Fonctionnalités CRM que vous ne connaissez peut-être pas

Notre philosophie est de garder le CRM aussi simple que possible , ce qui signifie ne pas noyer les utilisateurs dans des fonctionnalités inutiles. Cependant, cela ne signifie pas que nous ne fournissons pas un ensemble impressionnant d'outils pour vous aider à gérer votre entreprise.

Nous avons mis en évidence certaines fonctionnalités/outils de Really Simple Systems que vous ne connaissez peut-être pas afin que vous puissiez améliorer votre expérience quotidienne et améliorer vos activités CRM.

Fonctionnalités CRM utiles

Fonctionnalités CRM standard

Des fonctionnalités pour tout le monde ! Si vous développez votre entreprise avec notre forfait gratuit ou si vous gérez des centaines de comptes sur notre entreprise, ces fonctionnalités peuvent profiter à votre expérience quotidienne.

Gardez-moi connecté

Votre session CRM a-t-elle déjà expiré ? Ou trouvez-vous frustrant d'être automatiquement déconnecté d'une application ? Un simple changement de paramètre peut résoudre ce problème !

En tant que fonction de sécurité standard, le CRM vous déconnectera après 2 heures d'inactivité. C'est ainsi que le personnel non autorisé ne pourra pas accéder à vos données. Cependant, cela peut devenir ennuyeux.

Pour désactiver ce paramètre, il vous suffit de demander à l'administrateur CRM de le remplacer. Cela se trouve au bas de la page Paramètres de l'entreprise ; vous trouvez une case à cocher intitulée "Autoriser l'utilisation de la fonctionnalité "Rester connecté"".

Personnalisation

Lorsque vous consultez votre tableau de bord CRM, vous pouvez profiter de multiples options de personnalisation et de personnalisation pour améliorer votre expérience quotidienne.

Affichage de la page

De nombreuses sections du CRM vous permettent de modifier les données que vous pouvez voir en cliquant simplement sur un rouage et en basculant les options. Cela signifie que vous pouvez masquer les données qui ne vous concernent pas et vous concentrer sur ce qui compte vraiment.

Colonnes mobiles

Lorsque vous visualisez un tableau de données, saviez-vous que vous pouvez déplacer les colonnes où vous le souhaitez ? Maintenez simplement le clic gauche sur la colonne que vous souhaitez déplacer, puis faites-la glisser où vous le souhaitez dans le tableau.

Widget CRM

Comme vous le savez, vous pouvez remplir votre tableau de bord CRM avec toutes sortes de widgets utiles. Nous ajoutons toujours de nouveaux widgets à la liste, et vous trouverez ces nouveaux widgets en cliquant sur "Ajouter des widgets" en haut à droite de l'écran de votre tableau de bord.

Fonctionnalités CRM marketing

Grâce à notre outil marketing, vous pouvez non seulement créer et gérer des campagnes par e-mail, mais aussi savoir comment vos comptes ont répondu à votre envoi. Cependant, vous avez peut-être manqué certaines de ces fonctionnalités utiles.

Envoi et Listes de consentement

Les listes de diffusion et de consentement vous permettent de recueillir et d'enregistrer le consentement de vos contacts. Il s'agit d'une fonctionnalité CRM utile qui permet de se conformer à la législation sur la protection des données, y compris le RGPD. Cela profite à votre marketing car vous enverrez des e-mails à des contacts heureux de recevoir vos communications, tout en laissant les désabonnés qui n'ont pas donné leur consentement tranquilles.

Si vous souhaitez obtenir le consentement de votre base de données de contacts existante, vous pouvez le faire en utilisant un lien e-mail, ou vous pouvez collecter de nouveaux prospects via votre site Web à l'aide d'un formulaire Web (voir ci-dessous).

Pour créer et/ou afficher vos listes de diffusion et de consentement, accédez simplement à Paramètres, puis Paramètres système dans le CRM.

Segmenter vos listes de diffusion

Vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité pour gérer plusieurs listes de diffusion et segmenter vos contacts dans différents domaines d'intérêt. Par exemple, vous pouvez créer des listes de diffusion ciblant différents pays dans lesquels vous opérez ou diviser votre base de contacts par sexe.

