Nvidia Stock Forecast 2025:les actions pourraient augmenter de 190%

Si Nvidia n'était qu'un fabricant de semi-conducteurs, le stock serait hors de prix. Heureusement pour les investisseurs, c'est bien plus qu'une entreprise de semi-conducteurs. C'est pourquoi nos prévisions d'actions Nvidia montrent que les actions triplent presque à partir d'ici.

Nvidia est une entreprise technologique en pleine croissance qui pourrait un jour rivaliser avec des géants de la technologie comme Amazon.com Inc. (NASDAQ :AMZN), Apple Inc. (NASDAQ :APPL), Alphabet Inc. (NASDAQ :GOOGL) et Microsoft Corp. (NASDAQ :MSFT). Et cette croissance pourrait voir l'action Nvidia augmenter de 190% d'ici 2025.

Le truc, c'est que... Nvidia a un avantage lorsqu'il se déplace vers les logiciels et les services cloud.

Nvidia est non seulement capable de créer de puissantes unités de traitement graphique (GPU) pour les marchés du jeu et des professionnels, ainsi que des unités de système sur puce (SoC) pour l'informatique mobile et le marché automobile, mais l'entreprise consacre également une grande quantité de ressources à la recherche et au développement. Cela lui a permis de développer une suite croissante de logiciels basés sur le cloud.

Pourquoi le logiciel cloud de Nvidia dominera

Si quelque chose de bon est sorti de la pandémie, c'est que nous avons vu le potentiel des logiciels et de l'informatique basés sur le cloud avec le mouvement du travail à domicile. Selon Gartner Inc., un cabinet d'études et de conseil en technologie, les dépenses consacrées aux services de cloud public devraient augmenter de 23,1 % en 2021 pour atteindre 332,3 milliards de dollars. Cela représente une augmentation par rapport à 270 milliards de dollars en 2020.

Mais les logiciels basés sur le cloud ne sont rien sans les centres de données. Considérez-les comme le cerveau des services cloud qui permettent aux logiciels et aux services de fonctionner de manière transparente. COVID-19 a accéléré la demande de centres de données en raison de l'adoption accrue des services cloud. Cela a poussé les attentes du marché mondial des centres de données à atteindre 117,82 milliards de dollars d'ici 2028, soit un taux de croissance annuel composé de 13,3% de 2021 à 2028.

Et les GPU de Nvidia sont au cœur de ces centres de données.

Au premier trimestre 2021, Nvidia a généré un chiffre d'affaires record de 2,05 milliards de dollars pour les centres de données, en hausse de 79 % d'une année sur l'autre. Cela représente 36% des ventes totales de l'entreprise.

C'est pourquoi Azure Cloud de Microsoft, Google Cloud, et AWS d'Amazon s'appuie sur ces mêmes GPU pour effectuer des opérations de données. Ils ont besoin du plus rapide, processeurs les plus fiables disponibles.

Il convient également de noter que Nvidia développe ses propres services cloud tels que AI Enterprise et Base Command Platform pour entrer en concurrence directe avec les géants de la technologie, ainsi que Omniverse, un outil de collaboration créatif qui s'appuie sur les capacités de communication numérique de Nvidia.

Les systèmes d'intelligence artificielle (IA) nécessitent également des processeurs rapides et fiables. Pour former et faire fonctionner des systèmes d'IA, un processus inspiré du fonctionnement de notre cerveau via un réseau de neurones appelé Deep Learning, ils doivent être au top.

Et les GPU de Nvidia sont inégalés.

Le TPU (Tensor Processing Unit) de Google a été développé pour l'apprentissage automatique des réseaux neuronaux à l'aide de TensorFlow de Google. Il est limité à l'accès par des tiers et n'a pas de réseau neuronal récurrent (RNN), qui aide l'IA à mieux reconnaître les modèles dans les données.

Mais tous les GPU fabriqués par Nvidia peuvent être achetés directement auprès de l'entreprise et appliqués au matériel plutôt qu'à l'infrastructure cloud. Nvidia propose également sa série DGX. Ces supercalculateurs sont conçus pour offrir aux utilisateurs des outils puissants pour l'exploration de l'IA.

Tout cela ouvre l'entreprise à être un bienfaiteur du marché mondial de l'IA, un marché évalué à 62,35 milliards de dollars en 2020. Le marché devrait se développer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 40,2 % de 2021 à 2028 - pour atteindre environ 930,72 milliards de dollars d'ici 2028.

Avec toute la croissance des logiciels cloud et de l'IA, les semi-conducteurs ont ressenti la pression pendant la demande alimentée par COVID stimulée par le mouvement du travail à domicile.

