Meilleurs ETF de petites capitalisations en octobre 2021

Êtes-vous à la recherche de la prochaine grande chose sur le marché boursier? Il y a une chance qu'il se cache parmi les petites majuscules, car ces petites entreprises restent souvent négligées par les investisseurs. Une façon d'obtenir une exposition à l'ensemble du segment du marché est d'acheter un ETF à petite capitalisation.

Sujets traités sur cette page

• Qu'est-ce qu'un ETF à petite capitalisation ?
• ETF à petite capitalisation les plus performants
• Avantages et inconvénients d'investir dans des ETF à petite capitalisation
• En bout de ligne

Qu'est-ce qu'un ETF à petite capitalisation ?

Un ETF à petite capitalisation est un fonds négocié en bourse qui investit dans les plus petites entreprises du marché par le biais de ce qu'on appelle la petite capitalisation, ou petite capitalisation, actions. Les ETF à petite capitalisation vous offrent un moyen facile d'acheter la « botte de foin » à petite capitalisation plutôt que de rechercher parmi les plus performants.

Les actions à petite capitalisation peuvent sembler petites, mais ils ne sont généralement pas si petits. La valeur totale de toutes leurs actions en circulation se situe généralement entre quelques centaines de millions de dollars et quelques milliards de dollars. C'est petit pour la bourse, bien que, où la capitalisation boursière peut atteindre environ un billion de dollars.

Les investisseurs aiment les petites capitalisations car elles peuvent offrir des rendements potentiels plus élevés que les actions à grande capitalisation, qui sont généralement représentés par l'indice S&P 500. Cependant, parce qu'ils sont plus petits et ont moins de ressources financières, ils sont souvent plus risqués et plus volatils, trop.

En raison de ces risques, investir dans de petites actions individuelles est mieux laissé à des investisseurs plus avancés. Mais même les nouveaux investisseurs peuvent acheter un panier de ces sociétés par le biais d'un ETF à petite capitalisation et profiter des rendements potentiellement plus élevés des petites actions non découvertes.

ETF à petite capitalisation les plus performants

Bankrate a sélectionné ses meilleurs fonds sur la base des critères suivants :

• Les fonds américains qui apparaissent dans le filtre d'ETF.com pour les petites capitalisations (croissance, valeur, mélanger)
• Les fonds parmi les plus performants des cinq dernières années
• Performance mesurée le 28 septembre 2021 avec les chiffres les plus récents

FNB Janus Henderson Croissance à petite capitalisation Alpha (JSML)

Cet ETF suit la performance de l'indice Janus Henderson Small Cap Growth Alpha.

• Performances 2020 : 34,8%
• Performance historique (annuelle sur 5 ans) : 18,4 pour cent
• Taux de dépenses : 0,30 pour cent

FNB Invesco DWA SmallCap Momentum (DWAS)

Cet ETF est basé sur des actions de l'indice Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders, qui comprend des actions à forte dynamique.

• Performances 2020 : 32,9%
• Performance historique (annuelle sur 5 ans) : 18,3 pour cent
• Taux de dépenses : 0,60%

FNB de croissance à petite capitalisation Vanguard (VBK)

Ce FNB suit la performance de l'indice CRSP U.S. Small Cap Growth, qui est un indice des petites valeurs de croissance.

• Performances 2020 : 34,8%
• Performance historique (annuelle sur 5 ans) : 17,9 pour cent
• Taux de dépenses : 0,07 pour cent

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG)

Cet ETF suit un indice d'actions de croissance américaines à petite capitalisation.

• Performances 2020 : 44,4 pour cent
• Performance historique (annuelle sur 5 ans) : 16,7 pour cent
• Taux de dépenses : 0,06 pour cent

Fonds AlphaDEX de croissance à petite capitalisation First Trust (FYC)

Cet ETF suit l'indice NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth, qui comprend des actions de l'indice Nasdaq U.S. 700 Small Cap Growth.

• Performances 2020 : 33,0%
• Performance historique (annuelle sur 5 ans) : 16,7 pour cent
• Taux de dépenses : 0,71 pour cent

FNB Invesco S&P SmallCap Value avec Momentum (XSVM)

Cet ETF suit l'indice S&P 600 High Momentum Value, qui est composé de 120 actions avec les scores les plus élevés sur les facteurs de momentum et de valeur.

