3 étapes pour une budgétisation CRM précise

Budget CRM pour les petites entreprises

par Lauren Stafford

Il n'est pas étonnant que les petites entreprises investissent dans des systèmes CRM étant donné les avantages de la technologie en matière de gestion des données, d'intégration sociale et d'autres capacités qui peuvent améliorer les processus. Pour les petites entreprises, cela signifie économiser des heures de travail et soutenir la croissance potentielle.

Il y a aussi une incitation financière. Une étude de Nucleus Research suggère que le CRM rembourse au moins 5,60 $ pour chaque dollar dépensé. Mais pour garantir un retour sur investissement, il est essentiel d'établir un budget précis.

1. Consacrez du temps à la collecte de vos besoins

Avant de sélectionner votre CRM, vous devez comprendre comment la technologie fonctionnera au sein de votre petite entreprise. L'étude de vos besoins est une étape essentielle pour minimiser les risques d'achat et d'autres erreurs coûteuses qui pourraient faire plus de mal que de bien à une organisation.

En plus d'évaluer les outils et les fonctionnalités, il est important de réfléchir à la manière dont votre nouveau système CRM potentiel s'aligne sur les valeurs et les objectifs stratégiques à long terme de votre entreprise.

Commencez par identifier les problèmes qui existent dans votre situation actuelle, par exemple, un flux de travail médiocre ou des processus inefficaces. En établissant les résultats que vous souhaitez obtenir en premier, vous pouvez travailler à la collecte d'une liste d'exigences.

2. Prévoyez des imprévus pour les coûts imprévus

Peu importe l'ampleur du projet ou la méticulosité de vos recherches avant la mise en œuvre, il pourrait y avoir des dépenses imprévues. Par exemple, avec certains systèmes CRM, il y a des frais de mise en œuvre et les coûts augmentent si votre CRM nécessite des ajustements pour mieux répondre aux besoins de votre entreprise. Cependant, il existe des options disponibles que vous pouvez facilement personnaliser vous-même et où la mise en œuvre et l'assistance sont entièrement gratuites.

La formation est un autre domaine souvent négligé lorsqu'il s'agit de pérenniser vos finances. Souvent, ces coûts sont inévitables. Il est donc préférable de les planifier dès le départ ou de trouver un CRM facile à utiliser et où vous pouvez former votre équipe en quelques minutes.

Pour les petites entreprises, il est rare que vous ayez besoin de faire appel à un consultant CRM. Il est peu probable que ce soit une solution rentable. Mais vous voudrez peut-être envisager de prévoir un budget pour qu'un membre du personnel interne gère l'administration CRM, si vous pensez que c'est justifié.

3. Tenir compte de la nécessité d'une formation continue des utilisateurs

Les taux d'adoption par les utilisateurs font partie intégrante du succès ou de l'échec d'un projet d'implémentation CRM. Lors de la sélection d'un CRM, déterminez s'il existe des ressources d'apprentissage fournies par le fournisseur. Ne manquez pas les webinaires de formation en direct, les vidéos et le chat en ligne pour vous aider.

Il devrait y avoir un plan en place pour financer l'apprentissage continu, de l'intégration des nouveaux employés à la formation de recyclage. Même un petit nombre d'employés doit bénéficier d'un soutien optimal. Quelle que soit la taille de votre effectif, les utilisateurs doivent avoir accès aux outils dont ils ont besoin pour adopter pleinement votre système CRM.

Lauren Stafford est spécialiste de la publication numérique chez Discover CRM, qui rassemble des actualités, des recherches et des opinions sur les logiciels CRM.