Pourquoi Nvidia a une carte d'atout dans la pénurie de puces

La demande d'informatique haut de gamme a tellement explosé que la production de semi-conducteurs n'a pas pu suivre la demande. Alors que cette demande était importante pour les entreprises de semi-conducteurs, cela posait aussi un problème.

Ces géants de la technologie sont devenus une concurrence directe lorsqu'ils ont commencé à produire leurs propres semi-conducteurs pour leurs produits, comme le processeur M1 d'Apple.

Pomme, avec Amazon et Google, tous ont une licence d'ARM, une société de conception de semi-conducteurs et de logiciels. Ils détiennent un vaste portefeuille de conceptions de puces. Bien qu'il faille beaucoup de capital pour concevoir des circuits en interne, ces entreprises ont suffisamment de liquidités disponibles pour que cet itinéraire ait plus de sens que d'acheter auprès de, dire, Nvidia.

Mais il y a un hic... Nvidia rachète ARM.

Bien que Nvidia prétende vouloir garder ARM indépendant, et bien qu'il y ait des inquiétudes quant à savoir si les régulateurs approuveront la fusion, c'est toujours un grand pas pour Nvidia.

Si la fusion devait se réaliser, Nvidia consacrera plus de dollars de recherche à ARM et ajoutera des licences technologiques étendues à son portefeuille, notamment au département IA. Cela peut ne pas ressembler à une victoire, d'autant plus que Nvidia ne va pas limiter ou refuser l'accès au portefeuille de conceptions de puces d'ARM. Mais il est. Cela permet à Nvidia d'obtenir une part des bénéfices de la licence.

Si la fusion n'aboutit pas, cela ne fera pas beaucoup reculer Nvidia. La société a déjà annoncé de nouveaux produits axés sur le marché des centres de données et continue de promouvoir la recherche et le développement sans accès au portefeuille d'ARM.

À cet égard, Nvidia est l'un des plus dépensiers du jeu, dépenser un quart de ses 19,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires en recherche et développement au cours de l'année pour des logiciels tels que leur plate-forme de streaming de jeux, GeForce maintenant.

De toute façon tu le fais tourner, Nvidia est dans une excellente position. L'entreprise s'attaque au vaste monde des logiciels alors que la technologie continue d'évoluer et de s'améliorer.

Et cela aide que Nvidia ait une place forte sur un marché en plein essor entièrement différent :l'industrie du jeu.

L'industrie du jeu :une aubaine pour Nvidia

La taille et la portée de l'industrie du jeu sont énormes.

En 2019, le marché mondial du jeu valait environ 151,55 milliards de dollars. Il devrait valoir 256,97 milliards de dollars d'ici 2025, soit un taux de croissance annuel de 9,17 % de 2020 à 2025.

Les données les plus récentes montrent qu'il y a 3,1 milliards de joueurs dans le monde, ce qui signifie qu'environ 40% de la population mondiale joue aux jeux vidéo. Près de la moitié d'entre eux sont impliqués dans les jeux mobiles - le secteur à la croissance la plus rapide.

Sur ces 3,1 milliards, cependant, 48% sont des joueurs sur PC. Cela représente environ 1,5 milliard de personnes qui ont leur propre PC de jeu personnel ou qui y ont accès pour pouvoir jouer.

Pendant ce temps, seulement 8% sont principalement des joueurs sur console.

Nvidia contrôle 81% du marché des GPU discrets. Discret signifie simplement que la carte graphique est séparée du processeur pour des performances supérieures. Étant donné que Microsoft et Sony n'utilisent pas de produits Nvidia pour leurs consoles, la plupart des ventes discrètes de GPU de Nvidia proviennent du marché des PC.

Quand il s'agit de préférence, une enquête sur le matériel et les logiciels Steam montre que 75,4% des clients de la société de jeux utilisent des GPU Nvidia sur AMD ou Intel. Même s'il s'agit d'un segment restreint du 1,5 milliard de joueurs susmentionnés, cela vous donne une bonne idée de l'entreprise préférée.

Nvidia est allé plus loin en se consacrant à la recherche et au développement de GPU de nouvelle génération pour faire avancer l'industrie du jeu.

Au cours du premier trimestre de l'exercice 2022 (qui s'est terminé le 2 mai, 2021), Nvidia a dépensé 1,15 milliard de dollars en efforts de recherche et développement. C'est plus de 20% de son chiffre d'affaires total, ou 31 % de sa marge brute.