• Performances 2020 : 4,8 pour cent
• Performance historique (annuelle sur 5 ans) : 16,3 pour cent
• Taux de dépenses : 0,39 pour cent

FNB Invesco S&P SmallCap Momentum (XSMO)

Cet ETF est basé sur l'indice S&P SmallCap 600 Momentum, qui comprend 120 actions de l'indice S&P SmallCap 600 ayant les « scores de momentum » les plus élevés.

• Performances 2020 : 22,5 pour cent
• Performance historique (annuelle sur 5 ans) : 16,0 pour cent
• Taux de dépenses : 0,39 pour cent

FNB de croissance Vanguard Russell 2000 (VTWG)

Ce FNB suit le rendement de l'indice de croissance Russell 2000, un indice composé d'actions de croissance de petites entreprises américaines.

• Performances 2020 : 34,5%
• Performance historique (annuelle sur 5 ans) : 16,0 pour cent
• Taux de dépenses : 0,15 pour cent

FNB Invesco S&P SmallCap 600 revenu (RWJ)

Cet ETF est basé sur l'indice pondéré par les revenus S&P SmallCap 600, qui repondère les actions de l'indice S&P SmallCap 600 en fonction des revenus d'une entreprise.

• Performances 2020 : 19,0 pour cent
• Performance historique (annuelle sur 5 ans) : 16,1 pour cent
• Taux de dépenses : 0,39 pour cent

FNB de croissance iShares Russell 2000 (IWO)

Cet ETF suit un indice d'actions de croissance américaines à petite capitalisation.

• Performances 2020 : 35,3 pour cent
• Performance historique (annuelle sur 5 ans) : 16,0 pour cent
• Taux de dépenses : 0,24 pour cent

Avantages et inconvénients d'investir dans des ETF à petite capitalisation

Investir dans des ETF à petite capitalisation offre de nombreux avantages, mais ce n'est pas sans quelques inconvénients aussi. Voici les avantages et les inconvénients les plus importants d'investir dans des ETF à petite capitalisation :

Avantages des ETF à petite capitalisation

• Potentiel de croissance élevé : Les FNB à petite capitalisation vous donnent accès au potentiel de croissance élevée qui accompagne généralement ces types de sociétés.
• Exposition diversifiée : Un ETF vous permet d'acheter un portefeuille diversifié de petites capitalisations, réduire vos risques par rapport à ne posséder que quelques actions.
• À bas prix: De nombreux ETF facturent des ratios de frais peu élevés pour ces avantages.
• Moins de travail: Contrairement à l'investissement dans des actions individuelles, où vous devrez faire beaucoup de travail pour analyser votre stock, l'achat d'un ETF vous permet d'entrer sans le même travail.
• Facile à insérer dans un portefeuille : Besoin d'une exposition aux petites capitalisations dans votre portefeuille ? Ajoutez simplement un ETF à petite capitalisation et vous obtenez une exposition instantanée.

Inconvénients des ETF à petite capitalisation

• Les plus performants sortent du secteur : Les meilleures petites capitalisations se développent si vite qu'elles sortent de leur étiquette de petite capitalisation, ce qui signifie que les fonds doivent souvent les vendre à mesure que les entreprises deviennent plus prospères.
• Diversification étroite : Étant donné que les ETF à petite capitalisation se concentrent sur un seul secteur, ils ne protégeront pas contre les risques pour les petites capitalisations dans leur ensemble. Donc, si les investisseurs passent des petites capitalisations aux grandes capitalisations, par exemple, ce type d'ETF ne compensera pas ce risque.
• Volatilité plus élevée : Les petites capitalisations sont plus risquées que les grandes capitalisations, Ainsi, même un investissement diversifié tel qu'un ETF à petite capitalisation peut être plus volatil, trop.

En bout de ligne

Les ETF à petite capitalisation sont un moyen attrayant d'investir dans certaines des sociétés à la croissance la plus rapide du marché à faible coût sans les mêmes risques d'acheter des actions individuelles. Mais comme tous les investissements en bourse, ils ne sont pas sans risques et autres inconvénients.

Apprendre encore plus:

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Avis de non-responsabilité éditorial :Il est conseillé à tous les investisseurs de mener leurs propres recherches indépendantes sur les stratégies d'investissement avant de prendre une décision d'investissement. En outre, Les investisseurs sont informés que les performances passées des produits d'investissement ne sont pas une garantie d'appréciation future des prix.