La société de comparaison d'assurances SelectQuote lève 360 ​​millions de dollars en introduction en bourse

Le site Web américain de comparaison de polices d'assurance SelectQuote Inc a levé 360 millions de dollars après avoir vendu mercredi des actions de son introduction en bourse (IPO) au-dessus de sa fourchette cible.

L'offre de SelectQuote est le dernier signe de dégel sur le marché des introductions en bourse, qui a été fermée à la plupart des entreprises lorsque l'épidémie de coronavirus a alimenté des semaines de volatilité boursière en mars et avril. Seule une poignée d'entreprises de biotechnologie et de chèques en blanc ont procédé à des introductions en bourse au cours de cette période.

OBTENEZ FOX BUSINESS ON THE GO EN CLIQUANT ICI

Depuis fin février, l'indice de volatilité Cboe, connu comme la jauge de peur de Wall Street, a dépassé le seuil de 20 points que la plupart des candidats à l'introduction en bourse surveillent pour évaluer la nervosité des investisseurs. Mais il a eu une tendance à la baisse ces dernières semaines, donner confiance à certaines entreprises pour tester le marché.

SelectQuote permet aux consommateurs de comparer les polices d'assurance vie, assurance auto et habitation de fournisseurs dont American International Group, Prudential Financial Inc et Liberty Mutual.

La plus grande introduction en bourse d'une entreprise qui n'est ni une entreprise de biotechnologie ni une société d'acquisition à vocation spéciale depuis le début de la pandémie a été réalisée par la société chinoise de cloud computing Kingsoft Cloud Holdings Ltd, qui a levé 510 millions de dollars lors de ses débuts sur le marché boursier américain plus tôt ce mois-ci.

LE VENDEUR DE VOITURE EN LIGNE VROOM CONFIDENTIELLEMENT LES FICHIERS POUR L'IPO

Parc terrestre, SelectQuote, basée au Kansas, a déclaré avoir vendu 18 millions d'actions comme prévu, et les actionnaires existants ont vendu 10,5 millions d'actions, contre 7 millions, à 20 $ chacun dans le cadre de l'introduction en bourse.

La société avait fixé une fourchette cible entre 17 $ et 19 $ par action.

L'introduction en bourse a évalué SelectQuote à 3,25 milliards de dollars. Le prix de l'introduction en bourse a été avancé d'un jour en raison d'une forte demande des investisseurs.

Les actions d'EverQuote Inc, pair de SelectQuote, ont atteint un niveau record plus tôt ce mois-ci, après que la société a augmenté son chiffre d'affaires annuel et ajusté ses prévisions d'EBITDA. EverQuote a également déclaré qu'il s'attend à ce que l'épidémie de virus accélère la numérisation du secteur des assurances.

L'introduction en bourse de WARNER MUSIC ARRIVE MALGRÉ LE CORONAVIRUS

Bien que l'utilisation de sites Web pour comparer et acheter des produits d'assurance soit courante dans le monde, l'industrie américaine de l'assurance a été plus lente à adopter la technologie comme moyen de contourner les courtiers d'assurance traditionnels.

Pour les neuf mois jusqu'à fin mars, SelectQuote a réalisé un chiffre d'affaires de 390,1 millions de dollars, en hausse de près de 50 % d'une année sur l'autre tandis que le bénéfice net a légèrement augmenté de 2,4 % à 61,1 millions de dollars.

Les actions de la société devraient commencer à être négociées à la Bourse de New York jeudi sous le symbole "SLQT".

Credit Suisse et Morgan Stanley sont les principaux souscripteurs de l'introduction en bourse.

(Reportage de Joshua Franklin à New York; Reportage supplémentaire de Rama Venkat à Bengaluru; Montage par Chris Reese, Leslie Adler et Shounak Dasgupta)