Gérer votre pipeline de ventes

Webinaire :Gérer votre pipeline de ventes

Ces notes de webinaire incluent :

• Gestion des opportunités
• Historique
• Rapports

Really Simple Systems CRM Sales Pipeline vous permet de garder une trace des offres de vente que vous ou votre équipe de vente cherchez à conclure. Grâce à notre gestion simplifiée des opportunités, vous pouvez suivre vos offres commerciales tout au long du processus, du prospect au client. Dans cette section, nous vous expliquerons comment utiliser le pipeline des ventes et comment vous pouvez personnaliser la section des opportunités en fonction du cycle de vente de votre entreprise.

Widgets du tableau de bord des ventes

Sur le tableau de bord des ventes, vous trouverez un certain nombre de widgets qui vous donnent un aperçu de vos offres de vente. L'entonnoir de vente vous donne un aperçu de toutes vos offres en cours et de leur progression dans le processus de vente. Vous avez également la possibilité de cliquer sur une étape particulière de l'entonnoir. Cela vous permettra de voir toutes les opportunités actuelles qui sont à ce stade.

La grille des ventes vous permet également de voir la répartition des ventes par chaque vendeur. Le nombre total de ventes qu'ils ont conclues et les offres qu'ils ont dans leur pipeline. Notre équipe d'assistance peut vous aider à modifier l'aperçu pour afficher les ventes par mois ou par trimestre en fonction du cycle de vente de votre entreprise.

Gestion des opportunités

Really Simple Systems CRM vous permet de suivre et de gérer vos opportunités de vente. Une opportunité est tout simplement un accord de vente que vous espérez conclure. Pour ajouter une nouvelle opportunité, vous devez d'abord accéder au compte sur lequel vous souhaitez ajouter votre nouvelle offre. Une fois que vous êtes sur la page Compte, faites défiler jusqu'à la grille Opportunité. Sur le côté droit, vous verrez un bouton vert appelé "Ajouter une opportunité". Appuyez sur le bouton et vous pouvez commencer à remplir les détails de votre nouvelle offre de vente. Vous pouvez ajouter un nombre illimité d'opportunités à un compte.

Ajouter une nouvelle opportunité

Une fois sur la page Opportunité, vous remarquerez que le Nom de l'opportunité par défaut le nom du compte. Si vous souhaitez modifier le nom de l'opportunité, supprimez simplement le nom du compte et saisissez un nouveau nom pour mieux refléter l'offre. Par exemple, si l'opportunité est une nouvelle commande ou une mise à niveau. Après avoir donné un nom à votre opportunité, vous définissez ensuite la date de clôture pour l'affaire. La date de clôture automatiquement par défaut à 6 semaines dans le système CRM. Si vous avez un cycle de vente plus court ou plus long, notre équipe d'assistance peut modifier l'heure par défaut pour vous. Vous pouvez ensuite remplir le reste de vos champs d'opportunité.