Formulaires Web

Notre fonctionnalité Web Forms CRM est indispensable pour toute campagne marketing qui souhaite des données de qualité et des commentaires des utilisateurs. Vous pouvez facilement créer un formulaire en utilisant le simple modèle de glisser-déposer. Les champs de données que vous avez choisis seront mappés vers le système CRM afin que vous puissiez capturer les données de votre site Web, créer ou mettre à jour les enregistrements client.

Que vous organisiez un événement professionnel, que vous effectuiez une étude de marché ou que vous demandiez simplement des commentaires sur votre entreprise, toutes les interactions peuvent passer par un formulaire Web et les données capturées sont renvoyées au CRM.

Marketing goutte à goutte

La fonctionnalité Drip Marketing est un outil utile pour automatiser une série d'e-mails au sein d'une campagne marketing, utilisée conjointement avec les formulaires Web.

Il est particulièrement utile pour les nouvelles demandes ou les clients qui ont entamé un processus d'intégration via un formulaire sur votre site Web. La fonctionnalité vous permet de programmer une série d'e-mails à envoyer automatiquement sur une période de temps aux destinataires ciblés au fur et à mesure qu'ils sont ajoutés à la campagne. Vous pouvez ensuite voir leurs interactions et leur engagement avec ces e-mails en vérifiant simplement la campagne ou leur historique d'activité.

Intégrations

Grâce aux intégrations CRM, vous pouvez unir et automatiser vos applications métier afin d'augmenter votre productivité. Nous avons de nombreuses intégrations comptables, mais avez-vous essayé certains de nos derniers développements d'intégration ?

Zapier

Notre intégration Zapier vous aide à optimiser vos activités internes en vous permettant de créer une plateforme centralisée avec des données clients améliorées. Plus probablement qu'autrement, vos applications préférées fonctionnent avec Zapier et peuvent être connectées à Really Simple Systems CRM.

Jetez un œil à la liste de Zapier !

Intégrations d'authentification unique

Il est toujours pénible de se souvenir de tous les mots de passe que vous utilisez pour vos applications professionnelles. C'est pourquoi nous avons intégré One Login et Microsoft Azure. Non seulement ils créent un hub d'applications qui centralise toutes vos applications préférées, mais ils vous permettent également d'y accéder avec une connexion unique.

Fonctionnalités professionnelles et d'entreprise

Pour ceux qui ont besoin d'un outil pour chaque situation, nous proposons nos plans Professionnel et Entreprise. Si vous faites partie de ces entreprises, connaissiez-vous ces fonctionnalités avancées ?

Citations

Dans les plans Enterprise et Professional, il y a des devis. Cela inclut un pipeline de ventes et une solution de devis tout-en-un. La fonctionnalité Devis vous permet de générer un devis directement à partir de l'opportunité de vente, de le visualiser sur votre écran, de le télécharger et de l'envoyer à votre client ou prospect.

Rapports avancés

En utilisant Really Simple Systems CRM, vous pouvez générer des rapports sur le retour sur investissement marketing, les prospects et bien plus encore. Mais saviez-vous qu'il existe des fonctionnalités de création de rapports avancés dans le plan Entreprise ? Le rédacteur de rapport de liste et le rédacteur de rapport de prévision des ventes ont des fonctionnalités supplémentaires qui ne sont disponibles qu'avec le plan Entreprise.

Les rapports de liste avancés vous offrent des vues supplémentaires telles que la dernière activité et le contact principal, la synthèse et le sous-total, et le rédacteur de rapport de prévision peut échelonner les ventes par champs de date autres que la date de clôture et utiliser des valeurs autres que la valeur de l'opportunité.

La fonctionnalité de rapports avancés peut également programmer des rapports automatiques qui seront envoyés directement dans votre boîte de réception !

Valeurs de temps d'exécution

Lorsque vous créez un nouveau rapport et que vous sélectionnez vos critères de rapport, une autre fonctionnalité utile est l'option "Durée d'exécution".

L'option « Exécution » vous permet de modifier le filtre de critères sur le rapport enregistré chaque fois que vous exécutez le rapport, ce qui vous permet de modifier rapidement les valeurs sans avoir à ouvrir et à modifier le rapport, ce qui vous permet d'économiser du temps et des efforts.

J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau sur Really Simple Systems ou que vous avez été inspiré pour découvrir des fonctionnalités précédemment inutilisées. N'oubliez pas que notre centre d'assistance peut vous guider dans la configuration et l'utilisation de chacune de ces fonctionnalités !