L'influence du roulement de portefeuille sur votre fonds commun de placement

Considérant le rotation du portefeuille d'un fonds commun de placement est une étape importante que vous devez franchir avant d'investir. La rotation du portefeuille et ont un effet important sur le succès d'un fonds commun de placement. Le montant du chiffre d'affaires dans le portefeuille fait référence à la fréquence à laquelle les titres du portefeuille sont achetés et vendus. Un taux de rotation élevé signifie que le fonds est très actif et achète et vend fréquemment. Un faible taux de rotation signifie que le portefeuille achète des titres et les conserve ensuite à long terme.

Implications d'investissement

En tant qu'investisseur, cela peut vous affecter de différentes manières. Les implications fiscales sont quelque chose que vous voulez être au courant. Un fonds qui achète et vend fréquemment des titres ne sera généralement pas aussi fiscalement avantageux pour vous en tant qu'investisseur. Cela pourrait signifier plus d'impôts sur les gains en capital, ce qui peut réduire considérablement vos bénéfices gagnés.

En plus des taxes supplémentaires, vous pourriez également avoir à payer des frais plus élevés pour le fonds commun de placement. Le ratio des frais du fonds commun de placement est le montant d'argent que vous payez pour le fonctionnement continu du fonds. Cela tend à être plus élevé pour les fonds gérés activement par rapport aux fonds gérés passivement.