Cela montre à quel point l'entreprise est sérieuse à propos de l'industrie du jeu. Avec raison, trop. Tous les efforts de Nvidia ont porté leurs fruits lorsque la société a tiré un chiffre record de 2,76 milliards de dollars des revenus des jeux au premier trimestre 2021, en hausse de 106 % d'une année sur l'autre.

De toutes les entreprises de Nvidia, les jetons de jeu représentent 49 % du chiffre d'affaires actuel de l'entreprise.

Bien que les ventes de puces représentent l'essentiel des revenus de l'entreprise, il y a encore une chose - un catalyseur de croissance de plus - qui distingue vraiment Nvidia des autres sociétés de semi-conducteurs.

Nvidia Stock Catalyst :Véhicules autonomes

Comme si le succès de Nvidia dans l'industrie du jeu ou le potentiel du cloud computing ne suffisait pas, la société a un certain nombre d'autres projets en cours qui pourraient augmenter les stocks de Nvidia. Le plus prometteur du lot est son travail avec les véhicules autonomes.

Les voitures autonomes doivent prendre des décisions en un clin d'œil. Seules les meilleures puces avec un traitement ultra-rapide peuvent alimenter ces fonctions intenses. Nvidia peut plus que fournir cela avec ses GPU haut de gamme. Et c'est encore une autre industrie dans laquelle elle investit avec une croissance prometteuse.

Le marché des véhicules autonomes valait 23,33 milliards de dollars en 2020. C'est l'avenir. Et cet avenir conduira le marché à croître à un TCAC d'environ 63,5% de 2020 à 2027.

On s'attend à ce que 73% de toutes les voitures possèdent un certain niveau d'autonomie avant même que les véhicules entièrement autonomes n'arrivent sur le marché en 2025.

Ce nombre continuera de croître à mesure que la technologie s'améliore, car la technologie derrière ces types de véhicules est encore nouvelle et très complexe.

Ils nécessitent des connexions Internet haut débit cohérentes pour communiquer et collecter des informations sur les conditions, circulation, et les obstacles pour s'assurer que les passagers arrivent à destination en toute sécurité. Et la cartographie 3D fournit le niveau de détail nécessaire aux véhicules autonomes pour une navigation réussie.

C'est là que Nvidia entre en jeu.

L'entreprise collabore avec plus de 370 entreprises de l'industrie automobile, des constructeurs de voitures et de camions de premier plan aux spécialistes de la cartographie HD sur son système Nvidia Drive pour faire passer la technologie de conduite autonome du concept à la réalité. Nvidia Drive est un logiciel de pointe qui s'améliore et évolue continuellement grâce à ces efforts de collaboration.

La conduite autonome ne représente que 4% du chiffre d'affaires de Nvidia. Une fois que le marché s'ouvrira à une clientèle plus large lorsque les véhicules entièrement autonomes seront à l'abri des cyberattaques, La technologie de conduite autonome pourrait être le catalyseur qui fait grimper le stock de Nvidia.

Nos prévisions d'actions Nvidia montrent qu'il s'agit d'un investissement à long terme

Entre les logiciels basés sur le cloud, l'industrie du jeu, et les efforts de collaboration de Nvidia avec les véhicules autonomes, l'entreprise dispose d'un certain nombre de points de vente destinés à se développer à mesure que la technologie évolue.

Et c'est ce qui fait briller les actions Nvidia. L'entreprise est à la pointe de la technologie et dépense son argent en recherche et développement pour y rester.

La solidité financière de l'entreprise n'est qu'un bonus. Quand tu vois d'où ça vient après avoir su sur quoi ça marche, il est facile de comprendre comment l'action Nvidia peut grimper plus haut.

Au cours du deuxième trimestre 2021, Nvidia a réalisé un chiffre d'affaires de 5,66 milliards de dollars, une augmentation de 83,8 % en glissement annuel. Le décroché un revenu net de 1,91 milliard de dollars, en hausse de 108,51 % d'une année sur l'autre, et les actions diluées par BPA ont augmenté de 105,41 % d'une année sur l'autre. Tout est dit et fait, la marge bénéficiaire nette de l'entreprise a augmenté de 13,44 % en glissement annuel.

Tout cela pour dire que Nvidia va fort, a beaucoup d'élan pour un mouvement ascendant solide, et est impliqué dans un certain nombre d'industries à forte croissance.

À l'heure actuelle, les actions se négocient à 198,69 $. Les analystes prévoient que cela pourrait augmenter de 190 % à 592 $ d'ici 2025, sinon plus haut. Et je suis d'accord avec eux. Nvidia est une entreprise solide avec un grand potentiel.