP Morgan, Actions JF Grande Chine).

9) FNB ICICI Prudential NV20 iWIN

Il appartient à la catégorie de fonds Equity-ETF. Les ETF suivent les fluctuations des cours boursiers ou un indice et ont donc une valeur variable tout au long de la journée, contrairement aux fonds communs de placement. Les rendements du fonds sont indiqués ci-dessous :

DuréeRendements1 an38,11%

Note par Groww : 1

Taille du fonds : 7 crore .

Risque : modéré

Ses principales participations sont les suivantes :

Rendements du secteurIT29 %Services financiers               27,6 %

Il suit principalement les fonds actions à grande capitalisation. Ses principaux avoirs comprennent Reliance Industries, Infosys et Banque ICICI. Ce qui peut l'aider à obtenir de bien meilleurs rendements dans un avenir proche.

10) Fonds SBI FMCG

Il s'agit d'un fonds sectoriel actions. Sa date de lancement est le 1er janvier 2013. Ses rendements sont indiqués ci-dessous :

DuréeRendements1 an34,15 %3 ans15,95 %5 ans19,44 %

Note par Groww : 3

Taille du fonds : 459 crore.

Risque : Modérément élevé

Elle investit principalement dans les biens de consommation avec ses principales participations dont ITC , Colgate Palmolive, Glaxosmithkline Consumer Health Care Ltd., Jubilant FoodWorks Ltd. qui est susceptible d'obtenir de meilleurs rendements à l'avenir.

11) IDFC Sterling Equity Fund

C'est un type de fonds actions mid cap, dans lequel l'argent est investi dans des actions de sociétés à capitalisation boursière moyenne.

Ses rendements sont indiqués ci-dessous :

DuréeRendements1 an34,05 %3 ans14,31 %5 ans22,53 %

Note d'étoiles par Groww : 5

Taille du fonds : 2302 crore.

Montant SIP minimum : ₹1000

Risque :élevé

Elle investit principalement dans les services financiers et l'automobile, avec ses principaux titres, dont Future Retial, Minda Industries, Bajaj Finance Ltd.

12) Fonds d'avantage fiscal BOI AXA

Il s'agit d'un type de fonds d'actions de la catégorie ELSS (Equity linked Savings Scheme) . Les retours de celui-ci sont comme indiqué ci-dessous:

DuréeRendements1 an36,17 %2 ans26,92 %3 ans12,04 % 5 ans20,42 %

Note par Groww : 3

Montant SIP minimum : 500 

Taille du fonds : 133 crore .

Risque : Modérément élevé

Ses principales participations sont les suivantes :

SectorPercentageFinancial Services               28,3 %Fabrication industrielle               20,2 %Automobile               8,9 %

C'est un fonds noté 3 étoiles par Groww, avec ses principales participations, dont IndusInd Bank, Minda Industries, banque HDFC, Banque HDFC de Reliance Industries.

13) Fonds d'actions impériales IDFC

C'est un type de fonds qui investit dans des actions de sociétés à grande capitalisation et donc le facteur de risque est modéré à faible. Étant donné que les entreprises à forte capitalisation boursière ont une bonne volonté et une bonne réputation et sont moins sujettes à la défaillance.

Ses retours sont :

DuréeRendements1 an36,17 %3 ans12,04 %5 ans20,42 %

Note par Groww : 4

Montant SIP minimum :₹1000

Taille du fonds :₹1144 crore.

Risque : Modérément élevé

Ses principales participations sont les suivantes :

SecteurPourcentageServices financiers35,4%Fabrication industrielle               17,2%Automobile               11,4%

C'est un fonds noté 3 étoiles par Groww, avec ses principaux titres dont Kotak Mahindra, Banque IndusInd, Bharat Petroleum.

14) Fonds d'opportunités de marchés émergents Edelweiss

Il est de type fonds de fonds en catégorie globale. Ses retours sont les suivants :

DuréeRendements1 an34,38 %3 ans9,46 %

Note par Groww : 2

Taille du fonds : 5 crore.

Risque : Élevé

L'intégralité de ses avoirs est dans le secteur des actions avec des avoirs en tant que fonds international (JPMorgan Funds – Emerging)

15) Secteur de l'énergie diversifiée de Reliance

C'est un type de fonds Equity Sector et il investit dans des sociétés à moyenne capitalisation de la fabrication industrielle, énergie Construction et métaux.

Ses rendements sont indiqués ci-dessous :

DuréeRendements1 an32,9%3 ans14,93%5 ans18,33%

Note par Groww : 3

Taille du fonds :  Cro2008 Crore.

Risque : Élevé

Ses principaux avoirs comprennent Larsen &Toubro Ltd., KEC International Ltd., GE Power India Ltd., PTC Inde Ltd.

16) Fonds d'avantage fiscal IDFC (ELSS)

C'est un type de fonds ELSS d'impôt sur les actions. Ses rendements sont indiqués comme suit :

DuréeRendements1 an32,02 %3 ans13,5%5 ans22,29%

Note par Groww : 4

Taille du fonds : 497 crores.

Risque : Modérément élevé

Ses principaux avoirs comprennent HDFC Bank Ltd., Commerce du futur, Banque ICICI Ltd., KEC Industries Ltd., Minda Industries Ltd. et ses participations sectorielles sont présentées ci-dessous.

SecteurPourcentageServices financiers24,3%Biens de consommation               13,7%Automobile               11,4%

17) Aditya Birla Opportunités de la Sun Life

Il s'agit d'un type de fonds Secteur Actions. Ses rendements sont indiqués ci-dessous :

DuréeRendements1 an32,53 %3 ans13,78 %5 ans26,16 %

Note par Groww : 4

Taille du fonds : 126 crore.

Risque : Modérément élevé

Montant minimum : ₹1000

Ses principaux avoirs comprennent principalement :Sector wise-IT, Pharmacie, Voiture

Principales sociétés holding :Honeywell Automation India Ltd., Infosys Ltd., Sanofi Inde Ltd, Tech Mahindra Ltée

18) Fonds indiciel principal - Moyenne capitalisation

C'est un type de fonds indiciel d'actions. Ses rendements sont donnés comme suit :

DuréeRendements1 an33,25 %3 ans17,13 %

Note par Groww : 1

Taille du fonds : 3 crore .

Risque : Modérément élevé

Ses principaux avoirs

inclure:

MRF Ltd., Société d'électrification rurale, P etronet Lng Ltd., Container Corporation Of India Ltd., Bharat Electronics Ltd., Siemens SA

Conclusion

Nous avons vu les fonds revenir le plus haut au cours de la dernière année, une chose à noter ici est que plus le risque est élevé est le montant des retours, et pour observer ici, nous voyons que les fonds de petite et moyenne capitalisation qui impliquent les entreprises les plus performantes avec une petite/moyenne capitalisation donnent des rendements plus élevés.

Cela implique une sorte de bonne recherche et le risque que l'on est prêt à prendre pour décider dans quels fonds investir.

On voit aussi que certains des fonds sectoriels et des fonds ELSS sont également dans la catégorie. Les fonds sectoriels investissent principalement dans un ou deux secteurs (majoritairement), donc faire des recherches sur les secteurs qui vont très bien performer dans les années à venir, on peut en profiter en investissant dans ces fonds.

Bon investissement !

Avis de non-responsabilité :toutes les opinions exprimées tiennent compte des opinions de l'auteur. Il faut considérer tous les aspects et conditions avant de investir.