Champs d'opportunité

• Statut est l'étape du cycle de vente, par exemple, une nouvelle affaire ou une affaire gagnée. Vous pouvez modifier la sélection de la liste déroulante en accédant à Configuration, Gérer les tables de consultation et en accédant à OpportunityStatus. Remplissez votre sélection et appuyez sur mettre à jour pour enregistrer
• Étape suivante est une ligne de texte libre que vous pouvez ajouter à votre prochaine étape
• Prévision vous permet de décider si la transaction est incluse ou non dans vos ventes. Si vous souhaitez modifier la liste déroulante, vous pouvez le faire en accédant à Configuration, Gérer les tableaux de consultation et en accédant à OpportunityForecasting, remplissez votre sélection et appuyez sur mettre à jour pour enregistrer
• Probabilité est le pourcentage de chance que l'affaire aille bien. Toute transaction définie sur 0 % est perdue et toute transaction définie sur 100 % est gagnée. Un accord qui n'a pas encore été conclu se situera entre 1% et 99%. Donner à votre transaction un pourcentage de probabilité de clôture vous donnera une valeur pondérée et non pondérée de votre transaction. La valeur non pondérée de votre transaction correspond à la valeur totale de la transaction, tandis que la valeur pondérée correspond à la valeur combinée de toutes vos opportunités, ce qui vous donne une valeur statistiquement valide de ce que vous êtes susceptible de vendre au total
• Concurrent est contre qui vous êtes en concurrence pour l'accord, si vous savez
• Source vous indique de quelles sources marketing provient l'offre. Il sera automatiquement défini par défaut sur la source du compte, mais vous pouvez saisir une autre source si vous le souhaitez
• Raison de la perte si l'affaire est perdue, vous pouvez ajouter la raison ici. Il s'agit d'une liste déroulante et vous pouvez ajouter votre propre sélection en accédant à Configuration, Gérer les tables de consultation, accéder à OpportunityLossReason et modifier la sélection, puis mettre à jour
• Description est un champ de texte libre dans lequel vous pouvez ajouter plus d'informations sur l'opportunité
• Rapport sur les gains/pertes vous donne de l'espace pour ajouter des informations sur la transaction après qu'elle a été gagnée ou perdue

Ligne d'opportunité

Une fois que vous avez renseigné les détails de votre nouvelle opportunité, il est temps d'ajouter la valeur de l'offre. Sur votre ligne d'opportunité, vous verrez un champ pour la quantité. Il s'agit du nombre d'unités ou d'ensembles de produits/sessions que vous vendez dans le cadre de la transaction. Vous avez ensuite un champ pour votre ou vos produits avec une liste déroulante pour que vous choisissiez à quel produit l'offre est destinée. Vous pouvez modifier la liste déroulante pour qu'elle corresponde à vos propres produits en accédant à Configuration, Gérer les tables de recherche. Allez dans le tableau pour OpportunityLine, ajoutez votre sélection de produits et appuyez sur mettre à jour en bas de la page pour enregistrer.

Une fois que vous avez sélectionné le bon produit, vous ajoutez ensuite le prix unitaire. Le prix unitaire est le prix du produit. Si vous vendez plusieurs exemplaires du même produit, le système calculera automatiquement la valeur totale de la transaction une fois que vous l'aurez enregistrée. Une fois l'opportunité enregistrée, vous pourrez la voir dans le compte auquel l'opportunité est destinée. Ou en accédant à Opportunités dans le menu principal.

Obtenir de l'aide

Si vous rencontrez des problèmes pour créer une opportunité ou si vous avez des questions sur la gestion de vos opportunités non couvertes dans cette section, veuillez contacter notre équipe d'assistance à l'adresse [email protected].

Historique

Vous pouvez afficher l'historique de l'opportunité au bas de l'opportunité sous les lignes d'opportunité. L'historique de l'opportunité vous montre toutes les modifications et mises à jour qui ont été apportées à l'opportunité.

Si une modification est apportée à l'opportunité dans les 2 heures suivant la création de l'opportunité, la modification ne sera pas enregistrée dans l'historique de l'opportunité.

Rapports

Dans la section Reporting du CRM, vous pourrez exécuter des rapports de prévision sur toutes vos opportunités. Pour exécuter un nouveau rapport de prévision, accédez à l'outil de création de rapports dans le menu principal et appuyez sur le bouton vert Ajouter un rapport de prévision.

Vous pouvez ensuite configurer le rapport, par exemple, si vous souhaitez voir les ventes d'un vendeur particulier ou pour une période définie. L'éditeur de rapports de prévision vous permet de générer des rapports sur les ventes antidatées jusqu'à 2 ans auparavant. Vous pouvez choisir de mettre les rapports à la disposition de tous les utilisateurs du système en cochant la case "Rendre disponible pour tout le monde" avant d'enregistrer ou de laisser la case vide pour que vous seul y ayez accès. Vous pouvez également exporter des rapports sous forme de feuilles de calcul pour une analyse plus approfondie.